撰文 | Penn；編輯 | 郭郭

→這是《環(huán)球零碳》的第251篇原創(chuàng)

太陽(yáng)能光伏發(fā)電是全球清潔能源轉(zhuǎn)型的重要支柱，但圍繞光伏產(chǎn)業(yè)鏈的集中度和成本競(jìng)爭(zhēng)力如何平衡的問(wèn)題，一直爭(zhēng)論不休。

一方面，通過(guò)近20年的努力，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈憑借規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì)、技術(shù)水平的持續(xù)提升，已經(jīng)確立并保持著產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球第一、生產(chǎn)制造全球第一、技術(shù)水平全球第一的領(lǐng)跑地位；另一方面，一些觀點(diǎn)認(rèn)為，全球供應(yīng)鏈的集中程度也帶來(lái)了潛在挑戰(zhàn)和脆弱性。兩者如何兼顧，一直見(jiàn)仁見(jiàn)智。

7月7日，國(guó)際能源署（IEA）首次發(fā)布了《太陽(yáng)能光伏全球產(chǎn)業(yè)鏈特別報(bào)告》，特別報(bào)告中表示，確保向凈零排放的安全過(guò)渡將需要加大努力，擴(kuò)大和多樣化太陽(yáng)能電池板的全球生產(chǎn)。

IEA估計(jì)，到2025年，世界將幾乎完全依賴中國(guó)供應(yīng)太陽(yáng)能電池板生產(chǎn)的關(guān)鍵構(gòu)件?；谠诮ǖ闹圃炷芰?，中國(guó)在全球多晶硅、硅錠和硅片產(chǎn)量中的份額將很快達(dá)到近95%。

此外，全球每生產(chǎn)七塊面板，就有一塊是由一家工廠生產(chǎn)的。在任何全球供應(yīng)鏈中，這種集中程度都代表著一個(gè)相當(dāng)大的脆弱性；太陽(yáng)能光伏也不例外。這無(wú)疑會(huì)引發(fā)人們對(duì)世界快速發(fā)展彈性供應(yīng)鏈的能力的擔(dān)憂。

IEA 執(zhí)行董事法提赫·比羅爾 (Fatih Birol) 表示：“中國(guó)在降低全球太陽(yáng)能光伏成本方面發(fā)揮了重要作用，為清潔能源轉(zhuǎn)型帶來(lái)了多重好處。與此同時(shí)，全球供應(yīng)鏈的地理集中程度也帶來(lái)了需要解決的潛在挑戰(zhàn)。世界各地加速清潔能源轉(zhuǎn)型將給這些供應(yīng)鏈帶來(lái)更大壓力，以滿足不斷增長(zhǎng)的需求，但這也為其他國(guó)家和地區(qū)提供了幫助實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)多樣化并使其更具彈性的機(jī)會(huì)?！?/p>

01 中國(guó)目前主導(dǎo)著全球太陽(yáng)能光伏供應(yīng)鏈

在過(guò)去十年中，在完善的產(chǎn)業(yè)鏈和快速革新技術(shù)的吸引下，全球太陽(yáng)能光伏制造產(chǎn)能越來(lái)越多地從歐洲、日本和美國(guó)轉(zhuǎn)移到中國(guó)。自 2011 年以來(lái)，中國(guó)已投資超過(guò) 500 億美元用于新的光伏供應(yīng)能力（投資金額是歐洲同期的十倍），并在整個(gè)太陽(yáng)能光伏價(jià)值鏈中創(chuàng)造了超過(guò) 30 萬(wàn)個(gè)制造業(yè)工作崗位。

如今，中國(guó)在太陽(yáng)能電池板的所有制造階段（如多晶硅、錠、晶圓、電池和模塊）均占比超過(guò) 80%，這是中國(guó)在全球光伏需求中所占份額的兩倍多。2021年中國(guó)光伏制造端規(guī)模仍保持迅速擴(kuò)大態(tài)勢(shì)，其中多晶硅產(chǎn)量達(dá)50.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)27.5%，硅片產(chǎn)量約為227GW，同比增長(zhǎng)40.6%。電池片產(chǎn)量為198GW，同比增長(zhǎng)46.9%，增幅最大。組件產(chǎn)量為182GW，同比增長(zhǎng)46.1%。

此外，中國(guó)還是世界十大太陽(yáng)能光伏制造設(shè)備供應(yīng)商的所在地。太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品是中國(guó)的一個(gè)重要出口產(chǎn)品。2021年，中國(guó)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品的出口價(jià)值超過(guò)300億美元，幾乎占中國(guó)過(guò)去五年貿(mào)易順差的7%。此外，中國(guó)在馬來(lái)西亞和越南的投資也使這些國(guó)家成為光伏產(chǎn)品的主要出口國(guó)，自2017年以來(lái)分別占其貿(mào)易盈余的10%和5%左右。

中國(guó)在降低全球太陽(yáng)能光伏成本方面發(fā)揮了重要作用，為清潔能源轉(zhuǎn)型帶來(lái)了多重好處。

在過(guò)去十年中，中國(guó)政策影響了全球太陽(yáng)能光伏的供應(yīng)、需求和價(jià)格。中國(guó)的產(chǎn)業(yè)政策將太陽(yáng)能光伏作為一個(gè)戰(zhàn)略性部門(mén)并著眼于不斷增長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)需求，從而實(shí)現(xiàn)了規(guī)模經(jīng)濟(jì)并支持整個(gè)供應(yīng)鏈的持續(xù)創(chuàng)新。這些政策促成成本下降超過(guò) 80%，幫助太陽(yáng)能光伏成為世界許多地區(qū)最實(shí)惠的發(fā)電技術(shù)。自 2010 年以來(lái)，太陽(yáng)能的成本下降了 85%，從每千瓦時(shí) 0.28 美元降至 0.04 美元。據(jù)麻省理工學(xué)院研究人員稱，規(guī)模經(jīng)濟(jì)是過(guò)去十年太陽(yáng)能成本持續(xù)下降的最大因素。

02 光伏供應(yīng)鏈集中帶來(lái)脆弱性

然而，作為硬幣的另一面，產(chǎn)業(yè)鏈集中，也導(dǎo)致了光伏供應(yīng)鏈的供需失衡。到 2021 年底，全球用于制造關(guān)鍵太陽(yáng)能光伏元件的硅片、電池片以及由其組裝成的組件的產(chǎn)能超過(guò)需求至少 100%。相比之下，太陽(yáng)能光伏關(guān)鍵材料多晶硅的生產(chǎn)，則成為了目前供應(yīng)鏈的瓶頸。這導(dǎo)致了全球供應(yīng)緊張，使得多晶硅價(jià)格在去年翻了兩番。

比如，在實(shí)現(xiàn)凈零排放的道路上，太陽(yáng)能光伏對(duì)關(guān)鍵礦物的需求將迅速增加。光伏發(fā)電中使用的許多關(guān)鍵礦物的生產(chǎn)高度集中，中國(guó)在其中起著主導(dǎo)作用。盡管在更有效地使用材料方面有所改進(jìn)，但光伏行業(yè)對(duì)礦物的需求仍將大幅增加。這種快速增長(zhǎng)，加上采礦項(xiàng)目的長(zhǎng)籌備期，增加了供需不匹配的風(fēng)險(xiǎn)，這可能導(dǎo)致成本上升和供應(yīng)短缺。

此外，由于貿(mào)易對(duì)于提供制造太陽(yáng)能電池板所需的各種材料并將其運(yùn)送到最終市場(chǎng)至關(guān)重要，供應(yīng)鏈容易受到貿(mào)易政策風(fēng)險(xiǎn)的影響。自2011年以來(lái)，針對(duì)太陽(yáng)能光伏供應(yīng)鏈部分環(huán)節(jié)征收的反傾銷、反補(bǔ)貼和進(jìn)口稅的數(shù)量已經(jīng)從僅有的1項(xiàng)進(jìn)口稅增加到16項(xiàng)關(guān)稅和進(jìn)口稅，還有8項(xiàng)政策正在考慮中。這些措施總共覆蓋了全球15%的中國(guó)以外的需求。

03 供應(yīng)鏈的多樣化需要解決關(guān)鍵的挑戰(zhàn)

多樣化可以減少供應(yīng)鏈的脆弱性并提供經(jīng)濟(jì)和環(huán)境機(jī)會(huì)，同時(shí)供應(yīng)鏈的多樣化和電力部門(mén)的去碳化可以迅速減少太陽(yáng)能光伏制造業(yè)的排放。

而實(shí)現(xiàn)太陽(yáng)能光伏供應(yīng)鏈的多樣化，則面臨著諸多關(guān)鍵挑戰(zhàn)。

目前，現(xiàn)有太陽(yáng)能光伏制造的成本競(jìng)爭(zhēng)力是供應(yīng)鏈多元化的關(guān)鍵挑戰(zhàn)。

中國(guó)是制造太陽(yáng)能光伏供應(yīng)鏈所有組件的最具成本競(jìng)爭(zhēng)力的地方。中國(guó)的成本比印度低 10%，比美國(guó)低 20%，比歐洲低 35%。低成本電力是太陽(yáng)能光伏供應(yīng)鏈主要支柱競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。電力占多晶硅生產(chǎn)成本的 40% 以上，在硅錠和晶圓中占近 20%。目前，多晶硅生產(chǎn)所涉及的電力消耗約有80%分布在中國(guó)各省，平均電價(jià)約為每兆瓦時(shí)75美元，這比全球工業(yè)平均價(jià)格低近30%。

圍繞低碳產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)太陽(yáng)能光伏制造可以釋放規(guī)模經(jīng)濟(jì)的好處。太陽(yáng)能電池板制造商還可以使用其生產(chǎn)的產(chǎn)品在現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)生可再生電力，從而減少電費(fèi)和排放。電力密集型太陽(yáng)能制造可選址于新興產(chǎn)業(yè)集群（例如可再生氫）附近，使它們能夠從具有成本競(jìng)爭(zhēng)力的可再生電力中受益。同時(shí)，制造的規(guī)模經(jīng)濟(jì)和垂直整合可以降低可變成本并進(jìn)一步提高競(jìng)爭(zhēng)力。

04 確保太陽(yáng)能光伏供應(yīng)安全的五個(gè)關(guān)鍵政策行動(dòng)領(lǐng)域

高昂的商品價(jià)格和供應(yīng)鏈瓶頸導(dǎo)致去年太陽(yáng)能電池板價(jià)格上漲了約20%。這些挑戰(zhàn)導(dǎo)致了全球范圍內(nèi)太陽(yáng)能電池板交貨的延遲。在全球范圍內(nèi)，到目前為止，支持太陽(yáng)能光伏的政策主要集中在增加需求和降低成本上。然而，也需要有彈性和可持續(xù)的供應(yīng)鏈，以確保太陽(yáng)能電池板在全球范圍內(nèi)的及時(shí)和低成本的交付。因此，各國(guó)應(yīng)考慮評(píng)估其國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能光伏供應(yīng)鏈的脆弱性和風(fēng)險(xiǎn)，并制定戰(zhàn)略和行動(dòng)來(lái)解決這些問(wèn)題。

對(duì)此，國(guó)際能源署給出了確保太陽(yáng)能光伏供應(yīng)安全的五個(gè)關(guān)鍵政策行動(dòng)領(lǐng)域。

1/ 促進(jìn)制造和原材料供應(yīng)多樣化

將太陽(yáng)能光伏供應(yīng)鏈多元化作為推進(jìn)清潔能源轉(zhuǎn)型的一個(gè)組成部分，考慮制定產(chǎn)業(yè)政策并多樣化原材料和光伏進(jìn)口路線。

2/ 加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)投資

促進(jìn)制造業(yè)投資，量身定制支持政策，鼓勵(lì)公私合作，促進(jìn)私人投資。

3/ 確保環(huán)境和社會(huì)可持續(xù)性

加強(qiáng)國(guó)際合作，制定透明的標(biāo)準(zhǔn)，確保光伏制造的可持續(xù)性。

4/ 繼續(xù)培育創(chuàng)新

擴(kuò)大研發(fā)資金，促進(jìn)降低材料強(qiáng)度的制造工藝的技術(shù)創(chuàng)新。

5/ 發(fā)展和加強(qiáng)回收能力

建立收集和回收的最低要求，支持改進(jìn)太陽(yáng)能光伏電池板設(shè)計(jì)的技術(shù)開(kāi)發(fā)工作，以實(shí)現(xiàn)可回收、可重復(fù)使用和更高的耐用性。

（參考文獻(xiàn)詳見(jiàn)閱讀原文）

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