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融創(chuàng)房地產“20融創(chuàng)01”債券展期方案獲82%持有人通過
4月1日晚間,融創(chuàng)房地產集團在上海證券交易所公告稱,“20融創(chuàng)01”展期方案已獲82%的持有人通過。
根據公告顯示,“20融創(chuàng)01”債券展期18個月,期間定期兌付本金:2022年5月15日償還本金的10%,6月30日償還本金的10%,9月30日償還本金的15%,12月31日償還本金的15%;2023年3月31日償還本金的15%,6月30日償還本金的15%,9月30日償還本金的20%。
利息方面,展期期間維持債券原有票面利率不變,新增利息隨每期本金償付金額同時支付,利隨本清。同時,融創(chuàng)中國董事會主席孫宏斌對展期方案提供無限連帶責任擔保。
此外,融創(chuàng)方面還把北京融創(chuàng)恒基地產有限公司所有的青島隆岳置業(yè)有限公司(標的公司1)70%的股權及上述股權對應的全部收益、融創(chuàng)(青島)置地有限公司對標的公司1形成的50億元應收賬款債權,為本期債券提供質押增信,該項目為青島阿朵小鎮(zhèn)。除此之外,融創(chuàng)還將天津惠朝置業(yè)有限公司、河南融創(chuàng)奧城置業(yè)有限公司所有的“河南融創(chuàng)奧新房地產開發(fā)有限公司”(以下簡稱“標的公司2”)合計100%股權及上述股權對應的全部收益,為本期債券提供質押增信;發(fā)行人將河南融創(chuàng)奧城置業(yè)有限公司所有的河南融首新創(chuàng)文旅置業(yè)有限公司(以下簡稱“標的公司3”)20%的股權及上述股權對應的全部收益,為本期債券提供質押增信,該項目為鄭州中原文旅城。
此前一日,3月31日,融創(chuàng)房地產集團有限公司發(fā)布公告稱,已將“20融創(chuàng)01”本期債券的利息足額劃付至中國證券登記結算上海分公司指定的銀行賬戶。
“20融創(chuàng)01”全稱為融創(chuàng)房地產集團有限公司2020年公開發(fā)行公司債券(第一期),在2020年4月1日完成發(fā)行,發(fā)行規(guī)模40億元,票面利率4.78%,債券期限為4年期,附第2年末、第3年末發(fā)行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。
融創(chuàng)房地產集團此前曾表示,發(fā)行人及其實際控制人承諾對本期債券不逃廢債,在出現(xiàn)預計不能按期償付本期債券本息或者到期未能按期償付本期債券本息時,將及時制定合理的償債計劃和方案供債券持有人審議,并嚴格落實和執(zhí)行償債方案。





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