5月26日，融創(chuàng)中國(guó)（01918.HK）發(fā)布公告稱，其總規(guī)模約95.5億美元的境外債重組方案，截至目前現(xiàn)有票據(jù)未償還本金額約82%的持有人已遞交加入重組支持協(xié)議的函件。整體來(lái)說(shuō)，債務(wù)未償還本金額約64%的債權(quán)人已遞交加入重組支持協(xié)議的函件，另有若干債權(quán)人正在履行加入重組支持協(xié)議的必要流程。

融創(chuàng)中國(guó)在公告中也對(duì)境外債權(quán)人的廣大支持表達(dá)了充分感謝，并邀請(qǐng)余下的債權(quán)人加入重組支持協(xié)議，在香港時(shí)間6月6日下午五時(shí)前加入支持協(xié)議的債權(quán)人，將獲得債務(wù)本金總額0.5%的基礎(chǔ)同意費(fèi)，以新強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債形式提供。

融創(chuàng)中國(guó)此前披露的公司二次境外債重組方案顯示，此次的重組方案為“全額債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)”，公司向債權(quán)人分派兩種新強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債（新MCB），一類(lèi)將獲分配轉(zhuǎn)股價(jià)6.8港元/股的新MCB，可在重組生效日起轉(zhuǎn)股；另一類(lèi)將獲分配轉(zhuǎn)股價(jià)3.85港元/股的新MCB，可在重組后18-30個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)股，該類(lèi)總量不超過(guò)債權(quán)總額的25%。

另外，主要股東（即孫宏斌）能夠持續(xù)為集團(tuán)的保交付、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解及長(zhǎng)期業(yè)務(wù)恢復(fù)貢獻(xiàn)價(jià)值，持續(xù)鞏固各方信心并更好地整合資源，應(yīng)部分初始同意債權(quán)人建議，債權(quán)人擬通過(guò)重組向主要股東提供部分附帶條件的受限股票，以將主要股東的股權(quán)比例維持在一定水平。

具體而言，計(jì)劃債權(quán)人每獲得分配的100美元本金的新強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券中將有約23美元的新強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行予主要股東或其指定方，在滿足約定的歸屬條件后，該部分新強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換成的股票將釋放給主要股東或其指定方。主要股東享有受限股票的投票權(quán)等有限的權(quán)利，且在重組生效日期起6年內(nèi)不得處置、抵押、轉(zhuǎn)讓該等受限股票以換取經(jīng)濟(jì)利益，除非達(dá)到特定限制條件。

融創(chuàng)中國(guó)承諾，盡合理努力于2025年12月31日或之前，且無(wú)論如何在最后截止日期前促使計(jì)劃生效日期落實(shí)及重組全面實(shí)施。