10月17日，海昌海洋公園控股有限公司（海昌海洋公園，2255.HK）發(fā)布公告，海昌海洋公園已根據于股東特別大會上向獨立股東尋求之特別授權，按認購價每股認購股份0.45港元向認購人正式配發(fā)及發(fā)行51億股認購股份，總代價22.95億港元。

根據海昌海洋公園此前發(fā)布的公告，認購人為由祥源控股集團有限責任公司（祥源控股）間接全資控制的子公司祥源星海旅游（開曼）有限公司。

根據公告，認購股份占緊接完成前公司現(xiàn)有已發(fā)行股份約62.85%，以及占緊隨完成后公司已發(fā)行股本約38.60%。

因此，本次認購完成后，祥源控股持股占比為38.60%，成為海昌海洋公園的控股股東。海昌海洋公園原控股股東澤僑控股有限公司（前稱海昌集團有限公司）和曲程（合稱為原控股股東，曲程于澤僑控股持有的股份中擁有權益）的持股份額不變，兩者的持股占比分別由47.29%和0.3%降至29.04%和0.18%。曲程于澤僑控股持有的股份中擁有權益。

當日，海昌海洋公園還公布了股份認購后的董事會名單，公司的新執(zhí)行董事均為祥源系的高管：祥源控股創(chuàng)始人、董事長俞發(fā)祥為海昌海洋公園的新任董事會主席、執(zhí)行董事兼行政總裁；祥源控股副總裁兼董事會秘書、祥源集團多個附屬公司的董事長兼總經理歐陽明，以及祥源控股助理總裁詹新偉為海昌海洋公園新任執(zhí)行董事。

海昌海洋公園原董事會主席、執(zhí)行董事、行政總裁曲乃杰辭任。原執(zhí)行董事曲程調任為非執(zhí)行董事，并與海昌海洋公園簽訂了新的服務協(xié)議，有權收取董事薪酬18萬元/年，連同由公司厘定的酌情花紅（公司酌情發(fā)放的獎金）。

而除了曲程外，另兩位非執(zhí)行董事也來自祥源系：賴志林現(xiàn)任祥源控股黨委書記兼非執(zhí)行總裁；俞發(fā)祥的堂妹俞紅華現(xiàn)任祥源控股董事兼副總裁。

根據海昌海洋公園的公告，本次認購事項所得款項凈額約22.84億港元，擬按下列方式動用：

1.所得款項凈額約20% （即約4.57億港元）用于支持集團的日常營運及補充營運資金；

2.所得款項凈額約40% （即約9.14億港元）用于推動公司核心業(yè)務（包括主題公園運營、運營即服務及知識產權）的發(fā)展；

3.所得款項凈額約40%（即約9.14億港元）用于償還集團部分現(xiàn)有債務，其中30% （即約6.85億港元）將用于償還銀行及金融機構的本金及利息，以及10% （即約2.28億港元）將用于結算應付供應商款項及項目相關債務。

祥源控股在當日發(fā)布的公告中指出，此次與祥源完成控股權的認購，并非被動的資本出讓，而是基于雙方在產業(yè)發(fā)展理念上的高度契合，是一次著眼于未來長期發(fā)展的“雙向奔赴”。

“對祥源而言，控股海昌是其完善國內外文旅布局、強化產業(yè)運營能力的關鍵一步。雙方精誠合作優(yōu)勢互補，將攜手面對文旅消費市場的新機遇?！毕樵纯毓芍赋?，祥源成熟的文旅項目操盤經驗和穩(wěn)健的文旅運營體系，既能助力海昌應對后疫情時代的經營挑戰(zhàn)，也能實現(xiàn)雙方資源互補、協(xié)同共生的戰(zhàn)略級融合。

此外，祥源控股表示：“隨著此次認購完成，祥源旗下已擁有海昌海洋公園（02255.HK）、祥源文旅（600576.SH）兩家文旅類上市公司，形成‘一家港股+一家A股’互為犄角的資本格局。二者將在資源整合、風險抵御與國際化拓展等方面緊密聯(lián)動、相互支撐，共同構筑祥源在文旅產業(yè)持續(xù)拓展中的綜合平臺優(yōu)勢?！?/p>

截至當日港股收盤，海昌海洋公園報0.86港元/股，跌1.15%。