近日，市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys正式發(fā)布2024年第二季度的全球可穿戴腕帶設(shè)備市場報(bào)告，報(bào)告顯示第二季度的整體出貨量增長僅為0.2%，全球共出貨4430萬臺。雖然僅增長0.2%，但是已經(jīng)比此前的預(yù)估數(shù)據(jù)要好上不少，至少是重回增長狀態(tài)。

圖源：Canalys

Canalys表示，可穿戴腕帶設(shè)備恢復(fù)增長主要得益于華為和小米，以上兩個(gè)品牌在第二季度里表現(xiàn)非常亮眼，與三星一起撐起整個(gè)市場的增長，作為對比蘋果和Noise都迎來了不同幅度的下跌，也成為市場增長緩慢的主因。

AppleWatch下滑明顯，華為小米強(qiáng)勢增長

從Canalys的數(shù)據(jù)來看，蘋果的出貨量仍然位居第一，以770萬臺的出貨量占據(jù)17,4%的市場份額，只是對比2023年的第二季度，出貨量下降了40萬臺，降幅達(dá)到5%。

即使蘋果的出貨量仍然處于下跌的趨勢中，但是相比于第一季度高達(dá)12%的出貨量下滑，其在第二季度的出貨量已經(jīng)有了明顯改觀，只是相比較之下，華為、小米、三星的高速增長就顯得更為顯眼了。

其中，華為以600萬臺的出貨量位居全球第二，市場份額高達(dá)13.5%，同比增長高達(dá)40%，也是第二季度里增長速度最快的品牌。小米則是以590萬臺出貨量位居第三，以微弱的差距輸給了華為，市場份額則是13.3%，同比增長達(dá)到23%，相較于第一季度的表現(xiàn)略有下降。

此外，三星在第二季度的表現(xiàn)也頗為亮眼，以280萬臺出貨量位居第四，同比增幅也達(dá)到23%，市場份額則是達(dá)到6.4%。排名第五的是Noise，這個(gè)品牌的主要市場在印度，受印度消費(fèi)市場的萎靡影響，下跌趨勢比第一季度更加嚴(yán)重，同比出貨量下滑達(dá)到32%，出貨量僅為240萬臺。

以上五個(gè)品牌雖然占據(jù)超過50%的市場份額，但是仍然有44.1%的出貨量來自其他品牌，如佳明、Fitbit等品牌在專業(yè)市場仍然有著很大的比重。不過，可以看到除國產(chǎn)品牌外，主流品牌中只有三星仍然保持增長，從數(shù)據(jù)來看主要得益于Galaxy Fit3的發(fā)布，這是三星首款定位入門級市場的智能手環(huán)產(chǎn)品，為三星貢獻(xiàn)了大量增長。

品類黑馬：比手環(huán)強(qiáng)一點(diǎn)的“基礎(chǔ)手表”

值得注意的是，智能手表的市場份額進(jìn)一步下跌，已從2021年第四季度的最高點(diǎn)46%，下降到35%，而基礎(chǔ)手表（功能較基礎(chǔ)手環(huán)略多，但是不支持App安裝的智能手表）的占比則漲至48%，成為市場里的主流品類，與此同時(shí)，基礎(chǔ)手環(huán)的市場與第一季度持平，僅為17%。

圖源：Canalys

從數(shù)據(jù)來看，基礎(chǔ)手環(huán)品類的市場份額已經(jīng)連續(xù)三年下滑，從2021年第二季度的38%一路降至17%，市場份額已不足基礎(chǔ)手表的50%，隨著基礎(chǔ)手表的產(chǎn)品型號和價(jià)格繼續(xù)下降，基礎(chǔ)手環(huán)的市場份額大概率還會繼續(xù)下跌。

不過，基礎(chǔ)手環(huán)仍然是許多用戶在初次購入可穿戴腕帶設(shè)備時(shí)的首選，而在這個(gè)品類中，小米以40%的出貨量獨(dú)占鰲頭，排名第二的則是華為，占比23%。在入門級產(chǎn)品上，國產(chǎn)品牌一如既往地有著顯著優(yōu)勢，以小米手環(huán)8為例，基礎(chǔ)版售價(jià)僅為199元，但是其功能已經(jīng)與海外品牌的基礎(chǔ)手表相差無幾，在東南亞市場頗受歡迎。

圖源：Canalys

而在最重要的基礎(chǔ)手表市場中，華為和小米分別以15%和13%位列第一，二位，后續(xù)三個(gè)品牌均來自印度，借助印度本地市場的龐大消費(fèi)需求和東南亞市場的需求，在整體出貨量占比上表現(xiàn)亮眼。

但是在高端智能手表市場里，國產(chǎn)品牌就只剩下華為，蘋果在這個(gè)市場中是絕對的王者，以49%的市場占比位居第一，華為則是以7%的市場占比排名第四，僅高于谷歌。

不過，蘋果在中低端市場的缺席，也成為其智能手表市場占比下滑的核心因素，目前的Apple Watch SE并不足以觸及真正的中低端市場，這也給了國產(chǎn)品牌很大的活動空間。從目前的數(shù)據(jù)變化趨勢來看，小米和華為都有望在2025年超越蘋果，成為可穿戴腕帶設(shè)備市場的新王。

積極征戰(zhàn)高端市場，國產(chǎn)品牌前路開闊

想要在智能手表市場取得突破，對于國產(chǎn)品牌來說并不容易，因?yàn)榭纱┐髟O(shè)備并非孤立存在的產(chǎn)品，消費(fèi)者在選購的時(shí)候會更多地從生態(tài)適配等方面進(jìn)行考慮，選擇與手機(jī)同品牌的產(chǎn)品。

作為全球智能手機(jī)出貨量前二的品牌，三星和蘋果在智能手表市場也分別位居前二，蘋果更是憑借當(dāng)下最好的智能手表操作系統(tǒng)，吃掉了一半的市場份額?？梢哉f，智能手表中幾乎沒有第二個(gè)品牌可以與蘋果在全球市場抗衡，即使三星有著更高的手機(jī)市場份額也無濟(jì)于事。

圖源：蘋果

從市場數(shù)據(jù)來看，蘋果的智能手表市場份額不足50%，還是因?yàn)榧衙鞯葘I(yè)智能手表瓜分了部分Apple Watch的市場份額，佳明等第三方品牌對iOS系統(tǒng)的深度適配，終于撬動了部分Apple Watch的市場份額。

對于使用iPhone的運(yùn)動愛好者來說，Apple Watch Ultra雖然可以提供接近專業(yè)級智能手表的防護(hù)等級與功能，但是過高的價(jià)格也降低了用戶的消費(fèi)熱情。而佳明等品牌的產(chǎn)品雖然在智能化程度上不如Apple Watch，但是卻更契合專業(yè)需求，而且價(jià)格相對更低。

所以，可以看到佳明在智能手表市場的占比高達(dá)11%，僅次于三星的15%，只是考慮到專業(yè)市場的需求有限，目前的市場份額基本上已經(jīng)是極限，沒有太多的突破空間，對于國產(chǎn)品牌來說，也不是一個(gè)值得效仿的方法。

其實(shí)從最近半年的國產(chǎn)智能手表的迭代升級情況來看，硬件參數(shù)已經(jīng)不輸蘋果，核心問題仍然是智能生態(tài)的深度與廣度不足，雖然小米的Watch S4、OPPO的Watch X等產(chǎn)品都支持第三方應(yīng)用和智能操作系統(tǒng)，但是卻缺少足夠的開發(fā)者與用戶生態(tài)，難以構(gòu)建一個(gè)自循環(huán)的智能手表生態(tài)。

圖源：小米

受限于智能生態(tài)和海外布局，小米即使在全球手機(jī)市場份額中已經(jīng)上升到第三，在智能手表市場的表現(xiàn)仍然不佳，甚至低于谷歌。而在智能手表市場中唯一榜上有名的華為，主要還是依賴國內(nèi)市場的消費(fèi)，在國內(nèi)高端智能手表市場里，華為與蘋果基本上瓜分了大半市場，據(jù)Counterpoint預(yù)測，2024年華為鴻蒙手表在國內(nèi)的市場份額有望達(dá)到61%，Apple Watch則是25%。

圖源： Counterpoint 

從智能生態(tài)方面來說，華為的HarmonyOS有明顯的優(yōu)勢，一方面是多端互聯(lián)微鴻蒙手表提供了豐富的應(yīng)用生態(tài)，另一方面是HarmonyOS的專業(yè)開發(fā)者數(shù)量正在穩(wěn)步增長，與智能手表適配的智能應(yīng)用數(shù)量顯著增加，已經(jīng)超越了其他國產(chǎn)品牌。

對于小米等品牌來說，想要在智能手表市場取得突破，效仿華為是最好的方法。其中小米已經(jīng)開始行動，去年發(fā)布的澎湃OS就是一個(gè)與HarmonyOS類似的全場景多設(shè)備操作系統(tǒng)，可以通過定制化實(shí)現(xiàn)在不同層級智能設(shè)備上的同步部署，通過智慧互聯(lián)實(shí)現(xiàn)應(yīng)用生態(tài)的互通。

不過，目前澎湃OS在除了手機(jī)、平板之外的設(shè)備上適配程度并不高，智能手表中僅有最新發(fā)布的小米Watch S4完成了適配，而且很多功能還處于開發(fā)狀態(tài)。從實(shí)際體驗(yàn)來看，與舊版本相比優(yōu)化主要還是體現(xiàn)在UI操作和一些互聯(lián)功能上，在智能生態(tài)方面并沒有顯著的升級。

國產(chǎn)品牌雖然依靠低價(jià)高質(zhì)搶占了大量中低端市場，但是想要突圍高端市場在短時(shí)間內(nèi)仍然非常困難，智能生態(tài)只是其中諸多挑戰(zhàn)中最關(guān)鍵的一個(gè)。對于國產(chǎn)品牌來說，目前只有在智能生態(tài)和品牌認(rèn)知度構(gòu)建上做長期投入，未來才有可能在高端智能手表市場獲得一席之地，任重而道遠(yuǎn)。