9月9日，上海證券交易所科創(chuàng)板上市委員會(huì)2021年第66次審議會(huì)議披露，曠視科技（Megvii Technology Limited）科創(chuàng)板上市首發(fā)獲通過，成為“AI四小龍”中第二家登陸科創(chuàng)板的公司。

曠視科技本次上市保薦機(jī)構(gòu)為中信證券，擬公開發(fā)行不超過2.53億份CDR（Chinese Depository Receipt，中國(guó)存托憑證），擬募資60.18億元。

據(jù)曠視科技在2021年9月2日更新的招股書（上會(huì)稿），本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于該公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目及主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展所需的流動(dòng)資金。其中22億元擬投入基礎(chǔ)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，11.21億元擬用于AI視覺物聯(lián)網(wǎng)解決方案及產(chǎn)品開發(fā)與升級(jí)項(xiàng)目，5.8億元擬用于智能機(jī)器人研發(fā)與升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目，8.56億元擬用于傳感器研究與設(shè)計(jì)項(xiàng)目，12.6億元擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

曠視科技進(jìn)一步表示，本次發(fā)行募集資金將按輕重緩急順序安排實(shí)施，若實(shí)際募集資金不能滿足上述項(xiàng)目投資需要，將通過公自籌資金、銀行貸款等途徑解決資金缺口，從而保證項(xiàng)目的順利實(shí)施；若本次發(fā)行的實(shí)際募集資金超過募集資金投資項(xiàng)目投資額，會(huì)將超募資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金等其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)。

招股書顯示，曠視科技2018至2020年的營(yíng)收分別為8.54億元、12.60億元和13.91億元。曠視科技三大主營(yíng)業(yè)務(wù)為消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)(云端SaaS類、移動(dòng)終端類)、城市物聯(lián)網(wǎng)、供應(yīng)鏈物聯(lián)網(wǎng)，其中城市物聯(lián)網(wǎng)（為客戶提供包括專業(yè)軟件、各類云邊端服務(wù)器及智能傳感器等模塊的城市物聯(lián)網(wǎng)解決方案）營(yíng)收占比最高，2017至2020年分別占比52.18%、63.56%、65.99%、64.35%。

2018-2020前五大客戶銷售情況

2021年上半年，曠視科技的營(yíng)收為6.69億元，較2020年同期的3.50億元增長(zhǎng)91.14%，增速較快，但對(duì)比行業(yè)來看并不算出色。招股書顯示，2018-2020年，同行業(yè)可比公司平均增長(zhǎng)率分別為430.57%、108.67%、20.79%，而曠視科技同期的業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率則分別為181.19%、47.47%和10.38%。

曠視科技2018至2021年上半年凈虧損分別為28.00億元、66.43億元、33.26億元和18.58億元；扣非后的凈虧損分別為5.65億元、12.49億元、15.47億元和9.29億元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-7.47億元、-15.91億元、-10.32億元。

對(duì)于虧損原因，曠視科技解釋稱，一方面主要是優(yōu)先股公允價(jià)值變動(dòng)（優(yōu)先股公允價(jià)值變動(dòng)導(dǎo)致的對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額為9.25億元），另一方面是公司作為人工智能領(lǐng)域的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型企業(yè)，尚處于創(chuàng)業(yè)期，報(bào)告期內(nèi)投入大量資源用于系統(tǒng)層、算法層、操作系統(tǒng)及AI重新定義硬件的研究，同時(shí)在業(yè)務(wù)拓展方面也加大投入。報(bào)告期內(nèi)，公司期間費(fèi)用合計(jì)分別為40,190.59萬元、121,013.10萬元、165,195.79萬元及 134,892.28萬元，占各期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為132.29%、141.65%、131.13%及188.29%。

其中研發(fā)投入，據(jù)招股書，2018年至2020年分別為6.06億元、10.35億元和9.99億元，分別占總收入的70.94%、82.15%及71.87%。曠視科技的研發(fā)可以分為基礎(chǔ)性研究和產(chǎn)品及解決方案開發(fā)兩個(gè)層面，基礎(chǔ)性研究層面主要負(fù)責(zé)研究人工智能基礎(chǔ)科學(xué)和算法模型，由曠視科技下設(shè)曠視研究院負(fù)責(zé)；軟硬件產(chǎn)品及解決方案開發(fā)系在研究院基礎(chǔ)研究成果的基礎(chǔ)上，由各業(yè)務(wù)線將公司的人工智能技術(shù)與客戶需求相結(jié)合，進(jìn)行工程開發(fā)、操作系統(tǒng)及產(chǎn)品開發(fā)，形成對(duì)應(yīng)的“軟硬件一體”的產(chǎn)品及解決方案。

曠視科技成立于2013年1月30日，是一家聚焦物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景的人工智能公司，以物聯(lián)網(wǎng)作為人工智能技術(shù)落地的載體，通過構(gòu)建完整的AIoT產(chǎn)品體系，面向消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)、城市物聯(lián)網(wǎng)、供應(yīng)鏈物聯(lián)網(wǎng)三大核心場(chǎng)景提供經(jīng)驗(yàn)證的行業(yè)解決方案，實(shí)現(xiàn)人工智能的商業(yè)化落地，創(chuàng)始人為印奇、唐文斌、楊沐，三人都曾就讀清華大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)實(shí)驗(yàn)班(“姚班”)。

招股書顯示，截至招股書簽署日，印奇持股為8.21%，唐文斌持股為5.9%，楊沐持股為2.72%。AI Mind持股5.57%，Machine Intelligence持股為6.19%。

曠視科技的核心技術(shù)產(chǎn)品是AI生產(chǎn)力平臺(tái)“Brain++”，由深度學(xué)習(xí)框架MegEngine(天元)、深度學(xué)習(xí)云計(jì)算平臺(tái)MegCompute以及數(shù)據(jù)管理平臺(tái)MegData組成，核心能力包括數(shù)據(jù)的處理、清洗和管理能力，算力的共享、調(diào)度和分布式能力，算法的訓(xùn)練、推理及部署能力，覆蓋從AI生產(chǎn)(輸出算法模型)到應(yīng)用(實(shí)現(xiàn)算法工程化封裝)各環(huán)節(jié)?！癇rain++”可實(shí)現(xiàn)從算法生產(chǎn)到應(yīng)用的全流程化和規(guī)?；┙o，解決AI研發(fā)門檻高、成本高和效率低的問題。