7月4日，融創(chuàng)中國（01918.HK）發(fā)布關(guān)于境內(nèi)債務(wù)重組的公告。

根據(jù)公告內(nèi)容，境內(nèi)債務(wù)重組方案經(jīng)相關(guān)境內(nèi)債券持有人會(huì)議審議通過后，融創(chuàng)房地產(chǎn)將安排境內(nèi)債券持有人就其持有的境內(nèi)債券在債券購回（ 即現(xiàn)金要約收購）、股票經(jīng)濟(jì)收益權(quán)兌付及以資抵債等重組方案選項(xiàng)中進(jìn)行選擇。

融創(chuàng)房地產(chǎn)已于2025年4月根據(jù)債券購回選項(xiàng)的安排以約8億元購回金額約40億元的境內(nèi)債券。目前，就股票選項(xiàng)而言，根據(jù)境內(nèi)債務(wù)重組的條款， 選擇股票選項(xiàng)的每100元面值的境內(nèi)債券可以獲得對應(yīng)的13.5股本公司股份的處置所得資金凈額收益權(quán)。

融創(chuàng)中國表示，為了配合境內(nèi)債務(wù)重組中的股票選項(xiàng)的有序?qū)嵤?025年7月3日，公司與特殊目的公司訂立認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，特殊目的公司有條件同意認(rèn)購，而公司有條件同意配發(fā)及發(fā)行合共754468943股股份，相當(dāng)于目前公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約7.04%。

特殊目的公司處置該等股份所獲資金凈額等額的境內(nèi)資金將用于償付選擇股票選項(xiàng)的境內(nèi)債券持有人所持有的合計(jì)金額約55.88億元的相關(guān)境內(nèi)債券，認(rèn)購股份將根據(jù)一般授權(quán)配發(fā)及發(fā)行。

從股權(quán)架構(gòu)來看，此次發(fā)行股份后，融創(chuàng)中國董事長孫宏斌的持股比例將從25.59%降至23.9%。

融創(chuàng)中國表示，股份發(fā)行事項(xiàng)是為了配合境內(nèi)債務(wù)重組中的股票選項(xiàng)的有序?qū)嵤?，集團(tuán)將不會(huì)從股份發(fā)行事項(xiàng)獲得任何款項(xiàng)。集團(tuán)通過股份發(fā)行事項(xiàng)預(yù)計(jì)償還合計(jì)金額約56億元的債務(wù)，緩解了集團(tuán)資金流動(dòng)性壓力，改善集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況，有助于集團(tuán)長期的業(yè)務(wù)恢復(fù)。

資料顯示，特殊目的公司為一家于英屬維爾京群島注冊成立的有限公司，其全部已發(fā)行股本由晟嘉(BVI)持有。晟嘉(BVI)全部已發(fā)行股本由Conyers Trustee Services (BVI) Limited （以New Dawn Trust信托人身份）持有。Conyers Trustee Services (BVI) Limited為一家于英屬維爾京群島注冊成立的有限公司，獲英屬維爾京群島金融服務(wù)委員會(huì)發(fā)牌從事信托業(yè)務(wù)。New Dawn Trust是一個(gè)依據(jù)英屬維爾京群島法律成立的特殊目的信托，其沒有實(shí)際受益人。該信托是為了實(shí)施境內(nèi)債務(wù)重組中的股票選項(xiàng)，通過特殊目的公司持有認(rèn)購股份而設(shè)立。