湘財證券再度沖擊上市，這次是“借道”同屬新湖系的哈高科。

7月1日晚間，哈爾濱高科技（集團）股份有限公司（下稱哈高科，600095）公告稱，擬發(fā)行股份購買電廣傳媒（000917）、中國長城（000066）等17方持有的湘財證券100%股權(quán)，同時擬向不超過10名特定對象非公開發(fā)行股票募集配套資金，交易價格區(qū)間暫定為100億-140億元。

而且，哈高科的股票于7月2日將復牌，此次停牌之前，哈高科在6月17日報收5.62元/股。

此次交易的標的資產(chǎn)為湘財證券100%股份，目前相關(guān)資產(chǎn)的評估工作尚在進行中。

具體來看，哈高科發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易對象為新湖控股、國網(wǎng)英大、新湖中寶、山西和信、華升股份、華升集團、電廣傳媒、鋼研科技、青海投資、大唐醫(yī)藥、可克達拉國投、黃浦投資、中國長城、長沙礦冶、深圳仁亨、湖大資產(chǎn)、湖南嘉華。

哈高科表示，本次交易標的資產(chǎn)評估基準日為 2019年5月31日，按照預估值100億-140億元測算，本次交易后，預計國網(wǎng)英大、新湖控股及其一致行動人新湖中寶將成為上市公司持股5%以上的股東，即成為哈高科的關(guān)聯(lián)方。

由于湘財證券100%股份預估值為100億-140億元，擬購買湘財證券的資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額占哈高科2018年度經(jīng)審計的合并財務報表的比例均預計達到50%以上，根據(jù)《重組管理辦法》規(guī)定，本次交易預計構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。

值得關(guān)注的是，哈高科在公告中指出，本次交易前后上市公司實際控制人均為黃偉，不存在實際控制人發(fā)生變更的情形，不屬于《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市的情形。

哈高投也表示，本次交易涉及向特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn)，需通過證監(jiān)會并購重組委的審核，并取得證監(jiān)會核準后方可實施。

關(guān)于本次交易的影響，哈高科表示，將轉(zhuǎn)型金融服務業(yè)，將大力發(fā)展盈利能力較強的證券業(yè)務，營業(yè)收入渠道將大為拓寬，湘財證券也將依托上市公司平臺建立 持續(xù)的資本補充機制，有效提升其業(yè)務規(guī)模、盈利能力、綜合競爭力。

“通過本次交易，上市公司將實現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、資產(chǎn)與業(yè)務調(diào)整，業(yè)務結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化，盈利能力將得到增強，上市公司將更有能力為股東創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)定的回報。 ”

另外，本次交易完成后，湘財證券將作為哈高科的子公司納入合并報表，“公司在資產(chǎn)質(zhì)量、財務狀況、盈利能力等方面將得到一定的提升，為上市公司的股東帶來更好的回報?！?/p>

公告顯示，浙江新湖集團股份有限公司是哈高科的控股股東，同時是新湖控股的控股股東，新湖控股又是湘財證券的控股股東，因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

湘財證券成立于1996年，于2014年在新三板上掛牌，公司注冊資本為36.83億元，注冊地點在湖南省長沙市。中國證券業(yè)協(xié)會2018年券商凈資產(chǎn)排名中，湘財證券以72.68億元排名第61位。

湘財證券于2018年6月12日起終止在新三板掛牌。而在2018年5月湖南證監(jiān)局官網(wǎng)顯示的湖南省擬上市公司報備情況表中，湘財證券在列，顯示的狀態(tài)為“輔導”。

哈高科的產(chǎn)業(yè)經(jīng)營包括房地產(chǎn)業(yè)務、物業(yè)管理、防水卷材業(yè)務、制藥業(yè)務、大豆深加工業(yè)務等，公司成立于1994年，并于1997年在上交所上市，注冊地點在黑龍江省哈爾濱市。

2019年一季報顯示，哈高科報告期內(nèi)凈虧損782.45萬元，上年同期虧損540.12萬元；營業(yè)收入為9809.2萬元，較上年同期增189.72%。