天風(fēng)證券股份有限公司（下稱(chēng)“天風(fēng)證券”，601162）擬將40億元次級(jí)債務(wù)展期一年。

12月18日晚間，天風(fēng)證券發(fā)布的《關(guān)于與公司控股股東湖北宏泰集團(tuán)有限公司簽訂<次級(jí)債務(wù)借入合同補(bǔ)充協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的公告》顯示，根據(jù)2023年12月11日公司第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議，公司向控股股東湖北宏泰集團(tuán)有限公司（下稱(chēng)“宏泰集團(tuán)”）借入總額為人民幣40億元的次級(jí)債務(wù)，期限為5年，利率為年化5%，按季付息，到期一次性還本。

“基于公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展及流動(dòng)性管理需要，為維持凈資本規(guī)模穩(wěn)定，提升業(yè)務(wù)質(zhì)量，經(jīng)與宏泰集團(tuán)協(xié)商，公司擬對(duì)該筆40億元次級(jí)債務(wù)進(jìn)行展期及利率調(diào)整：即擬將債務(wù)期限展期一年，擬將展期后的存續(xù)期間年化利率由5%調(diào)整為4%?！碧祜L(fēng)證券表示。

對(duì)于本次關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)情況，天風(fēng)證券在公告中表示，本次利率調(diào)整主要參考了近期市場(chǎng)融資成本變化（如同期限LPR下行、同行業(yè)次級(jí)債券發(fā)行利率水平）及雙方協(xié)商情況，定價(jià)公允、合理。不存在損害上市公司及中小股東利益的情況。

對(duì)上市公司的影響方面，天風(fēng)證券表示：“本次債務(wù)展期及重新定價(jià)，是公司基于當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境與自身經(jīng)營(yíng)狀況所采取的主動(dòng)性財(cái)務(wù)管理措施，有利于增強(qiáng)公司資本實(shí)力穩(wěn)定性，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果具有積極影響，符合公司及全體股東的利益?！?/p>

公告顯示，宏泰集團(tuán)直接持有天風(fēng)證券28.33%的股份，并與其一致行動(dòng)人武漢國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司合計(jì)持有天風(fēng)證券35.89%的股份，宏泰集團(tuán)是天風(fēng)證券的控股股東。

公告顯示，截至2024年12月31日，宏泰集團(tuán)經(jīng)審計(jì)的并表總資產(chǎn)為2312.44億元，凈資產(chǎn)為892.29億元；2024年，宏泰集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入為131.06億元，凈利潤(rùn)為0.78億元。

截至2025年9月30日，宏泰集團(tuán)未經(jīng)審計(jì)的并表總資產(chǎn)為2299.06億元，凈資產(chǎn)為894.91億元；2025年1-9月，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入為157.43億元，凈利潤(rùn)為0.83億元。

值得一提的是，今年以來(lái)，天風(fēng)證券資本運(yùn)作頻頻。

今年6月6日，天風(fēng)證券定增獲證監(jiān)會(huì)同意批復(fù)。天風(fēng)證券發(fā)布公告稱(chēng)，公司收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意天風(fēng)證券股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》。

公告顯示，宏泰集團(tuán)將以現(xiàn)金方式參與本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的認(rèn)購(gòu)。其中，發(fā)行人本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)人民幣40億元（含本數(shù)），其中擬用于償還債務(wù)及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金不超過(guò)20億元。

11月26日，天風(fēng)證券發(fā)布《第四屆董事會(huì)第五十七次會(huì)議決議公告》稱(chēng)，為拓寬公司融資渠道，保障天風(fēng)證券合并范圍內(nèi)存續(xù)債務(wù)的正常兌付、提升子公司天風(fēng)國(guó)際證券集團(tuán)有限公司（下稱(chēng)“天風(fēng)國(guó)際”）境外融資能力，公司、天風(fēng)國(guó)際及/或天風(fēng)國(guó)際附屬公司擬在境外市場(chǎng)發(fā)行債券或票據(jù)（下稱(chēng)“本次境外債券”）。

公告顯示，本次境外債券發(fā)行總額不超過(guò)（含）9.6億美元（等值）。對(duì)于募集資金的用途，天風(fēng)證券在公告中表示，本次境外債券的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于償還公司、天風(fēng)國(guó)際及天風(fēng)國(guó)際附屬公司的境外債務(wù)，其中包括一年以?xún)?nèi)到期的中長(zhǎng)期境外債券及境外銀行貸款。

官網(wǎng)資料顯示，天風(fēng)證券是湖北省屬唯一金融服務(wù)類(lèi)企業(yè)湖北宏泰集團(tuán)控股的省屬金融企業(yè)，成立于2000年，總部設(shè)于湖北省武漢市，是湖北唯一省屬證券公司。2018年10月19日，公司登陸上海證券交易所，注冊(cè)資本100.74億元。

截至2024年12月31日，公司擁有29家分公司、77家營(yíng)業(yè)部以及多家全資或控股子公司，員工人數(shù)逾3000人。

業(yè)績(jī)方面，截至2025年三季度末，天風(fēng)證券前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21.12億元，同比增長(zhǎng)57.53%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.53億元。

據(jù)大智慧VIP，截至12月18日收盤(pán)，天風(fēng)證券收?qǐng)?bào)4.11元/股，跌0.96%。