2月4日，A股光伏板塊大漲，太空光伏方向強(qiáng)勢(shì)拉升掀漲停潮。截至收盤(pán)，晶科能源（688223.SH）、TCL中環(huán)（002129.SZ）、協(xié)鑫集成（002506.SZ）、中來(lái)股份（300393.SZ）、雙良節(jié)能（600481.SH）、澤潤(rùn)新能（301636.SZ）等逾20多只個(gè)股漲停。

消息面上，今日有傳聞稱馬斯克團(tuán)隊(duì)近期秘密走訪了中國(guó)多家光伏企業(yè)，考察項(xiàng)目涉及設(shè)備、硅片、電池組件等環(huán)節(jié)，其中重點(diǎn)考察了有異質(zhì)結(jié)、鈣鈦礦技術(shù)路線的光伏企業(yè)。

馬斯克團(tuán)隊(duì)來(lái)華調(diào)研考察光伏企業(yè)的傳聞，1月中下旬已在光伏圈發(fā)酵。綜合多方知情人士向澎湃新聞提供的信息，馬斯克團(tuán)隊(duì)前往的光伏企業(yè)包括TCL中環(huán)、協(xié)鑫集團(tuán)、晶科能源、華晟新能源等。

晶科能源接線工作人員今日對(duì)外回應(yīng)稱，公司近期確實(shí)與馬斯克團(tuán)隊(duì)相關(guān)考察團(tuán)有過(guò)接觸，考察團(tuán)對(duì)公司的技術(shù)儲(chǔ)備、生產(chǎn)設(shè)備等進(jìn)行了了解，但合作意向及具體考察細(xì)節(jié)不便透露。TCL中環(huán)對(duì)中國(guó)證券報(bào)表示，公司給馬斯克團(tuán)隊(duì)展示了組件技術(shù)的相關(guān)內(nèi)容，僅初步接觸。

所涉企業(yè)均未對(duì)上述傳聞的細(xì)節(jié)進(jìn)行官方正面回應(yīng)。據(jù)悉，這是由于被考察企業(yè)與馬斯克團(tuán)隊(duì)方面簽署了保密協(xié)議所致。

有行業(yè)人士對(duì)澎湃新聞表示，馬斯克的計(jì)劃是自建太空光伏產(chǎn)能，其團(tuán)隊(duì)來(lái)華考察并不意味著中國(guó)光伏企業(yè)即將拿到批量化訂單，但近期有頭部異質(zhì)結(jié)設(shè)備廠商訂單落地。

此前，一位熟悉雙方磋商過(guò)程的知情人士對(duì)澎湃新聞透露，SpaceX已向邁為股份（300751.SZ）采購(gòu)12條P型異質(zhì)結(jié)電池生產(chǎn)線，1月上旬雙方已簽單。后者之所以未公告與SpaceX的商業(yè)保密協(xié)議有關(guān)。

2025年11月25日，邁為股份股價(jià)為94.01元，短短兩個(gè)月時(shí)間，當(dāng)前股價(jià)是彼時(shí)近3.5倍，在20個(gè)交易日內(nèi)快速翻番。不過(guò)，邁為股份在2月4日的光伏漲停潮中收跌。

去年11月，馬斯克在接受投資人羅恩·巴倫訪談時(shí)提出雄心勃勃的太空算力規(guī)劃，目標(biāo)是每年將100GW的太陽(yáng)能AI衛(wèi)星送入軌道。

太空光伏并非新鮮事物，在20世紀(jì)的很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，太空太陽(yáng)能均選擇P型的晶硅電池。進(jìn)入21世紀(jì)后，各國(guó)先后開(kāi)始使用效率更高的N/P型三結(jié)砷化鎵電池。三結(jié)砷化鎵電池雖經(jīng)歷了從剛性到半剛性再到柔性的升級(jí)，但始終無(wú)法解決因材料導(dǎo)致的成本過(guò)高問(wèn)題。

SOALRZOOM新能源智庫(kù)數(shù)據(jù)顯示，三結(jié)砷化鎵路線的太陽(yáng)翼組件折合人民幣約1000元/W，整個(gè)太空太陽(yáng)能系統(tǒng)發(fā)射至空間后的成本更高。馬斯克若要大規(guī)模實(shí)施太空AI算力衛(wèi)星集群項(xiàng)目，必須要使能源成本降1個(gè)數(shù)量級(jí)，這意味著放棄三結(jié)砷化鎵、回到低成本的晶硅體系。電池片占太陽(yáng)翼的重量比例較高，唯有異質(zhì)結(jié)電池可以實(shí)現(xiàn)50μm以下厚度并實(shí)現(xiàn)柔性可繞卷。SpaceX從2023年開(kāi)始測(cè)試了上萬(wàn)片P型異質(zhì)結(jié)電池，最終確定這一技術(shù)方向。

在“帶貨王”馬斯克吹捧之下，太空光伏概念近來(lái)熱度激增。1月23日，馬斯克在達(dá)沃斯論壇上稱SpaceX將在未來(lái)幾年發(fā)射太陽(yáng)能AI衛(wèi)星，“一旦星艦完全可重復(fù)使用，太空運(yùn)輸?shù)某杀颈群娇肇涍\(yùn)更低，大大壓縮將大量衛(wèi)星送入太空的成本。而太空中利用太陽(yáng)能的效率是地面的五倍，甚至更高，太空永遠(yuǎn)陽(yáng)光普照，也不存在大氣衰減。在太空建造太陽(yáng)能驅(qū)動(dòng)的AI數(shù)據(jù)中心是理所當(dāng)然的選擇?！?/p>