2021年12月30日，中國(guó)華融在京舉辦非公開發(fā)行內(nèi)資股及H股交割儀式，與各投資者順利完成股權(quán)交割，標(biāo)志著中國(guó)華融引戰(zhàn)增資工作完成。

中國(guó)華融本次引戰(zhàn)增資按照市場(chǎng)化、法治化原則，共發(fā)行內(nèi)資股392.16億股、H股19.61億股，總規(guī)模411.77億股，募集資金420億元人民幣，補(bǔ)充了核心一級(jí)資本，改善了資本監(jiān)管指標(biāo)和治理結(jié)構(gòu)，大幅提升了風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，鞏固了可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。

此前的11月17日晚間，中國(guó)華融（2799.HK）在港交所公告稱，擬通過非公開發(fā)行內(nèi)資股股份及非公開發(fā)行H股股份引入戰(zhàn)略及財(cái)務(wù)投資者，發(fā)行不超過392.16億股內(nèi)資股，不超過19.61億股H股，已分別與投資者中信集團(tuán)、中保投資（在中保融信基金完成工商注冊(cè)之前，代為辦理協(xié)議簽署等相關(guān)事宜）、中國(guó)信達(dá)、中國(guó)人壽及工銀投資簽署了股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

具體看此次引戰(zhàn)方案，內(nèi)資股發(fā)行對(duì)象為中信集團(tuán)、中保融信基金、中國(guó)信達(dá)、工銀投資，分別認(rèn)購(gòu)不超過（含）18,823,529,411股、不超過（含）14,509,803,921股、不超過（含）3,921,568,627股、不超過（含）1,960,784,313股。H股發(fā)行對(duì)象為中國(guó)人壽，其作為合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)不超過（含）1,960,784,313股。

本次發(fā)行價(jià)格為1.02元╱股，H股最終發(fā)行價(jià)格的匯率為中國(guó)人民銀行于H股股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議交割日公布的港元兌人民幣匯率中間價(jià)。

中國(guó)華融表示，本次發(fā)行募集的資金總額不超過420億元，在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于補(bǔ)充公司核心一級(jí)資本。

此次股份發(fā)行前，中國(guó)華融第一大股東為財(cái)政部，持股比例為57.02%。

此次發(fā)行后，財(cái)政部對(duì)中國(guó)華融的持股比例將稀釋為27.76%，仍為第一大股東；中信集團(tuán)、中保融信基金也將躋身重要股東，持股比例分別達(dá)23.46%、18.08%。此外，中國(guó)信達(dá)和工銀投資將分別持股4.89%、2.44%。