中國(guó)華融通過可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股并入股中國(guó)光大銀行一事，正式獲得監(jiān)管部門點(diǎn)頭。

3月28日，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布光大銀行股權(quán)變更及有關(guān)股東資格的批復(fù)顯示，同意中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司持有光大銀行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股。轉(zhuǎn)股后，中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司持有光大銀行41.85億股股份，持股比例不超過7.19％。

這一持股比例僅次于中國(guó)光大集團(tuán)股份公司、香港中央結(jié)算（代理人）有限公司和華僑城集團(tuán)有限公司（7.77%）。

3月17日，光大銀行（601818.SH，06818.HK）發(fā)布公告稱，收到中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司的《簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》，中國(guó)華融對(duì)持有的光大轉(zhuǎn)債實(shí)施轉(zhuǎn)股，本次權(quán)益變動(dòng)后，中國(guó)華融持有光大銀行普通股4184682388 股，占光大銀行普通股總額的7.08%。

本次轉(zhuǎn)股前，中國(guó)華融未持有光大銀行普通股。

光大銀行在公告中表示，本次權(quán)益變動(dòng)屬于增持，不觸及要約收購(gòu)，不會(huì)導(dǎo)致控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變化。中國(guó)華融購(gòu)買光大轉(zhuǎn)債的資金來源為自有資金。

中國(guó)華融在光大銀行披露的簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)書中表示，在本次實(shí)施轉(zhuǎn)股為信息披露義務(wù)人立足金融資產(chǎn)管理公司功能定位，踐行金融工作“服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、防范金融風(fēng)險(xiǎn)、深化金融改革”三大任務(wù)的具體舉措。于實(shí)施完成后有助于為信息披露義務(wù)人擴(kuò)大業(yè)務(wù)來源、豐富業(yè)務(wù)渠道、優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)信息披露義務(wù)人和光大銀行按照市場(chǎng)化、法治化原則進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)合作空間，實(shí)現(xiàn)互利共贏，獲取較好的協(xié)同效益，共同支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

中國(guó)華融在公告中表示，沒有在未來12個(gè)月內(nèi)繼續(xù)增持光大銀行的具體計(jì)劃。

光大銀行在六年前發(fā)行的300億可轉(zhuǎn)債，在到期前引發(fā)了市場(chǎng)關(guān)注。

光大銀行在2017年3月17日向社會(huì)公開發(fā)行了總規(guī)模人民幣300億元的可轉(zhuǎn)換公司債券（簡(jiǎn)稱可轉(zhuǎn)債、光大轉(zhuǎn)債）期限6年。由于轉(zhuǎn)股價(jià)格的高溢價(jià)，市場(chǎng)一度對(duì)光大轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股融資的并不樂觀。

不過，轉(zhuǎn)機(jī)在光大轉(zhuǎn)債摘牌前出現(xiàn)，中國(guó)華融連續(xù)出手。光大銀行在3月10日晚間公告稱，中國(guó)華融在3月8日、3月9日連續(xù)增持“光大轉(zhuǎn)債”。

2023年3月16日，中國(guó)華融通過可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的方式，將其持有的140186860 張可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)為光大銀行A 股普通股，轉(zhuǎn)股股數(shù)為4184682388股。

在中國(guó)華融以及光大集團(tuán)的助力下，光大轉(zhuǎn)債最終實(shí)現(xiàn)了75.77%轉(zhuǎn)股。

根據(jù)光大銀行3月17日發(fā)布的關(guān)于“光大轉(zhuǎn)債”到期兌付結(jié)果暨股份變動(dòng)公告，光大轉(zhuǎn)債自2017年9月 18 日進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，截至2023年3月16日，累計(jì)共有人民幣22730795000.00 元光大轉(zhuǎn)債已轉(zhuǎn)為該行A股普通股，累計(jì)轉(zhuǎn)股股數(shù)為 6596456061股，占光大轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前光大銀行已發(fā)行普通股股份總額的14.13%；未轉(zhuǎn)股的光大轉(zhuǎn)債余額為7269205000.00元，占光大轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的比例為24.23%。

光大銀行在上述公告中表示，截至2023年3月16日收市后，光大轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股導(dǎo)致其總股本增加6596456061 股，補(bǔ)充該行核心一級(jí)資本，增強(qiáng)資本實(shí)力。

廣發(fā)證券在研報(bào)中指出，光大轉(zhuǎn)債持有人通過轉(zhuǎn)股，從而避免發(fā)行人足額償付到期贖回款，在轉(zhuǎn)債市場(chǎng)歷史中已有先例，對(duì)于光大轉(zhuǎn)債而言，如若不能順利轉(zhuǎn)股，核心一級(jí)資本還將會(huì)面臨進(jìn)一步的損失，所幸光大轉(zhuǎn)債大規(guī)模轉(zhuǎn)股，核心一級(jí)資本得到極大補(bǔ)充。