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中國船舶與中國重工的戰(zhàn)略性重組進(jìn)入收官階段。

7月4日，中國船舶工業(yè)股份有限公司（中國船舶，600150.SH）發(fā)布公告稱，中國船舶擬向中國重工全體換股股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中國重工（601989.SH）（以下簡稱“本次交易”）。上海證券交易所并購重組審核委員會(huì)于2025年7月4日召開2025年第8次并購重組審核委員會(huì)審議會(huì)議，對(duì)公司本次交易的申請(qǐng)進(jìn)行了審議。審議結(jié)果為：本次交易符合重組條件和信息披露要求。

公告還稱，本次交易尚需中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)予以注冊(cè)以及相關(guān)法律法規(guī)所要求的其他可能涉及的必要批準(zhǔn)、核準(zhǔn)、備案或許可（如需）后方可正式實(shí)施，能否實(shí)施尚存在不確定性。

此次交易將成為A股上市公司有史以來規(guī)模最大的吸收合并交易。此外，據(jù)中國船舶內(nèi)部人士向記者透露，該節(jié)點(diǎn)意味著本次重組基本完成，后續(xù)基本只需要證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)。

時(shí)隔十個(gè)月，該交易迎來突破性進(jìn)展。2024年9月，中國船舶發(fā)布公告稱，與中國重工，601989.SH）正在籌劃由中國船舶通過向中國重工全體股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中國重工。本次重組將解決中國船舶和中國重工之間在總裝業(yè)務(wù)領(lǐng)域的同業(yè)競爭問題，整合融合科研生產(chǎn)體系和管理體系，推進(jìn)各成員單位專業(yè)化體系化協(xié)調(diào)化發(fā)展，實(shí)現(xiàn)深化改革三年行動(dòng)實(shí)施方案落實(shí)落地，促進(jìn)國有資產(chǎn)的保值增值。

今年1月7日，中國船舶和中國重工發(fā)布公告稱，近日，國務(wù)院國資委等主管部門出具了有關(guān)批復(fù)意見，原則同意本次交易的總體方案。

2019年10月25日，據(jù)國務(wù)院國資委消息，經(jīng)報(bào)國務(wù)院批準(zhǔn)，中國船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司（中船集團(tuán)）與中國船舶重工集團(tuán)有限公司（中船重工）實(shí)施聯(lián)合重組。新設(shè)中國船舶集團(tuán)有限公司，由國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)代表國務(wù)院履行出資人職責(zé)，中船集團(tuán)和中船重工整體劃入中國船舶集團(tuán)。

船舶總裝作為中國船舶集團(tuán)軍民船業(yè)務(wù)的核心業(yè)務(wù)，主要由分屬原兩大集團(tuán)的上市公司中國船舶、中國重工承擔(dān)。中國船舶、中國重工經(jīng)過多年發(fā)展深耕，均形成了涵蓋船舶制造、船舶維修、機(jī)電設(shè)備等船舶總裝全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)制造體系。此前發(fā)布的預(yù)案指出，中國船舶聚焦船舶海工裝備和海洋科技應(yīng)用領(lǐng)域，主要業(yè)務(wù)包括造船業(yè)務(wù)（軍、民）、修船業(yè)務(wù)、海洋工程及機(jī)電設(shè)備等；中國重工主要從事艦船研發(fā)設(shè)計(jì)制造業(yè)務(wù)，涵蓋海洋防務(wù)及海洋開發(fā)裝備、海洋運(yùn)輸裝備、深海裝備及艦船修理改裝、艦船配套及機(jī)電裝備、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)等。

此前預(yù)案指出，本次交易的目的之一是整合主要船舶總裝業(yè)務(wù)，規(guī)范同業(yè)競爭。2019年中船工業(yè)集團(tuán)和中船重工集團(tuán)聯(lián)合重組后，中國船舶、中國重工均為中國船舶集團(tuán)控制的下屬上市公司，在船舶制造、維修領(lǐng)域業(yè)務(wù)重合度較高，構(gòu)成同業(yè)競爭。本次交易實(shí)施后，中國船舶作為存續(xù)公司，將大幅減少同業(yè)競爭，切實(shí)維護(hù)中小股東權(quán)益，進(jìn)一步鞏固與突出其船海主業(yè)。存續(xù)公司將整合雙方資源，優(yōu)化船舶制造板塊產(chǎn)業(yè)布局，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，有效提升存續(xù)公司核心功能、核心競爭力，全面推動(dòng)船舶制造業(yè)向高端化、綠色化、智能化、數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，打造建設(shè)具有國際競爭力的世界一流船舶制造企業(yè)。

此前，澎湃新聞?dòng)浾邚闹袊胺矫媪私獾?，此次重組將整合中國船舶、中國重工的優(yōu)勢科研生產(chǎn)資源和供應(yīng)鏈資源，促進(jìn)造修船先進(jìn)技術(shù)的深度融合升級(jí)，通過市場化手段推動(dòng)中國船舶、中國重工及下屬企業(yè)深化改革，改善治理結(jié)構(gòu)和治理能力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與資本運(yùn)營融合發(fā)展、相互促進(jìn)，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)。本次重組完成后，存續(xù)上市公司將成為資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入規(guī)模、手持船舶訂單數(shù)均領(lǐng)跑全球的世界第一大旗艦型造船上市公司。為中國船舶集團(tuán)建成世界一流船舶集團(tuán)、成為全球船舶行業(yè)的領(lǐng)軍者奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

對(duì)于與中國重工合并的最新進(jìn)展，中國船舶方面在一季度業(yè)績會(huì)上表示，重組事宜目前正在推進(jìn)中，具體何時(shí)完成目前尚無法明確，有關(guān)重組進(jìn)展請(qǐng)關(guān)注公司公告。本次合并實(shí)施后，公司將定位為中國船舶集團(tuán)船舶總裝上市平臺(tái)，系國內(nèi)規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)最全的造船旗艦上市公司。公司將緊抓船舶制造行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和景氣度提升機(jī)遇，打造建設(shè)具有國際競爭力的世界一流船舶制造企業(yè)。

據(jù)財(cái)報(bào)顯示，今年一季度中國船舶實(shí)現(xiàn)營收158.58億元，同比增長3.85%；歸母凈利潤為11.27億元，同比增長180.99%。去年實(shí)現(xiàn)營收785.84億元，同比增長5.01%；歸母凈利潤為36.14億元，同比增長22.21%。中國重工第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入122.16億元，同比增長20.12%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5.19億元，同比增長281.99%。

截至7月4日收盤，中國船舶（600150.SH）報(bào)32.81元/股，跌1.35%，市值1467億元；中國重工（601989.SH）報(bào)4.63元/股，跌0.86%，市值1056億元。