公募基金行業(yè)“績而優(yōu)則仕”的案例又添新例。

7月3日，華泰柏瑞基金公告稱，自7月2日起，華泰柏瑞指數(shù)投資部總監(jiān)、基金經(jīng)理柳軍升任副總經(jīng)理。此外，王文慧也于同日新任華泰柏瑞基金副總經(jīng)理。

據(jù)公告中披露的過往從業(yè)經(jīng)歷，柳軍，碩士，2000年至2001年任上海汽車集團財務(wù)有限公司財務(wù)，2001年至2004年任華安基金管理有限公司高級基金核算員，2004年7月加入華泰柏瑞基金管理有限公司，歷任基金事務(wù)部總監(jiān)、指數(shù)投資部總監(jiān)、總經(jīng)理助理兼指數(shù)投資部總監(jiān)。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2024年7月2日，華泰柏瑞基金在管基金規(guī)模為4458.61億元，其中柳軍在任管理基金數(shù)共19只，規(guī)模合計為2477.40億元，占公司總管理規(guī)模比例高達55.56%。值得一提的是，柳軍旗下管理的華泰柏瑞滬深300ETF最新規(guī)模已達2116.69億元，是公募基金歷史上首只規(guī)模超過2000億元的權(quán)益基金。

“年內(nèi)以來，‘另謀高就’的績優(yōu)基金經(jīng)理不在少數(shù)，升任高管的方式不僅可以留住績優(yōu)基金經(jīng)理，也可以發(fā)揮其在投資甚至管理上的才能，為公司培養(yǎng)新人?！睒I(yè)內(nèi)人士也指出，在肯定明星基金經(jīng)理投資能力的同時，也應(yīng)該重視公司投研平臺的集體力量。

公開資料顯示，華泰柏瑞滬深300ETF成立于2012年5月4日，募集期間凈認購金額為329.69億元，是國內(nèi)首批跨市場ETF。

2023年，華泰柏瑞滬深300ETF規(guī)模實現(xiàn)“三連跳”，1月中旬規(guī)模超越800億元，7月末繼續(xù)飆升突破900億元。2023年8月7日，華泰柏瑞滬深300ETF成為全市場首只規(guī)模過千億的權(quán)益ETF。

2024年以來，該ETF規(guī)模再次駛?cè)肷仙摹翱燔嚨馈?，?月26日正式突破1500億元關(guān)口，于2月21日突破1800億元大關(guān)，而在此后不到1個月的時間里正式站上2000億元整數(shù)關(guān)口，再次刷新了非貨基金規(guī)模的歷史記錄。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至7月2日，華泰柏瑞滬深300ETF規(guī)模較年初時增長822.26億元，增幅高達63.52%。另從股票型ETF年內(nèi)資金流向來看，年內(nèi)以來，華泰柏瑞滬深300ETF凈流入達768.32億元，僅次于易方達滬深300ETF。

業(yè)績方面，截至7月2日，柳軍在管19只基金中，有9只基金年內(nèi)以來取得正收益，其中華泰柏瑞紅利ETF、華泰柏瑞紅利低波ETF、華泰柏瑞納斯達克100ETF的年內(nèi)收益率依次為17.10%、17.96%、18.15%。而業(yè)績的另一頭，柳軍在管的華泰柏瑞中證2000ETF、華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50ETF年內(nèi)以來則分別虧損20.71%、18.04%。

“隨著市場對紅利策略關(guān)注度的逐漸升溫，短期內(nèi)投資者可能會聚焦于交易擁擠度，并擔憂近期的高漲幅可能透支了紅利策略的潛在收益，從而引發(fā)較大回撤。”柳軍最新發(fā)聲稱，然而從宏觀環(huán)境來看，有利于紅利策略的因素或仍在逐步走強，當市場出現(xiàn)較大回撤時，或許可以考慮這是否是較為合適的配置時點。雖然短期內(nèi)市場可能對紅利類資產(chǎn)的擁擠度保持關(guān)注，但是長遠而言，更應(yīng)該重視紅利類資產(chǎn)在市場中的稀缺性及其背后的長期投資價值。