幾十年來，企業(yè)戰(zhàn)略分析主要基于幾個(gè)基本原則：控制差異化資源的能力、對(duì)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的預(yù)判以及中期預(yù)測(cè)。無論是價(jià)值鏈理論還是資源基礎(chǔ)觀，這些傳統(tǒng)框架都建立在這樣一種前提之上：企業(yè)與外部環(huán)境的邊界相對(duì)穩(wěn)定，行業(yè)演進(jìn)具有一定可預(yù)測(cè)性。

然而，對(duì)于如今的眾多數(shù)字化行業(yè)而言，這些前提已經(jīng)不再成立。公司不是獨(dú)立自主的策略主體，而是深深嵌入龐雜的技術(shù)網(wǎng)絡(luò)之中，且這些技術(shù)網(wǎng)絡(luò)在很大程度上影響著公司的運(yùn)營(yíng)選擇。軟件引擎（software engines）、分發(fā)平臺(tái)（distribution platforms）、云服務(wù)（cloud services）和專有標(biāo)準(zhǔn)（proprietary standards）等數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，已成為影響績(jī)效的決定性因素。這些數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施（digital infrastructures）的發(fā)展速度，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了使用它們的組織機(jī)構(gòu)所能適應(yīng)的速度。

以歐洲電子游戲工作室為例，雖然它們具備公認(rèn)的專業(yè)技能和經(jīng)過市場(chǎng)驗(yàn)證的創(chuàng)造力，但其所處的技術(shù)環(huán)境中已不受其掌控。分發(fā)平臺(tái)、圖形引擎、云基礎(chǔ)設(shè)施——該行業(yè)超過90%的關(guān)鍵數(shù)字資源由非歐洲公司控制。這種結(jié)構(gòu)性依賴揭示了數(shù)字經(jīng)濟(jì)的深刻變革，傳統(tǒng)的分析框架已經(jīng)難以把握這一變革。

電子游戲：新型依賴關(guān)系的晴雨表

歐洲電子游戲產(chǎn)業(yè)是觀察這種重構(gòu)的代表案例。行業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)人深?。簹W洲超過90%的數(shù)字銷售是通過非歐洲平臺(tái)（Steam、Epic Games Store、App Store、Google Play）實(shí)現(xiàn)的；75%至80%的工作室使用兩款美國(guó)的圖形引擎（Unity 和 Unreal Engine）；超過70%的在線游戲服務(wù)器依賴于非歐洲的云服務(wù)（AWS、Azure、Google Cloud）；近三分之二的中型工作室依賴外資。

這些指標(biāo)不僅反映了歐洲游戲產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的下降，更為我們描繪了一種新型體系：企業(yè)的發(fā)展軌跡依賴于其無法控制的諸多技術(shù)要素。一個(gè)歐洲工作室通常需要四到五年的時(shí)間來開發(fā)一款游戲。在這個(gè)周期內(nèi)，軟件引擎以每三到六個(gè)月的更新速度調(diào)整關(guān)鍵組件，移動(dòng)平臺(tái)每年完成兩到三次的商業(yè)條款修訂，PC平臺(tái)的推薦算法甚至每天都在變化?；A(chǔ)設(shè)施與組織之間這種節(jié)奏差異，造成了結(jié)構(gòu)性脫節(jié)。傳統(tǒng)戰(zhàn)略分析工具大多會(huì)默認(rèn)決策時(shí)間框架內(nèi)的外部環(huán)境相對(duì)穩(wěn)定。然而，現(xiàn)實(shí)卻是App Store的準(zhǔn)入條件會(huì)變，Unreal Engine的架構(gòu)也會(huì)更新，這些變動(dòng)都可能會(huì)在數(shù)周內(nèi)影響一個(gè)歐洲項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)可行性。

與此同時(shí)，全球競(jìng)爭(zhēng)更是加劇了這種趨勢(shì)。平臺(tái)不再扮演中立的輔助角色，它們決定著抽成比例、曝光機(jī)制、技術(shù)格式、數(shù)據(jù)收集方式和變現(xiàn)模式，這些都對(duì)游戲行業(yè)的日常運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生巨大的影響。在此背景下，傳統(tǒng)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)的局限性更為明顯。雖然項(xiàng)目本身的品質(zhì)（團(tuán)隊(duì)技能、技術(shù)一致性、技術(shù)成熟度、市場(chǎng)潛力）仍然是重要因素，但已不足以保證其成功。這些指標(biāo)可以評(píng)估項(xiàng)目的內(nèi)在穩(wěn)定性，卻無法衡量其在高度集中且快速變化的技術(shù)環(huán)境中的適應(yīng)能力。

公共投資政策面臨著時(shí)間挑戰(zhàn)

公共技術(shù)投資項(xiàng)目（public technology investment programmes）也面臨著類似的挑戰(zhàn)。例如，旨在長(zhǎng)期支持戰(zhàn)略性行業(yè)的“地平線歐洲”（Horizon Europe）計(jì)劃，其預(yù)算和規(guī)劃方法的時(shí)間跨度是五到十年。然而，這些產(chǎn)業(yè)所依賴的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，卻往往以年甚至更短的周期演進(jìn)。這種緊迫感并非階段性的，而是結(jié)構(gòu)性的。因?yàn)楣布夹g(shù)投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)可行性往往依賴于外部技術(shù)系統(tǒng)，這些外部系統(tǒng)的變化節(jié)奏，總是會(huì)超出機(jī)構(gòu)的適應(yīng)能力。

圖片來源：網(wǎng)絡(luò)

這種現(xiàn)象在國(guó)際比較研究中已有記錄。經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（Organization for Economic Co-operation and Development，簡(jiǎn)稱 OECD）也在相關(guān)研究中指出，在先進(jìn)的數(shù)字產(chǎn)業(yè)中，一項(xiàng)投資的績(jī)效不僅取決于技術(shù)本身的質(zhì)量，還取決于其所嵌入的技術(shù)架構(gòu)。鑒于這種新型的結(jié)構(gòu)，我們應(yīng)當(dāng)補(bǔ)充現(xiàn)有的理論方法，使其與數(shù)字環(huán)境的特點(diǎn)兼容。明確整合兩個(gè)維度，即技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施的變化速度，以及由此產(chǎn)生的對(duì)企業(yè)和公共政策的依賴關(guān)系。

具體而言，這意味著在評(píng)估一家公司的戰(zhàn)略定位時(shí)，需要考察其基礎(chǔ)設(shè)施的演進(jìn)路徑。在分析市場(chǎng)結(jié)構(gòu)時(shí)，必須考慮平臺(tái)和引擎的結(jié)構(gòu)性作用，因?yàn)樗鼈兊募夹g(shù)決策會(huì)產(chǎn)生實(shí)時(shí)的經(jīng)濟(jì)影響。無論是私人投資者、國(guó)家資助項(xiàng)目，還是國(guó)際機(jī)構(gòu)，在評(píng)估技術(shù)項(xiàng)目時(shí)，不能將項(xiàng)目的內(nèi)部質(zhì)量與快速演進(jìn)的架構(gòu)兼容性分開考量。

技術(shù)專長(zhǎng)與結(jié)構(gòu)性脆弱

歐洲電子游戲產(chǎn)業(yè)的案例表明，一個(gè)行業(yè)可以同時(shí)擁有技術(shù)專長(zhǎng)、創(chuàng)意能力和規(guī)模性的公共支持，但只要其關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施掌握在外部主體手中，就仍然會(huì)面臨結(jié)構(gòu)性脆弱的問題。戰(zhàn)略分析依然必要，但必須重新表述：企業(yè)已不再是決定自身發(fā)展軌跡的唯一因素。

在數(shù)字架構(gòu)變化速度快于公司組織的背景下，持續(xù)準(zhǔn)確評(píng)估項(xiàng)目、行業(yè)和公共政策顯得至關(guān)重要。若不進(jìn)行這一概念更新，即使是最好的分析工具也可能不得要領(lǐng)，因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)環(huán)境的基本結(jié)構(gòu)已經(jīng)發(fā)生了變化。

[本文內(nèi)容選編自Polytechnique insights，原文標(biāo)題“歐洲電子游戲產(chǎn)業(yè)及其對(duì)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的依賴”《The European video game industry and its dependence on digital infrastructure》。原文作者采訪了經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）經(jīng)濟(jì)學(xué)家簡(jiǎn)·斯托曼（JanStormann）、法國(guó)軍隊(duì)司局負(fù)責(zé)人暨應(yīng)用數(shù)學(xué)博士吉恩·朗盧瓦·貝特洛（Jean Langlois-Berthelot），文章在采訪基礎(chǔ)上整理而成。]