國聯(lián)證券  視覺中國 資料圖

在發(fā)布重大資產(chǎn)重組預(yù)案后兩個半月后，國聯(lián)證券股份有限公司（簡稱“國聯(lián)證券”，601456.SH，01456.HK）與民生證券整合重組按下加速鍵。

8月8日晚間，國聯(lián)證券發(fā)布《國聯(lián)證券股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）》（簡稱“草案”），擬通過發(fā)行A股股份的方式向國聯(lián)集團、灃泉峪等45名交易對方購買其合計持有的民生證券99.26%股份，并募集配套資金。

公告內(nèi)容顯示，本次發(fā)行價格因分紅除息由此前每股11.31元，調(diào)整為每股11.17元，發(fā)行數(shù)量為264026.91萬股，占發(fā)行后上市公司總股本的比例為48.25%（不考慮配套融資），交易總對價達294.92億元。本次交易順利完成，將有望成為中央金融工作會議后獲批的第一單券商并購案例。

據(jù)相關(guān)人士透露，“國聯(lián)證券收購民生證券的各項盡職調(diào)查實質(zhì)性工作已經(jīng)基本完成，此次公告后將根據(jù)國資審批程序的進展適時召開股東大會審議，之后就是等待交易所和中國證監(jiān)會的相關(guān)審批了?！?/p>

值得注意的是，相較于2024年5月14日披露的重組方案，最新公布的草案主要有兩處調(diào)整事項。一是，民生證券按照《員工股權(quán)激勵計劃》規(guī)定，回購及無償回收因員工離職、退休等情況退出的相關(guān)股份，并進行了減資處理，其他交易對方持有的參與本次重組的民生證券股份的數(shù)量不變，對應(yīng)的比例相應(yīng)調(diào)整；二是泛海控股退出本次交易。此前重組方案顯示，國聯(lián)證券擬向國聯(lián)集團、灃泉峪等46名交易對方購買其合計持有的民生證券100.00%股份，并募集配套資金。本次發(fā)布的《草案》中，原交易對方泛?？毓赏顺霰敬谓灰祝辉僖云涑钟械拿裆C券0.74%股份（對應(yīng)民生證券83967330股股份）繼續(xù)參與本次交易。

“上述股份回購及無償收回事宜與減少交易對方泛?？毓墒乱撕嫌媽?yīng)的交易作價、資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額及營業(yè)收入的比例占原標的資產(chǎn)相應(yīng)指標總量的比例均不超過20%；本次交易完成后，國聯(lián)證券將持有民生證券99.26%股份，仍舊可以控制標的公司；本次方案調(diào)整對標的公司生產(chǎn)經(jīng)營不構(gòu)成實質(zhì)性影響，包括不影響標的資產(chǎn)及業(yè)務(wù)完整性等。 ”國聯(lián)證券表示。

對于雙方整合重組，國聯(lián)證券強調(diào)，“本次交易將促進兩家券商業(yè)務(wù)渠道、客戶資源和產(chǎn)品服務(wù)優(yōu)化融合，強弱業(yè)務(wù)實現(xiàn)互補，在提升綜合資本實力的同時，充分發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，降低營業(yè)成本，提升運營效率，實現(xiàn)資本集約型發(fā)展?！?/p>

公開資料顯示，全國網(wǎng)點布局上，民生證券全國有43家分公司，44家營業(yè)部，重點覆蓋河南地區(qū)，國聯(lián)證券全國有16家分公司，83家營業(yè)部，在無錫及蘇南地區(qū)具有較強的市場影響力和較高的市場占有率，區(qū)域互補優(yōu)勢明顯。

此外，2024年上半年，民生證券完成IPO保薦上市項目4單，并列行業(yè)第一；在審項目行業(yè)排名第三。根據(jù)民生證券2024年1-3月分部業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)，其中財富管理業(yè)務(wù)營收3.61億元、投資銀行業(yè)務(wù)營收3.83億元、投資交易業(yè)務(wù)營收3.94億元，分別占比33.98%、36.07%、37.17%。

7月9日晚間，國聯(lián)證券發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2024年半年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤人民幣8261.77萬元，同比下降86.24%。其中，第二季度實現(xiàn)歸母凈利潤超過3億元，環(huán)比實現(xiàn)大幅改善。

截至8月8日收盤，國聯(lián)證券A股報收于9.83元，漲0.2%；港股報收于2.92港元，漲1.39%。