電投產(chǎn)融（000958）4月8日公告，近日收到國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局出具的《經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷審查不實(shí)施進(jìn)一步審查決定書(shū)》稱：“根據(jù)《中華人民共和國(guó)反壟斷法》第三十條規(guī)定，經(jīng)初步審查，現(xiàn)決定， 對(duì)國(guó)家電投集團(tuán)產(chǎn)融控股股份有限公司收購(gòu)國(guó)電投核能有限公司股權(quán)案不實(shí)施進(jìn)一步審查。你公司從即日起可以實(shí)施集中。該案涉及經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷審查之外的其他事項(xiàng)，依據(jù)相關(guān)法律辦理。”

電投產(chǎn)融擬通過(guò)資產(chǎn)置換和發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)國(guó)電投核能有限公司100%股權(quán)，同時(shí)置出國(guó)家電投集團(tuán)資本控股有限公司100%股權(quán)， 并募集配套資金。

公告稱，以上交易尚需取得有權(quán)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)批準(zhǔn)、公司股東大會(huì)審議、深圳證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)及相關(guān)法律法規(guī)所要求的其他可能涉及的必要批準(zhǔn)、核準(zhǔn)、備案或許可。能否取得上述批準(zhǔn)或注冊(cè)以及取得一系列批準(zhǔn)的時(shí)間均存在不確定性。

澎湃新聞此前報(bào)道，上述交易的實(shí)施背景是大型發(fā)電央企國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司在新一輪行業(yè)黃金期到來(lái)之際加速整合核電資產(chǎn)、將其推向資本市場(chǎng)。交易完成后，電投產(chǎn)融置出現(xiàn)有金融業(yè)務(wù)，注入主要從事建設(shè)、運(yùn)營(yíng)及管理核電站的資產(chǎn)，成為國(guó)電投集團(tuán)核能發(fā)電業(yè)務(wù)的唯一資產(chǎn)整合平臺(tái)。

根據(jù)此前披露的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，以2024年9月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日，電投核能的估值約為571.23億元，置出資產(chǎn)國(guó)電投資本控股估值約151.08億元。2022年度、2023年度及2024年1-9月，電投核能的核能發(fā)電業(yè)務(wù)毛利率分別為46.86%、42.55%和35.01%。

截至目前，電投核能控股在運(yùn)核電機(jī)組2臺(tái)、合營(yíng)在運(yùn)核電機(jī)組6臺(tái)，在運(yùn)核電機(jī)組權(quán)益裝機(jī)規(guī)模745萬(wàn)千瓦；控股在建機(jī)組2臺(tái)，裝機(jī)250萬(wàn)千瓦；擁有優(yōu)良的沿海儲(chǔ)備廠址。此外，作為中國(guó)第三大核電投資運(yùn)營(yíng)商的國(guó)電投集團(tuán)控股但尚未注入電投核能的在運(yùn)和在建機(jī)組共有6臺(tái)，合計(jì)裝機(jī)規(guī)模807萬(wàn)千瓦。