9月30日，石墨電極龍頭企業(yè)方大炭素新材料科技股份有限公司（下稱“方大炭素”,600516）公告披露，近日，公司根據(jù)簽訂的《關(guān)于收購(gòu)考伯斯（江蘇）炭素化工有限公司100%股權(quán)權(quán)益的股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》等，本次支付轉(zhuǎn)讓款項(xiàng) 33530.6473萬(wàn)元人民幣（折合4925萬(wàn)美元）。

今年的2月18日，方大炭素公告稱，公司董事會(huì)當(dāng)天審議通過(guò)《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目用于收購(gòu)考伯斯部分股權(quán)的議案》，同意公司使用募集資金34500萬(wàn)元人民幣收購(gòu)考伯斯部分股權(quán)，授權(quán)公司管理層簽署收購(gòu)考伯斯部分股權(quán)的相關(guān)法律文件并依法辦理相關(guān)手續(xù)。

追溯至7年之前，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2012]1733號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)方大炭素新材料科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，方大炭素于2013年6月以非公開(kāi)發(fā)行股票的方式向3名特定投資者發(fā)行了184266900股人民幣普通股股票，募集資金總額人民幣1822399641.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用，募集資金凈額為人民幣1796015374.00元。

根據(jù)公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案，募集資金投向?yàn)?萬(wàn)噸/年特種石墨制造與加工項(xiàng)目和10萬(wàn)噸/年油系針狀焦工程項(xiàng)目。不過(guò)，在2月18日的公告中，方大炭素稱，10萬(wàn)噸/年油系針狀焦工程項(xiàng)目由于市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生了重大變化，公司2016年召開(kāi)的董事會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)審議后同意終止該項(xiàng)目。

方大炭素2月變更部分募集資金投資項(xiàng)目，擬將“10萬(wàn)噸/年油系針狀焦工程”項(xiàng)目變更為“收購(gòu)江蘇喜科墨51%股權(quán)及后續(xù)增資項(xiàng)目”后剩余的募集資金19873.58萬(wàn)元人民幣和調(diào)減“3萬(wàn)噸/年特種石墨制造與加工項(xiàng)目”募集資金投入額14626.42萬(wàn)元人民幣，用于收購(gòu)考伯斯（江蘇）炭素化工有限公司部分股權(quán)，變更募集資金投向的金額合計(jì)為5000萬(wàn)美元,合人民幣34500萬(wàn)元。

在這項(xiàng)收購(gòu)中，方大炭素?cái)M出資5000萬(wàn)美元，持股比例為46.73%；株式會(huì)社煤炭化學(xué)（下稱“煤炭化學(xué)”）出資5700萬(wàn)美元，持股比例為53.27%；本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，方大炭素?shí)際控制標(biāo)的公司，全權(quán)負(fù)責(zé)標(biāo)的公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，享有標(biāo)的公司80%的表決權(quán)和利潤(rùn)分配的權(quán)利。

考伯斯（江蘇）炭素化工有限公司由美國(guó)煤焦油深加工跨國(guó)公司Koppers International B.V公司（下稱“KIBV”）與沂州集團(tuán)有限公司（下稱“沂州集團(tuán)”）共同出資組建，其中KIBV出資75%，沂州集團(tuán)出資25%?？疾挂?guī)劃用地面積168畝，于2014年4月建成投產(chǎn)，年處理焦油能力30萬(wàn)噸。

根據(jù)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2020年2月5日出具的《審計(jì)報(bào)告》，截至2019年11月30日，考伯斯?fàn)I業(yè)總收入92598.03萬(wàn)元人民幣，凈利潤(rùn)4200.48萬(wàn)元人民幣，總資產(chǎn)47670.19萬(wàn)元人民幣，凈資產(chǎn)19582.77萬(wàn)元人民幣，凈資產(chǎn)收益率21.45%。

今年5月，方大炭素收購(gòu)考伯斯股權(quán)獲得國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局的審查通過(guò)。9月11日，完成了考伯斯工商企業(yè)類型、 股東變更登記并領(lǐng)取了新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

方大炭素總部位于甘肅省蘭州市紅古區(qū)海石灣鎮(zhèn)。公司炭素制品綜合生產(chǎn)能力達(dá)到23萬(wàn)噸，原料生產(chǎn)能力20.4萬(wàn)噸，其中石墨電極19萬(wàn)噸、炭磚3萬(wàn)噸、炭素新材料1萬(wàn)噸、煤系針狀焦6萬(wàn)噸、低硫煅后石油焦14.4萬(wàn)噸。