天風(fēng)證券股份有限公司（下稱“天風(fēng)證券”，601162）擬將40億元次級債務(wù)展期一年。

12月18日晚間，天風(fēng)證券發(fā)布的《關(guān)于與公司控股股東湖北宏泰集團有限公司簽訂<次級債務(wù)借入合同補充協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的公告》顯示，根據(jù)2023年12月11日公司第四屆董事會第三十五次會議決議，公司向控股股東湖北宏泰集團有限公司（下稱“宏泰集團”）借入總額為人民幣40億元的次級債務(wù)，期限為5年，利率為年化5%，按季付息，到期一次性還本。

“基于公司經(jīng)營發(fā)展及流動性管理需要，為維持凈資本規(guī)模穩(wěn)定，提升業(yè)務(wù)質(zhì)量，經(jīng)與宏泰集團協(xié)商，公司擬對該筆40億元次級債務(wù)進行展期及利率調(diào)整：即擬將債務(wù)期限展期一年，擬將展期后的存續(xù)期間年化利率由5%調(diào)整為4%?！碧祜L(fēng)證券表示。

對于本次關(guān)聯(lián)交易的定價情況，天風(fēng)證券在公告中表示，本次利率調(diào)整主要參考了近期市場融資成本變化（如同期限LPR下行、同行業(yè)次級債券發(fā)行利率水平）及雙方協(xié)商情況，定價公允、合理。不存在損害上市公司及中小股東利益的情況。

對上市公司的影響方面，天風(fēng)證券表示：“本次債務(wù)展期及重新定價，是公司基于當(dāng)前市場環(huán)境與自身經(jīng)營狀況所采取的主動性財務(wù)管理措施，有利于增強公司資本實力穩(wěn)定性，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本，對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果具有積極影響，符合公司及全體股東的利益?！?/p>

公告顯示，宏泰集團直接持有天風(fēng)證券28.33%的股份，并與其一致行動人武漢國有資本投資運營集團有限公司合計持有天風(fēng)證券35.89%的股份，宏泰集團是天風(fēng)證券的控股股東。

公告顯示，截至2024年12月31日，宏泰集團經(jīng)審計的并表總資產(chǎn)為2312.44億元，凈資產(chǎn)為892.29億元；2024年，宏泰集團實現(xiàn)營業(yè)總收入為131.06億元，凈利潤為0.78億元。

截至2025年9月30日，宏泰集團未經(jīng)審計的并表總資產(chǎn)為2299.06億元，凈資產(chǎn)為894.91億元；2025年1-9月，實現(xiàn)營業(yè)總收入為157.43億元，凈利潤為0.83億元。

值得一提的是，今年以來，天風(fēng)證券資本運作頻頻。

今年6月6日，天風(fēng)證券定增獲證監(jiān)會同意批復(fù)。天風(fēng)證券發(fā)布公告稱，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意天風(fēng)證券股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》。

公告顯示，宏泰集團將以現(xiàn)金方式參與本次向特定對象發(fā)行A股股票的認(rèn)購。其中，發(fā)行人本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣40億元（含本數(shù)），其中擬用于償還債務(wù)及補充營運資金不超過20億元。

11月26日，天風(fēng)證券發(fā)布《第四屆董事會第五十七次會議決議公告》稱，為拓寬公司融資渠道，保障天風(fēng)證券合并范圍內(nèi)存續(xù)債務(wù)的正常兌付、提升子公司天風(fēng)國際證券集團有限公司（下稱“天風(fēng)國際”）境外融資能力，公司、天風(fēng)國際及/或天風(fēng)國際附屬公司擬在境外市場發(fā)行債券或票據(jù)（下稱“本次境外債券”）。

公告顯示，本次境外債券發(fā)行總額不超過（含）9.6億美元（等值）。對于募集資金的用途，天風(fēng)證券在公告中表示，本次境外債券的募集資金在扣除發(fā)行費用后，擬用于償還公司、天風(fēng)國際及天風(fēng)國際附屬公司的境外債務(wù)，其中包括一年以內(nèi)到期的中長期境外債券及境外銀行貸款。

官網(wǎng)資料顯示，天風(fēng)證券是湖北省屬唯一金融服務(wù)類企業(yè)湖北宏泰集團控股的省屬金融企業(yè)，成立于2000年，總部設(shè)于湖北省武漢市，是湖北唯一省屬證券公司。2018年10月19日，公司登陸上海證券交易所，注冊資本100.74億元。

截至2024年12月31日，公司擁有29家分公司、77家營業(yè)部以及多家全資或控股子公司，員工人數(shù)逾3000人。

業(yè)績方面，截至2025年三季度末，天風(fēng)證券前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入21.12億元，同比增長57.53%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.53億元。

據(jù)大智慧VIP，截至12月18日收盤，天風(fēng)證券收報4.11元/股，跌0.96%。