一、非洲經(jīng)濟(jì)增長總體概況

2017年以來，由于石油輸出國組織及俄羅斯限產(chǎn)、美國對(duì)伊朗重啟制裁、委內(nèi)瑞拉爆發(fā)社會(huì)政治危機(jī)以及強(qiáng)勁的全球需求等各方面因素推動(dòng)了油價(jià)反彈（2016年2月至2018年10月，布倫特原油價(jià)格從僅27.45美元/桶上漲到74.34美元/桶），支撐了非洲石油出口國經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，使得非洲經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)恢復(fù)性增長態(tài)勢，2017年SSA（撒哈拉以南非洲）經(jīng)濟(jì)增長率上升到2.5%，2018年為2.4%，基本與上年持平。另外，中東北非地區(qū)2017年、2018年則分別為1.6%、2.4%。

其中，石油出口國如尼日利亞、安哥拉、乍得、剛果（布）、加蓬、利比亞波動(dòng)較為劇烈，石油進(jìn)口國如科特迪瓦、埃塞俄比亞（下文簡稱為埃塞）、盧旺達(dá)、坦桑尼亞和烏干達(dá)等國由于農(nóng)產(chǎn)品增收、消費(fèi)增長及投資增加而增長相對(duì)平穩(wěn)。一些安全形勢相對(duì)較差的國家如索馬里、南蘇丹、剛果（金）、赤道幾內(nèi)亞、利比里亞及政治不穩(wěn)定的布隆迪、科摩羅等國家，則居全非最低水平。一些大型經(jīng)濟(jì)體如尼日利亞、南非、阿爾及利亞特別是南非則復(fù)蘇緩慢（埃及除外），拖累了全非的經(jīng)濟(jì)增長。

二、北部非洲經(jīng)濟(jì)多元化趨勢有所增強(qiáng)

由于經(jīng)濟(jì)多元化趨勢有所增強(qiáng)，近年來北非經(jīng)濟(jì)增長總體較為平穩(wěn)。在北非最大，也是非洲第三大的經(jīng)濟(jì)體埃及，由于廣泛的經(jīng)濟(jì)改革特別是新外商投資法的頒布及金融自由化等措施帶來的投資環(huán)境的改善、實(shí)際匯率的調(diào)整、投資者信心的恢復(fù)、私人消費(fèi)和出口的增加，2017年、2018年增長率達(dá)到4.2%、5.3%，2019年、2020經(jīng)濟(jì)形勢預(yù)計(jì)也將保持樂觀。

至于非洲第四大經(jīng)濟(jì)體、石油大國阿爾及利亞，近年來通過擴(kuò)張性財(cái)政政策以及旅游業(yè)、制造業(yè)的發(fā)展，受到的沖擊相對(duì)較輕，2014年、2015經(jīng)濟(jì)增長率分別為3.8%、3.8%，但由于依賴油氣產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)并未根本改變（石油產(chǎn)品及其衍生品目前仍占其外匯收入的98％），阿貿(mào)易赤字大幅增加，第納爾大幅貶值，2016年、2017年、2018年經(jīng)濟(jì)開始放緩至3.3%、1.6%、2.1%。2019年4月出現(xiàn)了政局動(dòng)蕩，但國家總體仍然有序，預(yù)計(jì)2019年、2020年經(jīng)濟(jì)增長預(yù)計(jì)將與上兩年基本持平。

在突尼斯，由于安全和社會(huì)沖突問題（由于多次發(fā)生嚴(yán)重恐怖襲擊事件，2015年11月該國進(jìn)入為期3個(gè)月的全國緊急狀態(tài)，此后多次延期至今，近兩年則因民生問題、公務(wù)員漲薪問題爆發(fā)多次示威游行），2015年、2016年經(jīng)濟(jì)增長近乎停滯（分別為1.2%、1.3%），2017年、2018年開始逐步復(fù)蘇到1.8%、2.5%。

在摩洛哥，得益于很低的通貨膨脹率及由此得以實(shí)行的寬松貨幣政策，加之大量公共機(jī)構(gòu)投資（其中大部分用于基礎(chǔ)設(shè)施）、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展、采礦業(yè)的推動(dòng)、汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈（電子、電池、照相機(jī)）的大量外商投資以及與中國金融機(jī)構(gòu)合作加強(qiáng)，2017年，2018年增長率達(dá)到4.1%、3.3%，未來兩年，受歐洲消費(fèi)市場需求形勢的影響，經(jīng)濟(jì)增長應(yīng)基本穩(wěn)定，略有下降。

受石油價(jià)格上漲、產(chǎn)量上升的影響，利比亞經(jīng)濟(jì)近年恢復(fù)很快：2015年、2016年為-8.9%、-2.8%，2017年、2018年則大幅上升到26.7%、7.8%，考慮到利比亞局勢未穩(wěn)、人道主義危機(jī)仍在繼續(xù)、增長基數(shù)提高等因素必然使其超高速增長的態(tài)勢難以持續(xù)，預(yù)計(jì)2019年、2020年的增長將有所下降。

至于蘇丹，由于政治和軍事沖突，經(jīng)濟(jì)增長倒退嚴(yán)重，2018年實(shí)際GDP增長為-2.3%，遠(yuǎn)低于2017年的4.3%。由于2018年9月簽署的旨在結(jié)束南蘇丹內(nèi)戰(zhàn)的和平協(xié)議、政府的經(jīng)濟(jì)改革加上美國解除制裁帶來的機(jī)遇，但又面臨青尼羅河、達(dá)爾富爾和南科爾多凡州持續(xù)的沖突和不安全、較高的外債以及氣候變化等挑戰(zhàn)，特別是2019年4月巴希爾總統(tǒng)被推翻后陷入政治危機(jī)，其未來經(jīng)濟(jì)不容樂觀。而南蘇丹，由于2015年的和平協(xié)議沒有得到執(zhí)行，持續(xù)的沖突，2015年、2016年增長率僅為-10.8%、-11.2%，預(yù)計(jì)未來幾年也仍然不容樂觀。

三、東部非洲平均經(jīng)濟(jì)增長近6%

東部非洲經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持平穩(wěn)快速增長態(tài)勢。其中，埃塞、吉布提、盧旺達(dá)和坦桑尼亞2010-2018年的增速在全非居于前列，平均經(jīng)濟(jì)增長近6%。

東非各國中，埃塞經(jīng)濟(jì)增長尤為突出，除2012年為8.8%、2018年為6.8%以外，多年增長率均在9.4%以上。由于致力于簡化投資流程以及快速發(fā)展的工業(yè)園，埃塞吸引了大量外資且主要流向主要流向制造業(yè)（這在非洲乃至全球極其少見），加上2016年8月以來的政治騷亂總體趨于平緩下降，與厄立特里亞和解后增加了瑪薩瓦和阿薩布兩大港口、啟動(dòng)國企部分私有化等舉措，但同時(shí)也存在著安全局勢仍不容樂觀、旱災(zāi)較為嚴(yán)重等不利條件，預(yù)計(jì)中短期經(jīng)濟(jì)仍將保持較高速度增長，但速率有所下降。

至于東非第一大經(jīng)濟(jì)體肯尼亞，2016年、2017年、2018年經(jīng)濟(jì)增長率分別為5.9%、4.9%和6.3%。未來兩年，由于長期的干旱影響了肯農(nóng)業(yè)和電力供應(yīng)進(jìn)而制造業(yè)的發(fā)展，利率上限政策將持續(xù)制約肯中小企業(yè)商業(yè)活動(dòng)，但2019年8月26日出口了首批20萬桶原油使其一躍成為東非第一個(gè)原油出口國，可望刺激相關(guān)消費(fèi)與投資，預(yù)計(jì)增長率將有所上升。

在坦桑尼亞，2016年、2017年經(jīng)濟(jì)增長率分別為6.9%、6.8%，由于馬古富力總統(tǒng)上臺(tái)后政策的不確定性增加（特別是針對(duì)外國企業(yè)的稅收政策的擔(dān)心）影響了投資，2018年下降到5.2%。未來兩年，其經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有利因素是大型基礎(chǔ)設(shè)施支出（如中央標(biāo)軌鐵路、魯菲濟(jì)河水電站等）的持續(xù)增加、堅(jiān)挺的黃金價(jià)格及趨于多樣化的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)（其制造業(yè)近年來發(fā)展較快），不利因素是對(duì)雨水灌溉農(nóng)業(yè)的依賴使農(nóng)業(yè)易受沖擊、私營部門對(duì)經(jīng)濟(jì)政策不確定性的擔(dān)憂仍將持續(xù)，預(yù)計(jì)其經(jīng)濟(jì)增長將與2018年大體持平。

由于遭遇干旱天氣，盧旺達(dá)2016年、2017年經(jīng)濟(jì)增長率分別為6.0%、6.1%，2018年由于天氣好轉(zhuǎn)，加上服務(wù)業(yè)、工業(yè)特別是制造業(yè)的強(qiáng)勁增長，增長率達(dá)到8.7%。未來兩年， 得益于“盧旺達(dá)制造”（Made in Rwanda）政策帶來的出口增長、布格塞拉機(jī)場等公共投資的持續(xù)增長，以及其為實(shí)現(xiàn)長期發(fā)展目標(biāo)實(shí)施改革的良好記錄，預(yù)計(jì)其經(jīng)濟(jì)仍有望快速增長。與此同時(shí)，一些負(fù)面因素的影響也不可小覷：鄰國布隆迪的內(nèi)亂、剛果（金）東部持續(xù)的暴力以及埃博拉疫情、美國暫?！斗侵拊鲩L與機(jī)遇法》待遇（因其禁止進(jìn)口二手服裝和鞋子）、災(zāi)害天氣等。

受工業(yè)（特別是建筑業(yè)）、服務(wù)業(yè)快速增長的影響，烏干達(dá)2018年的增長率達(dá)到6.1%，相對(duì)2017年的3.9%有較大增長。預(yù)計(jì)由于基礎(chǔ)設(shè)施、石油礦產(chǎn)投資的持續(xù)增加、旅游業(yè)的發(fā)展（烏干達(dá)氣候宜人，是多種野生動(dòng)物的棲息地）以及投資環(huán)境的持續(xù)改善，其經(jīng)濟(jì)還將進(jìn)一步增長。另一方面，干旱天氣的沖擊（農(nóng)業(yè)仍然高度依賴雨水的灌溉）、注冊(cè)和獲取貿(mào)易許可證的監(jiān)管力度加大，以及高稅負(fù)將帶來不利影響。

在兩個(gè)小國布隆迪、科摩羅，由于政治不穩(wěn)定，增長仍然疲弱。2015、2016年，布隆迪增長率分別為-3.9%、-0.6%，科摩羅則為1.1%、2.2%，2017、2018年布隆迪略微上升到0.5%、1.6%，科摩羅則上升到2.7%、2.8%。

四、西部非洲經(jīng)濟(jì)繼續(xù)復(fù)蘇

2014年之前，西非一直保持高速增長，2015年后由于大宗商品價(jià)格大幅下跌和埃博拉危機(jī)的沖擊，經(jīng)濟(jì)大幅下降，2017年、2018年，在油價(jià)反彈的幫助下，西非經(jīng)濟(jì)有所恢復(fù)。在非洲第一大經(jīng)濟(jì)體尼日利亞，近年來經(jīng)濟(jì)波動(dòng)尤為劇烈：2010年、2014年增長率為8.0%、6.3%，2015年大幅下降到2.7%，2016年進(jìn)一步下滑至-1.6%，2017年由于石油價(jià)格回升復(fù)蘇至0.8%，2018年繼續(xù)復(fù)蘇，達(dá)到1.9%，預(yù)計(jì)未來兩年將繼續(xù)保持恢復(fù)態(tài)勢。

至于加納，其經(jīng)濟(jì)仍然主要依賴黃金、原油、可可等資源的生產(chǎn)（2016年制造業(yè)占GDP的比例僅為6%），2011年以來，由于實(shí)際收入的石油美元遠(yuǎn)低于預(yù)期，導(dǎo)致巨額經(jīng)常賬戶赤字及公共財(cái)政赤字，引發(fā)其貨幣大幅貶值及通貨膨脹，其經(jīng)濟(jì)從2011年的14%連年下降到2015年的2.2%，2016年后經(jīng)濟(jì)回升到3.6%，2017年、2018年由于石油價(jià)格回升，上升到8.1%、6.3%，由于穩(wěn)定的投資資金流入等原因，預(yù)計(jì)加納經(jīng)濟(jì)還將保持較高速度的增長。

2018年，在農(nóng)業(yè)、采礦業(yè)和建筑業(yè)的推動(dòng)下，塞內(nèi)加爾經(jīng)濟(jì)增長率達(dá)到6.8%，略低于上年的7.1%?？紤]到在薩勒總統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)下（聯(lián)合國工發(fā)組織2018年11月授予其“聯(lián)合國第三個(gè)非洲工業(yè)化十年（2016-2025）杰出人物”稱號(hào)），塞內(nèi)加爾商業(yè)環(huán)境有較大改善（如迪亞姆尼亞久工業(yè)園設(shè)施得以完善，達(dá)喀爾港進(jìn)行了便利化改革，修建了通往岡比亞等多國的跨國道路和橋梁，能源結(jié)構(gòu)調(diào)整及相關(guān)投資使得電價(jià)降低了10%、簡化了征稅程序等），預(yù)計(jì)未來兩年經(jīng)濟(jì)仍將保持較快增長。

作為《2016-2020年國家發(fā)展計(jì)劃》的一部分，科特迪瓦近年來進(jìn)行了大量改革，取得了較好成效：2018年，電力裝機(jī)容量提高到2200兆瓦（相對(duì)于2011年增加了56%），農(nóng)村電力普及率提高到54%，可可、腰果、棕櫚油和橡膠等主要農(nóng)產(chǎn)品的本地加工率和附加值大幅提高，基礎(chǔ)教育和衛(wèi)生服務(wù)的質(zhì)量和可及性也有較大改善，帶到了經(jīng)濟(jì)快速增長。受可可價(jià)格大幅下跌、油價(jià)上漲和社會(huì)緊張局勢加劇等因素的影響，2018年科特迪瓦的經(jīng)濟(jì)增長率從上年的7.7%略微下降到7.4%，預(yù)計(jì)未來經(jīng)濟(jì)前景依然樂觀。

近年來，毛里塔尼亞大力改善商業(yè)環(huán)境，在世界銀行《營商環(huán)境報(bào)告》排名中，從2015年的176位升至2018年的150位，3年上升了26位，為全球營商環(huán)境改善最大的十個(gè)國家之一。2018年，由于灌溉農(nóng)業(yè)、漁業(yè)、建筑業(yè)、金屬價(jià)格上漲和制造業(yè)推動(dòng)，其增長率達(dá)到3.6%，相比2016年、2017年的2.0%、3.0%有所上升，總體經(jīng)濟(jì)狀況良好。不過，由于經(jīng)濟(jì)仍未實(shí)現(xiàn)多樣化（如2018年第二季度，鐵、金、銅出口仍占出口總額的47%）因而易于受到礦產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的影響，加之債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較高（2018年其外債與GDP之比達(dá)103.7%），使得其基礎(chǔ)設(shè)施融資等較為困難，預(yù)計(jì)未來兩年經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持小幅上升態(tài)勢。

另外，貝寧、布基納法索、幾內(nèi)亞等國2017-2018年的經(jīng)濟(jì)增長率均達(dá)到5%以上，表現(xiàn)出色，其中貝寧為5.8%、6.9%，布基納法索為6.3%、6.5%，幾內(nèi)亞為13.4%、8.7%。如無意外，預(yù)計(jì)未來兩年將繼續(xù)保持這一水平。另外，受農(nóng)業(yè)(特別是棉花)和服務(wù)業(yè)(主要是金融活動(dòng)和貿(mào)易)的推動(dòng)，馬里2018年經(jīng)濟(jì)增長率為4.9%，但低于2016年的5.8%，2017年的5.4%，2019、2020年預(yù)計(jì)將進(jìn)一步放緩。

五、中部非洲債務(wù)水平相對(duì)較高，經(jīng)濟(jì)增速低于非洲平均水平

受大宗商品價(jià)格回升、農(nóng)業(yè)產(chǎn)出提高的影響，中部非洲經(jīng)濟(jì)有所恢復(fù)，但總體仍然低于非洲平均水平。由于債務(wù)水平相對(duì)較高，一些國家相繼削減了公共支出，希望減少債務(wù)負(fù)擔(dān)，但也使得經(jīng)濟(jì)增長速度下滑。

在剛果（金），由于仍屬于單一的資源型經(jīng)濟(jì)及東部地區(qū)沖突帶來的安全風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)濟(jì)自2014年的9.5%大幅下滑到2015、2016年的6.9%、2.4%。2017年以來，由于需要使用鈷的電動(dòng)汽車等行業(yè)的興起（其鈷產(chǎn)量占全球的60%），鈷礦投資及價(jià)格大幅上升，經(jīng)濟(jì)有所恢復(fù)，2017、2018年增長率分別為3.7%、5.8%。未來兩年，考慮到電動(dòng)汽車制造商對(duì)鈷的需求及價(jià)格日益上漲、剛宣布鈷礦為戰(zhàn)略礦產(chǎn)（使得相關(guān)稅費(fèi)將高達(dá)10%且管理趨于嚴(yán)格）、東部地區(qū)安全局勢緊張、埃博拉疫情持續(xù)等因素，預(yù)計(jì)其經(jīng)濟(jì)將稍有回落。

在石油出口國剛果（布），2015年石油價(jià)格的沖擊使得其經(jīng)濟(jì)大幅下滑，2014年為6.8%，而2015年、2016年、2017年下降到2.6%、-2.8%、-3.1%，2018年才有所恢復(fù)，為1.0%，考慮到其近年來在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及反腐敗等方面的努力，石油部門增產(chǎn)以及非石油部門的發(fā)展、內(nèi)債嚴(yán)重等問題，其經(jīng)濟(jì)應(yīng)會(huì)繼續(xù)成溫和恢復(fù)態(tài)勢。

赤道幾內(nèi)亞經(jīng)濟(jì)在經(jīng)歷了多年的快速增長之后，2013年起由于石油產(chǎn)量下降，而非石油行業(yè)尚未成長起來，經(jīng)濟(jì)多年均在萎縮，2013年，2014年為-4.1%、0.4%，2017年、2018年為-4.7%，-2.9%，真實(shí)GDP相對(duì)5年前低了約三分之一。

六、南部非洲增長乏力，預(yù)計(jì)未來兩年仍然低迷

2018年1月，南非開普敦美麗風(fēng)光。 IC 資料圖

受公共和私人投資低迷等因素的影響，南部非洲經(jīng)濟(jì)增長仍然乏力。在南非，由于礦業(yè)低迷（高投入成本、全球需求下降和大宗商品價(jià)格低迷導(dǎo)致）、電力成本上升、公共和私人投資低迷及主權(quán)信用評(píng)級(jí)可能下調(diào)等因素，經(jīng)濟(jì)增長十分乏力，2014、2015、2016、2017、2018年增長率僅分別為1.8%、1.3%、0.6%、1.3%、0.6%。由于罷工頻繁、土地政策帶來的不確定性、采礦業(yè)能源供應(yīng)問題、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)疲軟以及非國大在政治和派系方面存在分歧削弱了拉馬福薩總統(tǒng)當(dāng)選后的樂觀情緒，預(yù)計(jì)其2019年、2020年經(jīng)濟(jì)仍然低迷。

在莫桑比克，2015年以前，莫桑比克經(jīng)濟(jì)曾多年以較高速度增長（7%左右）。2015年以后，受大選以及天然氣價(jià)格下降、國內(nèi)出現(xiàn)嚴(yán)重財(cái)政危機(jī)的因素影響，經(jīng)濟(jì)開始下滑，2016年、2017年均僅為3.7%，2018年受財(cái)政緊縮、債務(wù)違約、外資流入下降等因素的影響，經(jīng)濟(jì)繼續(xù)下滑至3.3%。由于北部德爾加度角省遭伊斯蘭激進(jìn)分子攻擊造成政治上的不確定性，預(yù)計(jì)2019年經(jīng)濟(jì)將略有收縮，但由于莫將出現(xiàn)大量商機(jī)，對(duì)莫投資的興趣或?qū)⒃黾樱ㄈ缃?jīng)濟(jì)特區(qū)投資項(xiàng)目趨于增加），加之魯爾瑪盆地天然氣項(xiàng)目的投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2020年后經(jīng)濟(jì)將持續(xù)穩(wěn)步增長，前景看好。

在安哥拉，如大多數(shù)產(chǎn)油國一樣，2004-2014年，經(jīng)濟(jì)曾經(jīng)以平均5%左右的較高速度增長，2015年油價(jià)下跌后，經(jīng)濟(jì)一蹶不振，增長率僅為0.9%，2016、2017、2018年繼續(xù)下跌，分別為-2.6%、-0.1%、-2.1%。未來兩年，考慮到其犯罪數(shù)量大幅上升且有些刑事案件刻意針對(duì)外國公民、油田老化及石油產(chǎn)量下降、公共投資削減（以避免債務(wù)增長）等因素，預(yù)計(jì)其經(jīng)濟(jì)將略有恢復(fù)但很難大有起色，預(yù)計(jì)在0.4%左右。

自2010年以來，馬達(dá)加斯加經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，2016、2017年分別達(dá)到了4.2%、4.3%。2018年，盡管遭受大規(guī)模的鼠疫，但受紡織業(yè)、香草、精油、基礎(chǔ)設(shè)施投資(道路、機(jī)場、能源和托阿馬西納港)的推動(dòng)，其增長率仍然達(dá)到5.2%。由于2018年總統(tǒng)大選平穩(wěn)渡過，未來兩年，受港口、能源、公共工程、采掘業(yè)和出口加工區(qū)投資的影響，以及在丁香、荔枝、香草、可可豆、綠咖啡和精油生產(chǎn)方面的比較優(yōu)勢（均易于加工且附加值高），如果未遭遇颶風(fēng)和干旱等災(zāi)害天氣、油價(jià)上漲幅度不是太大，預(yù)計(jì)其增長率還將進(jìn)一步上升，超過5.2%的水平。

在贊比亞，2010以來經(jīng)濟(jì)連年下滑，從10.3%下降到2015年的2.9%，2016年開始，由于銅礦價(jià)格上漲等原因，經(jīng)濟(jì)開始溫和復(fù)蘇，2016、2017、2018年分別為3.8%、3.3%與3.8%。由于銅礦價(jià)格總體趨于上漲，加上經(jīng)濟(jì)正逐步多元化，預(yù)期經(jīng)濟(jì)還將保持溫和上升態(tài)勢。

在博茨瓦納，由于鉆石貿(mào)易的發(fā)展、投資環(huán)境的改善、農(nóng)業(yè)的復(fù)蘇以及溫和通貨膨脹導(dǎo)致的擴(kuò)張性財(cái)政政策和寬松的貨幣政策，2017、2018年經(jīng)濟(jì)以2.9%、4.5%的速度快速增長。在毛里求斯，由于消費(fèi)需求強(qiáng)勁以及旅游業(yè)的發(fā)展，其經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長，2017、2018分別為3.7%、3.8%。

[作者劉青海系經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，副研究員，浙江師范大學(xué)非洲經(jīng)濟(jì)研究所所長。本文是作者主持的國家社科基金課題“我國生產(chǎn)要素成本上漲與勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)向非洲轉(zhuǎn)移研究”（16BJY083）的階段性成果。本文數(shù)據(jù)初標(biāo)明外均來源于World Bank Group，https://data.worldbank.org/indicator（上網(wǎng)時(shí)間：2019-8-8）]