序言

隨著國內(nèi)消費升級以及國家對人工智能、編程教育的推崇，加之考試政策變動，學(xué)生、家長對少兒編程的學(xué)習(xí)和付費意愿進(jìn)一步加強，少兒編程教育已成為教育領(lǐng)域的新熱點。從2015年初露鋒芒至今，少兒編程在我國已走過近十個年頭。 歷經(jīng)課程更迭與教育理念創(chuàng)新，我們發(fā)現(xiàn)了三個發(fā)展趨勢：1. 實操課逐漸成為少兒編程授課的主流方式之一；2. 競賽、考級等成為編程教學(xué)效果外化重要途徑；3. 少兒編程早已深入至低線城市。

本報告將深入研究中國少兒編程教育行業(yè)的發(fā)展歷程、現(xiàn)狀及未來趨勢。報告將通過市場洞察、專家訪談、消費者定性定量調(diào)研等多維度分析，將從政策、市場、技術(shù)、教育等多個角度對少兒編程教育行業(yè)進(jìn)行深入探討，全面揭示少兒編程行業(yè)的市場機會和挑戰(zhàn)。

希望通過我們的努力，能夠解決目前少兒編程培訓(xùn)領(lǐng)域的發(fā)展困惑，并推動行業(yè)健康發(fā)展，為關(guān)注少兒編程行業(yè)的投資者、從業(yè)者及用戶提供有價值的參考信息可持續(xù)貢獻(xiàn)一份力量。

01 我國少兒編程行業(yè)宏觀背景：市場格局及教育理念變遷

1.1 經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，編程成為未來人才必不可少的能力之一

隨著人工智能的高速發(fā)展，信息化時代的到來，人們的生活方式和學(xué)習(xí)方式也發(fā)生了巨大變化。

在互聯(lián)網(wǎng)沖擊、元宇宙、AIGC浪潮下，編程能力越來越不可或缺。編程已經(jīng)成為新時代人才必須具備的一項技能，對于孩子們的未來職業(yè)發(fā)展具有重要意義。

1.2 中國家庭對子女教育支出穩(wěn)定增長，綜合素質(zhì)教育培養(yǎng)愈發(fā)重視

隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展和家庭收入的提高，家長對于孩子的教育投入不斷增加。 在此背景下我們能明顯地看到，近 5 年中我國居民人均教育文化娛樂支出并不受經(jīng)濟、社會環(huán)境的影響，無論是城鎮(zhèn)居民還是農(nóng)村地區(qū)居民對于教 育消費熱情日漸強烈，在居民人均消費支出中能夠基本持續(xù)穩(wěn)定在 10% 以上，已然成為家庭消費中的重要組成部分。

家長作為少兒教育的決策者，隨著受教育程度不斷增加，教育理念與時俱進(jìn)。歷經(jīng)信息化時代變遷的他們，愈發(fā)重視綜合素質(zhì)教育培養(yǎng)。 在素質(zhì)教育和應(yīng)試教育雙重需求下，越來越多的家長意識到少兒編程對于培養(yǎng)孩子邏輯思維、創(chuàng)造力等方面的積極作用，對少兒編程的認(rèn)知度和接受度逐漸提高。

1.3 我國適齡在校生數(shù)量龐大，潛在市場持續(xù)存在

我國擁有龐大的適齡在校生數(shù)量，無疑為少兒編程培訓(xùn)市場提供了廣闊的發(fā)展空間。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國目前有超過2億的適齡在校生，預(yù)示著少兒編程培訓(xùn)市場的巨大潛力。此外，隨著教育供給能力提升和基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步完善，安徽、海南等多地依托課后服務(wù)、暑期托管等“新空間”及途徑，培養(yǎng)學(xué)生在少兒編程方面的興趣愛好，促進(jìn)綜合素質(zhì)提高，進(jìn)一步滿足學(xué)生、家長的多樣化、個性化需求。未來少兒編程滲透率將進(jìn)一步提升，該類目學(xué)習(xí)人數(shù)有望遞增。

1.4 政策驅(qū)動下的行業(yè)規(guī)范發(fā)展：布局校內(nèi)教育供給，持續(xù)強化用戶心智

自2017年開始，國家層面陸續(xù)出臺的人工智能等技術(shù)的支持性政策自上而下地推動了少兒編程行業(yè)發(fā)展。近三年來，有關(guān)少兒編程行業(yè)相關(guān)政策逐漸落到實處，從課程改革、師資供給、科學(xué)教育布局等多方面齊頭并進(jìn)，為少兒編程行業(yè)提供了有力支持。在“雙減”政策背景下，少兒編程作為科學(xué)教育加法之一愈發(fā)受到重視。

在政策整體利好情況下，各地政府近年來正在逐步探索編程進(jìn)校方式和具體落地模式，如浙江、武漢、廈門等多地將編程納入信息技術(shù)課程中，且多地已經(jīng)將“信息技術(shù)”列入學(xué)業(yè)水平考試中?！翱萍继亻L生”與低年級學(xué)生間聯(lián)系更加緊密。這將有助于推動編程教育在學(xué)校中的普及和發(fā)展，為培養(yǎng)更多的科技人才和創(chuàng)新人才提供有力支持。

1.5 科學(xué)教育與少兒編程：同向同行，有機銜接

加強新時代中小學(xué)科學(xué)教育工作，對提升全民科學(xué)素質(zhì)、建設(shè)教育強國、實現(xiàn)高水平科技自立自強具有關(guān)鍵作用。其要與相關(guān)工作同向同行，有機銜接。一是與規(guī)范校外培訓(xùn)工作協(xié)同，引導(dǎo)如少兒編程等科技類非學(xué)科培訓(xùn)機構(gòu)，既要傳授知識，又要立德樹人，培養(yǎng)學(xué)生科學(xué)精神；二是與科技類競賽同向，引導(dǎo)孩子們不僅要參加競賽，而且要培育“獻(xiàn)身科學(xué)”精神，不斷增強家國情懷。

1.6 少兒編程行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟期，頭部企業(yè)已經(jīng)構(gòu)建起壁壘

縱覽近十年少兒編程投資情況，少兒編程領(lǐng)域在資本市場經(jīng)歷了從鮮為人知到繁榮，再到冷靜的變化。多家企業(yè)融資輪次已經(jīng)進(jìn)入C輪及以上的階段，而受政策和經(jīng)濟下行周期雙重影響，資本對教育領(lǐng)域的投資越發(fā)謹(jǐn)慎，行業(yè)格局已定。頭部企業(yè)擁有較強的資本、產(chǎn)品、教學(xué)教研和政策合規(guī)的優(yōu)勢，已經(jīng)構(gòu)建起了較強的壁壘。而對于新進(jìn)入該領(lǐng)域的企業(yè)來說，獲得早期的資本支持將更加困難。但這也促使他們更加注重自身的盈利能力和經(jīng)營效率，通過提升自身的核心競爭力贏得市場份額。

02 我國少兒編程學(xué)習(xí)現(xiàn)狀洞察：探究青少年編程教育需求

研究說明

本次研究主要對已經(jīng)參與或有意向參加少兒編程培訓(xùn)的用戶（包含學(xué)員本身及學(xué)員家長）展開調(diào)研。調(diào)研主要針對該人群的學(xué)習(xí)年齡、學(xué)習(xí)需求、學(xué)習(xí)預(yù)算、學(xué)習(xí)頻率、學(xué)習(xí)成果、授課形式等維度進(jìn)行分析。

數(shù)據(jù)來源：

在線問卷調(diào)研：數(shù)據(jù)收集時間，2023年12月，合計樣本 n=1027

用戶訪談：不同年齡、學(xué)習(xí)程度的 5 位用戶，被訪者包括目前正在進(jìn)行少兒編程培訓(xùn)的學(xué)員及學(xué)員家長

2.1 參培年齡：近七成學(xué)員在小學(xué)階段開始學(xué)習(xí)少兒編程

從參培年齡來看，受義務(wù)教育階段信息技術(shù)課程及科技教育影響，在小學(xué)階段，學(xué)員年齡越低，參培意愿越高；在中學(xué)階段，學(xué)員年齡越高，參培意愿越低。同時，有18.6%的學(xué)員在4-5歲時初次接觸少兒編程。

經(jīng)過少兒編程培訓(xùn)行業(yè)近十年發(fā)展，當(dāng)前參培學(xué)員中，超**1/3學(xué)員為中學(xué)生，**其中12.4%為高中生。不過，6-12歲青少年群體仍是學(xué)習(xí)少兒編程的主力軍。超六成家長對孩子有2年以上長期培訓(xùn)規(guī)劃。已經(jīng)長期接觸少兒編程的用戶家長對該培訓(xùn)粘性更高。

您孩子的年齡是？您孩子從幾歲開始系統(tǒng)接受少兒編程培訓(xùn)？

2.2 參培意愿地圖：一二線城市學(xué)習(xí)熱情強烈，低線城市市場仍有待發(fā)掘

從地域分布上看，廣東省、江蘇省、河北省、河南省、北京市為少兒編程參培地前五。較高線城市對少兒編程接受度更高，一二線城市占比近2/3，其中新一線城市學(xué)員參培比例最高，達(dá)25.59%。北上廣深四地用戶占比依次降低，總占比20.66%。

在四五線城市中，近半數(shù)家長對少兒編程認(rèn)知度較低，并不了解何為少兒編程，且沒有機會接觸合適培訓(xùn)機構(gòu)。

您所在的城市是？您為什么沒有培養(yǎng)孩子進(jìn)行少兒編程培訓(xùn)？

2.3 參培時間：90%學(xué)員保持1節(jié)/周以上課程學(xué)習(xí)頻率

約95%的學(xué)員上課時間都安排在了周末，基本都保持在一周一次或一周兩次及以上。其中，8歲、10歲、12歲、15歲及以上年齡層次中，學(xué)員上課頻率更加頻繁。周中上課的學(xué)員時間很大一部分集中在周五放學(xué)后。

您孩子參加的課程平均上課頻次是怎樣的？您孩子參加課程時，主要的上課時間段集中在哪些時候？

2.4 教育投入：年均數(shù)千元，線上課程價格更親民

一年之中，超6成家長少兒編程教育投入在1000-7000元，近半數(shù)區(qū)間在1000-5000元；15.7%家庭年花費在萬元以上，其中超60%家庭生活在一線或新一線城市。

線下課程價格明顯高于線上。在線少兒編程培訓(xùn)屬于多數(shù)家庭價位較低的素質(zhì)教育培訓(xùn)項目之一。

您每年在少兒編程培訓(xùn)方面的教育投入是多少？

2.5 教學(xué)方式：線上學(xué)習(xí)方式逐漸成為主流，互動課程備受青睞

當(dāng)前選擇線上或線下少兒編程培訓(xùn)的學(xué)員數(shù)量幾乎相當(dāng)，線下課略多4.2%，但線上學(xué)習(xí)方式占比增速較快，也是當(dāng)前絕大多數(shù)少兒編程學(xué)習(xí)機構(gòu)的主要授課方式。

家長更注重孩子的課程練習(xí)和學(xué)習(xí)成果，孩子的實踐動手和思考解決問題的的外化呈現(xiàn)形式是家長選擇少兒編程的重要考量環(huán)節(jié)，因此以在線為主的互動課程教學(xué)備受家長青睞，軟件硬件的操作實踐和賽事考核給與了家長正向的反饋。

您孩子目前選擇的是哪種課程培訓(xùn)形式？

2.6 參培原因：少兒編程提升思維能力和動手能力成為共識

76.4%的家長將少兒編程視為培養(yǎng)思維拓展能力的一種方式，培養(yǎng)動手能力、創(chuàng)造力（58.7%）和鍛煉專注力、細(xì)心度等（55%）也是他們關(guān)注的重點。另外有48.1%的家長希望少兒編程能夠為未來升學(xué)路徑做鋪墊。

在選擇少兒編程培訓(xùn)機構(gòu)時，具有成體系的強互動性、多實操環(huán)節(jié)的課程體系、學(xué)習(xí)模式更受家長重視，同時，賽事、考級培訓(xùn)能力也為家長關(guān)注的焦點。另外，有46.8%關(guān)注學(xué)習(xí)便利性，與選擇在線學(xué)習(xí)的用戶數(shù)量相呼應(yīng)。

2.7 時間允許的情況下，66%家長樂于讓孩子參加競賽或等級考試

多數(shù)家長對于少兒編程相關(guān)競賽及等級考試較為冷靜，會根據(jù)時間安排等選擇性參加，或參考主辦單位，選擇權(quán)威性賽事及等級考試參加。不過也有15%左右家長全力支持孩子參加所有了解到的競賽或等級考試，希望通過實戰(zhàn)經(jīng)驗，增加孩子的好勝心及學(xué)習(xí)興趣，并對學(xué)習(xí)內(nèi)容查漏補缺，相應(yīng)的，此類家庭上課頻次較多、年均投入偏高，超70%家庭年均投入在5000元以上，具有長期培訓(xùn)規(guī)劃。

您的孩子是否參加過編程競賽/等級考試？

2.8 報課了解階段：家長更易受口碑影響，選定后不會輕易更換

當(dāng)前，通過線上、線下廣告（47%）和家長等轉(zhuǎn)介紹（32.7%）兩種途徑接觸到少兒編程培訓(xùn)的家長最多；其次，有14.6%的家長自己本身就對少兒編程有所了解，希望孩子從小開始掌握未來可能必不可少的能力之一；另外，有5.7%的家長是通過孩子了解到該類培訓(xùn)，校內(nèi)少兒編程已經(jīng)潛移默化影響至校外教育。

在選定少兒編程機構(gòu)后，絕大多數(shù)家長沒有更換過。原因之一為，當(dāng)前基本上所有少兒編程培訓(xùn)機構(gòu)都有試聽課程，極大降低試錯成本。

但也有家長考慮到長期培訓(xùn)后的價格、較高年級課程體系等問題，選擇更換培訓(xùn)機構(gòu)。

您怎么了解到少兒編程的？您是否為孩子更換過少兒編程機構(gòu)？

03 我國少兒編程教育市場發(fā)展現(xiàn)狀：在挑戰(zhàn)中篤行不怠

3.1 能力不同、方式不同、育人相同，賽道玩家頂峰相見

目前，市場上主流的少兒編程企業(yè)按產(chǎn)品形態(tài)劃分，可大致分為三大類。其一是以圖形代碼編程語言為主要教學(xué)內(nèi)容的純軟件類編程教育企業(yè)；其二是以積木、機器人等硬件為主要教學(xué)載體的硬件類編程教育企業(yè)；其三則是將前兩者兼顧，即在圖形代碼編程語言教學(xué)的基礎(chǔ)上，與自研或第三方的硬件產(chǎn)品相結(jié)合的編程教育企業(yè)。

3.2 形式、內(nèi)容持續(xù)創(chuàng)新，少兒編程課程愈發(fā)趨于“實操化”

一直以來，課程如何落地都是困擾各大少兒編程教育機構(gòu)的難題。尤其對于以圖形代碼教學(xué)為主的軟件類編程教育機構(gòu)而言，如何才能提供行之有效的實踐課程，是其所必須要研究思考的。由此，少兒編程近些年在教學(xué)形式及內(nèi)容兩方面，在各家機構(gòu)持續(xù)探索的加持下不斷演變創(chuàng)新。具體到教學(xué)形式上，可以通過對當(dāng)下市面課程進(jìn)行縱向及橫向?qū)Ρ?，進(jìn)一步直觀展現(xiàn)。

3.3 校、內(nèi)外共同發(fā)力，教材教具及行業(yè)規(guī)范漸完善

隨著少兒編程教育在我國的全面普及，相關(guān)教材教具及行業(yè)規(guī)范廣泛在校內(nèi)外發(fā)展。在校內(nèi)，目前編程教育等信息技術(shù)內(nèi)容已納入到小學(xué)、初中科學(xué)課程和中小學(xué)綜合實踐活動課程，并有機融入到相關(guān)學(xué)科課程。而在校外，許多少兒編程機構(gòu)在自主研發(fā)教材教具的同時，還謀求與外界合作，希望通過多方努力共同促進(jìn)行業(yè)向好。

3.4 多方力量加持，賽考成編程教學(xué)效果外化重要途徑

與傳統(tǒng)學(xué)科類培訓(xùn)有所不同，由于尚無標(biāo)準(zhǔn)化的課程及評價體系，少兒編程這類偏科學(xué)素質(zhì)類的學(xué)科，在教學(xué)效果外化環(huán)節(jié)一直存在痛點。

目前，國內(nèi)評測教學(xué)效果主要有兩條外化途徑，即參與各類編程賽事和參加編程等級考試。

在眾多少兒編程機構(gòu)努力申辦、積極承辦的背景下，賽事在檢驗教學(xué)效果上的作用顯而易見。據(jù)一位少兒編程業(yè)內(nèi)人士表示，雖然各類賽事在檢驗學(xué)習(xí)效果上可能因家庭和學(xué)員需求的不同而有所差異，但目前大規(guī)模賽考在行業(yè)認(rèn)可度較高。

綜合上述各類編程賽事及技能考試可以看出，當(dāng)前我國關(guān)于編程教學(xué)外化的細(xì)分途徑還是比較豐富的，有多項賽事或考試可供選擇。其中，作為初階入門的學(xué)習(xí)語言，Scratch在整個少兒編程教育中起著重要的鋪墊作用，各類賽考中幾乎都可見其身影。

值得一提的是，除參加編程賽事和技能考試之外，許多少兒編程教育機構(gòu)還會定期組織編程展示性活動（優(yōu)秀作品、學(xué)員），直觀展現(xiàn)階段性學(xué)習(xí)成果，為學(xué)員提供所有外化成果的可能性，使其科學(xué)素養(yǎng)可量化、更直觀。

3.4 政策、師資、課程、外化、技術(shù)，行業(yè)現(xiàn)存五大挑戰(zhàn)

04 我國少兒編程行業(yè)市場未來展望：更大規(guī)模、更高質(zhì)量、更具競爭力

4.1 資本更加注重存量市場，AI技術(shù)或成行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵

教培“去資”背景下，教育行業(yè)投資熱情銳減已是不爭事實。對此，山行資本投資總監(jiān)殷一珂表示，“雙減”政策后，投資機構(gòu)在出手時更加謹(jǐn)慎，勢必會對少兒編程行業(yè)的存量市場產(chǎn)生一定影響。但與此同時，一些編程教育企業(yè)獨特的商業(yè)模式和輕人力的投入成本是具備資本吸引力的。

至于未來，編程教育將更偏向于啟蒙和激發(fā)人的好奇心及驅(qū)動力，并與人工智能之間的關(guān)系會愈發(fā)緊密，“AI+少兒編程”可能會是一個非常有潛力的投資領(lǐng)域，有望在未來取得突破。

4.2 各類技術(shù)持續(xù)賦能，編程教材及課程體系將愈發(fā)標(biāo)準(zhǔn)完善

一般而言，一套合格且優(yōu)質(zhì)的少兒編程課程從立項到研發(fā)再到最終落地，大約需要一到兩年的時間周期。其中，前期調(diào)研是最重要的環(huán)節(jié)，需要根據(jù)孩子的興趣點設(shè)置相應(yīng)內(nèi)容。此外，課程設(shè)計中還要考慮到孩子的眼睛是否得到舒緩的問題，如通過護(hù)眼活動等。最后，結(jié)合編程具體知識，參考過去的數(shù)據(jù)，結(jié)合實際情況進(jìn)行課程設(shè)計及反饋。

而AIGC時代下，隨著各類技術(shù)的不斷創(chuàng)新，勢必會在課程研發(fā)、開展、軟硬件支持等方面為少兒編程行業(yè)“添磚加瓦”。并且，技術(shù)進(jìn)步帶來的變革，還能促進(jìn)編程與實踐相結(jié)合，進(jìn)而提高少兒編程培訓(xùn)效果的外化，促使少兒編程教材和課程更加標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化。

4.3 B端 × C端 × G端，市場滲透尚有深化空間

目前少兒編程相關(guān)資源主要集中在一二線城市，在三四線及以下城市市場認(rèn)知度與接受度并不高。相信伴隨區(qū)域經(jīng)濟的宏觀調(diào)控，教育資源的均衡將得到進(jìn)一步改善，市場對少兒編程等素質(zhì)類教育的需求會逐步提高。并且，隨著線上平臺出現(xiàn)更多創(chuàng)新課程形式，預(yù)計將有更多少兒編程課程進(jìn)入低線城市發(fā)展。

此外，B端/G端市場需求同樣不容小覷，廣大公立校和其他企業(yè)機構(gòu)尚有編程服務(wù)場景。具體到少兒編程機構(gòu)自身，近幾年各家均發(fā)力進(jìn)行模式優(yōu)化和探索，由單一向協(xié)同，由粗放向精細(xì)發(fā)展。宏觀來看，從單純教培向教培+工具+平臺的“生態(tài)圈”發(fā)展或成為未來趨勢。

4.4 參培需求將有效得到釋放，少兒編程參培地位逐漸提高

隨著科技發(fā)展的推動和社會對STEM教育需求的增長，少兒編程課程中所涉及的各類基于探索、合作、挑戰(zhàn)、競爭等不同形式的實操互動環(huán)節(jié)，將會受到越來越多家長認(rèn)可和青睞，少兒編程的學(xué)習(xí)地位有望進(jìn)一步提高。

更為關(guān)鍵的是，介于目前國家對科學(xué)教育的日益重視，相關(guān)利好政策的陸續(xù)出臺，未來編程教育將更加符合國家的發(fā)展戰(zhàn)略。政策的持續(xù)賦能，勢必會在教學(xué)、產(chǎn)品、服務(wù)等方面，給予校外機構(gòu)更為充足的迭代空間和發(fā)展信心。因此，隨著更多賽道玩家的“添磚加瓦”，預(yù)計2024年少兒編程的市場規(guī)模將穩(wěn)步增長，需求也將有效得到釋放。