海爾生物

時隔半個月，海爾生物對上海萊士的“小吃大”吸收合并計劃宣告終止。

1月6日晚間，青島海爾生物醫(yī)療股份有限公司（海爾生物，688139）與上海萊士血液制品股份有限公司（上海萊士，002252）共同公告稱，經(jīng)審慎研究，決定終止籌劃重大資產(chǎn)重組事項，兩家公司股票自2025年1月7日（星期二）開市起復(fù)牌。

上述“重大資產(chǎn)重組事項”是指海爾生物與上海萊士于2024年12月20日簽訂了《吸收合并意向協(xié)議》，擬由海爾生物通過向上海萊士全體股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并上海萊士并發(fā)行A股股票募集配套資金。兩家公司于2024年12月23日（星期一）開市起開始停牌，預(yù)計停牌時間不超過10個交易日。

10個交易日來臨，投資者等來的消息是海爾生物和上海萊士宣布終止籌劃本次重大資產(chǎn)重組。對于其中的原因，海爾生物稱，由于本次交易結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜，尚未能形成相關(guān)各方認(rèn)可的具體方案。經(jīng)審慎研究相關(guān)各方意見，并經(jīng)交易雙方協(xié)商一致，為切實維護上市公司及廣大投資者利益，交易雙方?jīng)Q定終止籌劃本次重大資產(chǎn)重組事項。同時，《吸收合并意向協(xié)議》自動終止，交易雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任。

海爾生物還提到，本次重大資產(chǎn)重組以來，公司及相關(guān)各方嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，積極推動本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的各項工作，與本次重大資產(chǎn)重組的交易對方和吸收合并雙方的主要股東進行了積極磋商、反復(fù)探討和溝通。

對于終止籌劃重大資產(chǎn)重組，海爾大健康板塊“盈康一生”也發(fā)布聲明，稱這一決定不會影響兩家公司正常業(yè)務(wù)經(jīng)營，也不會影響公司及股東特別是中小股東利益。海爾生物和上海萊士同屬海爾大健康“盈康一生”旗下，不僅在產(chǎn)業(yè)鏈上高度協(xié)同，還將繼續(xù)在“天下人一生盈康”的愿景引領(lǐng)下，持續(xù)深化合作，深耕生物科技產(chǎn)業(yè)。

上海萊士成立于1988年，2008年在深交所上市，與華蘭生物（002007）、博雅生物（300294）、天壇生物（600161）被稱為國內(nèi)四大血液制品巨頭。上海萊士的主營業(yè)務(wù)為生產(chǎn)和銷售血液制品，主要產(chǎn)品為人血白蛋白、靜注人免疫球蛋白、特異性免疫球蛋白、凝血因子類產(chǎn)品等。

2024年6月18日，上海萊士發(fā)布消息稱，海爾集團公司完成戰(zhàn)略入股上海萊士的交易交割，上海萊士正式成為海爾集團大健康生態(tài)品牌盈康一生的新成員。2024年12月22日，海爾生物宣布，擬吸收合并上海萊士。

無論是從業(yè)績還是市值層面，上海萊士都大于海爾生物。對于半個月前的吸收合并計劃，不少投資者稱之為“小吃大”“蛇吞象”。對于合并計劃的終止，有投資者調(diào)侃道：“蛇吞象，喉嚨卡住了。”還有投資者擔(dān)心，兩家公司7日復(fù)牌后股價或下跌。

關(guān)于此次終止對公司的影響，海爾生物和上海萊士稱，本次交易尚處于籌劃階段，交易相關(guān)方均未就具體方案最終簽署正式實質(zhì)性協(xié)議，相關(guān)議案尚未提交公司董事會及股東大會審議，重組事項尚未正式實施，交易雙方對終止本次重大資產(chǎn)重組無需承擔(dān)任何違約責(zé)任。本次終止籌劃重大資產(chǎn)重組事項不會對公司業(yè)務(wù)開展、生產(chǎn)經(jīng)營活動和財務(wù)狀況造成不利影響，亦不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。兩家公司還承諾，公司自公告之日起1個月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組。

與終止公告同時發(fā)布的還有回購公告，兩家公司均發(fā)布關(guān)于公司董事長提議公司回購股份的公告，其中海爾生物回購股份的資金總額為人民幣1到2億元，上海萊士回購股份的資金總額為2.5到5億元。

根據(jù)兩家公司的公告，為增強投資者信心，基于對海爾生物和上海萊士兩家公司未來發(fā)展的信心和對公司價值的高度認(rèn)可，同時進一步建立健全兩家公司長效激勵機制，董事長提議回購股份。回購股份將在未來適宜時機全部用于員工持股計劃或股權(quán)激勵，且兩家公司回購股份的資金來源均為自有資金。

停牌前的2024年12月20日，海爾生物報35.2元/股，市值111.9億元；上海萊士報7.22元/股，市值479.3億元。