2026年的外賣大戰(zhàn)，劇本完全變了。

去年，美團(tuán)、淘寶閃購(gòu)、京東外賣三方貼身肉搏，紅包滿減滿天飛，消費(fèi)者薅羊毛薅到手軟，那是一場(chǎng)典型的互聯(lián)網(wǎng)式戰(zhàn)爭(zhēng)，燒錢換規(guī)模，規(guī)模換利潤(rùn)。

但進(jìn)入2026年，風(fēng)向突變。

國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)餐飲服務(wù)經(jīng)營(yíng)者落實(shí)食品安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》，明確提出“3+1+AI”的食品安全共治體系，外賣平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)邏輯被徹底改寫。

換句話說(shuō)，AI戰(zhàn)即將全面打響。

先是春節(jié)期間，千問(wèn)推出30億免單活動(dòng)，讓超1.3億人通過(guò)AI完成購(gòu)物，春節(jié)返工第一周，淘寶閃購(gòu)甩出開(kāi)源AI大模型“白澤”，專治外賣行業(yè)兩大頑疾：假堂食和臟后廚。且直接開(kāi)源，向全行業(yè)免費(fèi)開(kāi)放。

從補(bǔ)貼大戰(zhàn)到AI大戰(zhàn)，短短半年時(shí)間，外賣行業(yè)究竟在發(fā)生什么？

阿里“白澤”開(kāi)源：專治幽靈外賣和臟后廚

在中國(guó)神話中，“白澤”是通萬(wàn)物之情，知鬼神之事的神獸。

淘寶閃購(gòu)用這個(gè)命名，說(shuō)明這款基于通義千問(wèn)Qwen3-VL-8B基座訓(xùn)練的視覺(jué)語(yǔ)言模型，核心能力就是辨真?zhèn)?、找?wèn)題。

具體能干什么？根據(jù)官方披露，“白澤”已經(jīng)具備三大核心能力：

第一，24小時(shí)AI巡檢。接入“明廚亮灶”直播流后，能自動(dòng)識(shí)別后廚墻面清潔度、垃圾桶是否外溢、生熟食材是否分離、廚師是否佩戴工作帽等20余項(xiàng)食安細(xì)節(jié)。一旦發(fā)現(xiàn)違規(guī)，即時(shí)生成預(yù)警并推送給風(fēng)控團(tuán)隊(duì)，從人工抽查轉(zhuǎn)變?yōu)槿珪r(shí)監(jiān)控。

圖源：淘寶閃購(gòu)“白澤”

第二，針對(duì)“幽靈外賣”亂象，“白澤”能通過(guò)多圖比對(duì)與邏輯推理，將商戶實(shí)景環(huán)境與工商登記信息交叉驗(yàn)證，自動(dòng)標(biāo)記矛盾點(diǎn)。它還能通過(guò)跨幀一致性分析，識(shí)別商家上傳的一鏡到底視頻是否存在拼接、靜態(tài)圖替換或AI生成內(nèi)容，防止用造假視頻蒙混過(guò)關(guān)。

第三，極低成本部署。采用Apache 2.0開(kāi)源協(xié)議，部署成本僅為同類方案的1/20。這意味著，無(wú)論是大型外賣平臺(tái)還是區(qū)域性小平臺(tái)，甚至連鎖餐飲品牌總部，都能低成本接入這套AI治理能力。

圖源：淘寶閃購(gòu)“白澤”

根據(jù)官方數(shù)據(jù)，白澤已接入淘寶閃購(gòu)超過(guò)100個(gè)生產(chǎn)場(chǎng)景，累計(jì)調(diào)用量突破10億次，Token消耗量超萬(wàn)億級(jí)別。在ShopBench（餐飲零售領(lǐng)域公開(kāi)基準(zhǔn)測(cè)試）中，其性能顯著超越同規(guī)?；Ｐ?，在強(qiáng)噪聲、高異質(zhì)性的真實(shí)門店數(shù)據(jù)中仍能保持穩(wěn)健感知。

淘寶閃購(gòu)的AI路線選擇，可以用“垂直深耕”四個(gè)字概括?？梢园l(fā)現(xiàn)白澤極度聚焦，只做餐飲服務(wù)與零售門店的風(fēng)控治理。

好處是場(chǎng)景適配性更強(qiáng)。通用視覺(jué)模型雖然能識(shí)別萬(wàn)物，但在后廚這種特定場(chǎng)景下，往往是看得懂畫面，但看不懂業(yè)務(wù)?！鞍诐伞笨梢葬槍?duì)餐飲環(huán)境進(jìn)行深度訓(xùn)練，識(shí)別“生熟食材分離”這種專業(yè)食安規(guī)范，而非簡(jiǎn)單的物體檢測(cè)。

與此同時(shí)，8B參數(shù)規(guī)模在主流大模型中屬于輕量級(jí)，但通過(guò)針對(duì)特定場(chǎng)景的優(yōu)化，這種小模型、大能力的路徑，恰恰契合了外賣行業(yè)對(duì)成本敏感的痛點(diǎn)，商家和平臺(tái)不需要昂貴的算力集群，一臺(tái)普通服務(wù)器就能跑起來(lái)。

這種垂直開(kāi)源路線，也反映了阿里系A(chǔ)I戰(zhàn)略的整體轉(zhuǎn)向。從通義千問(wèn)，再到“白澤”，阿里正在從做大模型變?yōu)橛么竽Ｐ?，從而轉(zhuǎn)向AI場(chǎng)景落地。

而在外賣這個(gè)高頻、剛需、痛點(diǎn)明確的場(chǎng)景中，AI也終于嘗到了商業(yè)化甜頭。

“小美”當(dāng)家，京東上天，AI大戰(zhàn)各亮底牌

淘寶閃購(gòu)明牌，美團(tuán)和京東顯然不會(huì)坐視不管。事實(shí)上，三家平臺(tái)的AI布局早已暗中較勁，只是技術(shù)路線各不相同。

美團(tuán)可以概括為一句話：“龍貓”打底，“小美”當(dāng)家。

2025年9月上線的“小美”APP，定位為“小而美的AI生活小秘書(shū)”，是美團(tuán)首款面向C端的獨(dú)立AI應(yīng)用，通過(guò)自然語(yǔ)言交互直接調(diào)用美團(tuán)內(nèi)部接口，實(shí)現(xiàn)外賣下單、餐廳推薦、酒店預(yù)訂等“一句話搞定”的體驗(yàn)。

實(shí)測(cè)顯示，“小美”已經(jīng)具備相當(dāng)成熟的場(chǎng)景理解能力。比如我說(shuō)“幫我點(diǎn)一杯經(jīng)常喝的飲料”“晚飯不知道吃什么好”，系統(tǒng)能直接調(diào)出歷史偏好生成訂單，然后直接幫我推薦。這種端到端能力，必然離不開(kāi)美團(tuán)深耕本地生活十余年積累的數(shù)據(jù)經(jīng)驗(yàn)。

圖源：美團(tuán)“小美”APP

但“小美”的野心不止于外賣。根據(jù)美團(tuán)創(chuàng)始人王興的公開(kāi)表述，美團(tuán)AI戰(zhàn)略分為三層：AI at work（提升十萬(wàn)員工效率）、AI in products（改造既有產(chǎn)品）、Building LLM（自研基座模型）。

可想而知，未來(lái)，“小美”將覆蓋吃住行游娛購(gòu)醫(yī)全場(chǎng)景，成為每個(gè)人的免費(fèi)生活小秘書(shū)。

用本地生活數(shù)據(jù)喂養(yǎng)垂直模型，再用模型反哺服務(wù)體驗(yàn)。這是美團(tuán)對(duì)抗阿里、京東的核心護(hù)城河。

除了“小美”外，美團(tuán)AI管家“小團(tuán)”也在今年春節(jié)嶄露頭角，與小美不同的是，小團(tuán)并不是獨(dú)立APP，而是嵌入到美團(tuán)/美團(tuán)外賣的AI Agent。

圖源：美團(tuán)外賣

2月25日，美團(tuán)AI管家“小團(tuán)”發(fā)布的春節(jié)數(shù)據(jù)顯示，假期期間，有過(guò)億人次用戶通過(guò)“小團(tuán)”規(guī)劃吃喝玩樂(lè)消費(fèi)，休閑玩樂(lè)、餐飲堂食、短途周邊游為高頻問(wèn)詢場(chǎng)景。

針對(duì)春節(jié)的高頻需求，“小團(tuán)”累計(jì)核驗(yàn)了7億次全國(guó)商家信息，通過(guò)13億條真實(shí)用戶評(píng)價(jià)二次校準(zhǔn)，同時(shí)剔除春節(jié)歇業(yè)商戶，為用戶提供“省時(shí)、省錢、不踩坑”信息推薦，帶動(dòng)了實(shí)體消費(fèi)增長(zhǎng)。

其中，KTV、民俗游、童年小吃成“小城過(guò)年三件套”，不少年輕人靠問(wèn)AI成為全家春節(jié)“主理人”。

圖源：美團(tuán)“小團(tuán)”

京東的AI敘事則更偏向B端。

盡管并沒(méi)有參與春節(jié)的AI大戰(zhàn)，但如果我們將時(shí)間往春節(jié)前拉一拉，可以看到京東在AI上的布局并不少，只不過(guò)京東主要用AI重構(gòu)配送方式。

在外賣配送場(chǎng)景，京東整合言犀大模型與物流算法，推出JDX20“京鵲”無(wú)人機(jī)，載重10公斤、時(shí)速98公里。

據(jù)《微果醬》報(bào)道，京東“京鵲”無(wú)人機(jī)在南京、上海等城市實(shí)現(xiàn)了“咖啡+文件”混合配送，平均配送時(shí)長(zhǎng)28分鐘，同時(shí)通過(guò)“集單配送”模式合并外賣與社區(qū)團(tuán)購(gòu)訂單，降低配送成本12%-30%。

圖源：京東

而在時(shí)效性上，京東依托AI調(diào)度系統(tǒng)，將超時(shí)率控制在2%以內(nèi)，同時(shí)京東秒送還有AI營(yíng)養(yǎng)師根據(jù)用戶健康數(shù)據(jù)推薦餐品，以及數(shù)字人直播，閑時(shí)轉(zhuǎn)化率超30%，帶動(dòng)用戶自發(fā)傳播。

當(dāng)然，這三種路線沒(méi)有絕對(duì)的優(yōu)劣之分，只是我們能從三家平臺(tái)的動(dòng)作中，看到各自的平臺(tái)基因：比如阿里長(zhǎng)于技術(shù)開(kāi)放與標(biāo)準(zhǔn)制定，美團(tuán)強(qiáng)于場(chǎng)景運(yùn)營(yíng)與數(shù)據(jù)積累，而京東精于供應(yīng)鏈管理與履約效率。

外賣AI大戰(zhàn)的終局，最終很可能不是一家獨(dú)大，而是三分天下，各自在優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域建立不可替代性。

外賣AI戰(zhàn)終局：通過(guò)差異化三分天下

回到文章開(kāi)頭的問(wèn)題：AI大戰(zhàn)下，外賣行業(yè)究竟在發(fā)生什么？

小雷的判斷是：外賣行業(yè)從流量競(jìng)爭(zhēng)正式轉(zhuǎn)移到了AI競(jìng)爭(zhēng)。

2025年的補(bǔ)貼大戰(zhàn)，其實(shí)是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)紅利的最后一次釋放，用資本換用戶，用虧損換份額。但當(dāng)用戶增長(zhǎng)見(jiàn)頂、監(jiān)管政策收緊，這種模式注定不可持續(xù)。

2026年的AI大戰(zhàn)，更像是新增長(zhǎng)邏輯的首次確立，用技術(shù)換效率，用數(shù)據(jù)換體驗(yàn)，用開(kāi)放換生態(tài)。

淘寶閃購(gòu)開(kāi)源“白澤”，美團(tuán)“小美”，京東布局供應(yīng)鏈AI，競(jìng)爭(zhēng)依舊存在，但競(jìng)爭(zhēng)核心已經(jīng)不再只是流量，事實(shí)上，三家的AI路徑，也在推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的技術(shù)升級(jí)。終有一天，淘寶閃購(gòu)“3+1+AI”將成為監(jiān)管標(biāo)配，美團(tuán)的智能助手成為用戶習(xí)慣，外賣行業(yè)將告別野蠻生長(zhǎng)，進(jìn)入精耕細(xì)作的新階段。

而這個(gè)階段的競(jìng)爭(zhēng)，將不再是“你死我活”搶用戶，而是通過(guò)的差異化三分天下。三家平臺(tái)在各自優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域建立壁壘，共同把蛋糕做大，而非在存量市場(chǎng)里廝殺。

外賣撒錢大戰(zhàn)終于告一段落，但AI的競(jìng)爭(zhēng)才剛剛開(kāi)始。

而對(duì)于消費(fèi)者、商家、騎手這個(gè)龐大的生態(tài)群體來(lái)說(shuō)，真正的好日子或許才剛剛到來(lái)，至少，當(dāng)AI開(kāi)始替我們盯著后廚、預(yù)測(cè)需求，我們終于可以放心地點(diǎn)一份外賣，而不必?fù)?dān)心它是從哪個(gè)幽靈廚房里做出來(lái)的。