國信證券  IC 資料圖

國信證券股份有限公司（簡稱“國信證券”，002736）收購萬和證券迎來關鍵性進展。

12月6日晚間，國信證券披露發(fā)行股份購買資產暨關聯交易報告書（草案），公司擬通過發(fā)行A股股份的方式購買深圳資本、鯤鵬投資、深業(yè)集團、深創(chuàng)投、遠致富海十號、成都交子、?？诮鹂睾嫌嫵钟械娜f和證券96.08%的股份，交易價格確定為51.92億元。

本次萬和證券資產價值的評估基準日為2024年6月30日。經評估，萬和證券母公司凈資產賬面值為53.78億元，評估值為54.04億元，評估增值2532.37萬元，增值率為0.47%。

而國信證券本次擬通過發(fā)行股份收購，發(fā)行股份的價格為8.60元/股，擬發(fā)行約6億股，占發(fā)行后上市公司總股本的比例為5.91%。發(fā)行后，萬和證券股份被收購的股東，將成為國信證券的股東，7家被收購的股東承諾新增股份在發(fā)行結束之日起12個月內不進行轉讓，但在適用法律法規(guī)許可前提下的轉讓不受此限。

收購完成后，由于國信證券凈資產超千億元，收購萬和證券對國信證券主要財務指標影響都不超過10%。本次交易前后，根據今年6月底的數據，歸屬于母公司所有者權益（凈資產）變動率為4.61%，今年上半年營業(yè)收入的變動率為2.21%。

國信證券在公告中指出，本次交易完成后，上市公司的資產總額、所有者權益、營業(yè)收入都將有所增長，上市公司的抗風險能力得到進一步提升；雖然上市公司的負債規(guī)模也將有所增加，但本次交易完成后上市公司的資產負債率有所降低，上市公司的負債規(guī)模、償債能力仍處于安全范圍內。

公告進一步表示，上市公司2023年、2024年1-6月每股收益在本次交易完成后有所下降。本次交易完成后，上市公司將充分發(fā)揮交易帶來的協同作用，對萬和證券進行資源整合，同時利用萬和證券注冊地海南自由貿易港跨境金融服務試點的先發(fā)優(yōu)勢，憑借上市公司自身突出的市場化能力及業(yè)務創(chuàng)新能力，進一步提升公司綜合盈利水平。

其一，萬和證券作為深圳國資委旗下券商，依托深圳國資國企資源優(yōu)勢，持續(xù)為深圳市屬國有企業(yè)提供類型多樣的金融服務，積累了一批高質量、高評級的客戶群體。國信證券同屬深圳國資體系券商，長期扎根、成長和服務于深圳，整合萬和證券有利于形成雙方業(yè)務發(fā)展的合力。本次交易完成后，上市公司將憑借自身在管理能力、市場聲譽度、綜合化業(yè)務能力等方面的優(yōu)勢，統(tǒng)籌雙方客戶資源，挖掘更多業(yè)務機會，創(chuàng)造更大的價值。

其二，萬和證券作為注冊于海南的證券公司，高度重視海南自由貿易港跨境金融服務試點的籌備工作，加快推進跨境資產管理等國際業(yè)務和創(chuàng)新業(yè)務。本次交易完成后，萬和證券成為上市公司的控股子公司，上市公司將充分利用跨境金融服務試點先行先發(fā)的優(yōu)勢，提前搶點布局，力爭在國際業(yè)務及創(chuàng)新業(yè)務方面實現突破，創(chuàng)造新的盈利增長點。

其三，萬和證券共有分支機構50家，網點布局以珠三角為核心區(qū)域、以長三角為重點區(qū)域輻射全國，客戶基礎優(yōu)良，業(yè)務渠道廣泛。本次交易完成后，上市公司將加快對萬和證券營業(yè)網點和渠道資源的整合，通過優(yōu)化網點區(qū)域布局、加速傳統(tǒng)經紀業(yè)務向財富管理業(yè)務的轉型等手段措施創(chuàng)造增量價值。

值得一提的是，截至本報告書簽署日，本次交易尚需履行的程序事項包括但不限于：尚需上市公司股東大會審議通過；經交易對方有權決策機構批準（如涉及）；有權國資監(jiān)管機構批準；本次交易所涉及的證券、期貨、基金股東資格及股東變更事宜需經中國證監(jiān)會有關部門核準或備案；深交所審核通過；中國證監(jiān)會同意注冊；以及相關監(jiān)管部門所要求的其他可能涉及的批準或核準。