本文由半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫（ID：ICVIEWS）綜合

國(guó)內(nèi)GPU云市場(chǎng)已從“能用”邁入“好用、可持續(xù)”的新階段。

2026 年 1 月 4 日，國(guó)際咨詢(xún)機(jī)構(gòu)沙利文發(fā)布《2025 年中國(guó) GPU 云市場(chǎng)研究報(bào)告》顯示：在中國(guó)自研 GPU 云市場(chǎng)中，百度智能云以 40.4% 的市場(chǎng)份額位居第一，在自研 GPU 云產(chǎn)品能力、算力規(guī)模及重點(diǎn)行業(yè)落地等方面形成明顯領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

報(bào)告指出，自研GPU 云是指廠(chǎng)商基于自研 AI 加速芯片，自主構(gòu)建并管理萬(wàn)卡級(jí)智算集群，并通過(guò)公有云、專(zhuān)有云或混合云形式，對(duì)外提供端到端 AI 算力服務(wù)的市場(chǎng)形態(tài)。該市場(chǎng)強(qiáng)調(diào)“芯片—集群—云服務(wù)”三位一體的閉環(huán)能力，僅涵蓋能夠同時(shí)實(shí)現(xiàn)硬件自研、大規(guī)模集群調(diào)度運(yùn)維及商業(yè)化云服務(wù)交付的廠(chǎng)商。

隨著大模型與生成式AI 加速落地，GPU 云正成為 AI 算力的核心基礎(chǔ)設(shè)施。報(bào)告認(rèn)為，國(guó)內(nèi)GPU 云市場(chǎng)已從“能用”邁入“好用、可持續(xù)”的新階段，競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)由單一硬件性能轉(zhuǎn)向全棧能力，具備軟硬件協(xié)同和規(guī)模化運(yùn)營(yíng)能力的廠(chǎng)商正逐步占據(jù)主導(dǎo)地位。

多年持續(xù)投入，使百度智能云在A(yíng)I 云賽道保持領(lǐng)先地位。在IDC 于 2025 年 8 月發(fā)布的《中國(guó) AI 公有云服務(wù)市場(chǎng)份額，2024》報(bào)告中，百度智能云以 24.6% 的市場(chǎng)份額連續(xù)六年、累計(jì)十次蟬聯(lián)中國(guó) AI 公有云市場(chǎng)第一。多份權(quán)威報(bào)告亦顯示，百度智能云在A(yíng)I云整體競(jìng)爭(zhēng)中保持穩(wěn)固領(lǐng)先。

同時(shí)，沙利文報(bào)告指出五大關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)，一是國(guó)產(chǎn)自研GPU云服務(wù)已進(jìn)入“萬(wàn)卡時(shí)代”，從“能用”邁向 “好用” ；二是“芯片—集群—云服務(wù)”一體化能力成為核心競(jìng)爭(zhēng)壁壘；三是自研GPU廠(chǎng)商逐步滲透芯片到服務(wù)的價(jià)值閉環(huán)；四是商業(yè)化仍依賴(lài)政策驅(qū)動(dòng)型需求；五是市場(chǎng)格局有望向具備全棧能力的頭部廠(chǎng)商進(jìn)一步集中。

在人工智能快速發(fā)展與國(guó)家算力基礎(chǔ)設(shè)施戰(zhàn)略加速推進(jìn)的背景下，國(guó)產(chǎn)AI加速芯片及其云服務(wù)能力建設(shè)已成為保障技術(shù)自主可控、支撐數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)多家科技企業(yè)紛紛投入自研GPU/NPU研發(fā)，并嘗試構(gòu)建從芯片、集群到云服務(wù)的全棧能力。然而，受限于硬件性能、軟件生態(tài)、系統(tǒng)集成及商業(yè)化運(yùn)營(yíng)等多重因素，真正實(shí)現(xiàn)規(guī)?；涞氐膹S(chǎng)商仍屬少數(shù)。

報(bào)告顯示，在中國(guó)GPU云計(jì)算領(lǐng)域，市場(chǎng)格局呈現(xiàn)出差異化：百度、華為及阿里憑借自研的昆侖芯、昇騰系列AI芯片及平頭哥芯片，逐步構(gòu)建從硬件到云服務(wù)的垂直整合能力，減少了對(duì)外部供應(yīng)商的依賴(lài)， 并在大模型訓(xùn)練等方面展現(xiàn)出獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。與此同時(shí)，騰訊云等其他主要云廠(chǎng)商則主要依賴(lài)英偉達(dá)的高端GPU產(chǎn)品來(lái)提供AI算力服務(wù)，在探索與部分國(guó)產(chǎn)GPU合作的同時(shí)，尚未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模自研GPU的應(yīng)用。

在產(chǎn)業(yè)鏈方面，中國(guó)GPU云市場(chǎng)涵蓋了從上游的計(jì)算芯片和服務(wù)器集成，到中游的綜合云服務(wù)平臺(tái)與算力資源提供商，再到下游覆蓋全行業(yè)的終端應(yīng)用場(chǎng)景。在人工智能、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級(jí)等趨勢(shì)推動(dòng)下，GPU云服務(wù)成為支撐各行各業(yè)智能化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵力量，并強(qiáng)調(diào)了國(guó)產(chǎn)替代加速和技術(shù)生態(tài)建設(shè)的重要性。整個(gè)市場(chǎng)呈現(xiàn)出硬件性能持續(xù)提升、行業(yè)應(yīng)用多樣化以及政策支持引導(dǎo)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

GPU云市場(chǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)力由硬件自研與云平臺(tái)綜合能力兩大維度共同構(gòu)筑。頭部廠(chǎng)商正超越單一的芯片設(shè)計(jì)，致力于構(gòu)建從芯片、板卡到服務(wù)器的全棧硬件能力，通過(guò)系統(tǒng)級(jí)創(chuàng)新，將數(shù)千至上萬(wàn)顆自研芯片整合為一個(gè)單一、龐大的虛擬計(jì)算資源池。

具體而言，在芯片層，攻堅(jiān)GPU/NPU自主IP是保障供應(yīng)鏈安全與技術(shù)迭代自主性的基石。在系統(tǒng)層，通過(guò)軟硬協(xié)同優(yōu)化實(shí)現(xiàn)真實(shí)效能躍升。在基礎(chǔ)資源管理上，在硬件層面通過(guò)細(xì)粒度虛擬化技術(shù)實(shí)現(xiàn)單顆GPU的切分與復(fù)用，為上層服務(wù)提供更靈活的資源供給。

沙利文表示，圍繞廠(chǎng)商核心能力構(gòu)建，云平臺(tái)的價(jià)值體現(xiàn)為其將底層算力資源轉(zhuǎn)化為面向市場(chǎng)的一站式服務(wù)能力。領(lǐng)先廠(chǎng)商通過(guò)產(chǎn)品化、智能化與商業(yè)化三重能力構(gòu)建，持續(xù)降低AI算力使用門(mén)檻，擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋范圍。

基于對(duì)產(chǎn)業(yè)格局與技術(shù)演進(jìn)路徑的深度分析，GPU云服務(wù)市場(chǎng)正在經(jīng)歷從硬件集成為主導(dǎo)到全棧能力構(gòu)建為核心的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。沙利文預(yù)測(cè)未來(lái)三到五年，市場(chǎng)將呈現(xiàn)以下關(guān)鍵發(fā)展趨勢(shì)：在供應(yīng)鏈安全與地緣政治因素的雙重驅(qū)動(dòng)下，自研GPU正經(jīng)歷從“戰(zhàn)略備選”到“核心支柱”的角色轉(zhuǎn)變。以華為昇騰、百度昆侖芯等為代表的自研GPU，憑借其針對(duì)AI推理、視頻編解碼、大數(shù)據(jù)分析等特定場(chǎng)景的深度定制架構(gòu)，以及從芯片指令集到上層軟件框架的全棧垂直優(yōu)化，已在真實(shí)業(yè)務(wù)負(fù)載中展現(xiàn)出超越通用芯片的顯著性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)。此外，領(lǐng)先云服務(wù)商通過(guò)構(gòu)建 “芯片-集群-云服務(wù)”的垂直整合能力，在系統(tǒng)級(jí)效能層面實(shí)現(xiàn)顯著突破。

*聲明：本文系原作者創(chuàng)作。文章內(nèi)容系其個(gè)人觀(guān)點(diǎn)，我方轉(zhuǎn)載僅為分享與討論，不代表我方贊成或認(rèn)同，如有異議，請(qǐng)聯(lián)系后臺(tái)。