2023年，全球咖啡市場規(guī)模達(dá)到435.5億美元，同比下降9.0%，其中美國，歐盟國家等咖啡消費大國，巴西、越南、哥倫比亞等咖啡產(chǎn)地占據(jù)了大部分份額。我國咖啡貿(mào)易額自2016年達(dá)歷史最高值后，逐年下降，2020年開始回升，2023年咖啡貿(mào)易總額8.8億美元，下降6.3%，2024年前4個月咖啡累計進(jìn)出口4.6億美元，增長126.4%。2012-2023年，我國進(jìn)出口貿(mào)易總額增長了4.4億美元，年均增長率為7.4%，貿(mào)易總量增長了4.61萬噸，年均增長3.4%。隨著國內(nèi)市場需求的擴(kuò)大，未來咖啡進(jìn)口的增勢有望繼續(xù)保持。

圖1 2012-2023年我國咖啡進(jìn)出口金額走勢

隨著國內(nèi)咖啡產(chǎn)量的下降以及國內(nèi)市場對咖啡需求量的快速增長，2017年起，我國咖啡貿(mào)易平衡格局由貿(mào)易凈出口變?yōu)閮暨M(jìn)口，且逐年擴(kuò)大，2023年貿(mào)易逆差7.2億美元，同比增長44.8%，較上年擴(kuò)大27.3個百分點。

圖2 2012-2023年我國咖啡貿(mào)易平衡變化情況

中國咖啡進(jìn)口分析

自2017年起我國咖啡進(jìn)口呈現(xiàn)不斷上升狀態(tài)，2023年再創(chuàng)新高，進(jìn)口金額8.0億美元，同比增長11.5%，進(jìn)口量15.4萬噸，同比增長23.5%。2024年前4月累計進(jìn)口金額4.1億美元，大幅增長127.0%，進(jìn)口量9.6萬噸，增長202.8%，其中，1月份創(chuàng)月度歷史新高。

圖3 2012-2024年4月我國咖啡進(jìn)口金額和貨量走勢

從進(jìn)口地區(qū)來看，2023年，拉丁美洲地區(qū)、撒哈拉以南非洲、東南亞是我國咖啡進(jìn)口的主要來源地，分別占我國咖啡進(jìn)口總值的47.1%、20.6%、19.5%。

從咖啡進(jìn)口品種來看，2023年，未焙炒未浸除咖啡堿的咖啡（HS 090111）和已焙炒未浸除咖啡堿的咖啡（HS 090121）是主要進(jìn)口品類，進(jìn)口金額分別為6.1億美元、1.8億美元，占咖啡進(jìn)口比重的76.7%、22.1%。其中，未焙炒未浸除咖啡堿的咖啡主要自巴西(36.0%)、埃塞俄比亞(23.5%)、哥倫比亞(17.7%)進(jìn)口。

圖5 2010-2024年4月我國各品種咖啡進(jìn)口金額 瀚聞資訊《全球貿(mào)易與產(chǎn)業(yè)增長實驗室》(GTI)系統(tǒng)

從進(jìn)口伙伴來看，2023年，我國咖啡前五大進(jìn)口伙伴分別為巴西、埃塞俄比亞、哥倫比亞、馬來西亞、越南、印度尼西亞，合計占咖啡進(jìn)口總值的74.3%。其中，2023年自巴西進(jìn)口咖啡金額2.2億美元，增長184.4%，占比27.6%，較上年提升16.8個百分點。從月度走勢看，2024年1月自巴西進(jìn)口咖啡增長8.5倍，自哥倫比亞進(jìn)口咖啡增長7.5倍。

圖6 2023年-2024年4月我國咖啡主要進(jìn)口伙伴月份走勢

按照美元/kg計算，我國未焙炒未浸除咖啡堿的咖啡進(jìn)口最低單價來自緬甸、越南、老撾等國，已焙炒未浸除咖啡堿的咖啡最低單價來自捷克、老撾等國。

從進(jìn)口省市來看，我國咖啡進(jìn)口主要集中在上海、江蘇、福建、北京等地區(qū)。作為全國咖啡館最多的城市，上海市2023年進(jìn)口金額3.6億美元，同比增長10.2%，占進(jìn)口總額的45.2%，其中未焙炒未浸除咖啡堿的咖啡進(jìn)口占比34.7%。2024年前4月，江蘇省咖啡進(jìn)口金額首次超過上海市，同比增長5.2倍；安徽省前4月進(jìn)口金額(1302.3萬美元)超過其2023年全年進(jìn)口總額(681.9萬美元)。

圖7 2023年我國咖啡前十進(jìn)口省市

中國咖啡出口分析

咖啡出口金額與咖啡生產(chǎn)密切相關(guān)，2016年我國咖啡總產(chǎn)量達(dá)最高16萬噸，隨后年產(chǎn)量逐步下降，近年來維持在10多萬噸，我國咖啡出口自2016年后呈下降趨勢，2023年出口整體回落，金額7789.9萬美元，下降64.4%，出口量1.78萬噸，同比下降62.1%。2024年前4月累計出口金額5027.5萬美元，大幅增長121.4%，進(jìn)口量1.26萬噸，增長114.6%。

圖8 2012-2024年4月我國咖啡出口金額和貨量走勢

從出口地區(qū)來看，2023年，歐洲國家和東亞國家是我國咖啡出口的主要目的地，分別占我國咖啡出口總值的55.5%、25.5%。

從咖啡出口品種來看，2023年，未焙炒未浸除咖啡堿的咖啡（HS 090111）和已焙炒未浸除咖啡堿的咖啡（HS 090121）是主要出口品類，出口金額分別為6794.9萬美元、961.4萬美元，占咖啡出口比重的87.2%、12.3%。其中，未焙炒未浸除咖啡堿的咖啡主要對俄羅斯(18.0%)、荷蘭(14.8%)、英國(9.7%)出口。

圖10 2010-2024年4月我國各品種咖啡出口金額 瀚聞資訊《全球貿(mào)易與產(chǎn)業(yè)增長實驗室》(GTI)系統(tǒng)

從出口伙伴來看，2023年，我國咖啡前五大出口伙伴分別為俄羅斯、荷蘭、中國香港、日本、英國，合計占咖啡出口總值的59%。其中，對俄羅斯出口超越德國，排名第一，金額1284.4萬美元，下降35.3%，占比16.5%，較上年提升7.4個百分點。2024年前4月對德國出口咖啡增長4.3倍，對日本出口咖啡增長3.2倍。

圖11 2023年-2024年4月我國咖啡主要出口伙伴月份走勢

從出口省市來看，我國咖啡出口主要集中在上海、云南等地區(qū)。上海市正逐步成為我國咖啡產(chǎn)業(yè)對外出口的支撐點，2023年出口金額3.6億美元，同比下降36.9%，占出口總額的38.2%，其中未焙炒未浸除咖啡堿的咖啡出口占比40.6%。云南是我國主產(chǎn)區(qū)，咖啡面積、產(chǎn)量和產(chǎn)值占到全國的95％以上，2023年出口金額2637.6萬萬美元，下降79.7%，占比33.9%。2024年前4月，上海市(109.7%)和云南省(200.4%)咖啡出口實現(xiàn)大幅增長。

圖12 2023年我國咖啡前十出口省市

按照美元/kg計算，2023年，我國未焙炒未浸除咖啡堿的咖啡對歐洲國家出口單價較高，其中對新加坡、西班牙、阿聯(lián)酋等國出口單價最高；已焙炒未浸除咖啡堿的咖啡對新西蘭、中國臺灣等地區(qū)出口單價最高。

（作者：瀚聞資訊 本文觀點與北京大學(xué)區(qū)域與國別研究院立場無關(guān)，文責(zé)自負(fù)。引用、轉(zhuǎn)載請標(biāo)注作者信息及文章出處。）