2024年上半年，全球最大主權(quán)基金挪威主權(quán)財富基金減持谷歌、臉書、諾和諾德和阿斯麥，雀巢退出其前十大重倉股；此外，該基金小幅度加倉了微軟、蘋果、亞馬遜、臺積電，禮來新進(jìn)持倉前十。

當(dāng)?shù)貢r間8月13日，全球最大的主權(quán)財富基金挪威主權(quán)財富基金（即挪威政府全球養(yǎng)老基金Government Pension Fund Global，簡稱“GPFG”）官網(wǎng)披露了其最新持倉數(shù)據(jù)。

官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，挪威主權(quán)財富基金目前管理的資金已超1.66萬億美元。該基金創(chuàng)建于上世紀(jì)90年代，目的是將挪威的石油和天然氣收入投資到海外。該基金的管理人為挪威銀行投資管理公司（NBIM），目前是全球最大的單一投資人，迄今為止，該基金已向全球71個國家和地區(qū)做出了11155項(xiàng)投資。其中72%為股票投資，約26%為固定收益投資。

截至2024年6月30日，挪威主權(quán)財富基金前十大重倉股分別為微軟（MSFT.O）、蘋果（APPL.O）、英偉達(dá)（NVDA.O）、谷歌（GOOG.O）、亞馬遜（AMZN.CHL)、臉書（META.O)、臺積電（TSM.N）、諾和諾德（NVO.N）、阿斯麥（ASMLF.OO）、禮來（LLY.N）。

隨著人工智能的進(jìn)步和半導(dǎo)體零部件需求激增，挪威主權(quán)財富基金獲益匪淺。截至今年二季度末，該基金所持微軟1.28%的股份價值約426億美元，為其最大單筆持倉；蘋果、英偉達(dá)緊隨其后，所持股份價值依次約為367億美元、354億美元。

與2023年末相比，NBIM在2024年上半年小幅度減持了谷歌、臉書、諾和諾德和阿斯麥控股的股份，最新持股比例分別為1.08%、1.18%、1.75%、2.54%。與此同時，該基金還一并對特斯拉（TSLA.O）和大眾汽車（VOW.DY）進(jìn)行了減倉。瑞士食品飲料制造商雀巢（NSRGY.OO）則退出前十大重倉股，持股比例由2023年末時的2.90%降至2.88%。

加倉方面，挪威主權(quán)財富基金小幅度增持了微軟、蘋果、亞馬遜、臺積電、禮來，最新持股比例分別為1.28%、1.14%、1.13%、1.80%、1.14%。其中，美國醫(yī)藥公司禮來新進(jìn)前十大重倉股。此外，該基金還增持了三大能源股——?？松梨冢╔OM.US）、殼牌（SHEL.US）和英國石油（BP.US）。

當(dāng)?shù)貢r間2024年1月30日，挪威主權(quán)財富基金表示，由于科技股大幅飆升，該基金在2023年全年的投資收益率為16.1%，實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的22220億克朗（約合2130億美元）的利潤。

盡管取得了創(chuàng)紀(jì)錄的利潤，挪威主權(quán)財富基金首席執(zhí)行官Nicolai Tangen此前在世界經(jīng)濟(jì)論壇上表示，預(yù)計(jì)全球通脹壓力短期內(nèi)難以減輕，這將使得全球經(jīng)濟(jì)在未來幾年將持續(xù)承壓，該基金正準(zhǔn)備迎接未來幾年投資市場表現(xiàn)欠佳的局面。

“我們對回報前景不太樂觀，除了對于通脹和高利率的擔(dān)憂以外，意外因素可能比已知風(fēng)險更令人擔(dān)憂。”Tangen坦言。

Tangen說，通脹仍將維持并且回落的速度“慢于我認(rèn)為的普遍預(yù)期”，理由是更高的航運(yùn)費(fèi)用、運(yùn)輸燃料價格持續(xù)高企和薪資上漲。