◎智谷趨勢(shì) | 王戰(zhàn)新

熱，熱，熱，實(shí)在是太熱了。

廣東地表溫度超70℃上熱搜，路面燙到不能走路。

江浙滬川渝氣溫直接“破4”，包郵區(qū)人民自我調(diào)侃：心心念念的集中供暖在這個(gè)夏天成功實(shí)現(xiàn)，擁有40度免費(fèi)供暖。

這么熱的天，我們只能靠空調(diào)和冰箱來(lái)續(xù)命。

于是，河北、河南、江蘇、山東等多省份用電負(fù)荷創(chuàng)歷史新高，其他省份的電力需求量也在火速上升。

那么問(wèn)題來(lái)了，今年會(huì)不會(huì)再來(lái)一波“拉閘限電”？

說(shuō)起“拉閘限電”，不禁讓人想起去年的停電風(fēng)波。紅綠燈不亮了，導(dǎo)致交通大擁堵；商鋪沒電了，店主只能點(diǎn)蠟燭；電梯突然停運(yùn)，一家四口不幸被困……

面對(duì)突如其來(lái)的“拉閘限電”，網(wǎng)友們徹底懵了。為什么火星探測(cè)器和航空母艦都造出來(lái)了，我們還不能實(shí)現(xiàn)“用電自由”？

主要原因就兩個(gè)，首先是去年的煤價(jià)漲得太快，發(fā)電的燃料成本一年內(nèi)翻了倍。

虧本運(yùn)營(yíng)的火力發(fā)電廠就鬧情緒了，因檢修設(shè)備為名，在那里磨洋工。

另外一個(gè)原因是很多地區(qū)在配套技術(shù)不成熟的情況下，盲目投資新能源發(fā)電項(xiàng)目，沒有做好應(yīng)急預(yù)案。

上半年老天爺賞飯吃，光伏和風(fēng)力發(fā)電站運(yùn)行良好，撐起了三分之一的用電量。還沒來(lái)得及慶賀呢，極端氣候就來(lái)了，空氣突然凝固，風(fēng)力發(fā)電裝置瞬間變成廢鐵。

老的萎縮了，新的又沒補(bǔ)上來(lái)，這電力系統(tǒng)能不崩嘛？

為了盡快恢復(fù)供電，我們采取的辦法是“大干快上”火電廠，“煤老板”重登歷史舞臺(tái)，山西名義GDP增速超過(guò)了20%。

可這并不是長(zhǎng)久之計(jì)，別忘了我們?cè)诼?lián)合國(guó)大會(huì)上的承諾，2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。

而火力發(fā)電是碳排放大戶，占全國(guó)碳排放總量的70%以上。

另外，二氧化碳排放得越猛，溫室效應(yīng)就越強(qiáng)烈，以后的夏天就會(huì)更熱，電力需求量會(huì)更大。這就會(huì)形成惡性循環(huán)。

為了子孫后代的幸福，我們必須降低對(duì)化石能源的依賴，要用清潔能源來(lái)發(fā)電。

行內(nèi)預(yù)測(cè)，未來(lái)5年全球海上風(fēng)電復(fù)合年均增長(zhǎng)率將接近30%，30年內(nèi)全球光伏裝機(jī)將增長(zhǎng)15倍。到2030年，我國(guó)用電總量將達(dá)到18萬(wàn)億度，其中新能源出力將占11萬(wàn)億度。

“風(fēng)光大躍進(jìn)”的同時(shí)，也給電網(wǎng)系統(tǒng)帶來(lái)很大的壓力，因?yàn)樘?yáng)能、風(fēng)能極不穩(wěn)定，高峰期怕電力浪費(fèi)，低谷期又怕沒電可用。

這就好比種糧食，豐收的時(shí)候你吃不完，鬧災(zāi)的時(shí)候顆粒無(wú)收。解決辦法就一個(gè)，修建堅(jiān)固耐用的糧倉(cāng)，豐年屯糧，災(zāi)年放糧。而糧倉(cāng)里的糧食，就叫儲(chǔ)備糧。

同樣的道理，我們也可以搞一套設(shè)備，把剩余的電力存儲(chǔ)起來(lái)，等到電力不足時(shí)拿出來(lái)用，削峰填谷，平抑波動(dòng)。這就是新聞里經(jīng)常提到的“儲(chǔ)能”。

如果你還不懂什么是“儲(chǔ)能”的話，就摸一下自己的充電寶。充電寶之于手機(jī)，就好像儲(chǔ)能之于電網(wǎng)，每隔一段時(shí)間就要充放一次電。

2015年3月，一場(chǎng)約兩個(gè)半小時(shí)的日全食差點(diǎn)引發(fā)了德國(guó)的能源危機(jī)，因?yàn)樘?yáng)能提供了德國(guó)18%的電力消費(fèi)，光伏發(fā)電量最高可占到其最大用電量的一半。

最終在整個(gè)歐洲電網(wǎng)的共同協(xié)調(diào)下，德國(guó)通過(guò)使用儲(chǔ)備電力渡過(guò)了難關(guān)。

今年年初，德國(guó)太陽(yáng)能工業(yè)協(xié)會(huì)（BSW）稱，受烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)引發(fā)的能源危機(jī)影響，歐洲對(duì)太陽(yáng)能發(fā)電和儲(chǔ)能技術(shù)的需求將進(jìn)一步增加。

歐美國(guó)家的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，給我們帶來(lái)了巨大的啟示。只有大力發(fā)展和推廣儲(chǔ)能技術(shù)，中國(guó)才能徹底杜絕“拉閘限電”。

儲(chǔ)能技術(shù)在電力系統(tǒng)的作用（圖源：中信建投）

在這樣的背景下，“儲(chǔ)能”也成了各地?zé)嶙h的話題。今年以來(lái)，光是中央層面的儲(chǔ)能政策就出臺(tái)了14條，31個(gè)省區(qū)市也陸續(xù)發(fā)布了發(fā)展儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃文件。

寧夏、青海、內(nèi)蒙古、貴州、湖南等地要求，建設(shè)光伏發(fā)電項(xiàng)目之前，必須配備儲(chǔ)能裝置。

蘇州工業(yè)園則直接發(fā)錢，只要在當(dāng)?shù)馗銉?chǔ)能電站項(xiàng)目，每放一度電，政府補(bǔ)貼0.3元，連續(xù)補(bǔ)3年。

由于儲(chǔ)能是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的大產(chǎn)業(yè)，因此受到投資界的廣泛關(guān)注，被認(rèn)定為下一個(gè)萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)的投資賽道。

據(jù)專業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2030年儲(chǔ)能投資市場(chǎng)空間1.3萬(wàn)億元（2020年起累計(jì)6萬(wàn)億元），2060年5萬(wàn)億元（2020年起累計(jì)122萬(wàn)億元）。

懂經(jīng)濟(jì)的小伙伴都知道，在疫情反復(fù)無(wú)常、房產(chǎn)遭受重創(chuàng)的當(dāng)下，要找新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)有多難？更別提一條利國(guó)利民的萬(wàn)億賽道了！

世界首富、特斯拉掌舵人馬斯克直接斷言，儲(chǔ)能可以發(fā)展到與汽車業(yè)務(wù)肩并肩、不分伯仲，乃至于超越汽車業(yè)務(wù)。

春江水暖鴨先知，資本市場(chǎng)率先做出了反應(yīng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，光是今年前五個(gè)月，國(guó)內(nèi)就有40家儲(chǔ)能創(chuàng)業(yè)公司實(shí)現(xiàn)了融資目標(biāo)。

來(lái)自江西贛州的“騰遠(yuǎn)鈷業(yè)”，順利登入創(chuàng)業(yè)板。

廣汽集團(tuán)旗下的“巨灣技研”表現(xiàn)更生猛，A輪融資高達(dá)80億元。

在上圖“投資者”一欄，我們既能看到上汽集團(tuán)、比亞迪、寧德時(shí)代等行業(yè)巨頭，還能發(fā)現(xiàn)君聯(lián)資本、工銀資本等專業(yè)投資機(jī)構(gòu)的身影，甚至還有北京、上海、廣州、深圳、珠海等地的政府產(chǎn)業(yè)基金。

不僅一級(jí)市場(chǎng)，二級(jí)市場(chǎng)也在瘋狂追逐儲(chǔ)能題材。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，自4月行情行至低點(diǎn)至今近3個(gè)月時(shí)間內(nèi)，有近30支儲(chǔ)能概念股股價(jià)漲幅超過(guò)兩倍。

以派能科技、固德威、南網(wǎng)科技為代表的儲(chǔ)能龍頭股，這期間股價(jià)漲幅更是超過(guò)3倍。

派能科技（688063）股價(jià)回顧

由此可以看出，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為新能源領(lǐng)域的第四大熱門賽道，火爆程度甚至超越了風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電和新能源汽車。

2021年11月17日，79歲的拜登參觀通用汽車工廠時(shí)大發(fā)感慨：中國(guó)在新能源車制造領(lǐng)域已經(jīng)超越了美國(guó)，如果1.1萬(wàn)億美元的新基建法案得以通過(guò)，那么美國(guó)有可能奪回霸主地位。

不只新能源汽車，其實(shí)中國(guó)在風(fēng)電、光伏和電池領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)更大。

如果說(shuō)荷蘭是“風(fēng)車王國(guó)”，那么中國(guó)就是妥妥的“風(fēng)機(jī)王國(guó)”。據(jù)國(guó)家能源局消息，中國(guó)風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)突破3億千瓦，連續(xù)12年穩(wěn)居全球第一。2021年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)21.1GW，中國(guó)所占比例是多少？80%！

如此龐大的市場(chǎng)容量，為中國(guó)培育了一批世界級(jí)的風(fēng)機(jī)制造商。5月19日，全球風(fēng)能理事會(huì)（GWEC）發(fā)布了“2021年全球風(fēng)電整機(jī)商十五強(qiáng)榜單”，10家中國(guó)整機(jī)商入榜！

這10家中國(guó)公司分別是金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽(yáng)智能、運(yùn)達(dá)股份、電氣風(fēng)電、中國(guó)海裝、東方風(fēng)電、中國(guó)中車、三一重能、聯(lián)合動(dòng)力。

除了風(fēng)機(jī)軍團(tuán)，中國(guó)還有打敗全球無(wú)敵手的光伏軍團(tuán)和電池軍團(tuán)。

6月10日，由365光伏、365儲(chǔ)能及智慧能源發(fā)起并主辦的“2022全球光伏20強(qiáng)排行榜”正式發(fā)布，除了2家美國(guó)企業(yè)和1家韓國(guó)企業(yè)，剩余的都是中國(guó)公司。

總部在西安的“隆基綠能”是全球唯一一家營(yíng)業(yè)收入超過(guò)一百億美元的太陽(yáng)能企業(yè)。

比光伏軍團(tuán)氣場(chǎng)更強(qiáng)大的是，由“寧王”和“迪王”帶領(lǐng)的電池軍團(tuán)。

與中國(guó)新能源汽車的成倍增長(zhǎng)相匹配，中國(guó)企業(yè)在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)也越來(lái)越強(qiáng)。2022年上半年，寧德時(shí)代的全球市占率由29%增長(zhǎng)到了34%，比亞迪由7%上升到了12%。

在打下動(dòng)力電池天下之后，中國(guó)電池軍團(tuán)又把火力對(duì)準(zhǔn)了儲(chǔ)能電池市場(chǎng)，帶頭沖鋒的還是“寧王”和“迪王”。

據(jù)ICC鑫欏資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，寧德時(shí)代在全球儲(chǔ)能電池市場(chǎng)所占的份額最高，其次是LG，再次是比亞迪。

2021年，寧德時(shí)代儲(chǔ)能業(yè)務(wù)收入達(dá)到136億元，同比增長(zhǎng)達(dá)到了驚人的601%，占年度總營(yíng)收的10%。

不過(guò)從技術(shù)路線上看，“寧王”和“迪王”所代表的鋰電池技術(shù)未必是儲(chǔ)能市場(chǎng)的最優(yōu)解。

據(jù)國(guó)際能源網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，從2017年5月到2022年2月，全球總共發(fā)生了41起儲(chǔ)能電站安全事故。這些出了事的儲(chǔ)能電站，無(wú)一例外都用了鋰電池技術(shù)。

去年4月16日，北京市豐臺(tái)區(qū)發(fā)生一場(chǎng)儲(chǔ)能電站爆炸事故。后果非常慘重，2人死亡，1人受傷，1人失聯(lián)。

北京市應(yīng)急管理局查明，事故發(fā)生的直接原因是電池間內(nèi)的磷酸鐵鋰電池發(fā)生內(nèi)短路故障，引發(fā)電池?zé)崾Э仄鸹稹?/p>

為了防止事故再次發(fā)生，監(jiān)管部門開始對(duì)儲(chǔ)能電站的安全性進(jìn)行嚴(yán)格審查。

6月29日，國(guó)家能源局綜合司發(fā)文規(guī)定：中大型電化學(xué)儲(chǔ)能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池，不宜選用梯次利用動(dòng)力電池；選用梯次利用動(dòng)力電池時(shí)，應(yīng)進(jìn)行一致性篩選并結(jié)合溯源數(shù)據(jù)進(jìn)行安全評(píng)估。

除了安全性不足外，鋰電池儲(chǔ)能技術(shù)還有三大硬傷：不耐寒、成本太高、放電時(shí)間太短。

不耐寒很容易理解，但凡是東北的朋友都知道，一到寒冬臘月，智能手機(jī)的掉電速度就特別快。電動(dòng)車更蛋疼，只要一開制熱空調(diào)，那續(xù)航里程就像高臺(tái)跳水一樣直線下落。江湖有句傳言，“鋰電池過(guò)不了山海關(guān)”。

“成本高”也是鋰電池普及的一大障礙。

2021年初，國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰平均價(jià)為5萬(wàn)元/噸左右；到2022年一季度，已突破50萬(wàn)元/噸。

一年漲十倍，這誰(shuí)頂?shù)米。窟B廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪都在叫苦，動(dòng)力電池成本占到汽車總成本的60%。

財(cái)大氣粗的世界500強(qiáng)車企勉強(qiáng)能夠忍受，而對(duì)本小利微的儲(chǔ)能電站運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，如此貴的電池實(shí)在用不起。

另外，鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的持續(xù)放電時(shí)長(zhǎng)，最多只有4小時(shí)。以光儲(chǔ)一體化系統(tǒng)為例，六點(diǎn)鐘太陽(yáng)下山后，鋰離子儲(chǔ)能電池就開始放電，放到晚上十點(diǎn)就沒了。這不是開玩笑嗎？十點(diǎn)鐘城里的夜生活才剛剛開始！

所以，我們應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能（Long-duration energy storage）。

去年年底，全球知名咨詢公司麥肯錫和長(zhǎng)期儲(chǔ)能協(xié)會(huì)（LDES）發(fā)布了一份名為《凈零電力：可再生能源電網(wǎng)的長(zhǎng)期儲(chǔ)能》（Net-zero power: Long-duration energy storage for a renewable grid）報(bào)告。

報(bào)告認(rèn)為，在政府支持下及時(shí)發(fā)展長(zhǎng)期儲(chǔ)能市場(chǎng)，將使能源系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行，大部分電力來(lái)自可再生能源，從而為經(jīng)濟(jì)脫碳做出重大貢獻(xiàn)。

對(duì)這個(gè)報(bào)告，微軟創(chuàng)始人比爾-蓋茨在自己的twitter號(hào)上進(jìn)行了點(diǎn)贊和轉(zhuǎn)載，他評(píng)論認(rèn)為：加快長(zhǎng)期儲(chǔ)能創(chuàng)新可以大幅減少年度二氧化碳排放，為到2050年實(shí)現(xiàn)凈零經(jīng)濟(jì)奠定基礎(chǔ)。

那么有沒有一項(xiàng)電池技術(shù)，既能夠保留鋰離子儲(chǔ)能電池的優(yōu)勢(shì)（大容量、無(wú)記憶效應(yīng)、使用壽命長(zhǎng)），又能克服這三大缺陷？

還真的有，“液流電池”或許才是可再生能源電網(wǎng)的最佳選擇。

今年2月，北京冬奧會(huì)上就用了液流電池作為備用電源。據(jù)悉，這套液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)為冬奧會(huì)場(chǎng)館持續(xù)穩(wěn)定存儲(chǔ)、提供清潔能源超過(guò)5萬(wàn)千瓦時(shí)。

7月4日，液流電池概念股大漲特張。其中攀鋼釩鈦、國(guó)網(wǎng)英大漲停。尤其是攀鋼釩鈦已經(jīng)是兩連板了，今日收盤漲停板封單超過(guò)32萬(wàn)手。6月以來(lái)這只股票累計(jì)漲幅達(dá)到37.31%，格外引人矚目。

據(jù)專業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，未來(lái)10年液流電池有望進(jìn)入高速增長(zhǎng)階段。國(guó)家十四五規(guī)劃提出重點(diǎn)支持百兆瓦液流電池技術(shù)項(xiàng)目示范，預(yù)計(jì)會(huì)有更多的新能源項(xiàng)目采用該技術(shù)路線。

江西省余干縣的“智慧能源示范項(xiàng)目”，就是一個(gè)很有代表性的液流電池技術(shù)項(xiàng)目。這套儲(chǔ)能產(chǎn)品充一次電是600度，按照一天充放2次，一年有效使用300天，算下來(lái)，一年就可存儲(chǔ)、釋放36萬(wàn)度電。

這是什么概念？特斯拉全輪驅(qū)動(dòng)版Model Y，每度電能行駛6.76公里。江西余干的這個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，可以夠特斯拉汽車?yán)@著地球跑6圈。

今年7月1日， “世界水電之都”湖北宜昌搞了一個(gè)超級(jí)項(xiàng)目。投資金額130億，電池產(chǎn)能高達(dá)3GW。

這個(gè)有多牛？宜昌將使用全球最先進(jìn)的鋅鐵液流電池技術(shù)，為萬(wàn)里長(zhǎng)江的新型電力系統(tǒng)賦能。

如果說(shuō)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)比作一片廣袤無(wú)垠的森林，那么液流電池就是一節(jié)節(jié)竹根，初看不太起眼，但只需幾個(gè)春秋，就能長(zhǎng)成蔚為大觀的萬(wàn)畝竹海。

現(xiàn)在投資液流電池的初創(chuàng)公司，就好比20多年前孫正義投資阿里巴巴，或者說(shuō)10多年前巴菲特投資比亞迪，其投資回報(bào)絕對(duì)會(huì)超乎你的想象。