血液制品公司上海萊士（002252.SZ）瞄準了海外血液制品市場，一下發(fā)起了兩筆并購，總金額接近400億元人民幣，有望創(chuàng)下金額最高的醫(yī)藥并購紀錄。

11月22日晚間，上海萊士血液制品股份有限公司（上海萊士）發(fā)布公告，擬作價約50億美元（約合343億人民幣）并購全球血液檢測領域龍頭企業(yè)GDS，通過對價換股，將引進GDS的原股東暨國際血液巨頭基立福（Grifols）成為公司的戰(zhàn)略股東；同時，公司還將擬作價約5.89億歐元（約合48億人民幣）并購德國擁有70年歷史的全球性全產(chǎn)業(yè)鏈血液制品公司Biotest。這兩項交易的金額折合人民幣將近391億元，如果交易順利完成，將誕生國內(nèi)最大的醫(yī)藥并購交易。

資料顯示，GDS是基立福的全資子公司，為全球領先的血液檢測設備制造商，是一家專業(yè)從事免疫檢測設備和試劑生產(chǎn)的血液檢測公司。這家西班牙公司主要業(yè)務涵蓋輸血醫(yī)療中的核酸檢測、免疫抗原和血型檢測。

截至2018年9月30日，GDS及其下屬子公司合并口徑總資產(chǎn)約為40億美元，約合275億元人民幣；2018年前三季度的主營業(yè)務收入約為5.7億美元，約合38億元人民幣；2018年前三季度的稅息折舊及攤銷前利潤約為2.7億美元，約合18億元人民幣。

上海萊士表示，GDS與公司的重組，將會大大提升公司在血液檢測市場方面的實力，同時也能彌補國內(nèi)血液檢測市場產(chǎn)品品類較少、技術能力不高的不足。

Biotest是一家具有70年血液制品制造經(jīng)驗的全球性全產(chǎn)業(yè)鏈血液制品公司，Biotest總部位于德國黑森州德賴埃希。1987年，Biotest股份在德國法蘭克福交易所上市。Biotest擁有包括人血白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子三大類產(chǎn)品，其中富含IgM 的免疫球蛋白產(chǎn)品(Pentaglobin)為全球獨家產(chǎn)品，Biotest在德國、匈牙利和捷克等國家共擁有數(shù)十家漿站，在德國黑森州德賴埃?？偛楷F(xiàn)有一座血液制品工廠。

上海萊士認為，此次收購Biotest可以推動公司與Biotest深入合作，發(fā)揮雙方在技術研發(fā)、生產(chǎn)銷售和運營管理等方面的協(xié)同效應，一方面通過獲取 Biotest的血液制品相關運營資產(chǎn)提高市場規(guī)模，一方面通過獲取GDS股份開拓血液檢測市場，增強企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋。

根據(jù)公告，上海萊士此次重大資產(chǎn)重組的標的原本為天誠國際100%的股權。天誠國際旗下的核心資產(chǎn)為英國BPL和天誠德國全資子公司德國Biotest 。BPL和Biotest 均為血液制品生產(chǎn)及銷售企業(yè)，主要有人血白蛋白、免疫球蛋白、凝血因子三大類產(chǎn)品。

但由于BPL所持有的全部血漿站均位于美國，BPL向美方申報的審查遲遲無法獲得明確結論，且能通過審查的不確定性較高。因此，上海萊士宣布擬暫時放棄收購BPL，繼續(xù)收購Biotest。

值得注意的是，今年以來，上海萊士因炒股而導致公司業(yè)績巨虧。財報顯示，2017年上海萊士凈利潤8.32億元，2018年前三季度，歸屬凈利潤約為-12.93億元，同比下降237.51%，公司指出，證券投資產(chǎn)生較大損失是導致公司凈利潤虧損的主要原因。上海萊士預計，2018年度實現(xiàn)凈利潤約為-12.12億至-9.61億元。截至三季度，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額為-5.18億元。

關于交易方式，上海萊士表示，擬由上市公司通過發(fā)行股份及/或支付現(xiàn)金方式獲取標的資產(chǎn)100%股權，具體價格由各相關方另行協(xié)商確定。