在通脹的陰霾與購買力縮水的壓力下，法國寵物市場正上演著一場獨特的“法式悖論”：一方面，超市貨架上的寵物食品銷量在下滑，精打細算的法國人似乎正在收緊錢袋；另一方面，昂貴的MRI寵物診斷、高端的本土鮮食以及按月付費的GPS項圈卻在逆勢爆發(fā)。

這里，每一只寵物年均“消耗”的實物量在微降，但其“創(chuàng)造”的價值卻在飆升。歡迎進入歐洲寵物經(jīng)濟的“美食高地”與“生活家試驗場”，看傲慢而挑剔的法國人，如何將對食材的執(zhí)念與對自由的向往，轉(zhuǎn)化為一門雖然昂貴但依然剛需的超級生意。

一、市場全景

1. 成熟市場的“量跌價升”

作為歐洲第二大寵物食品市場，法國正步入一個穩(wěn)健的成熟期，但其增長邏輯也已發(fā)生根本性逆轉(zhuǎn)。根據(jù)ReportLinker市場預(yù)測，到2028年，法國寵物食品銷售額將從2023年的44.1億歐元攀升至48.3億歐元，盡管1.5%的年均增長率略低于過去十年的長期均值，但依然彰顯了行業(yè)的抗周期韌性。

然而，這組光鮮數(shù)字的背后隱藏著殘酷的“剪刀差”。Sutralis的零售監(jiān)測揭示了通脹的深刻影響：2024年主要食品零售渠道的銷售額雖然錄得1.2%的增長，但銷售量卻同比下降了2.4%。這一顯著的背離表明，當(dāng)前法國市場的增長已不再依賴消費規(guī)模的擴張，而是完全由單價上漲與產(chǎn)品高端化被動推高，呈現(xiàn)出典型的“存量博弈”特征。

2. “多寵大國”的堅實基礎(chǔ)

支撐這一昂貴市場的，是法國作為“多寵大國”堅實的人口學(xué)基礎(chǔ)。據(jù)FEDIAF統(tǒng)計，2023年法國寵物總數(shù)達3400余萬只，高達61%的家庭擁有寵物，主人為“家庭成員”買單的意愿并未因通脹而熄滅，其單只狗的年均食品預(yù)算約為490歐元，貓則為324歐元。

在物種結(jié)構(gòu)上，市場正迎來結(jié)構(gòu)性利好：在歐洲多國養(yǎng)犬熱潮冷卻的背景下，2024年法國犬只數(shù)量意外增長了20萬只。由于狗的飼養(yǎng)成本顯著高于其他寵物，這一核心數(shù)據(jù)的回升，為市場從單純的“食品消費”向“高價值服務(wù)”轉(zhuǎn)型提供了最確定的流量入口。

3. 醫(yī)療服務(wù)成為“新引擎”

正是這種“高投入型”核心寵物的增長與寵物壽命的延長，直接催化了市場重心從“單一食品”向“全生命周期管理”的轉(zhuǎn)移，推動醫(yī)療服務(wù)成為具有爆發(fā)力的賽道。據(jù)Grand View Research數(shù)據(jù)顯示，2024年法國獸醫(yī)服務(wù)市場規(guī)模已達到64.5億美元（約60億歐元），并預(yù)計未來將以7.3%的年均復(fù)合增長率持續(xù)擴張，增速遠超食品行業(yè)。這一增長不僅源于基礎(chǔ)診療費用的上漲，更源于法國主人對預(yù)防性醫(yī)療與?？圃\療需求的結(jié)構(gòu)性升級，這些因素推動整個行業(yè)從單純的“治病”加速向“長壽管理”轉(zhuǎn)型。

雖然通脹擠壓了單純的物質(zhì)消費，導(dǎo)致食品銷量下滑，但卻意外地提純了情感消費的濃度。

二、核心賽道洞察

1. 寵物食品

法國寵物食品市場正上演一場傳統(tǒng)與先鋒的博弈。一方面是“肉食主導(dǎo)”的執(zhí)念，法國寵主尊重原始飲食習(xí)慣，約75%的銷售額來自肉基食品。另一方面則是“環(huán)保主義”的激進實驗，作為環(huán)保先鋒，法國已成為昆蟲蛋白糧的高地。以初創(chuàng)品牌Réglo為例，其利用黑水虻替代肉類，主打低敏與低碳，精準(zhǔn)切中了年輕一代的價值觀。

2. 寵物用品與科技

法國人對“生活藝術(shù)”的追求推動用品向高科技進化。2024年可穿戴設(shè)備市場已達1.46億美元，并以15%的增速爆發(fā)。由于熱衷戶外露營與徒步，GPS防丟成為剛需，推動Tractive與Weenect等品牌成為養(yǎng)犬家庭標(biāo)配，超越傳統(tǒng)用品成為增長最快的單品。

3. 寵物保險

相比于英國或北歐，法國的寵物保險滲透率長期偏低，但這一現(xiàn)狀正在被打破。根據(jù)Spherical Insights的數(shù)據(jù)，2024年法國寵物保險市場規(guī)模約為7.63億美元，預(yù)計到2033年將以14.5%的年復(fù)合增長率飆升至25.6億美元。

引發(fā)增長的關(guān)鍵變革在于“質(zhì)”的升級。雖然目前97%仍為基礎(chǔ)的“僅意外險”，但覆蓋癌癥與慢病的“全險”正隨著醫(yī)療費上漲而快速崛起，成為未來吸金的主力軍。

4. 渠道格局

法國渠道呈現(xiàn)獨特的法式風(fēng)情。商超（GSA）依然是流量之王，Carrefour與Leclerc掌控了77.5%的食品份額。但最亮眼的風(fēng)景線是花園中心（Jardineries），像Truffaut這樣融合了園藝與寵物的場所，吸引了49%的狗主人進行高端消費，是體驗式購物的高地。此外，電商雖然整體占比僅15%，但在貓糧細分領(lǐng)域正迅速成為新品類的孵化器。

5. 醫(yī)療健康

法國擁有歐洲最強大的本土獸藥產(chǎn)業(yè)集群，孕育了Ceva（賽瓦）、Virbac（維克）等世界級巨頭。目前，治療性藥物（Therapeutics）依然占據(jù)了獸醫(yī)保健市場60%的份額，但未來的增長引擎已轉(zhuǎn)向“診斷與預(yù)防”。隨著高端影像設(shè)備（MRI/CT）的普及，診斷服務(wù)正以7.76%的增速超過藥品銷售，推動行業(yè)從“被動治療”向全生命周期的“主動健康管理”轉(zhuǎn)型。

三、競爭格局

法國寵物市場的競爭呈現(xiàn)出顯著的分層特征：跨國巨頭通過多渠道布局鎖定存量市場，而本土新興品牌則利用供應(yīng)鏈優(yōu)化與數(shù)字化模式在增量市場中尋求突破。通脹作為外部催化劑，正在加速市場份額的重新分配。

1. 國際巨頭的渠道分層戰(zhàn)略

法國市場頭部依然維持著高集中度，Mars與Nestlé Purina等跨國企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，前五大企業(yè)合計掌控了約30%的市場份額。其核心競爭優(yōu)勢在于成熟的“雙軌制”渠道策略：

·大眾市場（GSA）：在商超渠道，Purina旗下的Friskies與Felix通過規(guī)模效應(yīng)占據(jù)中低端貨架，確保持續(xù)的現(xiàn)金流與銷量基盤。

·專業(yè)市場（Specialized）：在高利潤的獸醫(yī)與專營店渠道，Royal Canin充分利用“法國本土起源”的品牌資產(chǎn)與獸醫(yī)背書，建立了極高的專業(yè)壁壘。這種策略使得巨頭能夠同時覆蓋價格敏感型與品質(zhì)敏感型兩類客群，形成了難以撼動的市場防御縱深。

2. 本土DTC模式的“去中介化突圍”

巨頭的統(tǒng)治正在遭遇挑戰(zhàn)，挑戰(zhàn)者正是打著“Made in France”旗號的本土新銳，傳統(tǒng)的層級分銷模式正面臨DTC模式的結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)。本土品牌Ultra Premium Direct的成功，本質(zhì)上是供應(yīng)鏈效率的勝利。通過“工廠直達消費者”模式，該品牌剔除了傳統(tǒng)零售渠道通常存在的40%—50%中間加價率，從而在保證產(chǎn)品高蛋白、無谷等高端屬性的同時，提供了極具競爭力的價格。

2023年，該品牌營收突破5,300萬歐元并吸引了英國資本Inspired Pet Nutrition的收購興趣，這驗證了在通脹環(huán)境下，“高品質(zhì)平替”定位結(jié)合高效供應(yīng)鏈，是打破巨頭壟斷的有效路徑。

3. 零售商自有品牌的“高端化轉(zhuǎn)型”

在通脹導(dǎo)致的購買力承壓背景下，零售商自有品牌正在經(jīng)歷從“廉價替代品”向“高性價比品牌”的戰(zhàn)略升級。Sutralis數(shù)據(jù)顯示，自有品牌市場份額已攀升至7.7%，且在部分細分品類中滲透率更高。

這一增長并非僅靠低價驅(qū)動，更源于Carrefour（家樂福）、E.Leclerc等零售巨頭對產(chǎn)品線的高端化重塑。通過推出有機、無谷或特定功能配方，自有品牌正在逐步擺脫低端形象，直接切入中端市場，與二線商業(yè)品牌形成正面競爭，吸納了大量尋求消費降級但不愿犧牲品質(zhì)的存量用戶。

四、未來趨勢

1. 生態(tài)主權(quán)：外來品牌的“風(fēng)土”隱形墻

在法國，“環(huán)?！睂囊粋€道德選項演變?yōu)樽罡叩氖袌鰷?zhǔn)入門檻。法國消費者對碳足跡的極致敏感，正在倒逼供應(yīng)鏈發(fā)生一場“主權(quán)運動”：未來的競爭焦點將不再是單純的“Made in France”，而是更嚴(yán)苛的“風(fēng)土（Terroir）”溯源。品牌必須證明其原料來自本土農(nóng)業(yè)網(wǎng)絡(luò)，這種對本土供應(yīng)鏈的偏執(zhí)，構(gòu)建了一道高達80%本土制造率的隱形護城河，將缺乏本地根基的外來品牌擋在門外。

與此同時，為了在“肉食傳統(tǒng)”與“碳中和”之間找到平衡，以昆蟲蛋白（如黑水虻）為代表的替代蛋白將迎來爆發(fā)。Réglo等品牌的崛起預(yù)示著一個明確的未來：昆蟲蛋白將從邊緣的過敏處方，躍升為法國新一代環(huán)保公民的主流主糧，成為品牌履行碳承諾的必選項。

2. 長壽經(jīng)濟：保險與醫(yī)療的“價值飛輪”

法國市場正在經(jīng)歷從“被動治病”向“主動長壽管理”的轉(zhuǎn)變。預(yù)計到2033年，法國寵物保險市場將以14.5%的年復(fù)合增長率增長，這組數(shù)據(jù)的核心意義在于它啟動了一個“高投入—高回報”的商業(yè)飛輪：保險支付能力的溢出消除了寵主對昂貴預(yù)防性醫(yī)療的支付痛點，進而反向推動了MRI、CT等高端診斷設(shè)備在診所的普及（增速維持在7.76%的高位）。未來的贏家，將是那些能打通“高端保險+預(yù)防性體檢+處方糧”閉環(huán)的品牌，它們不再是售賣單一產(chǎn)品，而是兜售“對抗衰老的解決方案”。

3. 算法自由：用科技捍衛(wèi)“不牽繩的權(quán)利”

與亞洲市場偏好“居家監(jiān)控”不同，法國獨特的戶外文化決定了這里的科技賽道必須服務(wù)于“戶外的自由（Liberté）”。2024年，法國可穿戴設(shè)備市場之所以能爆發(fā)15%的驚人增速，是因為GPS追蹤器解決了法國犬主的核心矛盾：既想在叢林徒步時給予愛犬不牽繩的自由，又必須擁有掌控安全的絕對底線。展望未來，這一賽道的演進將從單純的“防丟”向“移動健康顧問”跨越。下一代設(shè)備將能實時監(jiān)測運動負荷與關(guān)節(jié)健康，讓法國寵主在享受山野樂趣的同時，獲得數(shù)據(jù)化的安全感。

結(jié)語

法國寵物市場正在進入“意義消費”的深水區(qū)。這里的消費者不再滿足于僅僅做一個“飼主”，他們正在進化為“生態(tài)的守護者”和“生命的合伙人”。

對于品牌而言，贏得未來的關(guān)鍵，在于能否用最硬核的科技（醫(yī)療/GPS）去守護最柔軟的情感（自由/長壽），并用最本土的方式（風(fēng)土溯源）去回應(yīng)這個國家對土地與自然的深情。

在這個不再追求“更多”，而是追求“更好”的市場里，唯有極致的專業(yè)與信任，才能穿越通脹的周期。

資料來源：FEDIAF官網(wǎng)、GlobalPETS、Petfood Industry、Mordor Intelligence、Technavio、Grand View Research、Euromonitor、互聯(lián)網(wǎng)公開信息、寵物投研院整理和分析。