樂(lè)視網(wǎng)宣布融資168億解決資金問(wèn)題：自信“將甩開(kāi)BAT”

澎湃新聞?dòng)浾?李曉青

2017-01-13 20:19

1月13日晚間，樂(lè)視網(wǎng)（300104）發(fā)布公告稱，為解決未來(lái)發(fā)展的資金需求、推動(dòng)樂(lè)視生態(tài)戰(zhàn)略升級(jí)，公司及其控股股東、實(shí)際控制人賈躍亭擬引入包括融創(chuàng)中國(guó)（01918.HK）在內(nèi)的多家戰(zhàn)略投資者，投資總額共168億元。

其中，賈躍亭向融創(chuàng)地產(chǎn)名下嘉睿匯鑫轉(zhuǎn)讓樂(lè)視網(wǎng)股份（涉及金額60.41億元）、樂(lè)視致新引入戰(zhàn)略投資者（通過(guò)老股轉(zhuǎn)讓和增資擴(kuò)股方式，涉及金額79.5億元）、樂(lè)視控股轉(zhuǎn)讓樂(lè)視影業(yè)股權(quán)（涉及金額10.5億元）三個(gè)部分。此外，華夏人壽、樂(lè)然投資分別投入4億元以及14.3億元。

其中上市公司及其控股子公司合計(jì)將獲得資金約71億元，并約定在相關(guān)協(xié)議簽署后5個(gè)工作日內(nèi)支付總交易價(jià)款中的60.41億元。公司股票自1月16日起復(fù)牌。

樂(lè)視表示：通過(guò)本次引入戰(zhàn)略投資者，樂(lè)視網(wǎng)及樂(lè)視相關(guān)主體獲得了充足的資金支持，資本實(shí)力得到大幅提升，徹底解決了戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程中面臨的資金瓶頸問(wèn)題。同時(shí)，樂(lè)視在新聞稿中表示，“這一次，樂(lè)視很有可能將在全球市場(chǎng)甩開(kāi)B（百度）A（阿里巴巴）T（騰訊），成為全球引領(lǐng)未來(lái)的企業(yè)?！?/strong>

公告內(nèi)容顯示，戰(zhàn)略投資者將通過(guò)對(duì)樂(lè)視網(wǎng)、樂(lè)視網(wǎng)控股子公司樂(lè)視致新和處于重組進(jìn)程中的樂(lè)視影業(yè)的股權(quán)投資達(dá)成戰(zhàn)略合作。

上市公司獲71億元融資

具體來(lái)看，樂(lè)視控股創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO賈躍亭與嘉睿匯鑫簽署了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將所持有的約1.70億股（占上市公司總股本8.61%）的樂(lè)視網(wǎng)股份以35.39元/股的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給嘉睿匯鑫，樂(lè)視網(wǎng)此輪將獲得60.41億元的投資額。

交易完成后，嘉睿匯鑫將持有樂(lè)視網(wǎng)8.61%的股權(quán)，成為樂(lè)視網(wǎng)第二大股東。賈躍亭通過(guò)直接持有和樂(lè)視控股間接樂(lè)視網(wǎng)共計(jì)約5.24億股，持股比例為26.45%，仍為樂(lè)視網(wǎng)控股股東、實(shí)際控制人。

其中，樂(lè)視網(wǎng)控股子公司樂(lè)視致新此次引入了寧波杭州灣新區(qū)樂(lè)然投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“樂(lè)然投資”）和華夏人壽保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華夏人壽”）兩名投資者。其中樂(lè)然投資認(rèn)購(gòu)樂(lè)視致新新增注冊(cè)資本約1263萬(wàn)元，共計(jì)14.3億元，持股4.0434%，華夏人壽認(rèn)購(gòu)樂(lè)視致新新增注冊(cè)資本約353.38萬(wàn)元，總計(jì)4億元，持股1.1310%。

該輪融資完成后，樂(lè)視致新的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

樂(lè)視網(wǎng)以持有樂(lè)視致新40.3118%的股權(quán)為控股股東，嘉睿匯鑫持有33.4959%的股權(quán)，為第二大股東。
根據(jù)披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2015年12月31日，樂(lè)視致新總資產(chǎn)為48.18億元，凈資產(chǎn)-2.02億元，2015年度營(yíng)業(yè)收入86.93 億元，凈利潤(rùn)-7.31 億元。
除了上述兩家公司之外，樂(lè)視影業(yè)在此輪也將獲得10.5億元的融資。交易完成后，樂(lè)視控股持有樂(lè)視影業(yè)28.38%的股權(quán)，仍未樂(lè)視影業(yè)控股股東，嘉睿匯鑫持有樂(lè)視影業(yè)15%股權(quán)，為樂(lè)視影業(yè)第二大股東。
公告同時(shí)提到，本次交易完成后，公司將繼續(xù)推進(jìn)收購(gòu)樂(lè)視影業(yè)的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，并加快重組實(shí)施進(jìn)程，盡快完成收購(gòu)樂(lè)視影業(yè)涉及的相關(guān)工作。
嘉睿匯鑫的法定代表人為汪孟德，在融創(chuàng)中國(guó)中擔(dān)任執(zhí)行董事及行政總裁，而該公司的實(shí)際控制為融創(chuàng)中國(guó)。
截至2015年12月31日，樂(lè)視影業(yè)總資產(chǎn)為29.57億元，凈資產(chǎn)21.09億元，2015年度營(yíng)業(yè)收入11.45 億元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)人-1.02 億元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)1.36億元。
“徹底解決資金瓶頸”
對(duì)于此次交易，樂(lè)視網(wǎng)在公告中表示，通過(guò)本次引入戰(zhàn)略投資者，樂(lè)視網(wǎng)及樂(lè)視相關(guān)主體獲得了充足的資金支持，資本實(shí)力得到大幅提升，徹底解決了戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程中面臨的資金瓶頸問(wèn)題，并在業(yè)務(wù)、公司治理等方面獲得戰(zhàn)略投資者的全面支持，助力樂(lè)視網(wǎng)及樂(lè)視相關(guān)主體加速實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略升級(jí)發(fā)展。
樂(lè)視在近兩個(gè)多月一直被資金缺口的問(wèn)題纏身。旗下的樂(lè)視體育、樂(lè)視手機(jī)、易到用車等多個(gè)公司被曝欠薪，而且還有不少供應(yīng)商登門商討還款計(jì)劃。
2016年11月6日，賈躍亭發(fā)出內(nèi)部信承認(rèn)遭遇資金問(wèn)題，并承諾在3-4個(gè)月內(nèi)解決這一問(wèn)題。自2016年12月7日，樂(lè)視網(wǎng)開(kāi)始停牌。
2016年12月21日，樂(lè)視網(wǎng)發(fā)布公告，介紹了引入戰(zhàn)略投資者事項(xiàng)的進(jìn)展：目前已聘請(qǐng)了財(cái)務(wù)顧問(wèn)等中介機(jī)構(gòu)開(kāi)展盡職調(diào)查，籌備相關(guān)文件，公司目前也在與戰(zhàn)略投資方進(jìn)行進(jìn)一步的商討和溝通。
而此輪非公開(kāi)發(fā)行股票引入戰(zhàn)略投資者，指向樂(lè)視網(wǎng)旗下主營(yíng)電視業(yè)務(wù)的樂(lè)視致新。樂(lè)視網(wǎng)持有樂(lè)視致新58.55%股權(quán)，樂(lè)視網(wǎng)2016年半年報(bào)顯示，樂(lè)視致新2016年上半年?duì)I收76.4億元，凈虧損5687萬(wàn)元。
根據(jù)樂(lè)視致新總裁梁軍在12月20日樂(lè)視大屏生態(tài)發(fā)布會(huì)上的說(shuō)法，目前“融資已經(jīng)有投資人進(jìn)來(lái)了，錢也到賬了”。梁軍還說(shuō)：“樂(lè)視的資金鏈問(wèn)題對(duì)電視業(yè)務(wù)的沖擊是小的，現(xiàn)在遇到的資金壓力，主要在于汽車的大量投入和手機(jī)供應(yīng)鏈?！?/p>
樂(lè)視控股創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO賈躍亭在12月21日的導(dǎo)師私享會(huì)上曾表示，“12月6日樂(lè)視股票出現(xiàn)一場(chǎng)下跌，目的是為了干擾我們籌劃中的重大事項(xiàng)。樂(lè)視網(wǎng)已經(jīng)申請(qǐng)停牌，資本和產(chǎn)業(yè)方面的整合正在籌劃之中。另一方面還是有很多人相信樂(lè)視的生態(tài)模式可以代表未來(lái)?！?/p>
據(jù)賈躍亭透露，一個(gè)月之內(nèi)，樂(lè)視致新會(huì)完成一輪較大規(guī)模的融資。一個(gè)月過(guò)后，樂(lè)視的困難“會(huì)得到一定程度的解決”。
此后，12月28日，處在停牌期的樂(lè)視網(wǎng)發(fā)布公告，稱公司聯(lián)合賈躍亭、樂(lè)視控股，已與戰(zhàn)略投資者簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，“對(duì)本次戰(zhàn)略合作范圍、合作方式、投資規(guī)模等要素進(jìn)行了協(xié)議約定，并且戰(zhàn)略投資者支付了一定數(shù)額的誠(chéng)意金，本次重大事項(xiàng)涉及交易規(guī)模預(yù)計(jì)超過(guò)100億元”。