繼20億元中期票據(jù)后，萬科37億元中票展期議案出爐。

12月17日晚，交通銀行股份有限公司作為召集人披露萬科2022年度第五期中期票據(jù)（22萬科MTN005）第一次持有人會議的議案概要。此次擬展期的“22萬科MTN005”原到期日為今年的12月28日，債券余額37億元，票面利率3.00%，交通銀行此前已發(fā)布公告，擬于12月22日召開持有人會議審議展期。

這是萬科年內(nèi)擬推進展期的第二筆債券，此前另一筆20億元規(guī)模的中期票據(jù)“22萬科MTN004”首次展期議案因未達90%同意比例未獲通過，萬科已于12月16日推出新的展期方案，目前仍待債權(quán)人投票表決。

根據(jù)此次37億元中票的議案概要，共涉及六項議案，所有議案均須獲得超過90%表決權(quán)的持有人同意后方可生效。

其中，議案一為調(diào)整中期票據(jù)本息兌付安排的議案。根據(jù)議案，本金兌付時間展期12個月至2026年12月28日；展期前已產(chǎn)生利息同步延期12個月至2026年12月28日支付，延期期間不計復(fù)利；展期期間票面利率維持3.00%不變，新增利息隨本金一同支付。該方案未設(shè)置增信措施，與“22萬科MTN004”初始展期方案相同。

議案二為調(diào)整中期票據(jù)本息兌付安排、增加相應(yīng)增信措施的議案。根據(jù)議案，本金兌付展期安排與議案一的一致，核心差異在于展期前已產(chǎn)生的1.11億元利息需在原到期日，即2025年12月28日內(nèi)正常兌付；同時萬科需提供相應(yīng)增信措施。

議案三至五均為追加投資人可以接受的增信措施、有條件調(diào)整中期票據(jù)本息兌付安排的議案。三套議案本金兌付均展期12個月，但明確要求追加投資人可接受的增信措施，包括但不限于深圳市地鐵集團有限公司或投資人可接受的其他大型深圳國企提供的全額不可撤銷連帶責(zé)任擔?；蚱渌仲|(zhì)押措施，且展期前已經(jīng)產(chǎn)生的利息需于12月28日按期兌付。其中，議案四增加了一項條款：萬科償付后續(xù)到期債券本金之前需先行全額兌付本期債券尚未償付的本息。議案五在議案四的基礎(chǔ)上進一步增加“追加交叉違約等投資者保護條款”：發(fā)行人未能清償?shù)狡趹?yīng)付本期中期票據(jù)以外的其他債務(wù)（含境內(nèi)外債券和貸款等）的本金或利息，則本期中期票據(jù)立即到期，并全額兌付本息。

議案六為延長本期中期票據(jù)的寬限期的議案。議案提出本期中期票據(jù)存續(xù)期內(nèi)的本息兌付日的寬限期由5個工作日延長至30個交易日。如在30個交易日的寬限期內(nèi)對本期中期票據(jù)本息進行了足額償付、消除違約事件或通過債券持有人會議予以豁免的，則不構(gòu)成發(fā)行人對本期中期票據(jù)的違約，不觸發(fā)本期中期票據(jù)相關(guān)違約責(zé)任。

根據(jù)安排，持有人需在12月25日15：00前提交表決回執(zhí)。