紫光股份下調(diào)收購(gòu)新華三股權(quán)比例。

5月24日，紫光股份（000938）發(fā)布公告稱，在綜合考慮前期協(xié)議履行義務(wù)、自身貨幣資金情況、可融資渠道等因素下，公司將收購(gòu)控股子公司新華三少數(shù)股東股權(quán)的比例由49%調(diào)整至30%，上述交易作價(jià)為21.43億美元。

公告稱，根據(jù)調(diào)整后的收購(gòu)方案并結(jié)合公司實(shí)際情況，公司同時(shí)決定終止2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的事項(xiàng)。調(diào)整后的方案將使公司能夠利用自有資金和銀行貸款快速完成對(duì)新華三股權(quán)的大比例收購(gòu)。

新華三表示，本次收購(gòu)交易完成后，紫光股份對(duì)新華三的持股比例將由51%增加至81%，上市公司每股收益將明顯增厚。同時(shí)，本次收購(gòu)將加速新華三科技創(chuàng)新進(jìn)程，使新華三在助力百行百業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中發(fā)揮更大的協(xié)同價(jià)值，這也將進(jìn)一步推動(dòng)新紫光集團(tuán)打造更有廣度、更有深度的產(chǎn)業(yè)新布局。

2023年9月，紫光股份曾發(fā)公告稱，根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組?？紤]到本次交易將在完成向特定對(duì)象發(fā)行股票之后實(shí)施，結(jié)合公司自身貨幣資金情況和融資安排等因素，為順利推進(jìn)本次交易的實(shí)施及向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)工作，公司決定先完成向特定對(duì)象發(fā)行股票的工作，再推進(jìn)重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)。因此，目前公司先終止重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)；待完成向特定對(duì)象發(fā)行股票后，公司再推進(jìn)本次交易的重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)。

根據(jù)紫光股份2023年5月27日公告的《2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》，募資不超120億元，公司擬由全資子公司紫光國(guó)際信息技術(shù)有限公司以支付現(xiàn)金的方式向H3C Holdings Limited（“HPE開曼”）購(gòu)買所持有的新華三48%股權(quán)，以支付現(xiàn)金的方式向Izar Holding Co購(gòu)買所持有的新華三1%股權(quán)，合計(jì)收購(gòu)新華三49%股權(quán)。

當(dāng)時(shí)，紫光股份公告用“終止本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)”引發(fā)市場(chǎng)熱議，到底是“終止”還是“中止”，不少投資者擔(dān)心在向特定對(duì)象發(fā)行完股票之后，紫光股份是否還會(huì)繼續(xù)推進(jìn)新華三的收購(gòu)。紫光股份董秘辦工作人員回應(yīng)媒體采訪時(shí)表示，公司將會(huì)先完成向特定對(duì)象發(fā)行股票的工作，再推進(jìn)重大資產(chǎn)重組。對(duì)于資產(chǎn)重組推進(jìn)的事宜是“完全可以確定的”。

公開資料顯示，新華三是算力設(shè)備提供商，新華三擁有計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、5G、安全、終端等全方位的數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施整體能力，提供云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、信息安全、智能聯(lián)接、邊緣計(jì)算等在內(nèi)的一站式數(shù)字化解決方案，以及端到端的技術(shù)服務(wù)。同時(shí)，新華三也是HPE服務(wù)器、存儲(chǔ)和技術(shù)服務(wù)的中國(guó)獨(dú)家提供商。

4月29日晚，紫光股份發(fā)布2023年年度報(bào)告和2024年第一季度報(bào)告。報(bào)告顯示，2023年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入773.08億元，同比增長(zhǎng)4.39%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)21.03億元。2024年第一季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入170.06億元，同比增長(zhǎng)2.89%；歸母凈利潤(rùn)4.14億元。

公司控股子公司新華三2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入519.39億元，同比增長(zhǎng)4.27%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)34.11億元。其中，國(guó)內(nèi)政企業(yè)務(wù)收入達(dá)到398.68億元；國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)收入達(dá)到98.69億元，同比增長(zhǎng)11.75%；海外業(yè)務(wù)收入達(dá)到22.02億元，同比增長(zhǎng)19.70%。2024年一季度收入121.32億元，同比增長(zhǎng)14%，呈現(xiàn)良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

紫光股份表示，公司持續(xù)深化全球布局，依托自主拓展策略，在重點(diǎn)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)放量增長(zhǎng)：在日本等成熟市場(chǎng)，營(yíng)收實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)，在東南亞、中亞、中東、非洲等關(guān)鍵市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，在歐洲等潛力市場(chǎng)加大投入力度，厚植增長(zhǎng)潛力。2023年H3C品牌產(chǎn)品及服務(wù)的海外收入為14.10億元，同比增長(zhǎng)62.04%。

截至收盤，紫光股份報(bào)收22.43元，跌5.32%。