核心觀點(diǎn)

1. 從全球來(lái)看，中國(guó)是板栗的原產(chǎn)地，目前也是全球第一大板栗生產(chǎn)國(guó)，其板栗生產(chǎn)直接影響著全球板栗產(chǎn)業(yè)。據(jù)FAO數(shù)據(jù)顯示，全球板栗產(chǎn)量相對(duì)較多的國(guó)家/地區(qū)為中國(guó)、西班牙、土耳其、意大利、韓國(guó)、日本、朝鮮、法國(guó)、烏克蘭，中國(guó)產(chǎn)量在全球比重為73.32%，位列全球第一，與產(chǎn)量排名第二的西班牙相比，中國(guó)板栗產(chǎn)量在全球的比重高出55.91%，與產(chǎn)量排名第三的土耳其相比，中國(guó)板栗產(chǎn)量的比重高出69.53%。

2. 從國(guó)內(nèi)生產(chǎn)區(qū)域分布來(lái)看，板栗生產(chǎn)在我國(guó)分布極為廣泛，全國(guó)20多個(gè)省（區(qū)、市）都有分布，其中河北、山東、河南板栗產(chǎn)量位列全國(guó)前3——這三個(gè)省份板栗產(chǎn)量合計(jì)在全國(guó)板栗總產(chǎn)量比重為37.4%。其中河北板栗產(chǎn)量超過40萬(wàn)噸，在全國(guó)總產(chǎn)量的比重接近20%，位居全國(guó)第一。從市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體來(lái)看，企查查數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)板栗相關(guān)企業(yè)的注冊(cè)量整體呈正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。截至2024年10月，我國(guó)共有近2.69萬(wàn)家正常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)的板栗種植相關(guān)企業(yè)，主要分布在河北、湖北、云南——這3個(gè)省域分布的板栗相關(guān)企業(yè)數(shù)量在全國(guó)所占的比重均超過10%，其分布的板栗相關(guān)企業(yè)在全國(guó)所占的比重分別為18.95%、10.87%、10.76%，3個(gè)省域合計(jì)分布全國(guó)40.59%的板栗相關(guān)企業(yè)。

3. 從對(duì)外貿(mào)易來(lái)看，近年來(lái)，我國(guó)板栗貿(mào)易呈現(xiàn)順差態(tài)勢(shì)，出口量遠(yuǎn)超進(jìn)口量。進(jìn)口商品以“未去殼板栗”為主，主要進(jìn)口自韓國(guó)，主要進(jìn)口地為山東；主要出口商品也為“未去殼板栗”，主要出口銷往地為越南和日本，主要出口省份也為山東。從消費(fèi)傾向來(lái)看，尚禾谷、神栗、富億農(nóng)、百草味、良品鋪?zhàn)?、三只松鼠、粒上皇、洽洽、美客多、紫玉依次位?024年中國(guó)板栗十大品牌榜前1~10位。

前言

板栗，又稱栗子、毛栗等，素有“干果之王、木本糧食”的美譽(yù)，是傳統(tǒng)堅(jiān)果之一。板栗原產(chǎn)于中國(guó)，目前種植分布在北半球，包括東亞、北美以及地中海沿岸國(guó)家；在我國(guó)主要種植分布于吉林、遼寧、河北、北京、天津、山東、河南、安徽、江蘇、浙江、福建、廣東、臺(tái)灣、廣西、江西、湖南、湖北、四川、重慶、貴州、云南、陜西、甘肅及山西共24個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）。

板栗具有較高的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，不僅富含蛋白質(zhì)、淀粉、脂肪，還含有豐富的B族維生素、維生素C、胡蘿卜素等，經(jīng)常食用具有益氣健脾、補(bǔ)腎強(qiáng)筋等保健作用。發(fā)展板栗產(chǎn)業(yè)既有利于綠化荒山，開發(fā)山區(qū)資源，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，又豐富了果品種類，滿足市場(chǎng)與人民生活需要，中國(guó)乃至世界各國(guó)人民的餐桌上少不了板栗產(chǎn)品，板栗產(chǎn)業(yè)具有廣闊的市場(chǎng)前景。

1.全球板栗產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

1.1.生產(chǎn)規(guī)模

據(jù)FAO數(shù)據(jù)顯示，2019年以來(lái)，全球板栗產(chǎn)量整體呈現(xiàn)逐年下降趨勢(shì)。2022年，全球板栗產(chǎn)量達(dá)213.12萬(wàn)噸，同比較2021年的227.28萬(wàn)噸下降了14.16萬(wàn)噸，降幅約6.23%；與2019年的240.69萬(wàn)噸相比，近4年間下降了27.57萬(wàn)噸，降幅約11.45%。

圖表1：全球板栗產(chǎn)量變化趨勢(shì)

1.2.產(chǎn)區(qū)分布

從全球范圍看，板栗產(chǎn)量相對(duì)較多的國(guó)家/地區(qū)為中國(guó)、西班牙、土耳其、意大利、韓國(guó)、日本、朝鮮、法國(guó)、烏克蘭。中國(guó)一直是全球板栗第一生產(chǎn)大國(guó)，其板栗生產(chǎn)直接影響著全球板栗產(chǎn)業(yè)，中國(guó)板栗以優(yōu)良的品質(zhì)和高度的抗逆性享譽(yù)，全球具有絕對(duì)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。

2022年，全球板栗產(chǎn)量位列第一的國(guó)家/地區(qū)也為中國(guó)，為156.27萬(wàn)噸，占全球板栗總產(chǎn)量的73.32%（近3/4）；第二為西班牙，板栗產(chǎn)量為17.41萬(wàn)噸，占比8.17%；第三為土耳其，板栗產(chǎn)量為8.02萬(wàn)噸，占比3.76%。

圖表2：2022年全球板栗主產(chǎn)國(guó)家/地區(qū)產(chǎn)量排名對(duì)比

特別備注：前文全球數(shù)據(jù)以及各國(guó)家/地區(qū)數(shù)據(jù)來(lái)自FAO，因統(tǒng)計(jì)調(diào)查及抽樣估計(jì)方法的差異，與國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)有較大出入。后文中國(guó)以及各主產(chǎn)區(qū)數(shù)據(jù)主要來(lái)自中國(guó)林業(yè)和草原統(tǒng)計(jì)年鑒，與來(lái)自FAO的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、口徑不一致，不能用來(lái)跟前文FAO發(fā)布的中國(guó)全國(guó)數(shù)據(jù)直接比——存在中國(guó)林業(yè)和草原統(tǒng)計(jì)年鑒發(fā)布的中國(guó)全國(guó)產(chǎn)量大于FAO發(fā)布的中國(guó)全國(guó)產(chǎn)量等情況。整體數(shù)據(jù)的應(yīng)用建議以生產(chǎn)地位、發(fā)展趨勢(shì)和形成的市場(chǎng)模式參考借鑒為主。

2.國(guó)內(nèi)生產(chǎn)概況

2.1.產(chǎn)區(qū)分布

說明：因各細(xì)分產(chǎn)區(qū)2023年相關(guān)數(shù)據(jù)暫未發(fā)布，故后文基于同質(zhì)可比的原則，所使用數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)時(shí)間以2022年為主。

根據(jù)國(guó)家林業(yè)和草原局統(tǒng)計(jì)年鑒顯示，2022年，我國(guó)板栗總產(chǎn)量234.31萬(wàn)噸，種植分布在全國(guó)24個(gè)省份，其中，河北、湖北、山東、遼寧、云南和河南等地為主要產(chǎn)區(qū)。

據(jù)中國(guó)林業(yè)和草原統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)顯示，2022年，河北、山東、河南板栗產(chǎn)量位列全國(guó)前3——這三個(gè)省份板栗產(chǎn)量合計(jì)在全國(guó)板栗總產(chǎn)量比重為37.4%，其中，河北板栗產(chǎn)量44.67萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的19.06%（近1/5），位居全國(guó)第一。

圖表3：2022年中國(guó)各省(自治區(qū)、直轄市)板栗產(chǎn)量對(duì)比

2.2.種質(zhì)資源

我國(guó)地域遼闊，板栗品種資源極為豐富，大約有300多個(gè)優(yōu)良品種。由于我國(guó)南北自然條件差異較大，形成了特征、特性不同的地方品種，大體可分為南方板栗和北方板栗。

圖表4：南方板栗和北方板栗特點(diǎn)及產(chǎn)區(qū)對(duì)比

圖表5：我國(guó)地方主要板栗良種

3.市場(chǎng)主體

從存量數(shù)據(jù)來(lái)看，企查查數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)板栗相關(guān)企業(yè)的注冊(cè)量整體呈正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。截至2024年10月8日，我國(guó)共有近2.69萬(wàn)家（26859家）正常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)的板栗相關(guān)企業(yè)；其中，河北分布有5000家以上，湖北、云南、山東、四川、安徽、河南、湖南分布有1000~5000家，江蘇、貴州、廣東、浙江、陜西、重慶、遼寧、福建、廣西分布有500~1000家，江西、北京分布有100~500家，山西、新疆、吉林分布有50~100家，黑龍江、內(nèi)蒙古、甘肅、海南、天津、寧夏、西藏、青海、上海分布有10~50家，港澳臺(tái)地區(qū)未統(tǒng)計(jì)；河北、湖北、云南這3個(gè)省域分布的板栗相關(guān)企業(yè)數(shù)量在全國(guó)所占的比重均超過10%，其分布的板栗相關(guān)企業(yè)在全國(guó)所占的比重分別為18.95%、10.87%、10.76%，3個(gè)省域合計(jì)分布全國(guó)40.59%的板栗相關(guān)企業(yè)。

圖表6：中國(guó)存續(xù)/在業(yè)的板栗相關(guān)企業(yè)分布情況

從注冊(cè)資本來(lái)看，中國(guó)板栗相關(guān)企業(yè)中，注冊(cè)資本在100萬(wàn)元以內(nèi)的企業(yè)最多，為20112家，占比約為74.88%；其次是注冊(cè)資本在100~200萬(wàn)的企業(yè)，為2720家，占比10.13%；再次是注冊(cè)資本在200~500萬(wàn)的企業(yè)，為1939家，占比7.22%。

4.進(jìn)出口貿(mào)易

注：本文板栗進(jìn)出口貿(mào)易統(tǒng)計(jì)范圍包括“未去殼板栗（HS編碼：08024110）”、“其他未去殼栗子（HS編碼：08024190）”、“去殼板栗（HS編碼：08024210）”、“其他去殼栗子（HS編碼：08024290）”、“冷凍栗子，未去殼（HS編碼：08119010）”、“其他制作或保藏的栗仁（HS編碼：20081991）”6類板栗產(chǎn)品。

4.1.貿(mào)易現(xiàn)狀及趨勢(shì)

4.1.1.貿(mào)易規(guī)模變化趨勢(shì)：整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)

2023年是近年來(lái)中國(guó)板栗進(jìn)出口貿(mào)易規(guī)模最大的年份，全國(guó)板栗進(jìn)出口貿(mào)易總量為7.05萬(wàn)噸、進(jìn)出口貿(mào)易總額為1.61億美元；其中，進(jìn)口量為0.52萬(wàn)噸、進(jìn)口金額為0.13億美元，出口量為6.53萬(wàn)噸、出口金額為1.48億美元。與2018年相比，中國(guó)板栗進(jìn)出口貿(mào)易總量增長(zhǎng)了1.38萬(wàn)噸，增幅為24.34%；進(jìn)出口貿(mào)易總額增長(zhǎng)了0.13億美元，增幅約為8.78%。

圖表7：中國(guó)板栗進(jìn)出口貿(mào)易總量及總金額變化趨勢(shì)

4.1.2.貿(mào)易平衡態(tài)勢(shì)：凈出口量及貿(mào)易順差快速增長(zhǎng)

我國(guó)是全球第一大板栗出口國(guó)，近年來(lái)，中國(guó)板栗進(jìn)出口貿(mào)易規(guī)模快速增長(zhǎng)主要表現(xiàn)為出口量的快速增長(zhǎng)。2018年至2023年，中國(guó)板栗進(jìn)口量從0.8萬(wàn)噸減少至0.52萬(wàn)噸，減少了0.28萬(wàn)噸，降幅約為35.47%；中國(guó)板栗出口量從4.87萬(wàn)噸波動(dòng)增長(zhǎng)至6.53萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了1.66萬(wàn)噸，增幅約為34.01%；中國(guó)板栗進(jìn)出口貿(mào)易常年呈現(xiàn)凈出口格局，且凈出口量從2018年的4.07萬(wàn)噸波動(dòng)長(zhǎng)至6.01萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了1.94萬(wàn)噸，增幅約為47.67%、年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為8.11%。

圖表8：中國(guó)板栗進(jìn)出口貿(mào)易量變化趨勢(shì)對(duì)比

中國(guó)板栗進(jìn)出口金額貿(mào)易保持與進(jìn)出口貿(mào)易量相適應(yīng)的態(tài)勢(shì)，常年呈貿(mào)易順差態(tài)勢(shì)。2023年，中國(guó)板栗進(jìn)出口貿(mào)易金額順差為1.35億美元，與2018年相比，中國(guó)板栗進(jìn)出口貿(mào)易順差增長(zhǎng)了0.27億美元，增幅約為25%、年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為4.56%——略低于凈出口量增速；分開來(lái)看，中國(guó)板栗貿(mào)易順差的增長(zhǎng)主要表現(xiàn)為出口金額的增長(zhǎng)，2018年至2023年，中國(guó)板栗出口金額增量為0.2億美元，增幅約為15.63%；中國(guó)板栗進(jìn)口金額在0.09~0.2億美元之間波動(dòng)，整體呈下降趨勢(shì)，對(duì)貿(mào)易順差的變化影響偏向正面。

圖表9：中國(guó)板栗進(jìn)出口貿(mào)易金額變化趨勢(shì)對(duì)比

4.1.3.進(jìn)出口單價(jià)變化趨勢(shì)：進(jìn)口單價(jià)上漲、出口單價(jià)下跌

從進(jìn)出口貿(mào)易單價(jià)來(lái)看，2018年至2023年，中國(guó)板栗進(jìn)口單價(jià)從2.5美元/公斤波動(dòng)上漲至2.51美元/公斤，上漲了0.45%；出口單價(jià)從2.63美元/公斤波動(dòng)下跌至2.26美元/公斤，下跌了14.09%。

圖表10：中國(guó)板栗進(jìn)出口貿(mào)易單價(jià)變化趨勢(shì)對(duì)比

4.2.主要貿(mào)易商品

4.2.1.進(jìn)口商品：99%以上為“未去殼板栗”

2023年，中國(guó)主要進(jìn)口“未去殼板栗”、“去殼板栗”、“其他制作或保藏的栗仁”3類板栗相關(guān)產(chǎn)品。其中，“未去殼板栗”的進(jìn)口規(guī)模最大，進(jìn)口量為5141.72噸、進(jìn)口金額為1293.12萬(wàn)美元——在全國(guó)板栗相關(guān)商品進(jìn)口量及進(jìn)口金額中所占的比重分別為99.74%、99.9%。

圖表11：2023年中國(guó)板栗相關(guān)商品進(jìn)口結(jié)構(gòu)

4.2.2.出口商品：60%以上為“未去殼板栗”

在出口方面，2023年，中國(guó)出口的板栗相關(guān)商品為“未去殼板栗”、“其他制作或保藏的栗仁”、“冷凍栗子，未去殼”、“去殼板栗”、“其他未去殼栗子”5類板栗產(chǎn)品。其中，“未去殼板栗”的出口規(guī)模最大，出口量為12678.7噸、出口金額為4911.22萬(wàn)美元——在全國(guó)板栗相關(guān)商品出口量及出口金額中所占的比重分別為79.21%、64.98%。

圖表12：2023中國(guó)板栗相關(guān)商品出口結(jié)構(gòu)

4.3.貿(mào)易伙伴

4.3.1.主要進(jìn)口來(lái)源地：韓國(guó)

近年來(lái)，中國(guó)板栗相關(guān)商品進(jìn)口貿(mào)易伙伴呈現(xiàn)較為明顯的集中態(tài)勢(shì)，2023年，全國(guó)進(jìn)口的板栗相關(guān)商品中86.03%的進(jìn)口量進(jìn)口自韓國(guó)，進(jìn)口量達(dá)4435.01噸，進(jìn)口金額為997.5萬(wàn)美元、在全國(guó)板栗相關(guān)商品進(jìn)口金額中所占的比重約為77.06%，進(jìn)口商品主要為“未去殼板栗”。

圖表13：2023年中國(guó)板栗相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口來(lái)源地進(jìn)口規(guī)模對(duì)比

4.3.2.主要出口銷往地：越南、日本

與進(jìn)口貿(mào)易相比，中國(guó)板栗相關(guān)商品出口貿(mào)易伙伴集中程度較低，2023年，按板栗相關(guān)商品出口金額排名前十的國(guó)家出口的板栗出口量及出口金額在全國(guó)板栗相關(guān)商品出口量及出口金額中所占的比重分別為81.13%、85.73%；其中，出口銷往越南的板栗相關(guān)商品出口量排名第一，出口量和出口金額分別為14012.88噸、3052.84萬(wàn)美元，在全國(guó)板栗相關(guān)商品出口量及出口金額中所占的比重約分別為21.46%、20.68%，主要出口商品為“未去殼板栗”。

出口銷往日本的板栗相關(guān)商品出口金額排名第一，出口量和出口金額分別為8262.52噸、3506.16萬(wàn)美元，在全國(guó)板栗相關(guān)商品出口量及出口金額中所占的比重約分別為12.65%、23.75%，主要出口商品為“未去殼板栗”、“冷凍栗子，未去殼”、“其他制作或保藏的栗仁”。

圖表14：2023年中國(guó)板栗相關(guān)商品出口銷往地Top10（按出口金額）出口規(guī)模對(duì)比

4.4.貿(mào)易基地

4.4.1.主要進(jìn)口省域：山東

2023年，中國(guó)板栗相關(guān)商品進(jìn)口省域比較集中，進(jìn)口規(guī)模排名第一的省域?yàn)樯綎|，其進(jìn)口量為4656.43噸、進(jìn)口金額為1136.08萬(wàn)美元——在全國(guó)板栗相關(guān)商品進(jìn)口量及進(jìn)口金額中所占的比重分別高達(dá)90.32%、87.77%。

圖表15：2023年中國(guó)板栗相關(guān)商品進(jìn)口省域進(jìn)口規(guī)模對(duì)比

4.4.2.主要出口省域：山東、云南

2023年，中國(guó)板栗相關(guān)商品出口金額排名第一的省域也為山東，具體出口量為25773.58噸、出口金額為4646.85萬(wàn)美元，在全國(guó)總出口規(guī)模中所占的比重分別為39.46%、31.48%；通過云南出口外銷的板栗相關(guān)商品出口規(guī)模居其次，具體出口量為15860.25噸、出口金額為3395.74萬(wàn)美元，在全國(guó)總出口規(guī)模中所占的比重分別為24.28%、23%。

圖表16：2023年中國(guó)板栗相關(guān)商品出口省域出口規(guī)模對(duì)比