8月1日，中國(guó)儒意（00136.HK）公告稱，公司與認(rèn)購(gòu)方（無(wú)極資本管理有限公司）訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。據(jù)此，認(rèn)購(gòu)方已有條件同意認(rèn)購(gòu)，而公司已有條件同意以認(rèn)購(gòu)價(jià)每股認(rèn)購(gòu)股份3港元發(fā)行及配發(fā)共13億股認(rèn)購(gòu)股份。

此次認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額將約為39億港元，經(jīng)扣除認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)相關(guān)配售代理費(fèi)、成本及開支后，認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額總計(jì)將約為38.95億港元。

公司擬按下列方式使用認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額：20%（約7.79億港元）用于集團(tuán)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)及擴(kuò)張；(60%（約23.37億港元）用于戰(zhàn)略性投資及收購(gòu)以擴(kuò)大集團(tuán)的業(yè)務(wù)；20%（約7.79億港元）用作一般營(yíng)運(yùn)資金用途（主要包括支付廣告及宣傳費(fèi)用、員工成本、技術(shù)及開發(fā)服務(wù)費(fèi)用及租金成本）。

此次認(rèn)購(gòu)的股份相當(dāng)于公司于本公告日期現(xiàn)有已發(fā)行股本約8.12%；經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份擴(kuò)大的公司已發(fā)行股本約7.51%。

根據(jù)公告，認(rèn)購(gòu)價(jià)為每股認(rèn)購(gòu)股份3港元，較認(rèn)購(gòu)協(xié)議日期在港交所所報(bào)每股股份收市價(jià)3.14港元折讓約4.46%；較認(rèn)購(gòu)協(xié)議日期前最后五個(gè)連續(xù)交易日在港交所所報(bào)每股股份平均收市價(jià)約3.23港元折讓約7.18%；較認(rèn)購(gòu)協(xié)議日期前最后十個(gè)連續(xù)交易日在港交所所報(bào)每股股份平均收市價(jià)約3.27港元折讓約8.37%。

中國(guó)儒意稱，配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份預(yù)計(jì)將為集團(tuán)提供確定金額的資金，從而也會(huì)擴(kuò)大及豐富公司股東基礎(chǔ)，進(jìn)一步鞏固集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況及市場(chǎng)聲譽(yù)。

董事經(jīng)考慮近期市場(chǎng)情況后認(rèn)為，與供股或公開發(fā)售相比，通過(guò)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份的方式籌集資金讓公司可繼續(xù)以較低成本獲得資金。董事會(huì)已考慮其他集資方式，如債務(wù)融資、供股或公開發(fā)售。

董事會(huì)認(rèn)為，債務(wù)融資可能令集團(tuán)產(chǎn)生財(cái)務(wù)成本，而供股或公開發(fā)售將涉及刊發(fā)上市文件以及其他申請(qǐng)及行政程序，與通過(guò)根據(jù)一般授權(quán)配發(fā)及發(fā)行新股份的方式進(jìn)行股本融資相比，可能需要相對(duì)較長(zhǎng)時(shí)間及產(chǎn)生額外行政成本。

從股權(quán)結(jié)構(gòu)來(lái)看，在認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成后，公司實(shí)際控制人柯利明的持股比例將從16.41%下降至15.18%，騰訊控股的持股比例將從16.13%下降至14.92%。

資料顯示，此次認(rèn)購(gòu)方無(wú)極資本管理有限公司于中國(guó)香港及阿布扎比設(shè)有雙總部，并獲證監(jiān)會(huì)及阿布扎比全球市場(chǎng)(ADGM)金融服務(wù)監(jiān)管局(FSRA)發(fā)牌。認(rèn)購(gòu)方由開曼群島控股公司Infini Capital Global全資擁有，其最終實(shí)際擁有人為認(rèn)購(gòu)方的創(chuàng)辦人兼投資總監(jiān)Tony Chin。