“三農(nóng)”一直是我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中最重要的領(lǐng)域之一。然而，長(zhǎng)期以來，“三農(nóng)”一直是金融服務(wù)的薄弱環(huán)節(jié)。為了系統(tǒng)性地解決“三農(nóng)領(lǐng)域”的金融問題，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策深化農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)改革，提高農(nóng)村金融服務(wù)質(zhì)量。作為最重要的新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)，村鎮(zhèn)銀行自2007年首次設(shè)立以來已多次被“中央一號(hào)”文件提及，歷經(jīng)艱辛探索與曲折發(fā)展，村鎮(zhèn)銀行已發(fā)展成為銀行體系內(nèi)法人數(shù)量最多、單體規(guī)模最小、服務(wù)客戶最基層、支農(nóng)支小特色最突出的“微小銀行”。本文將通過宏觀環(huán)境變化、監(jiān)管歷程演進(jìn)與行業(yè)競(jìng)合態(tài)勢(shì)分析外部環(huán)境的變化給村鎮(zhèn)銀行發(fā)展帶來了哪些“變”與“不變”，在“變”與“不變”之間探尋對(duì)村鎮(zhèn)銀行發(fā)展影響的關(guān)鍵因素，并回答“后村鎮(zhèn)銀行時(shí)代，區(qū)域性村鎮(zhèn)銀行如何破局農(nóng)村金融市場(chǎng)“存量”競(jìng)爭(zhēng)”的問題。

一、    外部環(huán)境給村鎮(zhèn)銀行發(fā)展帶來了哪些“變”與“不變”

作為新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)，村鎮(zhèn)銀行不僅具有“支農(nóng)支小”的政策屬性，還具有 “盈利性、流動(dòng)性、安全性”的銀行經(jīng)營(yíng)屬性。若想探明村鎮(zhèn)銀行發(fā)展的現(xiàn)狀、預(yù)判其未來，必須理清宏觀環(huán)境變化使村鎮(zhèn)銀行“有哪些變化”、監(jiān)管演進(jìn)歷程要求村鎮(zhèn)銀行“堅(jiān)守什么”、行業(yè)競(jìng)合態(tài)勢(shì)要村鎮(zhèn)銀行挖掘“有什么可能性”?？v觀村鎮(zhèn)銀行的發(fā)展，可以發(fā)現(xiàn)：①宏觀環(huán)境變化是因：經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、利率市場(chǎng)化改革穩(wěn)步推進(jìn)、金融科技掀起行業(yè)變革“巨浪”等錯(cuò)綜復(fù)雜的外部環(huán)境變化使數(shù)量擴(kuò)張的增長(zhǎng)邏輯不再適用；②監(jiān)管政策演進(jìn)是線：銀行監(jiān)管從嚴(yán)，村鎮(zhèn)銀行回歸“貸農(nóng)貸小”初心，規(guī)范化、集約化發(fā)展成為必然趨勢(shì)；③行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)是果：農(nóng)村金融市場(chǎng)“蛋糕”難以做大、但“分蛋糕的人”越來越多，村鎮(zhèn)銀行應(yīng)該如何理解農(nóng)村金融生態(tài)以守住自己的“蛋糕”。

圖表 1：外部環(huán)境給村鎮(zhèn)銀行發(fā)展帶來了哪些變與不變

(一)    宏觀環(huán)境變化是因：為什么數(shù)量擴(kuò)張不再適用？

1.    經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩與利率市場(chǎng)化

銀行業(yè)的發(fā)展與國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)，既是經(jīng)濟(jì)的發(fā)動(dòng)機(jī)，同時(shí)也受到經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，經(jīng)濟(jì)增速由過去高增速切換為常態(tài)化的中低增速，從根本上限制了銀行業(yè)的規(guī)模性擴(kuò)張。

現(xiàn)階段，我國(guó)利率市場(chǎng)化改革進(jìn)入深化階段，貸款利率、貼現(xiàn)利率成為改革重點(diǎn)。隨著利率市場(chǎng)化的沖擊加劇，凈息差呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，銀行業(yè)資本的盈利能力受限制。從個(gè)體來看，利率市場(chǎng)化倒逼銀行從原有依賴規(guī)模彌補(bǔ)盈利缺口的粗放式增長(zhǎng)模式向精耕細(xì)作的模式轉(zhuǎn)型，強(qiáng)調(diào)精細(xì)化資本和資源配置；從整體來看，主動(dòng)擁抱變化、率先完成變革的優(yōu)秀銀行通過兼并收購(gòu)、外延式發(fā)展成為常態(tài)，行業(yè)集中度不斷提高。

圖表 2：利率市場(chǎng)化對(duì)銀行業(yè)的影響

2.    金融脫媒

近年，“金融脫媒”趨勢(shì)愈加明顯。多渠道的融資方式對(duì)銀行業(yè)的信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)生了沖擊，余額寶等各類金融創(chuàng)新產(chǎn)品的繁榮導(dǎo)致了銀行的“存款搬家”。從短期來看，銀行負(fù)債端呈現(xiàn)資金總量下降、負(fù)債期限短期化、成本上升等特點(diǎn)；資產(chǎn)端面臨優(yōu)質(zhì)客戶分流、風(fēng)控難度增加等問題。從長(zhǎng)期來看，金融脫媒對(duì)商業(yè)銀行的融資中介功能產(chǎn)生明顯沖擊，逐步改變間接融資占絕對(duì)主導(dǎo)的金融體系。

圖表 3：金融脫媒對(duì)銀行業(yè)的影響

3.    金融科技

以人工智能、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)等為核心的金融科技飛速發(fā)展。從短期來看，銀行業(yè)直面具有科技創(chuàng)新基因的互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊，這種沖擊從負(fù)債端逐步擴(kuò)展至資產(chǎn)端倒逼銀行業(yè)從如何提高單筆資金投放效率轉(zhuǎn)變?yōu)槿绾吻度肟蛻粜枨缶W(wǎng)絡(luò)。從長(zhǎng)期來看，隨著科技創(chuàng)新融入人們的日常生活、深刻地改變著人們的支付、消費(fèi)、投資習(xí)慣，這一定程度上倒逼銀行進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新、模式創(chuàng)新的同時(shí)，也為其創(chuàng)新落地提供了土壤。

圖表 4：金融科技對(duì)銀行業(yè)的影響

(二)    監(jiān)管政策演進(jìn)是線：為什么規(guī)范化發(fā)展是必然趨勢(shì)？

1.    銀行業(yè)“強(qiáng)監(jiān)管”時(shí)代到來

我國(guó)對(duì)于銀行業(yè)的監(jiān)管經(jīng)歷了萌芽階段、單一監(jiān)管階段、整頓型監(jiān)管階段、法制化監(jiān)管階段、專業(yè)型監(jiān)管階段、大資管時(shí)代監(jiān)管階段、強(qiáng)監(jiān)管階段，體系構(gòu)建日益完善、手段日趨多元、覆蓋面逐步擴(kuò)大。2017 年以來，銀行進(jìn)入“強(qiáng)監(jiān)管”時(shí)代。為整治銀行業(yè)市場(chǎng)亂象，嚴(yán)守不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線，銀監(jiān)會(huì)組織開展“三三四十”專項(xiàng)治理行動(dòng)，過去幾年銀行業(yè)突飛猛進(jìn)的同業(yè)、投資和理財(cái)業(yè)務(wù)成為治理重點(diǎn)。在中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議將防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)列為三大攻堅(jiān)戰(zhàn)首位后，防范化解風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)政策密集出臺(tái)，同時(shí) 29 項(xiàng)開放政策陸續(xù)落地，39 項(xiàng)大資管相關(guān)政策信息陸續(xù)釋放。

圖表 5：銀行業(yè)監(jiān)管演進(jìn)

2.    農(nóng)村金融改革下的村鎮(zhèn)銀行

農(nóng)村金融改革總體以機(jī)構(gòu)改革為主，主要踐行了“增加機(jī)構(gòu)數(shù)量-增加資金投放-提升服務(wù)總量”的改革邏輯。村鎮(zhèn)銀行因深化農(nóng)村金融服務(wù)而起，自2007年成立第一家以來，經(jīng)歷了零星試點(diǎn)的萌芽期到遍地開花的擴(kuò)張期，政策性定位與經(jīng)營(yíng)性需求的矛盾使得村鎮(zhèn)銀行的發(fā)展過程略顯曲折。經(jīng)歷了規(guī)模擴(kuò)張與規(guī)范經(jīng)營(yíng)的“搖擺不定”，村鎮(zhèn)銀行的監(jiān)管重點(diǎn)最終回歸本源，反映了其鼓勵(lì)多主體參與、拓寬農(nóng)村金融服務(wù)廣度、挖掘農(nóng)村金融服務(wù)深度與提高農(nóng)村金融服務(wù)質(zhì)量精度的核心價(jià)值取向。

圖表 6：村鎮(zhèn)銀行政策演進(jìn)

(三)    行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)是果：為什么改善服務(wù)是生存之道？

1.    需求側(cè)——為誰服務(wù)

看消費(fèi)性金融需求的轉(zhuǎn)變：2014年至2019年，農(nóng)村居民人均可支配收入由10489元上升至16021元，年增速維持在8%以上。同期，農(nóng)村居民人均消費(fèi)支出由8383元上升至13328元，年增速基本維持在9%以上（2017年除外）。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，相較于2014年的34%，2019年農(nóng)村居民食品煙酒消費(fèi)占比為30%，呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，而交通通信、文化娛樂、醫(yī)療的消費(fèi)占比改善。農(nóng)村居民消費(fèi)不再局限于食宿、婚嫁、蓋房等剛需，而是逐步轉(zhuǎn)向購(gòu)置中高端消費(fèi)品、享樂型耐用品與服務(wù)。因此，農(nóng)村居民的借貸場(chǎng)景、資金需求與服務(wù)要求都發(fā)生了轉(zhuǎn)變。

看經(jīng)營(yíng)性金融需求的轉(zhuǎn)變：我國(guó)農(nóng)業(yè)長(zhǎng)期以來以小規(guī)模分散經(jīng)營(yíng)方式為主，生產(chǎn)成本高、收益較低。在農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的背景下，以適度規(guī)?；?、專業(yè)化、組織化為代表的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體逐漸興起，這些主體積極流轉(zhuǎn)土地、引入先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)、增加資本投入，形成了“去小農(nóng)化”趨勢(shì)。這些農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營(yíng)主體生產(chǎn)集約化程度較高，使得農(nóng)業(yè)新型主體的融資需求量較大；生產(chǎn)周期長(zhǎng)，資金需求具有較強(qiáng)的季節(jié)性；經(jīng)營(yíng)類型豐富，融資類型各異；生產(chǎn)效益相對(duì)較好，還款意愿和還款能力較強(qiáng)，但更加注重服務(wù)體驗(yàn)。

然而，當(dāng)前農(nóng)村金融供給未能完全匹配轉(zhuǎn)變的農(nóng)村金融需求。農(nóng)戶受教育程度普遍不高、收入來源相對(duì)集中、農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力差等因素，給農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)加大了風(fēng)控的難度，導(dǎo)致了涉農(nóng)貸款的不良貸款率居高不下，又進(jìn)一步使得金融機(jī)構(gòu)對(duì)農(nóng)業(yè)，特別是對(duì)小微主體，的放貸意愿低。同時(shí)，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)提供的金融產(chǎn)品也相對(duì)單一，基本都是政策導(dǎo)向下的補(bǔ)貼型產(chǎn)品。多重因素使得金融機(jī)構(gòu)在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)沒有動(dòng)力去改善農(nóng)村市場(chǎng)的金融服務(wù)質(zhì)量。

圖表 7：轉(zhuǎn)變的農(nóng)村金融需求vs現(xiàn)有農(nóng)村金融供給

2.    供給側(cè)——和誰競(jìng)爭(zhēng)

看農(nóng)村金融整體市場(chǎng)，農(nóng)村金融市場(chǎng)進(jìn)入存量博弈階段。2018年，全國(guó)涉農(nóng)貸款余額達(dá)到3.94億元。2013年至2018年，全國(guó)涉農(nóng)貸款增速呈現(xiàn)明顯下行趨勢(shì)，由2013年的11.7%下行至2018年的1.8%?？紤]到大型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)資源、規(guī)模與風(fēng)控運(yùn)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)，農(nóng)業(yè)信貸總量放緩的態(tài)勢(shì)必然會(huì)對(duì)小型農(nóng)村機(jī)構(gòu)產(chǎn)生更大的影響。

看農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)分割，大中型金融機(jī)構(gòu)面向優(yōu)質(zhì)頭部農(nóng)業(yè)企業(yè),涉農(nóng)貸款總量大。中小型金融機(jī)構(gòu)面向小微三農(nóng)客戶,形成了農(nóng)商行為主，村鎮(zhèn)銀行為輔的格局。在中小型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)中，農(nóng)商行是農(nóng)村金融服務(wù)的砥柱銀行，風(fēng)控體系完善、規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)與客戶選擇（經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域、企業(yè)型客戶）使得農(nóng)商行在涉農(nóng)貸款規(guī)模、不良貸款率與資本利潤(rùn)率表現(xiàn)得顯著優(yōu)于其他金融機(jī)構(gòu)。農(nóng)信社如同“歷史遺留的龐然大物”，資產(chǎn)規(guī)模的先天優(yōu)勢(shì)使得農(nóng)信社在盈利水平表現(xiàn)相對(duì)較好，但農(nóng)信社的風(fēng)控體系較差。農(nóng)合行如同“逐漸退出舞臺(tái)的金融老兵”，處在逐步全面改組為農(nóng)商行的進(jìn)程中，業(yè)務(wù)發(fā)展呈現(xiàn)衰退態(tài)勢(shì);農(nóng)村資金互助社則是“積極嘗試的低效產(chǎn)物”。村鎮(zhèn)銀行是“援邊助小的后起之秀”，立足于“支農(nóng)支小”的政策性目標(biāo)，其服務(wù)地域受到監(jiān)管限制，在規(guī)模水平與盈利水平處于農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的中下游。

看村鎮(zhèn)銀行競(jìng)爭(zhēng)來源，村鎮(zhèn)銀行在農(nóng)村金融市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)者越來越多。在鄉(xiāng)村振興的背景下，國(guó)有大中型銀行發(fā)力普惠金融業(yè)務(wù)，向農(nóng)村市場(chǎng)延伸的力度持續(xù)加大。農(nóng)業(yè)銀行總行建立了“普惠金融事業(yè)部+八大后臺(tái)中心”的事業(yè)部架構(gòu)，37 家一級(jí)分行（直屬分行）和重點(diǎn)二級(jí)分行成立普惠金融事業(yè)部，形成具有農(nóng)行特色的“三農(nóng)+小微”雙輪驅(qū)動(dòng)的普惠金融服務(wù)體系。中國(guó)銀行通過中銀富登村鎮(zhèn)銀行成功收購(gòu)27家建信村鎮(zhèn)銀行，在全國(guó) 22 個(gè)?。ㄊ校┰O(shè)立了127家法人行，“支農(nóng)支小”服務(wù)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步擴(kuò)大。另一方面，農(nóng)商行積極下沉渠道，掘金縣域。農(nóng)商行作為農(nóng)村金融市場(chǎng)的最重要參與者，也發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，力爭(zhēng)取得更大市場(chǎng)份額，不斷下沉網(wǎng)點(diǎn)和業(yè)務(wù)。在網(wǎng)點(diǎn)布局上，臺(tái)州銀行打造百姓家門口的“金融便利店”，建立客戶移動(dòng)工作站，上門提供一站式服務(wù)，80%的網(wǎng)點(diǎn)分布在城郊結(jié)合部、鄉(xiāng)鎮(zhèn)與村居。常熟銀行149家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)中，服務(wù)縣域及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的網(wǎng)點(diǎn)高達(dá)135家(占比91%)。臺(tái)州銀行、常熟銀行涉農(nóng)貸款占貸款總額比重高達(dá)70%、68%，遠(yuǎn)高于浙江省、江蘇省的平均水平(31%、34%)。值得注意的是，互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)跨界競(jìng)爭(zhēng)更提高了村鎮(zhèn)銀行守住原有“蛋糕”的難度。在2019年，網(wǎng)商銀行和497個(gè)縣域達(dá)成戰(zhàn)略合作，其中包含146個(gè)貧困縣，在這些戰(zhàn)略合作的縣域里，涉農(nóng)貸款服務(wù)的用戶數(shù)達(dá)到344萬。

圖表 8：農(nóng)村金融市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局

二、    在“變”與“不變”中尋找確定性和可能性

進(jìn)入后村鎮(zhèn)銀行時(shí)代，宏觀環(huán)境變化將導(dǎo)致村鎮(zhèn)銀行的數(shù)量擴(kuò)張?jiān)鲩L(zhǎng)邏輯不再適用，監(jiān)管政策演進(jìn)指明了村鎮(zhèn)銀行進(jìn)一步規(guī)范化發(fā)展的必然趨勢(shì)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度加劇將驅(qū)動(dòng)村鎮(zhèn)銀行提高服務(wù)質(zhì)量和效率。綜上，村鎮(zhèn)銀行所面對(duì)的問題不再是選擇業(yè)務(wù)領(lǐng)域和客戶群體，而是如何在目標(biāo)既定、領(lǐng)域受限的前提下，充分調(diào)動(dòng)可利用的資源，主動(dòng)適應(yīng)外部環(huán)境變化，快速轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式、優(yōu)化治理體制、響應(yīng)客戶需求、重構(gòu)競(jìng)合關(guān)系。

圖表 9：后村鎮(zhèn)銀行時(shí)代的增長(zhǎng)邏輯、治理體制、業(yè)務(wù)方向與競(jìng)合關(guān)系

(一)    從規(guī)模擴(kuò)張到存量挖掘

從宏觀環(huán)境變化來看，利率市場(chǎng)化和金融“脫媒”趨勢(shì)使得銀行經(jīng)營(yíng)難以進(jìn)行規(guī)模性擴(kuò)張，傳統(tǒng)以利息收入為主的盈利模式也受到挑戰(zhàn)。在銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)難以進(jìn)一步擴(kuò)張，數(shù)量擴(kuò)展不應(yīng)再成為增加金融供給的優(yōu)選路徑。在戰(zhàn)略定位層面，村鎮(zhèn)銀行要始終將支農(nóng)支小作為立身之本，以提供基礎(chǔ)金融服務(wù)為使命，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)范圍和經(jīng)營(yíng)區(qū)域的“兩小”：專注傳統(tǒng)信貸主業(yè)，專注縣域農(nóng)戶與小微企業(yè)。在業(yè)務(wù)選擇層面，村鎮(zhèn)銀行要向下做深做透做實(shí)，以當(dāng)?shù)靥厣a(chǎn)業(yè)為突破口，提供契合本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展的金融產(chǎn)品和服務(wù)。在營(yíng)銷層面，村鎮(zhèn)銀行應(yīng)該為客戶提供“套餐式”的金融支持，提高品牌知名度，贏得信賴與口碑。在運(yùn)營(yíng)層面，村鎮(zhèn)銀行要樹立穩(wěn)健、審慎、合規(guī)的經(jīng)營(yíng)意識(shí)，始終堅(jiān)持“小額、分散”的風(fēng)險(xiǎn)防控理念。

(二)    從點(diǎn)狀布局到分層管控

從監(jiān)管要求來看，農(nóng)村金融改革總體以機(jī)構(gòu)改革為主，主要踐行了“增加機(jī)構(gòu)數(shù)量→增加資金投放→提升服務(wù)總量”的改革邏輯。村鎮(zhèn)銀行的監(jiān)管重點(diǎn)最終回歸本源，反映了其鼓勵(lì)多主體參與、拓寬農(nóng)村金融服務(wù)廣度、挖掘農(nóng)村金融服務(wù)深度與提高農(nóng)村金融服務(wù)質(zhì)量精度的核心價(jià)值取向。以規(guī)范化、集約化發(fā)展為核心的監(jiān)管重點(diǎn)將進(jìn)一步加劇村鎮(zhèn)銀行的經(jīng)營(yíng)分化。對(duì)于經(jīng)營(yíng)規(guī)模、管理控制、風(fēng)險(xiǎn)控制與人才管理有優(yōu)勢(shì)的村鎮(zhèn)銀行，將更容易取得“投資管理型銀行”的牌照或開展“多縣一行”的試點(diǎn)。一方面，跨區(qū)經(jīng)營(yíng)將為此類村鎮(zhèn)銀行拓展更多的客戶資源；另一方面，村鎮(zhèn)銀行可以沉淀和積累更多的客戶信用數(shù)據(jù)，加強(qiáng)風(fēng)控能力，降低不良貸款率。在這樣的情況下，村鎮(zhèn)銀行應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)不同地區(qū)支行的管控，發(fā)揮總部在風(fēng)險(xiǎn)控制的優(yōu)勢(shì)，改善支行運(yùn)營(yíng)績(jī)效。 

(三)    從業(yè)務(wù)線條化到需求場(chǎng)景化

從客戶需求來看，進(jìn)入后村鎮(zhèn)銀行時(shí)代，服務(wù)的對(duì)象仍舊是農(nóng)戶和農(nóng)業(yè)企業(yè)，所滿足的需求仍是農(nóng)戶的消費(fèi)金融需求和農(nóng)業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)需求。但是，農(nóng)村居民消費(fèi)升級(jí)、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體的興起，將帶來需求場(chǎng)景多元化和需求層次升級(jí)，對(duì)現(xiàn)有的農(nóng)村金融服務(wù)的精細(xì)化提出了更高的要求。然而，現(xiàn)階段，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的服務(wù)供給尚不能滿足轉(zhuǎn)變的金融需求。以消費(fèi)性金融需求的轉(zhuǎn)變?yōu)槔f明，消費(fèi)偏好與習(xí)慣的轉(zhuǎn)變意味著金融需求的場(chǎng)景發(fā)生轉(zhuǎn)變，農(nóng)村居民消費(fèi)和收入的改善會(huì)推動(dòng)消費(fèi)貸、車貸、房貸等的增長(zhǎng)。然而，因風(fēng)控需要，現(xiàn)有的農(nóng)村金融產(chǎn)品還是偏向于滿足農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)性需求，而沒有很好地滲透到新的消費(fèi)場(chǎng)景中。另一方面，消費(fèi)信貸需求量增加使得農(nóng)村個(gè)人貸款與企業(yè)貸款的界限模糊。現(xiàn)有按照借貸金額劃分的信貸產(chǎn)品與業(yè)務(wù)線設(shè)計(jì)可能無法適配增長(zhǎng)的農(nóng)村信貸需求。對(duì)這類現(xiàn)象究其根本可以發(fā)現(xiàn)，大部分村鎮(zhèn)銀行是以銀行為中心進(jìn)行業(yè)務(wù)線條劃分，而不是以用戶需求為中心構(gòu)建金融服務(wù)場(chǎng)景。村鎮(zhèn)銀行供給的金融產(chǎn)品是圍繞銀行經(jīng)營(yíng)中資產(chǎn)負(fù)債管理、審批管理與風(fēng)險(xiǎn)控制的需求進(jìn)行設(shè)計(jì)，而不是深入滲透到生活場(chǎng)景和生產(chǎn)工作場(chǎng)景中。在下一階段，村鎮(zhèn)銀行應(yīng)關(guān)注到客戶消費(fèi)需求與經(jīng)營(yíng)需求的轉(zhuǎn)變，快速設(shè)計(jì)出對(duì)應(yīng)的金融產(chǎn)品，滲透到農(nóng)村居民的購(gòu)物、餐飲、娛樂、生活繳費(fèi)等生活場(chǎng)景中或是農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體的貨物采購(gòu)、銷售、資金管理等生產(chǎn)工作場(chǎng)景中。只有這樣，村鎮(zhèn)銀行才能改善原有的服務(wù)質(zhì)量以提高客戶滿意度進(jìn)而提高自身的在三農(nóng)小微領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。

圖表 10：后村鎮(zhèn)銀行時(shí)代的業(yè)務(wù)重構(gòu)

(四)    從零和競(jìng)爭(zhēng)到跨界合作

從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，一方面，農(nóng)村金融市場(chǎng)進(jìn)入“存量博弈”階段，村鎮(zhèn)銀行“腹背受敵”，亟待提高競(jìng)爭(zhēng)力。另一方面，逐漸完善的信用體系、支付體系與信息化建設(shè)將提高村鎮(zhèn)銀行優(yōu)化運(yùn)營(yíng)能力的可能性，也對(duì)村鎮(zhèn)銀行整合生態(tài)圈資源的能力提出新的要求。村鎮(zhèn)銀行應(yīng)加強(qiáng)與政府、互聯(lián)網(wǎng)公司的合作力度，尋求獲客渠道、商業(yè)模式、征信機(jī)制等多方面突破。村鎮(zhèn)銀行未來可接入政府征信系統(tǒng)，減少信息不對(duì)稱，進(jìn)行信用信息查詢，了解農(nóng)戶信用記錄并實(shí)施與信用等級(jí)相對(duì)應(yīng)的信貸額度與利率。此外，村鎮(zhèn)銀行未來可依托網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上產(chǎn)生的交易情況、行為情況等數(shù)據(jù)，通過大數(shù)據(jù)信用評(píng)估模型最終形成貸款的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，村鎮(zhèn)銀行未來還可加快與新型支付方式提供商的合作或加快與村級(jí)電子商務(wù)服務(wù)點(diǎn)的合作，提供適合農(nóng)村客戶特殊需求的金融服務(wù)。