定焦One（dingjiaoone）原創(chuàng)

見習(xí)作者 | 何欣欣

編輯 | 金玙璠

“能批改作文嗎”“課程會(huì)不會(huì)無(wú)聊”“適合五年級(jí)嗎”……暑假疊加“國(guó)補(bǔ)”熱潮，學(xué)習(xí)機(jī)市場(chǎng)正迎來(lái)一年中的銷售旺季，各大品牌直播間的彈幕滾動(dòng)著家長(zhǎng)的提問。

打開小紅書，搜索“學(xué)習(xí)機(jī)”關(guān)鍵詞，相關(guān)話題瀏覽量破5.6億，五花八門的測(cè)評(píng)筆記下，擠滿了為孩子輔導(dǎo)作業(yè)而發(fā)愁的家長(zhǎng)。

熱度不僅體現(xiàn)在討論中，也反映在銷售數(shù)據(jù)上。2025年第一季度，據(jù)洛圖科技統(tǒng)計(jì)，中國(guó)學(xué)習(xí)平板市場(chǎng)（其中主要為學(xué)習(xí)機(jī)產(chǎn)品）的全渠道銷量為126.5萬(wàn)臺(tái)，同比上漲29.4%，銷額為40.2億元，同比上漲15.8%。

這塊快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)，主要由兩大類玩家展開激烈競(jìng)爭(zhēng)：一邊是“雙減”政策后轉(zhuǎn)型的教培系公司，如學(xué)而思、作業(yè)幫、猿輔導(dǎo)等；另一邊是試圖將AI能力落地為產(chǎn)品的科技系廠商，例如科大訊飛、百度等。

教培派的優(yōu)勢(shì)在于內(nèi)容積累，如作業(yè)幫的題庫(kù)、學(xué)而思的自研課、猿輔導(dǎo)的多版本教材，科技派則有更強(qiáng)的硬件和技術(shù)能力。兩大陣營(yíng)的交鋒，讓如今的學(xué)習(xí)機(jī)市場(chǎng)發(fā)展成“內(nèi)容壁壘”+“AI能力”+“硬件生態(tài)”的綜合比拼。

但也正因玩家扎堆押注AI功能，“功能同質(zhì)化”問題逐漸顯現(xiàn)。從AI作業(yè)批改到學(xué)情診斷，從情緒識(shí)別到情感陪伴，各家產(chǎn)品的功能列表日益趨同。

這場(chǎng)千億規(guī)模的教育硬件戰(zhàn)爭(zhēng)，已從早期的“硬件+內(nèi)容”的1.0時(shí)代，進(jìn)入“卷AI功能”的2.0階段。與此同時(shí)，戰(zhàn)火正在從高線城市向下沉市場(chǎng)蔓延，在這個(gè)新的增量空間中，真正的破局點(diǎn)可能不是再造一個(gè)功能，而在于誰(shuí)能把價(jià)格打下來(lái)，用品牌力和內(nèi)容力撬動(dòng)三四線家庭的購(gòu)買決策。

三派玩家，學(xué)習(xí)機(jī)們拼什么？

從入局者的背景看，學(xué)習(xí)機(jī)市場(chǎng)的玩家可以分為三大陣營(yíng)：“教培派”（作業(yè)幫、學(xué)而思和猿輔導(dǎo)）、“科技派”（科大訊飛、百度）和“傳統(tǒng)廠商”（步步高）。

這三大派中，步步高和科大訊飛入局較早，均在2019年，其他玩家基本是2023年上半年下場(chǎng)。

從發(fā)展勢(shì)頭來(lái)看，教培派和科技派的競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈。不過，二者對(duì)學(xué)習(xí)機(jī)的依賴程度存在明顯差異：對(duì)教培派來(lái)說，在“雙減”政策之后，教育硬件是必須加碼投入的“主戰(zhàn)場(chǎng)”；而對(duì)科技派來(lái)說，學(xué)習(xí)機(jī)等衍生硬件產(chǎn)品更多是觸達(dá)教育和家庭場(chǎng)景的“敲門磚”，同時(shí)驗(yàn)證大模型能力，完成加速技術(shù)變現(xiàn)。

具體而言，這兩派玩家的長(zhǎng)短板非常明顯。

先來(lái)看教育內(nèi)容資源，這是教培派的核心優(yōu)勢(shì)。我們主要以題庫(kù)體量、課程資源兩個(gè)維度來(lái)舉例。

在題庫(kù)體量上，根據(jù)公開信息，作業(yè)幫擁有24億題庫(kù)量，猿輔導(dǎo)約為20億，學(xué)而思約15億，而科大訊飛和百度的學(xué)習(xí)機(jī)題庫(kù)數(shù)據(jù)尚未公開。

課程資源方面，據(jù)介紹，學(xué)而思目前有1600萬(wàn)分鐘自研課程，猿輔導(dǎo)則覆蓋299個(gè)教材版本。

相比之下，科技派的處境略顯尷尬。有行業(yè)人士透露，科技派的課程目前大部分來(lái)自“外采”，即從外部采購(gòu)。

某教培派學(xué)習(xí)機(jī)品牌的代理商陳翌告訴「定焦One」，外部采買的課程資源，多是較為老舊的課程，機(jī)構(gòu)自研的課程都是最新錄制的，會(huì)優(yōu)先供應(yīng)在自家產(chǎn)品上。

是否自研也影響著孩子學(xué)習(xí)的穩(wěn)定性。猿輔導(dǎo)線下店一名員工介紹，自研課程再怎么換都是機(jī)構(gòu)自己的老師，授課風(fēng)格、教學(xué)水平都相似。如果外部采買，孩子可能需要重新適應(yīng)。

不過，科技派在底層技術(shù)能力、軟硬件整合以及多模態(tài)交互體驗(yàn)上具備優(yōu)勢(shì)。

一方面，科大訊飛、百度擁有自研大模型，在AI能力上更具穩(wěn)定性和可控性。尤其在語(yǔ)音識(shí)別、多輪交互等環(huán)節(jié)表現(xiàn)更穩(wěn)定。

另外，它們?cè)凇败浻惨惑w”的產(chǎn)品能力上更加成熟。由于長(zhǎng)期布局消費(fèi)電子和AI語(yǔ)音設(shè)備，像小度這類廠商在系統(tǒng)調(diào)校、語(yǔ)音交互、視覺識(shí)別等功能上更具完整度。例如，小度學(xué)習(xí)機(jī)號(hào)稱可識(shí)別兒童的情緒變化，并在學(xué)習(xí)過程中適時(shí)調(diào)整語(yǔ)調(diào)，營(yíng)造更具陪伴感的學(xué)習(xí)氛圍。但這類功能依賴基礎(chǔ)傳感器，受環(huán)境影響較大，實(shí)際效果可能與宣傳存在差距。

至于家長(zhǎng)關(guān)心的“護(hù)眼問題”，科技派似乎并未形成突出的技術(shù)壁壘。點(diǎn)開各家學(xué)習(xí)機(jī)的官方介紹欄，僅是屏幕就有好幾種說法——“未來(lái)紙潤(rùn)眼屏”“類紙護(hù)眼屏”“納米類紙屏”，但多家學(xué)習(xí)機(jī)品牌的客服均承認(rèn)，仍然是“LCD屏”，但可以靠軟件過濾掉部分藍(lán)光，或通過防眩光涂層達(dá)到“遮光護(hù)眼”效果。

由于屏幕難以真正拉開差距，這也促使各品牌轉(zhuǎn)而嵌入“坐姿提醒、時(shí)長(zhǎng)提醒、光線提醒”等功能，試圖在護(hù)眼維度尋求差異化。

從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，教培派的轉(zhuǎn)型已取得一定成效。

奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2025年1月，學(xué)而思學(xué)習(xí)平板以28.7%的銷量份額占據(jù)市場(chǎng)首位，作業(yè)幫以24.6%的銷量份額緊隨其后，科大訊飛以16.4%的銷量份額位居第三。從銷量維度來(lái)看，則是作業(yè)幫、學(xué)而思和小猿排名前三。

科技派中，科大訊飛憑借更早入局的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，以及做教育硬件的基礎(chǔ)，主攻高端市場(chǎng)，其主流型號(hào)定價(jià)集中在4000元-8000元區(qū)間，個(gè)別系列已經(jīng)上萬(wàn)，如Pro系列定價(jià)約9000，Ultra系列定價(jià)11000元。內(nèi)容上，科大訊飛客服表示其學(xué)習(xí)機(jī)有自研課程，并引進(jìn)了新概念英語(yǔ)的相關(guān)資源。

百度旗下的小度學(xué)習(xí)機(jī)則面臨一些挑戰(zhàn)，洛圖科技數(shù)據(jù)顯示，其2025年一季度銷量占比約7%，同比下滑2%。有從業(yè)者分析，一方面因?yàn)閮?nèi)容相對(duì)薄弱，依靠采購(gòu)悟空識(shí)字、凱叔講故事等內(nèi)容合作方，另一方面部分AI能力沒能達(dá)到家長(zhǎng)預(yù)期，例如AI直接給答案缺乏引導(dǎo)等。

AI們的尷尬：同質(zhì)化與偏科

隨著入局玩家增加和AI技術(shù)發(fā)展，目前行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)從“內(nèi)容+硬件”的基本盤，進(jìn)入了“AI+教育”的新階段。

科大訊飛率先推出搭載“星火大模型”的智能學(xué)習(xí)機(jī)，隨后作業(yè)幫、學(xué)而思、百度等紛紛入局，為學(xué)習(xí)機(jī)添加多款“AI+”功能。但這場(chǎng)技術(shù)競(jìng)賽也帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)。

「定焦One」最近走訪了學(xué)而思、作業(yè)幫、猿輔導(dǎo)、科大訊飛的門店，從一線銷售人員和消費(fèi)者的反饋上來(lái)看，在這場(chǎng)快速升級(jí)的AI競(jìng)賽中，同質(zhì)化現(xiàn)象已經(jīng)開始出現(xiàn)。

一位銷售人員介紹，AI作業(yè)批改、AI搜題、AI問答、AI帶練，以及學(xué)情診斷、家長(zhǎng)管控等功能，市面上主流學(xué)習(xí)機(jī)品牌幾乎都有，各學(xué)習(xí)機(jī)之間的AI功能很難拉開差距。

另一品牌門店的線下店員工坦言：“如果一旦某家推出新功能，同行可能會(huì)跟進(jìn)?！崩缬械钠放瓢l(fā)布“AI老師一對(duì)一”功能后，其他品牌也上線了類似的“1對(duì)1”功能，透過鏡頭或麥克風(fēng)捕捉孩子情緒（如微表情、語(yǔ)言等），再實(shí)時(shí)推送如“這道題思路對(duì)了，再試試下一關(guān)！”的語(yǔ)音鼓勵(lì)。

為破局同質(zhì)化，兩派在AI基礎(chǔ)上爭(zhēng)相迭代出新功能。

教培派更強(qiáng)調(diào)“AI+教育內(nèi)容”的結(jié)合。比如學(xué)而思的AI應(yīng)用“隨時(shí)問”基于九章大模型，實(shí)時(shí)生成講解視頻，專注于解題的自動(dòng)化；猿輔導(dǎo)通過"五重錯(cuò)因分析"實(shí)現(xiàn)錯(cuò)題根因診斷；作業(yè)幫則發(fā)揮其題庫(kù)優(yōu)勢(shì)，主打“2秒拍題響應(yīng)”。

科技派則更注重技術(shù)本身的應(yīng)用。比如科大訊飛的星火大模型，能分步驟批改在理科計(jì)算題、解答題；百度的小度則強(qiáng)調(diào)多模態(tài)交互，如情緒安撫。

在AI情感陪伴、情緒安撫功能方面，各家又做出細(xì)微的調(diào)整。學(xué)而思的“小思AI”通過微表情識(shí)別情緒準(zhǔn)確率較高，更側(cè)重學(xué)習(xí)場(chǎng)景中的情緒支持；小度學(xué)習(xí)機(jī)則走“趣味路線”，演示間隙會(huì)有鼓勵(lì)性音效的反饋。

為了構(gòu)建起更高壁壘，各大品牌開始圍繞“學(xué)習(xí)效率提升”這一核心場(chǎng)景展開新一輪競(jìng)速，“AI精準(zhǔn)學(xué)”成為新的發(fā)力方向：即通過錯(cuò)題測(cè)試準(zhǔn)確歸納孩子弱項(xiàng)，并幫忙定制方案。

作業(yè)幫學(xué)習(xí)機(jī)（左）和學(xué)而思學(xué)習(xí)機(jī)（右） 攝 / 定焦One

從家長(zhǎng)反饋和實(shí)測(cè)情況來(lái)看，當(dāng)前“精準(zhǔn)學(xué)”的優(yōu)勢(shì)主要集中在理科領(lǐng)域。

原因在于，數(shù)學(xué)等理科題解題有固定步驟，借助海量搜尋，總結(jié)規(guī)律、提煉套路，機(jī)器占優(yōu)勢(shì)；但文科題如作文、閱讀理解，需要解讀隱喻、情感等主觀內(nèi)容，創(chuàng)造性更強(qiáng)，AI的表現(xiàn)就不那么理想。

這也是目前多家產(chǎn)品在“AI精準(zhǔn)學(xué)”方面集中發(fā)力理科科目的原因。比如，科大訊飛在理科精準(zhǔn)學(xué)上相對(duì)領(lǐng)先，而文科需要與外部合作。作業(yè)幫的AI精準(zhǔn)學(xué)也集中在“數(shù)學(xué)”科目。

陳翌表示，文科的精準(zhǔn)學(xué)功能現(xiàn)階段更類似于“評(píng)估”、“點(diǎn)評(píng)”，比如結(jié)合常錯(cuò)題，歸類、解釋或總結(jié)其薄弱點(diǎn)。

「定焦One」到多家學(xué)習(xí)機(jī)品牌的線下門店體驗(yàn)也發(fā)現(xiàn)，檢索一道閱讀理解的題目，等待幾秒后，對(duì)方發(fā)來(lái)一張答案截圖，或者一段完整答案，少有思路引導(dǎo)。但面對(duì)理科題，學(xué)習(xí)機(jī)們要“自信”許多，能洋洋灑灑寫出一大段引導(dǎo)思路、解答步驟和要點(diǎn)小結(jié)。

這種“理強(qiáng)文弱”的傾向，也體現(xiàn)在AI作業(yè)批改中。AI對(duì)選擇題和填空題批改能力強(qiáng)，但到了主觀表達(dá)類題型，依然難以穩(wěn)定發(fā)揮。

除了科目的差異，AI是否能順利解題，還和拍攝條件、識(shí)別程度有關(guān)。當(dāng)遇到一些較靈活的“圖像圖型”題，機(jī)器也“心有余而力不足”。有時(shí)是因攝像頭的拍攝偏差，不能準(zhǔn)確識(shí)別圖型樣子，或題庫(kù)本身未收錄某種圖型，導(dǎo)致難以分析結(jié)果。

總體來(lái)看，理科題、客觀題靠AI能優(yōu)化效率，但文科深度題、主觀題，不能只靠AI，仍需真人引導(dǎo)。

學(xué)習(xí)機(jī)的下一站：中端擴(kuò)張，爭(zhēng)奪下沉

雖然AI功能持續(xù)迭代，但不少家長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)，學(xué)習(xí)機(jī)的價(jià)格卻不升反降。這是因?yàn)閷W(xué)習(xí)機(jī)市場(chǎng)正在經(jīng)歷轉(zhuǎn)向：從高價(jià)逐步走向中端普及，從一二線城市轉(zhuǎn)向下沉市場(chǎng)的爭(zhēng)奪。

從市場(chǎng)均價(jià)和市場(chǎng)份額變化來(lái)看，中端機(jī)已成為必爭(zhēng)之地。

洛圖科技發(fā)布的《中國(guó)學(xué)習(xí)平板零售市場(chǎng)月度追蹤》顯示，2025年一季度，中國(guó)學(xué)習(xí)機(jī)平板線上市場(chǎng)的均價(jià)為3164.3元，同比、環(huán)比均有下滑。

線上學(xué)習(xí)機(jī)市場(chǎng)中，中端價(jià)位段（2000-2999元）銷量占比達(dá)30.9%，同比增長(zhǎng)13.8%；而高端市場(chǎng)（6000元以上）和低端市場(chǎng)（1000-1999元）為7.6%和11.8%，分別同比下滑10.1%和14.5%。

消費(fèi)需求向性價(jià)比更高的中端產(chǎn)品集中，品牌也在迅速向這一價(jià)格帶靠攏。例如，作業(yè)幫2024年12月的P30等機(jī)型，落在2000-3000元的價(jià)位區(qū)間；學(xué)而思將新品P4首次定價(jià)至2699元，切入作業(yè)幫、科大訊飛主導(dǎo)的產(chǎn)品價(jià)格帶（2000-4000元），正面交鋒。

結(jié)果顯而易見。奧維睿沃（AVC Revo）數(shù)據(jù)顯示，在2025年1月的零售數(shù)據(jù)中，機(jī)型價(jià)格集中在中低端的作業(yè)幫，拿下31.8%的市場(chǎng)份額，位列第一。學(xué)而思、小猿輔導(dǎo)以20.9%和11.7%，分列二、三位，而主攻高端的科大訊飛、百度，則落在四、五位。

中國(guó)學(xué)習(xí)平板線上零售銷量和同比情況（2023年11月-2025年1月） 圖源 / 奧維睿沃（AVC Revo）

從增速來(lái)看，趨勢(shì)同樣明顯：2025年1月數(shù)據(jù)顯示，作業(yè)幫同比增長(zhǎng)500%，學(xué)而思增長(zhǎng)81.6%；而專注高端的科大訊飛僅增長(zhǎng)26%。

可以看出，市場(chǎng)呈現(xiàn)出中端擴(kuò)張、高端與低端收縮的趨勢(shì)。究其原因，下沉市場(chǎng)正在成為學(xué)習(xí)機(jī)市場(chǎng)的增量池。

行業(yè)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2025年第一季度，三線以下城市學(xué)習(xí)機(jī)滲透率提升至28%，銷量同比增長(zhǎng)120%。

和一線城市用戶追求高端功能不同，低線用戶更關(guān)心“好用不貴”，因此，學(xué)習(xí)機(jī)廠商要通過價(jià)格下探、快速拓店，逐步打開下沉市場(chǎng)。

學(xué)而思新增的450家線下門店中，70%位于三四線城市；作業(yè)幫的學(xué)習(xí)機(jī)金牌學(xué)習(xí)中心已在河南、山東等三四線城市開店；小猿今年將加大二、三線城市門店覆蓋，預(yù)計(jì)到年底門店數(shù)量至少實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。

如今，學(xué)習(xí)機(jī)發(fā)展步入第六個(gè)年頭，AI商業(yè)化邁向可變現(xiàn)階段，下沉市場(chǎng)成為下一個(gè)市場(chǎng)增量突破口。最終勝出的，或許不是功能最多、技術(shù)最炫的那一家，而是能在復(fù)雜教育需求中，既懂技術(shù)進(jìn)步，也懂孩子成長(zhǎng)節(jié)奏的廠商。

*題圖來(lái)源于Unsplash。