·臨港集團落地全國首批、上海首單混合型科創(chuàng)票據，募集資金將專項用于投資科創(chuàng)類股權及創(chuàng)投基金，破解科技型企業(yè)股性資金不足等現實困境。

臨港集團此次成功入選全國首批七家之一、上海唯一一家混合型科創(chuàng)票據試點企業(yè)。

7月25日，上海臨港經濟發(fā)展（集團）有限公司（下稱“臨港集團”）在銀行間債券市場成功發(fā)行2023年度第一期中期票據（混合型科創(chuàng)票據），標志著全國首單“附轉股權”混合型科創(chuàng)票據落地上海自貿區(qū)臨港新片區(qū)。此次混合型科創(chuàng)票據發(fā)行規(guī)模3億元，票面利率2.9%，期限3+2年，全場有效認購倍數達4倍，募集資金將專項用于投資科創(chuàng)類股權及創(chuàng)投基金。

“混合型科創(chuàng)票據”是近期銀行間交易商協(xié)會為服務科創(chuàng)類權益出資的用款需求，創(chuàng)新推出的直接融資工具，有助于提升資本市場對科創(chuàng)領域全生命周期的融資服務功能。此類票據在募集資金用途和債券條款設計上可實現股債聯(lián)動，高效匹配科創(chuàng)企業(yè)在不同發(fā)展階段的資金需求。

臨港集團憑借科創(chuàng)領域的金融創(chuàng)新實踐經驗，此次成功入選全國首批七家之一、上海唯一一家混合型科創(chuàng)票據試點企業(yè)，在銀行間交易商協(xié)會指導下，結合旗下創(chuàng)投基金等投資需求，與主承銷商交通銀行共同研發(fā)設計產品結構，成功推出此單“附轉股權”條款的首創(chuàng)產品，通過將債權份額轉為基金份額、債券持有人轉為基金份額持有人等創(chuàng)新方式，擴大債券投資人開展權益出資的形式，架設金融渠道吸引更多債券市場投資人直接參與到科創(chuàng)企業(yè)股性投資過程中，與所投企業(yè)共同成長。

此前，臨港集團在金融服務科創(chuàng)發(fā)展方面曾成功發(fā)行上海首單“雙創(chuàng)債”，聯(lián)合金融機構構建 “科創(chuàng)金融示范區(qū)”，推出“臨港園區(qū)科創(chuàng)貸”專屬產品。此次混合型科創(chuàng)票據的落地發(fā)行將破解科技型企業(yè)股性資金不足等現實困境，以鮮明的科創(chuàng)主題特色形成金融示范引領效應，具有較強的復制推廣性。