瑞信證券（中國(guó)）有限公司（下稱(chēng)“瑞信證券”）股權(quán)的最終買(mǎi)家現(xiàn)身，正是傳聞中的北京市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“北京國(guó)資公司”）。

6月24日，方正證券股份有限公司（下稱(chēng)“方正證券”，601901）公告稱(chēng)，擬向北京國(guó)資公司轉(zhuǎn)讓所持參股公司瑞信證券49%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)為8.85億元。同日，瑞銀也宣布，將向北京國(guó)資公司出售所持有的瑞信證券36.01%股權(quán)，對(duì)價(jià)為9135萬(wàn)美元（6.505億元）。交易完成后，北京國(guó)資公司和瑞士銀行有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“瑞士銀行”）將分別持有瑞信證券85.01%和14.99%的股權(quán)。

2022年9月，方正證券曾公告，擬以11.40億元的價(jià)格向瑞士信貸銀行股份有限公司（下稱(chēng)“瑞信”）轉(zhuǎn)讓所持瑞信證券49%的股權(quán)，瑞信將持有瑞信證券100%的股權(quán)，瑞信證券也將成為繼摩根士丹利證券（中國(guó)）有限公司、高盛高華證券有限公司后的又一家外資全資控股券商。

不過(guò)，2023年6月，瑞信成為瑞銀集團(tuán)全資子公司。這就意味著瑞銀在控股瑞銀證券的同時(shí)，還將通過(guò)瑞信控股瑞信證券。但根據(jù)“一參一控”的規(guī)定，一家機(jī)構(gòu)不能同時(shí)控股兩張證券業(yè)務(wù)牌照。因此根據(jù)政策要求，瑞銀需要解決控股瑞銀證券和瑞信證券的股權(quán)問(wèn)題。

值得一提的是，今年以來(lái)，市場(chǎng)先后傳出了全球知名做市商城堡證券、螞蟻集團(tuán)等競(jìng)購(gòu)瑞信證券的消息，最終瑞信證券股權(quán)花落北京國(guó)資公司。

方正證券增加交割日所在年度凈利潤(rùn)不低于2.73億元

方正證券在公告中表示，為盤(pán)活公司資產(chǎn)，合理配置資源，提高資金使用效率，公司擬與瑞士銀行有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“瑞銀”）共同向北京國(guó)資公司轉(zhuǎn)讓瑞信證券股權(quán)，三方簽署《關(guān)于瑞信證券（中國(guó)）有限公司 85.01%股權(quán)之股權(quán)出售和購(gòu)買(mǎi)協(xié)議》（簡(jiǎn)稱(chēng)“共售股權(quán)協(xié)議”），公司轉(zhuǎn)讓49%瑞信證券股權(quán)，瑞銀轉(zhuǎn)讓36.01%瑞信證券股權(quán)。

公告顯示，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，方正證券將不再持有瑞信證券股權(quán)?！氨敬喂蓹?quán)轉(zhuǎn)讓的交易對(duì)價(jià)經(jīng)交易各方友好協(xié)商確定，公司出售的49%瑞信證券股權(quán)的交易對(duì)價(jià)為8.85億元。”方正證券稱(chēng)。

方正證券進(jìn)一步指出，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。根據(jù)公司《章程》規(guī)定，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓屬于董事會(huì)審批權(quán)限，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。但本次交易尚需有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)、核準(zhǔn)或備案后方可正式實(shí)施。

對(duì)于出售瑞信證券股權(quán)的影響，方正證券在公告中表示：“本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司將不再持有瑞信證券股權(quán)，預(yù)計(jì)收回現(xiàn)金8.85億元。經(jīng)初步測(cè)算，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓如交割日在2024年12月31日之前，將增加公司本年度凈利潤(rùn)約2.73 億元；如交割日在2024年12月31日之后，受公司權(quán)益法核算所持瑞信證券股權(quán)負(fù)收益影響，將增加交割日所在年度凈利潤(rùn)不低于2.73億元。公司通過(guò)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓收回現(xiàn)金，有利于合理配置資源，提高資金使用效率。”

交易完成后瑞銀持有瑞信證券14.99%股權(quán)

對(duì)于本次交易，瑞銀集團(tuán)首席執(zhí)行官安思杰（Sergio P.Ermotti）表示：“中國(guó)是瑞銀的重要市場(chǎng)。收購(gòu)瑞士信貸后，我們?cè)谌A的布局得以進(jìn)一步擴(kuò)大。但是，由于兩家公司在中國(guó)境內(nèi)均擁有含多個(gè)法人實(shí)體的業(yè)務(wù)平臺(tái)，需要遵守監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)此的相應(yīng)要求。過(guò)去近20年，瑞銀與北京國(guó)資公司緊密合作，一同發(fā)展在華業(yè)務(wù)。因而，向這一重要的長(zhǎng)期合作伙伴出售我們持有的瑞信證券36.01%股權(quán)是最優(yōu)方案?！?/p>

“瑞銀在中國(guó)內(nèi)地展業(yè)已有35年的時(shí)間，并將持續(xù)在這一重要市場(chǎng)擴(kuò)展業(yè)務(wù)。” 安思杰（Sergio P.Ermotti）稱(chēng)。

資料顯示，交易完成后，北京國(guó)資公司和瑞士銀行將分別持有瑞信證券85.01%和14.99%的股權(quán)。

北京國(guó)資公司表示，北京國(guó)資公司是北京市為數(shù)不多具有金融主業(yè)的市管?chē)?guó)有企業(yè)，業(yè)務(wù)涉及銀行、證券、要素市場(chǎng)、消費(fèi)金融等領(lǐng)域，擁有豐富的金融類(lèi)企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。北京國(guó)資公司與瑞銀集團(tuán)有著近20年的緊密合作關(guān)系，本次收購(gòu)瑞信證券股權(quán)是雙方合作的進(jìn)一步延伸，也是落實(shí)國(guó)家和北京市對(duì)于金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)相關(guān)要求的具體舉措。

瑞信證券去年扣非凈利潤(rùn)-2.21億元

2008年，方正證券與瑞信共同投資設(shè)立了瑞信證券。設(shè)立之初，瑞信的持股比例為33.3%，方正證券則是瑞信證券的大股東，持股比例為比66.7%。

2018年，中國(guó)宣布將合資證券、基金管理和期貨公司的外資投資比例限制放寬至51%，三年后不再設(shè)限。

證監(jiān)會(huì)在當(dāng)年4月28日發(fā)布《外商投資證券公司管理辦法》，允許外資控股合資證券公司，同時(shí)明確，將逐步放開(kāi)合資證券公司業(yè)務(wù)范圍。

2020年6月，瑞信以非公開(kāi)協(xié)議方式，單方面向瑞信證券增資后，瑞信持股占比增至51%，方正證券持股占比則降至49%。

2023年6月，瑞士信貸銀行并入瑞銀集團(tuán)。2024年5月31日，瑞士銀行和瑞士信貸銀行完成合并。

業(yè)績(jī)方面，方正證券公告顯示，2023年，瑞信證券營(yíng)業(yè)收入為1.57億元，凈利潤(rùn)為-1.99億，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)（下稱(chēng)“扣非凈利潤(rùn)”）為-2.21億元。

截至2023年12月31日，瑞信證券資產(chǎn)總額11.64億元，負(fù)債總額1.02億元，凈資產(chǎn)10.63億元。

截至2024年3月31日，瑞信證券未經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)顯示，公司資產(chǎn)總額11.17億元，負(fù)債總額8891.31萬(wàn)元，凈資產(chǎn)10.28億元。

今年一季度，瑞信證券營(yíng)業(yè)收入為1931.65萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-3442.03萬(wàn)元。