6月26日，中國船舶重工集團(tuán)動力股份有限公司（中國動力，600482.SH）發(fā)布公告稱，該公司擬逾百億元收購中國船柴等7家子公司少數(shù)股權(quán)。

這7家子公司分別是，哈爾濱廣瀚動力技術(shù)發(fā)展有限公司（廣瀚動力）、武漢長海電力推進(jìn)和化學(xué)電源有限公司（長海電推）、中國船舶重工集團(tuán)柴油機(jī)有限公司（中國船柴）、武漢船用機(jī)械有限責(zé)任公司（武漢船機(jī)）、河南柴油機(jī)重工有限責(zé)任公司（河柴重工）、陜西柴油機(jī)重工有限公司（陜柴重工）、重慶齒輪箱有限責(zé)任公司（重齒公司）。

公告透露的具體收購方案是，中國動力擬分別向中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司、軍民融合海洋防務(wù)（大連）產(chǎn)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）、國家軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金有限責(zé)任公司、中銀金融資產(chǎn)投資有限公司、 中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司、蘇州太平國發(fā)卓乾投資企業(yè)（有限合伙）、中國船舶重工集團(tuán)有限公司、中國船舶重工股份有限公司發(fā)行普通股和可轉(zhuǎn)換公司債券，購買其持有的廣瀚動力7.79%股權(quán)、長海電推8.42%股權(quán)、中國船柴47.82%股權(quán)、武漢船機(jī)44.94%股權(quán)、河柴重工26.47%股權(quán)、陜柴重工35.29%股權(quán)、重齒公司48.44%股權(quán)。

公告顯示，上述交易總價共計100.46億元。中國動力發(fā)行普通股的價格為20.23元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價的90%。交易完成后，上市公司的控股股東仍為中船重工集團(tuán)，實(shí)際控制人仍為國務(wù)院國資委，本次交易不會導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更。

6月26日，中國動力股價在尾盤飆升，收報23.85元，漲1.92%。

公告稱，本次重組涉及的交易對方中，中船重工集團(tuán)系公司控股股東，中國重工為中船重工集團(tuán)控制的下屬公司；本次交易完成后，中國信達(dá)對公司預(yù)計持股比例將達(dá)到5%。根據(jù)《上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》及相關(guān)法規(guī)，上述交易對方為上市公司的關(guān)聯(lián)方。

公告還稱，本次交易已達(dá)到《重組管理辦法》第十二條規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《重組管理辦法》第四十四條的規(guī)定，本次交易涉及上市公司發(fā)行普通股及可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)，需提交中國證監(jiān)會并購重組審核委員會審核，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

中國動力稱，從業(yè)務(wù)角度來看，本次交易系上市公司收購控股子公司少數(shù)股權(quán)，交易前后上市公司的主營業(yè)務(wù)范圍未發(fā)生重大變化。通過本次交易，上市公司下屬子公司能夠降低杠桿，解決“軍轉(zhuǎn)民”面臨的資本約束、加快轉(zhuǎn)型進(jìn)度，進(jìn)一步提升經(jīng)營質(zhì)量。

中國動力還稱，從財務(wù)角度來看，本次交易前后，上市公司的合并財務(wù)報表范圍未發(fā)生變化。通過債轉(zhuǎn)股降低財務(wù)杠桿，廣瀚動力、長海電推、中國船柴、武漢船機(jī)、河柴重工、陜柴重工、重齒公司經(jīng)營業(yè)績的改善以及減輕財務(wù)負(fù)擔(dān)效用體現(xiàn)，有助于提升歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)和凈利潤規(guī)模，為上市公司全體股東創(chuàng)造更多價值。

中國動力截至2018年12月31日經(jīng)審計資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額分別約為人民幣572億元、309億元，資產(chǎn)負(fù)債率為45.92%；2018年度經(jīng)審計的營業(yè)總收入、歸屬于母公司所有者凈利潤分別為人民幣296.6億元、13.5億元。