沉寂已久、仍徘徊于低谷的光伏行業(yè)突現(xiàn)巨型訂單。

帝爾激光（300776.SZ）10月7日披露，公司及下屬子公司與光伏龍頭企業(yè)及其同一控制下主體簽署《采購(gòu)合同》，合同金額合計(jì)為122862.83萬(wàn)元，占公司2023年度經(jīng)審計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的76.36%，合同標(biāo)的為“激光設(shè)備及改造”。

受此影響，帝爾激光10月8日漲停收盤，收盤價(jià)為72元。

公告并未披露具體買家及相關(guān)設(shè)備的技術(shù)路線。帝爾激光稱，基于合同對(duì)方出具的保密要求文件，本次部分合同對(duì)方等信息屬于商業(yè)秘密、商業(yè)敏感信息，按照規(guī)則披露或者履行相關(guān)義務(wù)可能引致不當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、損害公司及投資者利益，公司已根據(jù)《信息披露管理制度》，履行了信息豁免披露內(nèi)部程序，因此公司對(duì)本合同的部分信息進(jìn)行了豁免披露。

根據(jù)公司中報(bào)，帝爾激光的客戶主要為大中型太陽(yáng)能電池制造企業(yè)，包括隆基綠能、通威股份、愛(ài)旭股份、晶科能源、晶澳科技、天合光能、阿特斯、韓華新能源、東方日升等。其激光加工技術(shù)在TOPCon、IBC、HJT、鈣鈦礦等技術(shù)路線上均有應(yīng)用。

手持充足“彈藥”能在當(dāng)前行情下逆勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)的買家并不多。

多家券商援引帝爾激光電話會(huì)信息稱，此次采購(gòu)合同涉及客戶的新增N型BC激光訂單及P型BC改造訂單。市場(chǎng)紛紛推測(cè)，該訂單為隆基綠能的BC二代，且隆基正在加快前期技術(shù)路線的設(shè)備改造，加大BC產(chǎn)線投入。

隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申曾在2024年半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，從今年下半年開(kāi)始，隆基將加快BC電池產(chǎn)能建設(shè)，預(yù)計(jì)明年一季度將有20GW HPBC二代產(chǎn)能大規(guī)模投放，預(yù)計(jì)到2025年底BC產(chǎn)能將達(dá)到70GW，到2026年底國(guó)內(nèi)電池產(chǎn)能計(jì)劃全部切換為BC產(chǎn)能。

光伏主產(chǎn)業(yè)鏈全線虧損之際，設(shè)備供貨商仍在逆勢(shì)拿單。

串焊機(jī)龍頭奧特維（688516.SH）9月19日公告，全資子公司無(wú)錫奧特維供應(yīng)鏈管理有限公司（下稱供應(yīng)鏈公司）近日與國(guó)際知名光伏企業(yè)簽訂《銷售合同》，向該企業(yè)銷售單晶爐及配套輔助設(shè)備，合計(jì)銷售額約4億元（含稅），將于2025年開(kāi)始交付。

據(jù)東吳證券分析，預(yù)計(jì)該訂單中絕大部分為低氧單晶爐，此外還有爐外加料機(jī)、純化爐、自動(dòng)化設(shè)備等配套設(shè)備。若按照150萬(wàn)元/臺(tái)的價(jià)格，該訂單對(duì)應(yīng)約260+臺(tái)低氧單晶爐，按照1GW 60臺(tái)的配置，對(duì)應(yīng)約4-5GW。隨著海外本土光伏產(chǎn)業(yè)鏈布局興起，國(guó)產(chǎn)設(shè)備商正迎來(lái)出海機(jī)遇。

這是短短10天內(nèi)奧特維披露的第二筆大單。該公司9月11日公告，供應(yīng)鏈公司與海外某龍頭光伏企業(yè)簽訂《采購(gòu)合同》，將向?qū)Ψ戒N售單晶爐及配套輔助設(shè)備，合計(jì)銷售額約9億元（含稅）。