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生成式人工智能的革命正讓世界興奮又畏懼。巨大的技術(shù)進(jìn)步以及成功的產(chǎn)品 ChatGPT 讓 OpenAI 備受矚目。雖然自己創(chuàng)造不了 ChatGPT，但沒(méi)有公司想要在這次生成式 AI 潮流中成為落后者。然而，當(dāng)多數(shù)公司在奮力追趕的時(shí)候，微軟已經(jīng)“原地起飛”了。

推出 Azure OpenAI 服務(wù)、宣布向 OpenAI 追加投資、推出 AI 功能加持的新 Copilot、將旗下商業(yè)軟件 Microsoft 365 全線接入 GPT-4......創(chuàng)立于 1975 年的微軟正重新迎來(lái)自己的高光時(shí)刻嗎？

01

熟悉又陌生的微軟？它確實(shí)沉寂過(guò)

1985 年，微軟推出 Windows 1.0，第二年，微軟上市，此時(shí)擁有公司 45%股份的比爾·蓋茨凈資產(chǎn)達(dá)到 3.15 億美元，一躍成為億萬(wàn)富翁。1990 年，微軟發(fā)布 Microsoft Office 和 Windows 3.0，這是其歷史上最受歡迎的兩款軟件。1995 年，Windows 95 推出，出現(xiàn)了至今仍在使用的開(kāi)始菜單設(shè)計(jì)。九十年代，蘋果公司的市值與微軟相比還有不小差距。與 1986 年上市年末相比，1996 年末最后一天，微軟市值達(dá)到 580.7 億美元，大約是 10 年前的 47 倍。

2007 年，蘋果發(fā)布了第一代 iPhone。2010 年，iPhone 4 問(wèn)世，手機(jī)行業(yè)徹底蛻變，移動(dòng)端生態(tài)也似乎一夜開(kāi)始繁榮高速發(fā)展的時(shí)代。在這個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)騰飛的時(shí)期，蘋果公司開(kāi)啟了瘋狂的幾年，從上市到市值突破 1 萬(wàn)億美元大關(guān)，蘋果用了 38 年，接著只用了 2 年時(shí)間，就達(dá)到 2 萬(wàn)億美元。

但微軟沒(méi)有在新的時(shí)代快速找到自己的明星產(chǎn)品。1999 年年底，微軟市值達(dá)到了 6 千億美元的新高峰，此后開(kāi)始下滑，并在十多年間停滯不前，甚至縮水。

02

微軟是如何在賽局中落后的

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的時(shí)期，Android 經(jīng)歷修修補(bǔ)補(bǔ)成熟起來(lái)，三星、摩托羅拉和 HTC 也都推出了銷量過(guò)百萬(wàn)的 Android 手機(jī)。但微軟晚來(lái)幾步，就幾乎徹底輸?shù)袅艘苿?dòng)業(yè)務(wù)，做過(guò)的嘗試大多慘淡收?qǐng)觥?006 年推出的音樂(lè)播放器及相關(guān)音樂(lè)服務(wù) Zune，比蘋果的 iPod 晚了 5 年，在 2011 年就正式停產(chǎn)；2010 年才為觸控設(shè)備出現(xiàn)的 Windows Phone 7 與以前的 Windows Mobile 生態(tài)不兼容，銷量差，也沒(méi)有繼續(xù)迭代；2012 年，推出社交網(wǎng)絡(luò)工具 Socl，5 年后就又徹底關(guān)閉此服務(wù)。2015 年發(fā)布的 Windows 10 Mobile 被寄予了與筆記本電腦、臺(tái)式電腦、平板電腦等達(dá)成平臺(tái)統(tǒng)一的希望，也未成功，2017 年停止開(kāi)發(fā)......

媒介生態(tài)的變化，也沖擊了.com 時(shí)代占據(jù)壟斷地位的 Windows。據(jù) StatCounter 數(shù)據(jù)，2010-2023 年間，Windows 在全球操作系統(tǒng)中的市場(chǎng)份額從超過(guò) 90%一路縮水，至今已不到 30%。

03

丟失移動(dòng)市場(chǎng)后，轉(zhuǎn)身開(kāi)辟新賽道

在既定軌道上去實(shí)現(xiàn)超越注定難以成功。社交媒體平臺(tái)就是典型案例，當(dāng)微信在中國(guó)成為國(guó)民級(jí)社交應(yīng)用以后，不少應(yīng)用試圖模仿或者小幅度創(chuàng)新，但都難以撼動(dòng)已有格局。微軟的“幸運(yùn)”之處在于另辟戰(zhàn)場(chǎng)，在 2014 年之后，逐漸將產(chǎn)品重心轉(zhuǎn)移到云計(jì)算、開(kāi)源社區(qū)的建設(shè)之上，才挽回了失利。當(dāng)然，這樣一艘賺取了豐厚利潤(rùn)的大船，也有資本去承受轉(zhuǎn)型可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)和損失。

從營(yíng)業(yè)凈利潤(rùn)率數(shù)據(jù)來(lái)看，盡管微軟在 2010 年前后已經(jīng)開(kāi)始走下坡路，但并沒(méi)有長(zhǎng)期落后。到了 2018 年，微軟的營(yíng)業(yè)凈利潤(rùn)率已經(jīng)追上，且遙遙領(lǐng)先于硅谷其他三巨頭。

這不是什么商業(yè)奇跡，拐點(diǎn)在于曾經(jīng)分管搜索引擎打造了必應(yīng)的薩提亞·納德拉在 2014 年接手了微軟的 CEO 職務(wù)，并將云平臺(tái)和云服務(wù)作為業(yè)務(wù)重點(diǎn)。如今微軟最主要的云平臺(tái) Azure，是由納德拉將其從邊緣項(xiàng)目轉(zhuǎn)為“服務(wù)器產(chǎn)品和云服務(wù)”下的重要項(xiàng)目，名字也從 Windows Azure 改為了 Microsoft Azure。辦公軟件 Office 也在向云端轉(zhuǎn)移。在《刷新 重新發(fā)現(xiàn)商業(yè)與未來(lái)》一書中，納德拉寫道：“我們的目光已經(jīng)從那些曾讓微軟成為世界上最有價(jià)值公司之一的套裝產(chǎn)品，轉(zhuǎn)向了前景更廣闊的云平臺(tái) Azure 和 Office 365 等云服務(wù)?！?/p>

Azure 主要是 To B（面向企業(yè)）的業(yè)務(wù)，因此在消費(fèi)者心中的認(rèn)知度和存在感并不高，但它正實(shí)打?qū)嵉亟o微軟帶來(lái)生意。2017-2022 年的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)中，包括 Azure 在內(nèi)的服務(wù)器產(chǎn)品和云服務(wù)業(yè)務(wù)為微軟貢獻(xiàn)的收入占比不斷增長(zhǎng)，并且已經(jīng)超過(guò)了 Office。

此外，在亞馬遜主導(dǎo)的全球云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)中，微軟分得的份額有所增長(zhǎng)——從 2018 年的 11.2%增長(zhǎng)至 2022 年第四季度的 23%。谷歌云和微軟的 Azure 都在 2008 年被推出，如今已不在一個(gè)量級(jí)。其他公司的機(jī)會(huì)更是越來(lái)越少。

微軟也因此被反壟斷盯上。據(jù)路透社 3 月 30 日?qǐng)?bào)道，谷歌云的副總裁指責(zé)微軟在云計(jì)算上的反競(jìng)爭(zhēng)姿態(tài)，認(rèn)為后者利用 Office 365 和 Windows 的優(yōu)勢(shì)來(lái)捆綁 Azure 和其它云服務(wù)，使客戶難以選擇。此前，歐洲的云計(jì)算服務(wù)商就向歐盟委員會(huì)投訴了微軟“操作系統(tǒng)捆綁自家云計(jì)算服務(wù)”的壟斷問(wèn)題。

壟斷是否成立還沒(méi)有答案，但硅谷巨頭們的軍備競(jìng)賽遠(yuǎn)不止于云計(jì)算領(lǐng)域，如今更大的目標(biāo)在人工智能上。納德拉在其書中寫道，真正的愿景是將人工智能“灌輸?shù)礁鞣N機(jī)器人、應(yīng)用、服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施中”。人工智能需要數(shù)據(jù)才能學(xué)習(xí)，云計(jì)算可以提供強(qiáng)大的計(jì)算能力。在上圖中能看到，據(jù)美國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu) TrendForce 調(diào)查，2022 年微軟、Alphabet、Meta、亞馬遜合計(jì)占 AI 服務(wù)器年度采購(gòu)量的 66%，其中微軟展現(xiàn)出最大的 AI 基礎(chǔ)設(shè)施需求。

04

成為 OpenAI 背后金主，微軟能彎道超車嗎

最新的故事已眾所周知，今年 1 月，微軟宣布對(duì) OpenAI 進(jìn)行一項(xiàng)新的多年、100 億美元的投資。早在 2019 年，微軟就已通過(guò) 10 億美元首次注資 OpenAI，雙方開(kāi)始在微軟的 Azure 云計(jì)算服務(wù)上合作開(kāi)發(fā)人工智能超級(jí)計(jì)算技術(shù)。同時(shí)，OpenAI 逐漸將云計(jì)算服務(wù)從谷歌云遷移到 Azure。據(jù)報(bào)道，2021 年微軟還進(jìn)行過(guò)一輪未透露金額的投資。

根據(jù)“IT桔子”數(shù)據(jù)，2010 年以來(lái)，微軟的投資覆蓋諸多領(lǐng)域，包括自動(dòng)/無(wú)人駕駛、數(shù)據(jù)服務(wù)、電商零售等曾經(jīng)或持續(xù)被看好的行業(yè)。其中，投資金額最多的是前沿技術(shù)行業(yè)，除了給 OpenAI 燒錢以外，還投資了同樣在美國(guó)的通用人工智能技術(shù)公司 Adept 和中國(guó)的來(lái)也科技。

微軟和 OpenAI 的交易目前看上去仍然美好又甜蜜。有了微軟的財(cái)力和算力加持，OpenAI 可以訓(xùn)練和運(yùn)營(yíng)更大、更復(fù)雜的人工智能模型，還可以獲得商業(yè)化背書。微軟則能突破 AI 商業(yè)化應(yīng)用瓶頸，收獲 OpenAI 新技術(shù)的授權(quán)，并將其技術(shù)與自己的產(chǎn)品深度結(jié)合。

OpenAI 發(fā)力、微軟續(xù)命，這一回，微軟久違地得到了熱烈的矚目和討論，但踩在風(fēng)口不一定就能成為領(lǐng)先者和成功者。微軟自身的歷史就足以詮釋，科技創(chuàng)新的競(jìng)爭(zhēng)，永遠(yuǎn)沒(méi)有可以松懈的時(shí)候?，F(xiàn)在，新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，也許正在快速趕上。

作者 \ 張鈴媛

設(shè)計(jì) \ 衛(wèi)瑤

參考資料

好奇心日?qǐng)?bào)《Windows 部門從微軟消失，這個(gè)產(chǎn)品曾經(jīng)普及個(gè)人電腦、塑造了軟件業(yè) | 好奇心商業(yè)史》http://www.qdaily.com/cooperation/articles/toutiao/51778.html

36氪《微軟整合ChatGPT推出新版Bing，細(xì)數(shù)微軟和OpenAI的前世今生》https://36kr.com/p/2122706412145031