首次展期方案未獲通過(guò)后，萬(wàn)科推出新一輪債券展期解決方案。

12月16日晚，上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司作為召集人披露萬(wàn)科2022年度第四期中期票據(jù)（22萬(wàn)科MTN004）第二次持有人會(huì)議的議案概要。此次會(huì)議披露的展期方案在利息支付、增信承諾等方面作出變動(dòng)。

此次涉及的債券“22萬(wàn)科MTN004”原定到期兌付日為2025年12月15日，債項(xiàng)余額20億元，票面利率3.00%。此前浦發(fā)銀行已于12月5日披露該債券的三項(xiàng)展期議案，并于12月10日召開(kāi)首次持有人會(huì)議。盡管參與表決的18家機(jī)構(gòu)所持表決權(quán)占總表決權(quán)的99.45%，但三項(xiàng)展期方案均未達(dá)到90%的生效門(mén)檻。其中，萬(wàn)科初始提出的無(wú)增信方案展期方案獲0票支持。根據(jù)債券募集說(shuō)明書(shū)約定，對(duì)未能按期足額償付債務(wù)融資工具本金或利息的違約情形設(shè)置了5個(gè)工作日的寬限期。此次，雙方在寬限期內(nèi)繼續(xù)溝通債券解決方案。

根據(jù)浦發(fā)銀行披露的第二次持有人會(huì)議公告，此次涉及三項(xiàng)議案均為特別議案，需超過(guò)90%表決權(quán)的持有人同意方可生效。

議案一為豁免本次持有人會(huì)議召集、召開(kāi)程序的相關(guān)時(shí)限要求的議案。該議案顯示，為保護(hù)持有人利益并結(jié)合發(fā)行人實(shí)際情況，根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定擬縮短召集程序的時(shí)限，議案提請(qǐng)持有人同意豁免本次持有人會(huì)議發(fā)布召開(kāi)持有人會(huì)議公告、發(fā)送議案、提出補(bǔ)充議案、發(fā)送及披露最終議案的期限要求，同意本次持有人會(huì)議召集、召開(kāi)程序相關(guān)時(shí)限的縮短。調(diào)整后的具體時(shí)限包括：12月15日完成會(huì)議公告披露及議案發(fā)送；12月16日15:00前符合資格的持有人可提交補(bǔ)充議案，同日完成最終議案發(fā)送及概要披露；12月22日10點(diǎn)前完成全部議案表決。

議案二為調(diào)整中期票據(jù)本息兌付安排的議案。該議案提出，本金兌付時(shí)間展期12個(gè)月，調(diào)整后兌付時(shí)間為2026年12月15日，屆時(shí)償付本期中期票據(jù)全部本金；利息支付較初始議案優(yōu)化，2025年12月15日到期的應(yīng)付利息6000萬(wàn)元在寬限期內(nèi)支付，即2025年12月22日內(nèi)支付。上述寬限期間未償付本金按照3.00%計(jì)息，未償付利息不計(jì)復(fù)利。展期期間（2025年12月15日至2026年12月15日）本期中期票據(jù)票面利率維持不變，即按照3.00%計(jì)息，展期期間的新增利息隨本金的兌付一同支付，即利隨本清。此外，明確展期將由萬(wàn)科提供相應(yīng)的增信措施。

議案三為延長(zhǎng)該期中期票據(jù)的寬限期的議案。議案擬將本期債券本息兌付寬限期由原5個(gè)工作日延長(zhǎng)至30個(gè)交易日，寬限期屆滿日定為2026年1月28日。寬限期內(nèi)足額償付本息、消除違約事件或獲得持有人會(huì)議豁免的，不構(gòu)成發(fā)行人違約，且不產(chǎn)生罰息、違約金等額外費(fèi)用，未償付本金按票面利率計(jì)息，實(shí)際支付日利隨本清，未償付利息不額外計(jì)息。

按照規(guī)定，持有人會(huì)議對(duì)上述列入議程的各項(xiàng)議案分別審議，逐項(xiàng)表決。持有人應(yīng)在2025年12月22日10:00前通過(guò)存續(xù)期服務(wù)系統(tǒng)提交表決回執(zhí)，或?qū)⒈頉Q回執(zhí)發(fā)送至召集人。

值得關(guān)注的是，除上述20億元中票外，交通銀行公告顯示，萬(wàn)科另一筆年內(nèi)到期債券“22萬(wàn)科MTN005”也將于12月22日召開(kāi)持有人會(huì)議審議展期，召集人將于12月17日前披露議案。該筆債券余額37億元，票面利率3.00%，原到期日為今年的12月28日。年內(nèi)兩筆債券合計(jì)需償還本金及利息約58.71億元。此外，2026年萬(wàn)科仍將面臨超百億元境內(nèi)公開(kāi)債到期，且到期時(shí)間集中于明年的4月至7月。