9月10日凌晨舉行的蘋果秋季發(fā)布會，最大亮點(diǎn)無疑iPhone Air，這款機(jī)器是蘋果有史以來最輕薄的一款iPhone，并且采用雙eSIM卡設(shè)計(jì)。蘋果也在中國官網(wǎng)強(qiáng)調(diào)該機(jī)型僅提供eSIM選項(xiàng)，并且提到了中國聯(lián)通（600050.SH）的支持。

這也意味著，中國聯(lián)通將借助蘋果iPhone Air開啟eSIM卡業(yè)務(wù)。澎湃新聞?dòng)浾邠艽蛑袊?lián)通客服，相關(guān)人士表示，eSIM卡業(yè)務(wù)目前已經(jīng)在智能手表、平板電腦等產(chǎn)品上商用，針對手機(jī)eSIM業(yè)務(wù)，公司口徑是在條件具備下啟用手機(jī)eSIM商用試驗(yàn)。

另外兩家電信運(yùn)營商中國移動(dòng)和中國電信客服均表示暫時(shí)還不支持手機(jī)eSIM業(yè)務(wù)。

盡管目前只有中國聯(lián)通一家支持，但手機(jī)eSIM可謂“雖遲但到”，如果蘋果精心打造的iPhone Air在中國熱賣，也將給中國聯(lián)通eSIM業(yè)務(wù)帶來幫助。接下來，其他廠商也有可能推出支持eSIM的手機(jī)，進(jìn)一步豐富市場。

目前，多家A股廠商已入局eSIM，且該業(yè)務(wù)已為相關(guān)公司帶來利潤。

聯(lián)通嘗鮮手機(jī)eSIM業(yè)務(wù)，電信和移動(dòng)稍晚加入

對很多人來說，eSIM是比較新鮮的概念。蘋果發(fā)布會后，#iPhone Air聯(lián)通eSIM#一度登上微博熱搜。

所謂eSIM就是嵌入式SIM卡（Embedded Subscriber Identity Module），是由全球移動(dòng)通信協(xié)會（GSMA）制定的新一代SIM卡標(biāo)準(zhǔn)。是作為傳統(tǒng)SIM卡的升級形態(tài)，通過將通信功能集成于設(shè)備芯片，沒有物理卡槽，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程配置運(yùn)營商信息，具備靈活便捷、安全可靠、節(jié)省設(shè)備空間等優(yōu)勢。

之前，很多使用智能手表的用戶可能早就接觸過eSIM卡，蘋果Apple Watch之前在中國市場就支持eSIM卡。

蘋果無疑是最積極支持使用eSIM卡的手機(jī)廠商。2024年5月17日，蘋果就曾在其官方平臺向消費(fèi)者發(fā)布了有關(guān)eSIM的介紹。公開信息顯示，自2018年的iPhone XS起，蘋果開始將“實(shí)體SIM+eSIM”方案引入iPhone；自2022年的iPhone 14系列起，蘋果在美正式全面采用eSIM方案。

使用eSIM卡的好處是可以節(jié)省機(jī)身內(nèi)部空間，把寶貴的空間騰挪給電池或其他更重要的功能上。蘋果高管在發(fā)布會上介紹，eSIM機(jī)型原本放置SIM卡的地方將被電池占據(jù)，這使得eSIM機(jī)型的續(xù)航更長。

據(jù)蘋果官方描述，iPhone Air觀看視頻續(xù)航時(shí)間最長可達(dá)27小時(shí)，在線觀看視頻續(xù)航時(shí)間最長可達(dá)22小時(shí)。

“在中國大陸，僅部分運(yùn)營商支持eSIM。有了內(nèi)置eSIM，聯(lián)網(wǎng)絲滑順暢，用起來靈活便利，安全性也更高，不再需要實(shí)體SIM卡，非常適合旅行使用?！碧O果官方介紹。

需要強(qiáng)調(diào)的是，目前iPhone Air僅可通過eSIM激活，且目前只有中國聯(lián)通支持，因此如果購買iPhone Air請前往中國聯(lián)通線下營業(yè)廳進(jìn)行所需的身份證件核驗(yàn)。

在追求智能手機(jī)輕薄和一體化設(shè)計(jì)的大趨勢下，其他手機(jī)廠商華為、OPPO等廠商也可能會取消傳統(tǒng)SIM卡槽，加入?中來，因此說未來運(yùn)營商的eSIM應(yīng)用有望出現(xiàn)可觀增長。

不單只有中國聯(lián)通，接下來中國電信和中移動(dòng)也有望很快推出eSIM。中國電信相關(guān)人士對澎湃新聞?dòng)浾弑硎荆袊娦舉SIM手機(jī)業(yè)務(wù)已全面準(zhǔn)備就緒，相關(guān)手續(xù)已經(jīng)提交給工信部，預(yù)計(jì)近期獲得工信部商用試驗(yàn)正式批復(fù)后，將很快向用戶開放包括iPhone17在內(nèi)的eSIM手機(jī)業(yè)務(wù)辦理服務(wù)，具體開放時(shí)間敬請關(guān)注。這位人士也表示，具體時(shí)間還沒有辦法確定，但會很快。

另據(jù)澎湃新聞?dòng)浾吡私?，中國移?dòng)也提交了eSIM申請，若獲得工信部批準(zhǔn)后也將會對外提供服務(wù)。中國移動(dòng)有關(guān)人士指出，中國移動(dòng)已支持eSIM手機(jī)業(yè)務(wù)辦理，開放服務(wù)后將另行告知。

A股哪些廠商將受益eSIM卡？

兩年前，eSIM因降低用戶對運(yùn)營商黏性和推出早期存在安全隱患而被叫停，但隨著物聯(lián)網(wǎng)終端的發(fā)展，eSIM是大勢所趨，隨著三大運(yùn)營商重啟eSIM業(yè)務(wù)，加上iPhone Air的助推，中國eSIM必將迎來新發(fā)展。

據(jù)GSMAIntelligence預(yù)測，到2025年年底，全球eSIM智能手機(jī)連接數(shù)將達(dá)到10億；而到2030年，這一數(shù)字將大幅增長至69億，屆時(shí)eSIM將占據(jù)全球智能手機(jī)連接總數(shù)的76%。

從全球市場來看，eSIM應(yīng)用已進(jìn)入規(guī)模化階段：美國依托蘋果生態(tài)推動(dòng)智能手機(jī)eSIM滲透率快速提升；歐洲以車聯(lián)網(wǎng)為核心場景，受政策驅(qū)動(dòng)車載eSIM出貨量大幅增長；日韓則是將eSIM作為物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，在智能表計(jì)、工業(yè)傳感器等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。

民生證券認(rèn)為，相較于海外，國內(nèi)目前eSIM滲透率較低，且尚未形成較好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，政策及規(guī)范制定也有待完善；此外，在場景拓展方面，國際市場已構(gòu)建覆蓋消費(fèi)、工業(yè)、車聯(lián)網(wǎng)的全場景eSIM服務(wù)體系，而國內(nèi)運(yùn)營商的eSIM仍然集中在可穿戴設(shè)備等少數(shù)場景，跨行業(yè)的流量調(diào)度、安全認(rèn)證等能力尚未形成規(guī)?；敵?。而這一切都需要從運(yùn)營商、到芯片廠商、管理平臺以及終端廠商和行業(yè)用戶的協(xié)同來改善。

國內(nèi)eSIM產(chǎn)業(yè)鏈主要由直接應(yīng)用于消費(fèi)電子等產(chǎn)品上的eSIM芯片、主要應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)上的eSIM模組、與運(yùn)營商深度合作的eSIM平臺化服務(wù)公司以及三大運(yùn)營商組成。

其中，芯片廠商/卡：紫光國微（002049.SZ）、匯頂科技（603160.SH）、澄天偉業(yè)（300689.SZ）；eSIM芯片封測：新恒匯（301678.SZ）；管理平臺：東信和平（002017.SZ）等。

據(jù)紫光國微2025半年報(bào)，上半年公司eSIM產(chǎn)品導(dǎo)入多家頭部手機(jī)廠商，實(shí)現(xiàn)批量發(fā)貨。紫光國微近日還表示，公司的eSIM業(yè)務(wù)已經(jīng)成功導(dǎo)入了海外手機(jī)產(chǎn)品上，在國內(nèi)則主要應(yīng)用于手環(huán)上。

匯頂科技提供eSIM配套安全芯片，支持國密算法，強(qiáng)化eSIM數(shù)據(jù)防護(hù)。

澄天偉業(yè)日前在互動(dòng)交流時(shí)表示，公司具備eSIM卡的生產(chǎn)能力，隨著eSIM卡應(yīng)用大量普及，公司可以對客戶提供eSIM核心的數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)寫入、個(gè)性化處理服務(wù)，滿足eSIM卡數(shù)據(jù)個(gè)性化的市場需求。

新恒匯近年來拓展了物聯(lián)網(wǎng)eSIM芯片封測業(yè)務(wù)，公司在公告中表示，該業(yè)務(wù)“主要提供DFN/QFN封裝、MP卡封裝等產(chǎn)品或服務(wù)，主要是可穿戴設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)電子、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域?！?/p>

今年上半年，新恒匯的eSIM封測業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收約2924萬元，同比提升25.91%。

東信和平日前在投資者平臺上表示，公司主營業(yè)務(wù)為智能卡和數(shù)字身份安全業(yè)務(wù)，可應(yīng)用于金融服務(wù)、移動(dòng)通信、政府公共事業(yè)、消費(fèi)電子、工業(yè)物聯(lián)、車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。公司和運(yùn)營商有eSIM相關(guān)業(yè)務(wù)合作。

截至10日午盤，紫光國微漲3.74%，澄天偉業(yè)漲8.4%，新恒匯漲7.9%，東信和平漲3.7%。