2月9日晚間，曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（中科曙光，603019）公告稱，擬發(fā)行可轉債募集資金總額不超過80億元（含），這是再融資新政發(fā)布后滬市首單出爐的再融資預案。

公告稱，根據(jù)相關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次提交董事會審議的向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案相關事宜尚需提交公司股東會審議批準。鑒于公司本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的相關工作尚在進行中，公司董事會決定暫不召開股東會審議相關事項。待相關工作完成后，再行提請召開股東會審議。

“此次再融資，有利于公司把握人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最新趨勢，打造智能算力技術體系護城河?！敝锌剖锕庠诠嬷斜硎荆究梢曰诋a(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢和需求，更好發(fā)揮龍頭企業(yè)技術和產(chǎn)品領先性優(yōu)勢，在算力基礎設施產(chǎn)業(yè)領域加速推進國產(chǎn)化進程，實現(xiàn)高水平科技自立自強，構筑算力國產(chǎn)化護城河。

根據(jù)募集資金使用計劃，扣除發(fā)行費用后，用于面向人工智能的先進算力集群系統(tǒng)項目35億元、用于下一代高性能AI訓推一體機項目25億元以及用于國產(chǎn)化先進存儲系統(tǒng)項目20億元。

公告顯示，中科曙光2022–2024年總資產(chǎn)從318.11億元增至366.17億元，非流動資產(chǎn)占比由47.12%升至61.80%，主要因長期資產(chǎn)投入增加。2024年營收131.48億元，同比下降8.40%，主因減少低毛利項目投入；但歸母凈利潤持續(xù)增長，2024年達19.11億元，2025年1–9月達9.66億元。資產(chǎn)負債率穩(wěn)定在40%左右，流動比率與速動比率均高于行業(yè)安全閾值，償債能力較強。存貨周轉率從1.51提升至2.48，運營效率顯著改善。

2月9日，滬深北交易所宣布優(yōu)化再融資一攬子措施。

在進一步支持優(yōu)質(zhì)上市公司創(chuàng)新發(fā)展方面，滬深北交易所明確，對經(jīng)營治理與信息披露規(guī)范，具有代表性與市場認可度的優(yōu)質(zhì)上市公司，優(yōu)化再融資審核，進一步提高再融資效率。

同時，為更好適應科創(chuàng)企業(yè)再融資需求，滬深交易所已修訂上市公司“輕資產(chǎn)、高研發(fā)投入”規(guī)則，明確主板企業(yè)認定標準。滬深北交易所存在破發(fā)情形的上市公司，可以通過定增、發(fā)行可轉債等方式合理融資，募集資金需投向主營業(yè)務。

此外，滬深北交易所還明確提升再融資靈活性、便利度，加強再融資全過程監(jiān)管。

據(jù)上交所發(fā)布，上海證券交易所推出優(yōu)化再融資一攬子舉措，進一步提高靈活性和便利度，更好服務科技創(chuàng)新和新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。具體舉措方面，進一步支持優(yōu)質(zhì)上市公司創(chuàng)新發(fā)展。對經(jīng)營治理、信息披露規(guī)范，具有代表性與市場認可度的優(yōu)質(zhì)上市公司，優(yōu)化再融資審核，進一步提高再融資效率。過程中，將堅持優(yōu)中選優(yōu)、寧缺毋濫。支持優(yōu)質(zhì)上市公司將募集資金用于與主營業(yè)務有協(xié)同整合效應的新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新技術領域，投向第二增長曲線業(yè)務，同時嚴防盲目跨界投資、多元化投資。

中科曙光作為我國核心信息基礎設施領軍企業(yè)，為中國及全球用戶提供創(chuàng)新、高效、可靠的IT產(chǎn)品、解決方案及服務，公司于2014年在上海證券交易所上市，實際控制人為中科院計算所。

2月9日，中科曙光漲5.12%，收于91.23元/股。