文/周雄飛

春節(jié)剛過(guò)，一場(chǎng)有關(guān)車(chē)端算力的論戰(zhàn)在車(chē)企間打響。

按照小鵬官方透露，他們的新車(chē)型小鵬GX會(huì)搭載4顆圖靈AI芯片，車(chē)端算力可達(dá)到3000TOPS；與此同時(shí)，理想全新L9據(jù)介紹會(huì)搭載兩顆自研馬赫100芯片，其掌門(mén)人李想更是提出“衡量智能駕駛性能的關(guān)鍵不僅是‘總算力’，更在于‘單顆芯片的有效算力’”。

就在小鵬和理想兩家車(chē)企在車(chē)端算力上暗自較勁的同時(shí)，一份三方報(bào)告揭示了目前智駕芯片行業(yè)的格局。

按照車(chē)百會(huì)研究院發(fā)布的《智能駕駛發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)研判》報(bào)告來(lái)看，在2025年我國(guó)基礎(chǔ)L2級(jí)輔助駕駛芯片市場(chǎng)中，地平線獲得了將近50%的市場(chǎng)份額，Mobiileye、瑞薩等玩家位列其后。

去年我國(guó)自主品牌輔助駕駛功能芯片市占率方面，同樣競(jìng)爭(zhēng)激烈，英偉達(dá)、華為和地平線前三大玩家，拿走了整個(gè)市場(chǎng)超過(guò)90%的份額。

2025年我國(guó)自主品牌NOA功能芯片市占率，數(shù)據(jù)來(lái)源于車(chē)百會(huì)研究院，飛說(shuō)智行制圖

頭部玩家優(yōu)勢(shì)集中的現(xiàn)象并不令人意外，而且在業(yè)內(nèi)看來(lái)，未來(lái)L2及高階智駕市場(chǎng)中，這一趨勢(shì)可能會(huì)長(zhǎng)期持續(xù)。背后的原因或許在于他們一直堅(jiān)持軟硬結(jié)合的戰(zhàn)略路線。

以地平線為例，其征程系列芯片、尤其是征程6系列芯片備受智駕行業(yè)歡迎，基于征程6P芯片以及軟件算法的深度協(xié)同，他們率先打造出一段式端到端HSD智駕系統(tǒng)并量產(chǎn)上車(chē)。

英偉達(dá)和華為等玩家也有相似布局?；谶@樣的軟硬結(jié)合基礎(chǔ)，以及提供中間件層工具鏈的支持，他們就能幫助車(chē)企或者智駕企業(yè)們，低成本和高效的完成算法和芯片的適配和迭代，從而加快智駕功能的落地量產(chǎn)。

當(dāng)下，智駕行業(yè)已進(jìn)入淘汰賽階段，這些玩家還能繼續(xù)保持優(yōu)勢(shì)嗎？

1、行業(yè)格局初顯，智駕平權(quán)是最大變數(shù)

智駕功能正逐漸成為消費(fèi)者購(gòu)車(chē)的一大考量因素。

根據(jù)車(chē)百會(huì)研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2025年1-9月，L2級(jí)及以上輔助駕駛的新車(chē)滲透率達(dá)到64%，較2024年提升近8個(gè)百分點(diǎn)?；诖?，也帶動(dòng)了智駕芯片市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

2020-2025年1-9月我國(guó)L2及以上輔助駕駛滲透率，數(shù)據(jù)來(lái)源于車(chē)百會(huì)研究院，飛說(shuō)智行制圖

細(xì)化來(lái)看，去年我國(guó)基礎(chǔ)L2級(jí)輔助駕駛芯片市場(chǎng)中，地平線以48.71%的份額穩(wěn)居該細(xì)分市場(chǎng)的首位，在其身后的Mobileye、瑞薩、愛(ài)芯元智和賽靈思等玩家則瓜分剩下的市場(chǎng)份額。

地平線在此市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)應(yīng)該還會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大。據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道，地平線征程6B芯片正在加速滲透ADAS市場(chǎng)，博世、知行科技等企業(yè)基于該芯片開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品均已斬獲車(chē)企定點(diǎn)，與四維圖新、大陸等頭部tier1的合作也均獲得車(chē)企定點(diǎn)，累計(jì)定點(diǎn)超10余家品牌。

隨著近幾年高階智駕功能的快速普及，高階智駕市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)同樣白熱化。

去年自主品牌搭載高階智駕芯片市場(chǎng)中，英偉達(dá)以63%的市場(chǎng)份額占據(jù)該市場(chǎng)頭部位置，華為、地平線分別以16%和15%的市場(chǎng)份額位居第二、三位，其中地平線得益于征程6M和6P芯片在去年的集中量產(chǎn)上車(chē)，成為三大玩家中增長(zhǎng)最快的玩家之一。

英偉達(dá)、華為和地平線“一超兩強(qiáng)”的市場(chǎng)格局看似初顯，但隨著“智駕平權(quán)”的量產(chǎn)落地，高階智駕市場(chǎng)依舊存在較大的變數(shù)。

自去年2月比亞迪發(fā)布“天神之眼”系列智駕方案后，奇瑞、寶駿和吉利等車(chē)企品牌緊隨其后，紛紛喊出了“要把高階智駕下放到10萬(wàn)元級(jí)別市場(chǎng)”的口號(hào)，一場(chǎng)智駕平權(quán)的戰(zhàn)役就此打響。

車(chē)企引領(lǐng)后，眾多智駕供應(yīng)商快速入場(chǎng)。比如地平線，去年已推出HSD全場(chǎng)景輔助駕駛方案，在星途ET5和深藍(lán)L06兩款車(chē)型上量產(chǎn)落地，率先將高階智駕拉進(jìn)15萬(wàn)價(jià)格帶。

星途ET5在廣州路測(cè)，圖源地平線官微

其創(chuàng)始人兼CEO余凱還在去年技術(shù)生態(tài)大會(huì)上透露，會(huì)在今年基于單顆征程6M芯片，在售價(jià)最低7萬(wàn)元的車(chē)型中實(shí)現(xiàn)在城區(qū)自主跟車(chē)、變道和超車(chē)，而且駕駛風(fēng)格趨近人類的城區(qū)輔助駕駛功能。

其他玩家也沒(méi)有閑著。華為乾崑今年計(jì)劃將智駕ADS 4系列高階智駕能力繼續(xù)下探，向15萬(wàn)元以下的市場(chǎng)布局。Momenta創(chuàng)始人曹旭東在去年也透露會(huì)在今年把高階智駕算法下探到10萬(wàn)元級(jí)市場(chǎng)中。

會(huì)吸引這么多玩家向10萬(wàn)元級(jí)市場(chǎng)發(fā)起沖擊，原因在于對(duì)市場(chǎng)份額的爭(zhēng)奪驅(qū)動(dòng)。按照中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，13萬(wàn)元以下車(chē)型的消費(fèi)者規(guī)模比例占據(jù)整個(gè)市場(chǎng)的50%以上。

但在這場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，先手者或許能獲得更多增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。

在前段時(shí)間輕舟智航的QCraft DAY 2026活動(dòng)上，其創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO于騫宣布，首個(gè)基于地平線單征程6M的城市NOA功能正式上車(chē)，首發(fā)車(chē)型為搭載AD Pro的理想汽車(chē)L系列煥新版。

飛說(shuō)智行在第一時(shí)間體驗(yàn)了這套智駕系統(tǒng)的能力，40分鐘全程路程中0接管，基于128TOPS算力卻能做到借道避讓和避讓大車(chē)等能力，整體體驗(yàn)絲滑且安全。

按照他們的計(jì)劃，預(yù)計(jì)今年新增合作車(chē)型將突破50款，且?guī)缀跞看钶d城市NOA功能，推動(dòng)高階智駕向10萬(wàn)級(jí)車(chē)型快速普及。

同樣基于地平線單征程6M芯片打造一段式端到端智駕方案的智駕大陸HCT，也已宣布獲得國(guó)內(nèi)頭部主機(jī)廠定點(diǎn)，面向10萬(wàn)級(jí)車(chē)型，預(yù)計(jì)將在今年量產(chǎn)上市。

基于以上玩家的發(fā)力，應(yīng)該能帶動(dòng)高階智駕芯片的國(guó)產(chǎn)份額快速攀升，并將引發(fā)今年高階智駕市場(chǎng)更為激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

不過(guò)，在行業(yè)看來(lái)未來(lái)短期內(nèi)，地平線應(yīng)該會(huì)進(jìn)一步追趕，且英偉達(dá)、華為和地平線應(yīng)該還會(huì)占據(jù)高階智駕行業(yè)的主導(dǎo)地位，而這背后，得益于這三個(gè)玩家擁有類似的“基因”。

2、軟硬一體和開(kāi)放生態(tài)，是打贏智駕行業(yè)淘汰賽的關(guān)鍵基礎(chǔ)

智駕行業(yè)戰(zhàn)場(chǎng)的決勝點(diǎn)正在發(fā)生改變。

一直以來(lái)，智駕行業(yè)中都存在一個(gè)認(rèn)知，越是要處理復(fù)雜和極端場(chǎng)景的高階智駕功能，就需要更高算力的芯片作為支撐。由此，在前些年智駕行業(yè)曾上演過(guò)算力的“軍備競(jìng)賽”。

但從這兩年的發(fā)展看，這樣對(duì)于大算力的追逐和堆料逐漸退火。因?yàn)榇蠹铱吹搅藘H用有限算力，就能做出體驗(yàn)不錯(cuò)的城區(qū)輔助駕駛功能。

無(wú)論是上述提到的輕舟智航通過(guò)128TOPS單J6M芯片，就跑通了城市輔助駕駛功能；還是卓馭使用7V+32TOPS方案，也做到了體驗(yàn)不錯(cuò)的城市輔助駕駛功能。

尤其是智駕行業(yè)集體向10萬(wàn)元級(jí)別市場(chǎng)開(kāi)卷的當(dāng)下，性價(jià)比已成為主要的關(guān)鍵詞，這時(shí)考量的就是對(duì)于芯片算力的極度壓榨和算法工程優(yōu)化能力。

圖源pixabay

就像輕舟智航CTO李棟對(duì)飛說(shuō)智行說(shuō)的那樣：“我們?cè)O(shè)定的目標(biāo)是挑戰(zhàn)極限，通過(guò)模型蒸餾和工程化優(yōu)化，我們把J6M芯片這128TOPS的每一分潛力都榨干了。”

除此之外，隨著智駕行業(yè)已走入淘汰賽的當(dāng)下，智駕系統(tǒng)的量產(chǎn)能力同樣變得重要。

對(duì)于智駕方案供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，量產(chǎn)能力代表著規(guī)?；?，更大的規(guī)?；瘎t意味著有足夠的資金讓自身一直留在牌桌上。反之，則會(huì)像毫末、縱目等玩家，由于很難實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)掉下牌桌。

總的來(lái)看，智駕行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已從之前拼算力和堆料，走向?qū)Ω咝Ш偷统杀咀屝酒c算法結(jié)合、以及工程化和量產(chǎn)的全棧能力提出更高要求的時(shí)代。

要做到這些，軟硬一體成為一大關(guān)鍵。

簡(jiǎn)言之，就是將芯片設(shè)計(jì)與軟件開(kāi)發(fā)進(jìn)行深度的綁定與協(xié)同，通過(guò)芯片架構(gòu)+算法深度綁定的軟硬一體設(shè)計(jì)，依托車(chē)規(guī)級(jí)芯片與軟件工具鏈，就能幫助車(chē)企們?cè)诒ＷC成本和工程化優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，提高模型的開(kāi)發(fā)效率，快速實(shí)現(xiàn)智駕功能的規(guī)?；慨a(chǎn)。

英偉達(dá)基于Orin、Thor芯片平臺(tái)，也打造了諸多軟件與工具鏈幫助車(chē)企開(kāi)發(fā)智駕模型，其中包括CUDA生態(tài)系統(tǒng)、Drive軟件平臺(tái)、推理工具TensorRT、數(shù)字孿生平臺(tái) NVIDIA Omniverse等穩(wěn)定的開(kāi)發(fā)工具。

作為地平線軟硬一體的集大成——HSD全場(chǎng)景城區(qū)輔助駕駛系統(tǒng)，也是基于征程6P芯片，通過(guò)整合一段式端到端算法和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)策略打造。

圖源地平線官微

按照高工智能汽車(chē)研究院數(shù)據(jù)顯示，地平線提供從芯片到工具鏈的完整套件，幫助車(chē)企平均縮短智駕開(kāi)發(fā)周期35%-45%。

正因?yàn)橛ミ_(dá)、華為和地平線這三大玩家擁有完善的軟硬一體體系，應(yīng)該才讓他們獲得了車(chē)企和智駕企業(yè)們的青睞。但是否具備開(kāi)放的生態(tài)，則成為智駕頭部玩家們爭(zhēng)奪到更大規(guī)模優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。

這其中做的比較好的是地平線。從合作上看，他們不搶算法主導(dǎo)權(quán)，不幻想操控全盤(pán)，反而想盡辦法推出更自由的模式與生態(tài)伙伴合作。

他們推出的“HSD Together”算法服務(wù)模式，靈活性就很高。

據(jù)余凱介紹，合作伙伴能夠基于地平線已驗(yàn)證的成熟智能基座，將產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中的人力投入、算力消耗與上市周期均降低90%?；蛟S也正因如此，才引得博世、大陸、輕舟智行等玩家紛紛站隊(duì)。

像這樣的開(kāi)放生態(tài)，除了地平線之外，英偉達(dá)、華為、黑芝麻以及卓馭等玩家同樣也在布局和搭建，目的就是為了幫助車(chē)企們低成本且快速打造出具備差異化的智駕功能。

這樣看，軟硬一體和開(kāi)放生態(tài)可以被視為征戰(zhàn)智駕行業(yè)淘汰賽的必備要素，正因如此，在已經(jīng)打響的這場(chǎng)智駕行業(yè)淘汰賽中，以地平線為代表的軟硬一體堅(jiān)定玩家們，應(yīng)該比其他玩家手握更多取勝的籌碼。