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地產商集體“出海找錢”:10天7家房企海外融資50億美元

澎湃新聞記者 龐靜濤
2017-08-11 07:22
來源:澎湃新聞
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越來越多的房企發(fā)行美元債,以此應對國內融資渠道收緊帶來的麻煩。澎湃新聞不完全統(tǒng)計,8月至今僅10天時間,7家房企合計發(fā)行50.1億元美元債券,已經達到了7月全月81.5億美元海外融資額的62%。

最近的一筆來自8月10日,綠地控股(600606.SH)發(fā)行30億美元3年期高級無抵押美元中期票據,指導價格5.3%,該債券為8月迄今金額最大的一筆。

此前的一天(8月9日),中國最大的房地產企業(yè)之一碧桂園(02007.HK)增發(fā)1億美元中期票據;8月8日,綠景中國(00095.HK)發(fā)行一筆3年期、2.25億美元的美元債,發(fā)行價為8.5%。

同樣是在8月7日,佳兆業(yè)(01638.HK)宣布,增發(fā)3筆合計2.85億美元的票據,利率在7.25%-9.375%之間,將用于再融資現有債務、撥支現有及新物業(yè)項目及一般企業(yè)用途,

8月7日,雅居樂(03383.HK)發(fā)行一筆5年期、2億美元的美元債,發(fā)行價5.25%,此舉是為置換2014年發(fā)行的一筆利率8.375%、規(guī)模5億元美元票據的部分。這是雅居樂最近的兩年來,首次發(fā)行美元計價的債券,上一次是2015年,以9.125%的利率發(fā)行了5億美元債券,融資成本明顯降低。

同策咨詢統(tǒng)計的40家典型上市房企的融資數據顯示,7月,房企海外發(fā)債成本較6月份的1年期利率6.5%明顯降低,但進入8月,融創(chuàng)中國的一筆接近8%的美元債券融資利率,創(chuàng)下今年以來內房股在港發(fā)債新高。

8月3日,融創(chuàng)中國(01918.HK)發(fā)布公告稱,將發(fā)行兩筆總計10億美元的有限票據,包括一筆利率為6.875%的4億美元3年期債券和一筆利率為7.95%的6億美元5年期債券。

融創(chuàng)中國對萬達集團文旅項目的收購,被認為影響了公司現金和負債等指標,有融創(chuàng)中國的內部人士透露,接連的大額收并購,國內金融機構對公司融資“卡的很嚴”,此時美元債是比較好的選擇。

7月7日,龍湖地產(00960.HK)發(fā)行4.5億美元5年期的優(yōu)先票據,利率3.875%,創(chuàng)該公司海外發(fā)債新低,也成為今年內海外發(fā)債票面利率最低的民營房企。

7月底的一場媒體交流會上,龍湖地產CEO邵明曉透露,降資本成本是龍湖內部的一個戰(zhàn)略,一個鐵律,龍湖保持著穩(wěn)健的負債、控制杠桿率,過去三年更是沒有一筆非標融資和前段融資。

公告顯示,7家房企中的6家,包括碧桂園、融創(chuàng)中國、新城控股、佳兆業(yè)、雅居樂、綠地控股籌措的資金均會用于債務再融資。

還有更多房企在發(fā)海外債的路上,7月5日,陽光城(000671.SZ)發(fā)布公告,公司擬發(fā)行不超過5億美元債券;7月14日,泰禾集團(000732.SZ)同樣宣布,董事會通過決議,擬募集不超過10美元的債券,首批不超過5億美元。

    校對:施鋆
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