當前，數(shù)字、生物、新能源等前沿技術(shù)加速滲透農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，正孕育形成以智能化、精準化、再生化為導(dǎo)向的諸多創(chuàng)新熱點。以北京、上海等為代表的崛起中的國際大都市，如何加快構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新發(fā)展路徑，形成面向未來的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)力和價值鏈掌控力，對服務(wù)國家“現(xiàn)代大農(nóng)業(yè)”具有重要意義和價值。 

一、創(chuàng)新驅(qū)動下的國際農(nóng)業(yè)發(fā)展新趨勢

（一）全產(chǎn)業(yè)鏈精準布局，投資熱點加速前移

伴隨科技革命加速到來，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)已突破種植養(yǎng)殖領(lǐng)域的狹義定義，形成貫穿多個環(huán)節(jié)、覆蓋多類空間、體現(xiàn)多種業(yè)態(tài)的全產(chǎn)業(yè)鏈條，并在眾多領(lǐng)域形成龐大的細分市場和產(chǎn)業(yè)集群。 

表1  農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈細分門類及相關(guān)科技投資概覽

資料來源：根據(jù)全國農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展聯(lián)盟及相關(guān)公開披露數(shù)據(jù)整理。

1、細分賽道規(guī)?；?，萬、千、百億級市場加速形成

圍繞大農(nóng)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)鏈眾多細分環(huán)節(jié)已相繼形成規(guī)模化市場。

一是下游加工流通貿(mào)易環(huán)節(jié)主力地位穩(wěn)固，已形成萬億美元級規(guī)模市場并穩(wěn)步增長。如糧食貿(mào)易領(lǐng)域，聯(lián)合國糧農(nóng)組織統(tǒng)計2020年全球糧食進口總額達1.53萬億美元。蛋白質(zhì)加工及貿(mào)易領(lǐng)域，據(jù)ETC智庫統(tǒng)計，全球肉類蛋白質(zhì)市場近2萬億美元，據(jù)國際經(jīng)合組織預(yù)計，2020年-2030年全球肉類蛋白質(zhì)消費還將繼續(xù)增長14%。

二是上游種業(yè)、動植物保護和營養(yǎng)等板塊并購擴張，逐步形成千億美元級市場。如根據(jù)國際咨詢機構(gòu)Kynetec等數(shù)據(jù)，中國種子及動物育種市場分別有望從2020年的552億元和1721億元增長至2025年的732億元和2502億元。

三是非傳統(tǒng)領(lǐng)域潛力巨大，加速從百億向千億美元級市場進軍。如美國智庫AgriTech Tomorrow和BIS預(yù)計，2026年全球農(nóng)業(yè)機器人市場規(guī)模將達到190億美元，垂直農(nóng)業(yè)的市場規(guī)模將達到近200億美元。又如糧農(nóng)巨頭ADM的研究平臺Outside Voice研究顯示，替代蛋白質(zhì)市場預(yù)計到2030年將攀升至1250億美元；商業(yè)數(shù)據(jù)平臺Statista預(yù)測，2026年中國細胞培養(yǎng)肉市場規(guī)模有望達到150億美元。

2、農(nóng)業(yè)科技投資加速，產(chǎn)業(yè)鏈上游和價值鏈前端集聚新風(fēng)口

近年來，盡管全球農(nóng)業(yè)投資整體增長緩慢，但圍繞農(nóng)業(yè)科技的投資明顯加速。

一是投資增速逆勢上揚。農(nóng)業(yè)基金Finistere Ventures和數(shù)據(jù)分析商PitchBook Data根據(jù)披露信息統(tǒng)計，2010-2020年的十年間，全球農(nóng)業(yè)及食品科技領(lǐng)域投資額實現(xiàn)了50%的復(fù)合年增長率。

二是投資重點加速前移。2017至2022年上半年披露的投資事件顯示，近5年來全球農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈投融資總金額接近820億美元，保持較高增速。除中國以外的全球農(nóng)業(yè)投資中，處于上游的種業(yè)、動植物營養(yǎng)、動植物保護和中游的農(nóng)機、可控環(huán)境農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)社會服務(wù)合計占比已上升至30%，可持續(xù)領(lǐng)域投資占比超12%。

（二）前沿技術(shù)加速滲透，三大路徑日漸清晰

前沿技術(shù)正成為加速農(nóng)業(yè)發(fā)展的根基性力量，并形成生物智能化、精準高效化和再生循環(huán)化三條特色發(fā)展路徑。

1、“生物智能化”引領(lǐng)農(nóng)業(yè)源頭變革

一是生物智能化推動種源農(nóng)業(yè)變革。當前，國際種業(yè)發(fā)展水平已邁入智能化育種時代。智能育種結(jié)合生物技術(shù)、人工智能及大數(shù)據(jù)信息技術(shù)，有效提升作物抗逆、耐藥和營養(yǎng)配比性狀，推動育種模式從優(yōu)選優(yōu)育向定制化躍升，商業(yè)育種第三方CRO（合同研發(fā)）模式正加速形成新增長點。

二是生物智能化助力多源蛋白質(zhì)獲取。生物工程的興起促使全球蛋白質(zhì)消費從高耗能高排放的工業(yè)化畜牧轉(zhuǎn)向替代資源。生物質(zhì)發(fā)酵、精確發(fā)酵和細胞培養(yǎng)等創(chuàng)新方法將有助于實現(xiàn)動物蛋白等主要食品市場的脫碳。

2、“精準高效化”驅(qū)動農(nóng)業(yè)效率跨越提升

一是非傳統(tǒng)作業(yè)空間日益興起。以智能溫室、垂直農(nóng)場等為代表的非傳統(tǒng)作業(yè)空間日益興起，可控環(huán)境農(nóng)業(yè)近5年投資突破50億美元，已超越農(nóng)機裝備成為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)新的增長點。

二是精準作業(yè)服務(wù)拓展應(yīng)用。通過將農(nóng)業(yè)技術(shù)、農(nóng)業(yè)數(shù)字化裝備和智慧系統(tǒng)融合，精準作業(yè)服務(wù)幫助農(nóng)戶集成“良種+良法”，更好達成提質(zhì)增效、保護生物多樣性和節(jié)能降耗等多重目標。例如，微軟公司開發(fā)的精準農(nóng)業(yè)服務(wù)在印度的田間試驗實現(xiàn)了產(chǎn)量提升30%的作業(yè)目標。

3、“再生循環(huán)化”重塑農(nóng)業(yè)價值體系

一是氣候智能再生型農(nóng)業(yè)深入推廣。通過使用有機肥料、合成生物學(xué)固氮、碳捕獲、水管理等方式，氣候智能再生型農(nóng)業(yè)可有效促進土壤恢復(fù)、減排固碳，維護生物多樣性并創(chuàng)造新能源。歐盟碳農(nóng)業(yè)聯(lián)盟調(diào)研指出，至2030年若歐盟20%農(nóng)民采用氣候智能農(nóng)業(yè)，將每年減少6%農(nóng)業(yè)溫室氣體排放，改善14%以上農(nóng)用地土壤健康。

二是再生循環(huán)領(lǐng)域市場加速崛起。對歐洲相關(guān)領(lǐng)域初創(chuàng)公司2022年的不完全統(tǒng)計顯示，食品循環(huán)利用領(lǐng)域已有160多家初創(chuàng)公司，自2020年以來增長了兩倍；氣候友好型食品領(lǐng)域已有超過1200家創(chuàng)業(yè)公司，孕育形成3家獨角獸企業(yè)；土壤健康、土地優(yōu)化利用和生物多樣性領(lǐng)域初創(chuàng)公司超250家，同比上年增長38%；水資源利用領(lǐng)域孕育了20多家初創(chuàng)公司，同比上年增長超300%。

（三）龍頭企業(yè)聚首大都市，持續(xù)強化“三力”培育

當前，農(nóng)業(yè)組織模式持續(xù)迭代，龍頭企業(yè)總部和研發(fā)中心集聚國際大都市趨勢日益顯著，加速形成面向核心領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈組織力、創(chuàng)新鏈策源力、價值鏈管控力。

1、圍繞國際大都市加速載體集聚

一是綜合性大都市更有利于吸引農(nóng)業(yè)科技高能級機構(gòu)入駐。考察全球近80家龍頭企業(yè)總部布局，發(fā)現(xiàn)其多集中于綜合實力強的城市或都市圈。在中國，這些國際龍頭企業(yè)的總部或分支機構(gòu)則主要集聚于上海（34家）和北京（18家）。

二是農(nóng)業(yè)創(chuàng)新投資正加速向亞洲國際大都市集聚。美國（占37.39%）仍然是全球農(nóng)業(yè)科技投融資領(lǐng)頭羊，中國（占24.86%）、芬蘭（占11.46%）、印度（占4.72%）位列其后，新加坡在創(chuàng)新食品領(lǐng)域加速發(fā)展。近5年來，中國農(nóng)業(yè)科技投資事件主要集中于北京、廣東、上海、江蘇和浙江5?。ㄊ校度谫Y事件數(shù)占比全國近七成。盡管北京、上海農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值較低，但農(nóng)業(yè)創(chuàng)新融資金額還是事件數(shù)上均位列全國前五，體現(xiàn)出國際大都市顯著的市場、技術(shù)、資本和人才優(yōu)勢。

2、圍繞資源配置構(gòu)建核心功能

一是集中度進一步提升，持續(xù)強化產(chǎn)業(yè)鏈組織力。全球研究公司ETC Group研究表明，近年來關(guān)鍵農(nóng)業(yè)部門的市場集聚度持續(xù)上升，掌控各領(lǐng)域全球市場的龍頭企業(yè)從前10強進一步集聚為前4強。龍頭企業(yè)成為產(chǎn)業(yè)鏈上各要素的資源整合力量，在全產(chǎn)業(yè)鏈中的作用更顯至關(guān)重要。如全球種業(yè)和農(nóng)化企業(yè)歷經(jīng)新世紀以來的三輪并購潮，形成了“良種+良藥+良法”的深度融合，構(gòu)建了“拜耳+孟山都”的生物技術(shù)全方位引領(lǐng)、“陶氏+杜邦”的全球研發(fā)和價值營銷體系、“中國中化+先正達”的作物綜合解決方案等核心競爭力，以強強聯(lián)手鞏固和拓展了行業(yè)領(lǐng)先地位。

二是護城河進一步加固，持續(xù)提升創(chuàng)新策源力。一方面，農(nóng)業(yè)巨頭優(yōu)化科技布局，形成獨占性優(yōu)勢。如拜耳專注作物科學(xué)部門建設(shè)，形成了涵蓋農(nóng)業(yè)生物制品、作物保護、種子和性狀、數(shù)字農(nóng)業(yè)、水果蔬菜和環(huán)境科學(xué)等領(lǐng)域的綜合性業(yè)務(wù)板塊，作物科學(xué)已超越醫(yī)藥成為其最大的業(yè)務(wù)板塊。另一方面，領(lǐng)先企業(yè)強化技術(shù)與非技術(shù)壁壘，持續(xù)拓寬護城河。

三是服務(wù)網(wǎng)進一步復(fù)合，持續(xù)提升價值鏈管控力。農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)持續(xù)強化研發(fā)、制造與服務(wù)深度融合，并依托平臺化思維形成面向本地、跨區(qū)域乃至全球化的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。 

二、對中國的啟示和建議

近年來，中國在生物育種、智能裝備、循環(huán)農(nóng)業(yè)等農(nóng)業(yè)科技領(lǐng)域取得了顯著進展，但相較而言，我國農(nóng)業(yè)發(fā)展體系仍相對傳統(tǒng)，種養(yǎng)殖和加工流通投入占比較高，生物技術(shù)、數(shù)字技術(shù)等應(yīng)用水平仍有待提升。同時，以北京、上海等為代表的崛起中的國際大都市正依托豐富的科技資源和良好的創(chuàng)新生態(tài)成為國際農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新投資和發(fā)展熱土。面向未來，這些城市還需緊抓全球農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展最新趨勢，充分發(fā)揮市場、科技、資金等諸多優(yōu)勢，加快構(gòu)建以現(xiàn)代科技賦能現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的新路徑，構(gòu)建以都市“高精尖農(nóng)業(yè)”撬動國家“現(xiàn)代大農(nóng)業(yè)”高質(zhì)量發(fā)展的核心優(yōu)勢。

（一）面向農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，推動多層次賽道開發(fā)

1、推動“田間”向“實驗室”前移，開拓上游創(chuàng)新策源賽道

重點圍繞生物育種、動植物保護、動植物營養(yǎng)和替代蛋白質(zhì)四大新賽道搶占發(fā)展先機。其中，動植物育種領(lǐng)域，圍繞優(yōu)勢性狀資源推進國內(nèi)大單品攻堅行動和商業(yè)化育種體系建設(shè)。動植物保護領(lǐng)域，加強合成生物學(xué)、核糖核酸干擾技術(shù)、靶向技術(shù)等藥物制備新途徑，推進創(chuàng)制藥創(chuàng)新引領(lǐng)行動，帶動仿制類原藥和農(nóng)藥制劑企業(yè)專業(yè)化集聚，開辟動物疫苗及保健藥物市場。動植物營養(yǎng)領(lǐng)域，提升動植物生物營養(yǎng)創(chuàng)新能力，積極發(fā)展微生物肥料和合成生物學(xué)固氮技術(shù)。替代蛋白領(lǐng)域，推進可持續(xù)替代蛋白創(chuàng)新集群建設(shè)，提升生物質(zhì)發(fā)酵、精確發(fā)酵和細胞培養(yǎng)等創(chuàng)新領(lǐng)域研發(fā)和生產(chǎn)能力。

2、推動“田間”向“空間”轉(zhuǎn)型，開辟中游提質(zhì)增效通道

強化生物技術(shù)、數(shù)字技術(shù)、新材料及智能裝備等技術(shù)集群同農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的融合，共同推動種養(yǎng)殖模式的新突破和作業(yè)空間的新拓展。重點圍繞垂直農(nóng)業(yè)、動植物工廠等領(lǐng)域，在有效防范“非糧化”前提下，探索特定蔬果和畜牧產(chǎn)品線開發(fā)，結(jié)合商業(yè)模式和再生能源等技術(shù)創(chuàng)新，開辟提質(zhì)增效通道。延伸拓展新材料、新工藝、新技術(shù)、新產(chǎn)品創(chuàng)新應(yīng)用，提升泛在、互聯(lián)、智能的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備制造水平。

3、推動“田間”向“指尖”轉(zhuǎn)型，優(yōu)化全周期綜合效益

以物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能和機器人為重點，聚焦重點作物及畜禽的農(nóng)場飼養(yǎng)監(jiān)測、數(shù)據(jù)分析和決策支持等環(huán)節(jié)，推廣線上與線下結(jié)合、良種與良法貫通的全程種養(yǎng)殖解決方案，推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺建設(shè)。加快農(nóng)業(yè)金融數(shù)字化進程，圍繞農(nóng)業(yè)信貸、農(nóng)業(yè)保險等領(lǐng)域強化數(shù)字化賦能應(yīng)用，構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)數(shù)字化金融科技解決方案。

4、推進“田間”向“餐桌”延伸，暢通下游循環(huán)渠道

圍繞糧油大宗商品、鮮活農(nóng)產(chǎn)品等重點領(lǐng)域，推進新零售渠道多元化、運營決策數(shù)字化、冷鏈物流體系化等技術(shù)與模式創(chuàng)新，賦能農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈實現(xiàn)降本增效。圍繞廢棄物資源化等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，推動生物質(zhì)能源、生物基材料、生物質(zhì)原料產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，搶筑生物質(zhì)戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)高地。

（二）聚焦前沿性領(lǐng)域，培育高質(zhì)量發(fā)展主體

1、做強具有國際影響力的科技龍頭企業(yè)

對標農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化戰(zhàn)略要求，重點在制約國家糧食安全、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率提升、重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給的三大“卡脖子”領(lǐng)域強化布局、率先突圍。聚焦種業(yè)做大做強，積極借鑒國際巨頭“種藥協(xié)同”發(fā)展模式，強化央地合作創(chuàng)新、研發(fā)資源聯(lián)動，率先構(gòu)建具有世界影響力的商業(yè)化育種、作物保護和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)協(xié)同產(chǎn)業(yè)集群。聚焦農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效，推動現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園載體與模式創(chuàng)新，提升非傳統(tǒng)作業(yè)空間平臺化、標準化、低成本化和小農(nóng)場適用性，形成精準農(nóng)業(yè)一攬子解決方案輸出能力。聚焦農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈暢通，引導(dǎo)商貿(mào)流通類頭部企業(yè)做強做大，推動設(shè)施立體化、管理數(shù)字化和運行標準化，提升國內(nèi)國際兩個市場兩種資源統(tǒng)籌能力。

2、培育具有自主創(chuàng)新力的領(lǐng)軍企業(yè)

圍繞基因技術(shù)、合成生物學(xué)、微生物組學(xué)等技術(shù)突破，加速推動生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)向動物保健藥和生態(tài)型植物保護等千億級市場進軍。圍繞物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)、5G、區(qū)塊鏈、機器人和生物技術(shù)的協(xié)同發(fā)展，培育農(nóng)業(yè)精細化管理、可控環(huán)境農(nóng)業(yè)、氣候智能型再生農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域新興領(lǐng)軍企業(yè)。圍繞替代蛋白等新興技術(shù)，培育形成以細胞培養(yǎng)肉為主體、以植物和微生物細胞合成物為支撐的細胞產(chǎn)業(yè)集群。

（三）遵循產(chǎn)業(yè)成長規(guī)律，助推創(chuàng)新鏈融合發(fā)展

1、加大創(chuàng)新要素集聚

加強生物醫(yī)藥、信息技術(shù)與作物科學(xué)體系共建，推進中科院、農(nóng)科院、高校和商業(yè)研發(fā)四類體系協(xié)同，提升種源創(chuàng)新、精準農(nóng)業(yè)、未來食品等關(guān)鍵領(lǐng)域的共性基礎(chǔ)科學(xué)支撐能力。圍繞產(chǎn)業(yè)、技術(shù)、金融跨界融合，發(fā)揮大科學(xué)設(shè)施集群、信息技術(shù)和生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群、風(fēng)險資本集聚的優(yōu)勢，圍繞成果高效轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化，創(chuàng)設(shè)“源頭+爆點+基地”協(xié)同創(chuàng)新模式。

2、提升開放合作優(yōu)勢

處理好對外開放和自主創(chuàng)新關(guān)系，推動高水平開放合作，推動世界級種業(yè)、動植物營養(yǎng)、動植物保護及食品創(chuàng)新類跨國企業(yè)設(shè)立總部或全球研發(fā)中心，拓展前沿領(lǐng)域的競爭與合作空間，深度融入全球農(nóng)業(yè)創(chuàng)新與生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。強化出入境、保稅研發(fā)、種苗進出口等領(lǐng)域制度創(chuàng)新，促進創(chuàng)新前沿實踐分享和重點領(lǐng)域合作交流，持續(xù)完善出海配套政策，提升國際競爭力。

3、優(yōu)化政策監(jiān)管體系

加大在土地、財稅、投融資、生產(chǎn)要素供給等方面的政策扶持力度，強化對自主知識產(chǎn)權(quán)高端產(chǎn)品、原創(chuàng)性技術(shù)研究的專項補貼。優(yōu)化農(nóng)業(yè)科技人才認定、培養(yǎng)、引進配套政策，建立有利于交叉學(xué)科高端人才向農(nóng)業(yè)領(lǐng)域流動機制。加強數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施和共性研發(fā)平臺建設(shè)，統(tǒng)籌推進種業(yè)第三方CRO（合同研發(fā)）等新型研發(fā)模式，加強農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物監(jiān)管體系建設(shè)。

（作者徐珺系工學(xué)博士，上海發(fā)展戰(zhàn)略研究所副所長，研究員）