我國大部分城市廣泛使用天然氣始于2004年西氣東輸一線貫通和廣東液化天然氣接收站及輸氣專案的建設聯(lián)營。有報告預測，2020年末，全國燃氣企業(yè)達到3000家，城鎮(zhèn)人口天然氣氣化率將達到57%。隨著城鎮(zhèn)燃氣行業(yè)成本上升、需求下降、競爭加劇等環(huán)境變化，區(qū)域性燃氣企業(yè)傳統(tǒng)主營業(yè)務增長乏力，普遍面臨發(fā)展瓶頸。本文將從區(qū)域性燃氣企業(yè)發(fā)展瓶頸、如何突破瓶頸以及典型區(qū)域性燃氣公司發(fā)展案例三個方面對上述問題進行討論。

一、區(qū)域性燃氣企業(yè)發(fā)展瓶頸

區(qū)域性燃氣企業(yè)傳統(tǒng)業(yè)務包括城鎮(zhèn)燃氣供、儲、輸、配、售，燃氣工程設計、建設、安裝、維修，壓縮天然氣經營等方面，其中，燃氣銷售、燃氣工程建設和安裝是區(qū)域性燃氣企業(yè)的核心業(yè)務。當前，區(qū)域性燃氣企業(yè)面臨以下發(fā)展瓶頸。

01、人員活力不足，運營成本過高

區(qū)域性燃氣公司大部分是老國企，人員冗余現象普遍存在，通常同規(guī)模民營燃氣企業(yè)的人員規(guī)模只有國有燃氣公司人員規(guī)模的一半。此外，國有燃氣公司人員還存在整體年齡偏大，人員活力不足，創(chuàng)新和開拓積極性不高等問題，導致公司運營成本過高，盈利能力不足。

02、業(yè)務模式單一，服務質量有待提高

城鎮(zhèn)燃氣用戶主要分為居民、工商業(yè)、公建與公福三類。針對這三類客戶，區(qū)域性燃氣公司的主要盈利模式是通過賣氣賺取差價，業(yè)務模式單一，產品服務同質化；多年來延續(xù)坐商模式，市場意識薄弱，服務質量不高，客戶粘性不足。

03、供應區(qū)域內用氣需求增長放緩

區(qū)域性城市燃氣企業(yè)供應區(qū)域內市場增長主要來自于區(qū)域內燃氣滲透率的提高和區(qū)域人口及經濟規(guī)模擴大。根據住建部數據，2018年全國城市燃氣普及率達到96.7%，縣城燃氣普及率達83.85%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)燃氣普及率較低，但是受到自然條件和經濟條件的限制，燃氣普及速度緩慢。因此，區(qū)域內燃氣滲透率難以提高。而供給側改革深入，中小城市大量落后產能不斷淘汰，人口持續(xù)外流，這些因素疊加，決定了中小型城市區(qū)域內人口及經濟規(guī)模難以擴大。基于這些原因，在燃氣企業(yè)的供應區(qū)域內，用氣需求增長放緩。

04、地域發(fā)展受限

2004年住建部頒布《市政公用事業(yè)特許經營管理辦法》，城鎮(zhèn)燃氣行業(yè)開始實施特許經營。經過近10年的“跑馬圈地”式發(fā)展，全國發(fā)達地區(qū)主要城市燃氣管網特許經營權基本瓜分完畢。特許經營具有排他性，加上燃氣管網在特定區(qū)域內的自然壟斷性，燃氣企業(yè)難以走出區(qū)域，大部分只能受限于當地發(fā)展。

05、市場競爭無序

由于歷史原因，在一個城市內往往出現幾家甚至多達二十多家小型燃氣公司同時競爭。無序競爭產生了特許經營權劃分不明、管線重復建設或出現區(qū)域空白、惡意降低供氣價格等問題，使區(qū)域性燃氣公司的存量市場受到蠶食，經營環(huán)境更加惡劣。

06、市場集中度提高，行業(yè)競爭加劇

能源行業(yè)是典型的規(guī)模效應行業(yè)，隨著行業(yè)市場化程度逐漸增高，行業(yè)集中度不斷提高，市場競爭持續(xù)加劇。目前，昆侖燃氣、港華燃氣、華潤燃氣、新奧燃氣、中國燃氣等全國性燃氣企業(yè)銷氣量占據全國市場份額的50%以上。并且，這些大型的跨區(qū)域燃氣公司還在利用其資源和成本優(yōu)勢不斷兼并收購小型燃氣公司，爭奪新的市場。區(qū)域性燃氣公司在與這些大型公司爭奪新市場的過程中處于劣勢地位，還要避免被這些大公司兼并收購。

二、區(qū)域性燃氣企業(yè)如何突破發(fā)展瓶頸

在內外交困的環(huán)境中，正略咨詢建議區(qū)域性燃氣公司將以下七個方面作為突破口，打破發(fā)展瓶頸。

01、進行市場化改革，激發(fā)內部活力

燃氣行業(yè)是水、電、氣、暖四大市政公用行業(yè)中市場化程度最高的，然而，很多區(qū)域性企業(yè)還在沿用老國企的管理方式，難以適應市場化環(huán)境。區(qū)域性燃氣企業(yè)亟需抓住國企改革深化機遇，從股權結構、治理結構、組織管控、人力資源管理、品牌文化等方面進行改革，建立市場化經營管理機制。

在股權結構方面，區(qū)域性燃氣公司可以引入民營股份，發(fā)展混合所有制經濟，激發(fā)內部活力，提高運營效率；在治理結構方面，建立現代企業(yè)治理結構，提升企業(yè)運行效率，推動治理能力現代化；在組織管控方面，從功能定位出發(fā)，確定企業(yè)近期、中期和遠期組織形態(tài)，推動集團組織管控方式承接和支撐未來發(fā)展戰(zhàn)略的落地實施；在人力資源方面，根據企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，制定人力資源總體規(guī)劃，進行戰(zhàn)略性人才籌備和布局，引入職業(yè)經理人，建立市場化薪酬激勵機制；在企業(yè)品牌文化方面，通過重構企業(yè)品牌文化體系，塑造積極向上的文化氛圍，提升品牌影響力。

02、提供增值服務形成新的利潤增長點

區(qū)域性燃氣企業(yè)可以利用主營業(yè)務形成的用戶資源，發(fā)揮品牌、渠道和市場等優(yōu)勢，為用戶提供主營業(yè)務以外的增值產品和服務，深挖客戶價值，增強客戶粘性，增加企業(yè)的經濟效益。目前，可以開拓的增值業(yè)務主要包括燃氣終端設備及配件類產品、整體廚房及家電類產品、生產及生活服務類產品等。

燃氣終端設備及配件類產品包括家用燃氣器具，商用鍋爐、大灶，工業(yè)用燃氣設備，以及配套的燃氣膠管、切斷閥、燃氣報警器和智能表等。整體廚房及家電類產品指居民客戶廚房內的整體設計安裝，俗稱智慧、智能廚房，如：抽油煙機、消毒柜、整體櫥柜、干衣機、洗衣機等。國內四大燃氣供應商——港華、華潤、中燃、新奧借助城燃業(yè)務的有利契機，紛紛開創(chuàng)了自己的燃氣具品牌，拓展了燃氣具增值業(yè)務。區(qū)域性燃氣企業(yè)由于客戶群體有限，可以從代理其他公司的品牌切入。例如，長春燃氣、武漢燃氣等公司利用線上和線下渠道代理港華燃氣旗下燃氣具。

生產及生活服務類產品包括燃氣保險服務、燃氣培訓服務、燃氣設施設備維護服務等。燃氣保險業(yè)務是融合了燃氣和保險的應用場景發(fā)展出的新業(yè)務，目前已經成為一些較大的燃氣公司的收入來源之一。

03、發(fā)展燃氣智能化技術

“互聯(lián)網+”的出現，讓許多燃氣企業(yè)不斷向智能化、服務化的方向發(fā)展。區(qū)域性燃氣企業(yè)應該積極應用大數據、云計算、物聯(lián)網等先進信息技術，提升燃氣智能發(fā)展水平，在大幅提高燃氣企業(yè)的運營效率的同時，還能提高用戶滿意度，增強用戶粘性。

燃氣智能化技術的優(yōu)勢，體現在以下三個方面。第一，燃氣智能化可減少傳統(tǒng)營業(yè)點、入戶抄表及管網巡查等人力資源的投入，降低燃氣企業(yè)運營成本。第二，燃氣表智能化可以實時掌握消費者的能耗和安全用氣的數據，降低事故發(fā)生率，及時制定最佳的輸配方案，克服燃氣企業(yè)管理上的難題。第三，智能燃氣能進一步了解消費者的需求并根據用戶建議及時做出調整，在線繳費、電子賬單、節(jié)能提示等服務的發(fā)展可大幅提升用戶的滿意度。

04、投資區(qū)域管道互聯(lián)互通和氣化鄉(xiāng)鎮(zhèn)工程挖掘潛在市場空間

當前我國城鎮(zhèn)化水平仍然偏低，隨著新型城鎮(zhèn)建設和鄉(xiāng)村振興的加快推進，鄉(xiāng)鎮(zhèn)對燃氣的需求會穩(wěn)步增長。區(qū)域性燃氣企業(yè)可以積極參與省內城市之間、市縣之間、鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的管道互聯(lián)互通工程建設和“氣化鄉(xiāng)鎮(zhèn)”工程，深入挖掘潛在市場空間。

05、開拓多元化氣源供應渠道降低氣源成本

區(qū)域性城市燃氣企業(yè)的利潤主要來源于天然氣的銷售和購買差價。目前，還有部分地區(qū)是單一管道供氣或尚未接通管道氣，從而導致了氣源不足、氣價成本較高等問題，限制了當地燃氣企業(yè)的發(fā)展。

區(qū)域性燃氣企業(yè)可以拓寬氣源獲取渠道，采購液化天然氣（LNG）等多種氣源，與多供應主體合作，采購最經濟的氣源，多措并舉，降低氣源采購成本，實現資源利用效益最大化。

06、優(yōu)化業(yè)務布局打造天然氣全產業(yè)鏈條

尋求合適機會，通過投資、合作、采購、并購等多種方式進軍產業(yè)鏈中上游，打造天然氣全產業(yè)鏈條，是燃氣企業(yè)發(fā)展壯大的必經之路。區(qū)域性燃氣企業(yè)可以通過以下幾種方式縱向延伸產業(yè)鏈。

1.參與中游天然氣管網、地下儲氣庫建設投資，獲取穩(wěn)定收益。

2.參與LNG船、LNG槽車投資。

3.與大型燃氣企業(yè)合作，投資國內外常規(guī)和非常規(guī)天然氣的開采項目，獲得穩(wěn)定氣源，降低氣源成本，增強上游話語權。

4.投資海外LNG進口項目，建設液化天然氣接收站。

07、加快向綜合能源服務企業(yè)轉型

目前，終端用戶在用氣、用電、用熱和用冷等方面的需求愈發(fā)多元化，促使燃氣企業(yè)提供管道氣供給、LNG點供、熱力供應、分布式能源聯(lián)供等結合的綜合服務，也倒逼燃氣企業(yè)從單一燃氣供應轉向綜合性能源服務。

區(qū)域性燃氣企業(yè)可以在工業(yè)園區(qū)、旅游集中服務區(qū)、生態(tài)園區(qū)、大型公用設施等范圍建設區(qū)域型分布式能源系統(tǒng)，還可以戰(zhàn)略性投資生物質能、光伏、地熱、電力、儲能、加氫站、LNG加注站、CNG（壓縮天然氣）加注站等清潔能源業(yè)務，另外也可以嘗試在工業(yè)園區(qū)供熱、污水處理等公共事業(yè)領域投資。

三、典型企業(yè)案例分析

重慶燃氣集團股份有限公司（下稱重慶燃氣）經國有企業(yè)改制，2014年在A股上市，是有著40余年專業(yè)經營經驗的市級燃氣企業(yè)，其核心業(yè)務是重慶市管道燃氣供應及燃氣設施、設備的安裝服務，還涵蓋了分布式能源和CNG/LNG加氣站等業(yè)務。公司城鎮(zhèn)燃氣輸配管網長度已占全市城鎮(zhèn)燃氣輸配管網長度的80%以上，是重慶市城鎮(zhèn)供氣量最大、覆蓋區(qū)域最廣的城市燃氣供應與綜合服務商。2019年，重慶燃氣營業(yè)收入達70.33億元，同比增長10.39%，利潤總額達4.97億元，同比增長12.69%。

作為一家市級燃氣公司，重慶燃氣通過以下四條路徑，掙脫區(qū)域束縛，突破發(fā)展瓶頸，成為綜合能源服務商。

01、服務增量提質，打造品牌優(yōu)勢

2015年上半年，重慶燃氣開始積極推行燃氣延伸增值服務，增加服務項目，拓展市場。同時，重慶燃氣持續(xù)創(chuàng)新服務機制，統(tǒng)籌實施“六減”服務，提升服務質量、業(yè)務辦理效率，開展品牌推廣活動，從而提高客戶滿意度，增加用戶粘性。2019年重慶燃氣被人民網評為“重慶年度人民滿意品牌”。

02、重視科技創(chuàng)新，組建專業(yè)團隊

重慶燃氣一直以來都高度重視科技創(chuàng)新與技術研發(fā)，組建、培養(yǎng)了一支業(yè)務素質與忠誠度都極高的專業(yè)技術和管理人才隊伍。2019年，重慶燃氣全面建成全國首家省級燃氣管網地理信息平臺，助推燃氣智能化產業(yè)。在燃氣智能表、智慧燃氣、物聯(lián)網云平臺以及北斗精準定位等方面實現了多項重大技術創(chuàng)新，非居智能表覆蓋率超過85%。同年，重慶燃氣科技團隊共獲19項授權專利，參與多項科技項目并取得優(yōu)秀成績，整體科技實力獲得行業(yè)認可，科技水平達到國家先進標準，提高了各經營環(huán)節(jié)上的專業(yè)化優(yōu)勢，為企業(yè)高速發(fā)展做出了重大貢獻。

03、突破區(qū)域束縛，拓展市場空間

從2003年開始，重慶燃氣相繼收購了重慶市數十家區(qū)縣級燃氣公司，并且通過對湖南仁師燃氣有限責任公司、貴州省民生天然氣有限責任公司和四川領水縣渝鄰燃氣有限責任公司的股權收購，突破區(qū)域束縛，實現跨區(qū)經營。

04、加強產業(yè)鏈整合，實現多元化經營

2014年，重慶燃氣開始積極拓展產業(yè)鏈，上游進入天然氣主干管網建設、頁巖氣銷售、LNG加注站等，下游大力發(fā)展新能源，深入推進產業(yè)結構上下游延伸。

2016年，重慶燃氣抓住市場拓展的機遇，引入在重慶市周邊云、貴、川地區(qū)及全國燃氣市場具有優(yōu)勢主導地位的華潤燃氣，共同拓展分布式能源市場，吸引了眾多的高能源消耗的工業(yè)園區(qū)、商業(yè)中心和公共建筑加入。

四、總結

隨著全國發(fā)達地區(qū)主要城市燃氣管網特許經營權基本授盡，燃氣行業(yè)市場競爭持續(xù)加劇，用氣需求增長放緩，用戶服務要求提高，區(qū)域性城市燃氣企業(yè)即將進入或已經進入發(fā)展瓶頸期。為了在激烈的競爭中，保得一席之地，正略咨詢認為區(qū)域性燃氣需要進行市場化改革，推動存量業(yè)務向高價值領域升級，從產業(yè)鏈下游向產業(yè)鏈中上游延伸，大力投資開發(fā)其他清潔能源，向能源綜合服務商轉型。