移動(dòng)支付網(wǎng) 作者 慕楚：6月13日，央行正式向美國(guó)運(yùn)通與連連數(shù)字科技合資成立的連通（杭州）技術(shù)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“連通”）核發(fā)銀行卡清算業(yè)務(wù)許可證，按照相關(guān)規(guī)定，連通應(yīng)在取得銀行卡清算業(yè)務(wù)許可證之日起6個(gè)月內(nèi)，正式開辦銀行卡清算業(yè)務(wù)。

這意味著，很快人們將可以拿到美國(guó)運(yùn)通（以下以美國(guó)運(yùn)通為主進(jìn)行分析）為品牌的單標(biāo)人民幣銀行卡了。那么這對(duì)中國(guó)支付市場(chǎng)有何影響呢？

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)影響幾何？

到目前為止，與連通合作的有四大行及12家主流銀行、6家第三方收單機(jī)構(gòu)。

從發(fā)卡、收單到商戶，以美國(guó)運(yùn)通為品牌露出，連通正在搭建自己的四方體系，不過這并不容易。美國(guó)運(yùn)通面對(duì)的是一個(gè)雞與蛋的問題。

如果擁有一張美國(guó)運(yùn)通的人民幣銀行卡，現(xiàn)在又可以在哪里用呢？

銀行卡POS收單突破難。根據(jù)央行發(fā)布的《2019年支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，截至2019年末，銀行卡跨行支付系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)商戶2362.96萬戶，聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)具3089.28萬臺(tái)，ATM機(jī)具109.77萬臺(tái)。

由于連通獲牌之前，只有銀聯(lián)是唯一一個(gè)銀行卡清算機(jī)構(gòu)（網(wǎng)聯(lián)是線上清算），所以這一系列的統(tǒng)計(jì)維度都是基于銀聯(lián)。而美國(guó)運(yùn)通品牌的POS機(jī)具，除了一些零星的外卡收單場(chǎng)景之外，面對(duì)銀聯(lián)如此大的市場(chǎng)POS布放量幾乎可以忽略。

美國(guó)運(yùn)通與銀聯(lián)競(jìng)爭(zhēng)在國(guó)內(nèi)從0開始布放POS，這幾乎是不太可能的事，只能從特殊場(chǎng)景出發(fā)逐漸展開。所以從銀行卡收單的角度來看，連通獲準(zhǔn)目前階段象征意義大于市場(chǎng)意義。

移動(dòng)支付是好突破口。但美國(guó)運(yùn)通在國(guó)內(nèi)還有一個(gè)突破口，那就中國(guó)發(fā)達(dá)的移動(dòng)支付市場(chǎng)。

在合作機(jī)構(gòu)當(dāng)中，還有支付寶、騰訊金融科技（微信支付）、云閃付三大移動(dòng)錢包運(yùn)營(yíng)商。也就是說只要申請(qǐng)一張美國(guó)運(yùn)通的人民幣卡，綁定移動(dòng)錢包之后，仍然可以跟綁定銀聯(lián)卡一樣，在全國(guó)各種支持移動(dòng)支付的商戶上進(jìn)行支付，間接解決了美國(guó)運(yùn)通人民幣卡支持商戶少的問題。

另外，通過與發(fā)卡機(jī)構(gòu)推出各類線上支付優(yōu)惠政策，如積分政策，美國(guó)運(yùn)通可以推動(dòng)發(fā)卡量的提升，在發(fā)卡量逐漸提升，而后反推商戶端，這會(huì)是一個(gè)好的路徑。

利好人民幣國(guó)際化。許多支付人在美國(guó)運(yùn)通獲準(zhǔn)籌備之時(shí)就感慨，借助美國(guó)運(yùn)通在國(guó)際上的影響力，人民幣國(guó)際化會(huì)提速。

根據(jù)美國(guó)運(yùn)通公布的信息顯示，目前其服務(wù)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)覆蓋全球100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，全球流通卡量超1.14億。外資清算機(jī)構(gòu)中，排在Visa、萬事達(dá)卡之后，但其全球影響力仍然不可小覷。

美國(guó)運(yùn)通官方數(shù)據(jù)

未來，國(guó)內(nèi)居民在申請(qǐng)一張美國(guó)運(yùn)通人民幣卡之后，可以在美國(guó)運(yùn)通的全球網(wǎng)絡(luò)中使用。反之，未來如果其他國(guó)外銀行與美國(guó)運(yùn)通合作，外國(guó)人申請(qǐng)相關(guān)銀行卡之后便可以輕松的來華移動(dòng)支付，同時(shí)兼顧日常當(dāng)?shù)赜每ㄖЦ?。讓人民幣可以“走出去，引進(jìn)來”。當(dāng)然，美國(guó)運(yùn)通的獲準(zhǔn)，一定程度上也會(huì)沖擊銀聯(lián)在海外的發(fā)展，外國(guó)人少了一些申請(qǐng)銀聯(lián)卡的理由。

支付產(chǎn)業(yè)影響

那么，美國(guó)運(yùn)通來了，對(duì)于支付產(chǎn)業(yè)的各方角色有什么影響呢？

對(duì)于支付巨頭。對(duì)于支付寶、微信支付此類支付巨頭來說，清算機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)，在相關(guān)費(fèi)率上或有更大的議價(jià)可能，特別是美國(guó)運(yùn)通新進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，本土的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)下，對(duì)于支付巨頭有更好的機(jī)會(huì)。

對(duì)于發(fā)卡行。憑借美國(guó)運(yùn)通在國(guó)際上的收單場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)，發(fā)卡行更有理由向有出國(guó)需求的人群推薦美國(guó)運(yùn)通卡，比如留學(xué)生。

對(duì)于收單機(jī)構(gòu)。雖然在線下銀行卡收單市場(chǎng)中，美國(guó)運(yùn)通短時(shí)間內(nèi)難以展開，但從長(zhǎng)計(jì)議，兼具銀聯(lián)、美國(guó)運(yùn)通，甚至萬事達(dá)卡的聚合收單體系將是國(guó)內(nèi)收單體系的趨勢(shì)，拿下相關(guān)資質(zhì)以備后用是需要的。此外，擁有跨境支付場(chǎng)景的機(jī)構(gòu)，更加需要與美國(guó)運(yùn)通深入洽談，賺取國(guó)際卡品牌入華的首波紅利。

對(duì)于POS廠商。美國(guó)運(yùn)通在華發(fā)展收單業(yè)務(wù)，也會(huì)對(duì)POS終端有所需求，這就要求POS廠商迅速調(diào)整對(duì)國(guó)內(nèi)收單市場(chǎng)的策略，不僅僅要過銀聯(lián)相關(guān)認(rèn)證，國(guó)際上通用的PCI、EMV等相關(guān)認(rèn)證也同樣需要重視。

從整體來看，由于國(guó)內(nèi)發(fā)達(dá)的賬基支付環(huán)境，美國(guó)運(yùn)通如何發(fā)力線上是支付行業(yè)更加關(guān)注的。此外，國(guó)內(nèi)與國(guó)際支付環(huán)境迥異，美國(guó)運(yùn)通可以藉此了解中國(guó)金融科技的所長(zhǎng)之處。此外，中國(guó)移動(dòng)支付也正在逐漸走向海外，如何借助美國(guó)運(yùn)通這一國(guó)際卡組織角色，遵循、甚至升級(jí)國(guó)際支付規(guī)則也是一個(gè)很好的契機(jī)。

一些值得思考的問題

定價(jià)體系如何。國(guó)內(nèi)的銀行卡收單相關(guān)費(fèi)率是遵守96費(fèi)改進(jìn)行修訂，而96費(fèi)改是發(fā)改委發(fā)布的，美國(guó)運(yùn)通人民幣卡業(yè)務(wù)理應(yīng)遵循96費(fèi)改相關(guān)規(guī)定。但目前國(guó)內(nèi)線上支付的定價(jià)更加市場(chǎng)化，如掃碼支付，成本費(fèi)率大約為0.2%，美國(guó)運(yùn)通是否會(huì)打破這一費(fèi)率記錄呢？

值得一提的是，2019年12月，中國(guó)人民銀行會(huì)同銀保監(jiān)會(huì)對(duì)《銀行卡清算機(jī)構(gòu)管理辦法》（下稱《辦法》）進(jìn)行了修訂，《辦法》刪除了“核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)不得外包”的規(guī)定。如果美國(guó)運(yùn)通將清算業(yè)務(wù)外包給其他清算機(jī)構(gòu)，很可能清算成本不會(huì)更低。

不要忘了連連支付。連連銀通電子支付有限公司（以下簡(jiǎn)稱“連連支付”）近幾年的發(fā)展重心是跨境支付，特別是針對(duì)跨境電商的收款，借助連通的清算機(jī)構(gòu)優(yōu)勢(shì)，連連支付能夠打通清算、收單、商戶服務(wù)等自上而下的服務(wù)體系，對(duì)于其整體服務(wù)質(zhì)量會(huì)有所提升。

總之，美國(guó)運(yùn)通業(yè)務(wù)落地之后，新的格局逐漸形成，更加細(xì)化的產(chǎn)業(yè)影響還需觀察。