1月15日，萬科企業(yè)股份有限公司（萬科A，000002.SZ）發(fā)布補充通知，對“21萬科02”住房租賃專項公司債券2026年第一次債券持有人會議新增兩項議案。

據(jù)悉，“21萬科02”債券余額為11億元，起息日為2021年1月22日，期限為7年，附第5年末發(fā)行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權、投資者回售選擇權。該債券到期日為2028年1月22日，根據(jù)發(fā)行條款，若發(fā)行人行使贖回選擇權或投資者行使回售選擇權，則對應的兌付日均為2026年1月22日。

2025年12月31日，會議召集人中信證券股份有限公司已發(fā)布債券持有人會議通知，提及為穩(wěn)妥推進本息兌付工作，將就兌付安排調整事項召開持有人會議。通知提及，鑒于部分債券持有人已行使回售選擇權，形成差異化給付請求權，本次會議僅允許債權登記日收市時持有該債券且已行使回售選擇權的持有人參與表決。

根據(jù)最新發(fā)布的公告，債權登記日為2026年1月16日（以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司當日收市后提供的持有人名冊為準），會議表決時間調整為2026年1月19日9:00至20日17:00。

公告顯示，為保障債券持有人利益，此次補充的兩項議案分別為《議案四：關于調整“21萬科02”回售部分債券本息兌付安排、增加固定兌付安排、提供增信措施的議案》、《議案五：關于同意為“21萬科02”回售部分債券增加寬限期、增加固定兌付安排、調整本息兌付安排的議案》。

根據(jù)規(guī)則，兩項議案均須經(jīng)超過持有表決權總數(shù)二分之一的債券持有人（或債券持有人的代理人）同意，且須經(jīng)參加會議的有表決權的債券持有人（或債券持有人的代理人）所持表決權的三分之二以上同意才能生效。

具體而言，議案四主要是調整“21萬科02”回售部分債券本息兌付安排、增加固定兌付安排、提供增信措施的議案。議案提出，如本議案表決通過，對于參加本次持有人會議且至少表決同意議案四或議案五中的任一議案的每個證券賬戶，萬科將于2026年1月30日，以申報回售剩余本金為限實施不超過10萬元的兌付（即“固定兌付安排”），其中，申報回售剩余本金不足10萬元全額兌付，超10萬元的向該證券賬戶支付10萬元，兌付后注銷其已申報回售的1000張債券。該部分本金于2026年1月22日至29日期間不計息。

同時，回售部分債券本金（扣除固定兌付部分后）的40%于2026年1月30日兌付，并注銷兌付本金對應的債券；剩余60%展期1年至2027年1月22日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日；順延期間不另計利息）。

付息安排方面，2026年1月22日按期支付未申報回售部分在2025年1月22日至2026年1月21日計息期間的利息；若議案表決通過，已申報回售部分同期利息，于表決截止日后2個交易日內支付，2026年1月21日后不另計息?；厥鄄糠謧窘穑鄢潭▋陡恫糠趾螅┑?0%在2026年1月22日至2026年1月29日計息期間的利息于2026年1月30日隨本金一起兌付，剩余60%在2026年1月22日至2027年1月21日計息期間的利息于2027年1月22日隨本金一起兌付。

此外，議案顯示提供增信措施。若議案通過，萬科將以其持有的項目公司武漢萬云房地產(chǎn)有限公司、西咸新區(qū)科筑置業(yè)有限公司應收款質押作為增信擔保措施，為本期債券未付本息（含未回售部分本息、展期60%本金及對應利息）提供增信，并承諾于議案通過后60個工作日內履行增信所需手續(xù)。

議案五主要是為“21萬科02”回售部分債券增加寬限期、增加固定兌付安排、調整本息兌付安排的議案。議案提出，如果萬科在債券回售部分本金兌付日起60個交易日（簡稱“寬限期”，截至2026年4月27日），對應付本金進行了足額償付、消除違約事件或通過債券持有人會議予以豁免或展期的，則不構成發(fā)行人對本期債券的違約。寬限期內不設罰息，不另行設置或產(chǎn)生違約金、逾期利息和罰息等，按照本期債券票面利率繼續(xù)計息。

同時，增加固定兌付安排，與上述議案四表述一致，2026年1月30日對符合條件的賬戶實施不超過10萬元的固定兌付。

本金及利息兌付安排方面，如議案表決通過，回售部分債券本金（扣除固定兌付部分后）的5%于2026年1月30日兌付，并注銷兌付本金對應的債券，該部分本金于2026年1月22日至29日不再計息。利息支付安排與議案四一致，即2026年1月22日按期支付本期債券未申報回售部分在2025年1月22日至2026年1月21日計息期間的利息；回售部分當期利息于表決后2個交易日內支付且不再計息。

值得注意的是，兩項議案均明確“調整不觸發(fā)違約”，若獲通過將替代《募集說明書》原兌付安排，且同意任一議案即視為同意議案一。

在此之前，萬科已披露會議擬審議的另三項議案，議案一為《關于豁免本次會議召開相關程序要求的議案》，議案二為《關于調整“21萬科02”回售部分債券本息兌付安排的議案》及議案三《關于同意為“21萬科02”回售部分債券增加寬限期的議案》。

萬科最新公告顯示，債券持有人應于2026年1月20日17:00前將表決票發(fā)送至中信證券指定郵箱。若存在不同議案同時通過的情況，萬科將按照議案四>議案五>議案二>議案三的優(yōu)先級順序選擇優(yōu)先級最高的一個議案執(zhí)行。

同日，萬科還披露了兩筆合計57億元中期票據(jù)的最新展期方案，均涉及項目公司應收款質押增信、寬限期設置以及固定兌付等新的債務展期安排。